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中国银行(601988)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-27,6个月以内共有 12 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.76 元,较去年同比增长 3.77% ,预测2023年净利润 2307.16 亿元,较去年同比增长 1.44%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.730.760.791.44 2149.032307.162391.11509.32
2024年 12 0.760.800.831.63 2266.792414.192555.79560.94
2025年 12 0.800.840.881.89 2413.982546.692715.23642.09

截止2024-02-27,6个月以内共有 12 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.76 元,较去年同比增长 3.77% ,预测2023年营业收入 6539.86 亿元,较去年同比增长 5.82%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.730.760.791.44 6340.206539.866722.211410.85
2024年 12 0.760.800.831.63 6578.076915.337093.961540.30
2025年 12 0.800.840.881.89 7151.577384.107663.181740.75
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 10 20 35
增持 1 6 13 29

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.66 0.74 0.77 0.77 0.82 0.86
每股净资产(元) 5.98 6.47 6.98 7.61 8.21 8.86
净利润(万元) 19287000.00 21655900.00 22743900.00 23496537.77 24775271.51 26157635.45
净利润增长率(%) 2.92 12.28 5.02 3.31 5.30 5.77
营业收入(万元) 56553100.00 60555900.00 61800900.00 64913476.67 68814710.00 73418450.00
营收增长率(%) 2.98 7.08 2.06 5.04 6.00 6.66
销售毛利率(%) 43.34 45.60 46.07 -- -- --
净资产收益率(%) 10.95 11.36 11.07 10.31 10.10 9.92
市盈率PE 4.01 3.64 3.85 4.64 4.52 4.29
市净值PB 0.44 0.41 0.43 0.48 0.44 0.41

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-26 招商证券 买入 0.780.820.86 23100000.0024110000.0025230000.00
2023-12-04 华泰证券 增持 0.780.790.83 23001900.0023373800.0024433200.00
2023-11-22 海通证券 买入 0.740.770.81 23144300.0023947700.0025079200.00
2023-11-01 兴业证券 增持 0.780.830.87 23083800.0024340000.0025641500.00
2023-10-31 中信证券 增持 0.730.770.82 21490308.7622667859.9324139798.88
2023-10-31 民生证券 增持 0.790.810.84 23159800.0023799200.0024603800.00
2023-10-31 光大证券 增持 0.780.820.86 23003200.0024095900.0025192100.00
2023-10-30 广发证券 买入 0.730.760.84 22868800.0023648400.0025936600.00
2023-10-30 浙商证券 买入 0.740.760.80 23106600.0023628800.0024904200.00
2023-09-19 海通证券 买入 0.740.780.82 23132200.0024227900.0025366000.00
2023-09-19 海通证券(香港) 买入 0.740.780.82 23132200.0024227900.0025366000.00
2023-09-07 国信证券 买入 0.750.820.88 23513400.0025557900.0027152300.00
2023-08-31 广发证券 买入 0.750.800.84 23519900.0024771900.0026142200.00
2023-08-31 兴业证券 增持 0.780.830.88 22982400.0024288500.0025817600.00
2023-08-31 浙商证券 买入 0.740.780.84 22995800.0024425600.0025980900.00
2023-08-31 中信建投 买入 0.770.810.85 23911100.0025158900.0026485400.00
2023-05-04 中信证券 增持 0.760.810.88 23876000.0025420100.0027343400.00
2023-05-04 兴业证券 增持 0.830.880.94 24292500.0025976000.0027784800.00
2023-05-03 海通证券 买入 0.770.830.89 23988300.0025682900.0027367100.00
2023-05-03 中信建投 增持 0.770.810.85 23911100.0025158900.0026485400.00
2023-04-30 浙商证券 买入 0.750.800.86 23541700.0024993900.0026542900.00
2023-04-30 中金公司 买入 0.810.86- 23940000.0025320000.00-
2023-04-04 国泰君安 买入 0.780.850.91 24435600.0026363800.0028259000.00
2023-04-03 海通证券 买入 0.770.830.89 23998900.0025688800.0027373100.00
2023-04-03 天风证券 增持 0.820.880.94 24207000.0025800000.0027530000.00
2023-04-03 中金公司 买入 -0.87- -25680000.00-
2023-04-01 民生证券 增持 0.810.850.90 23785000.0024968700.0026405500.00
2023-04-01 浙商证券 买入 0.740.760.80 22982000.0023830600.0024930600.00
2023-03-31 广发证券 买入 0.770.810.86 23902800.0025168700.0026527200.00
2023-03-31 国信证券 买入 0.810.850.89 23807300.0024936900.0026174800.00
2023-03-31 兴业证券 增持 0.820.880.94 24234200.0025887200.0027693300.00
2023-03-31 中泰证券 增持 0.790.830.87 23886500.0025082700.0026349500.00
2022-11-03 浙商证券 买入 0.740.790.85 22923200.0024355700.0025977700.00
2022-11-01 民生证券 增持 0.790.840.91 23122400.0024822500.0026868100.00
2022-10-31 海通证券 买入 0.750.800.86 23061500.0024729300.0026534200.00
2022-10-31 海通证券(香港) 买入 0.750.800.86 23061500.0024729300.0026534200.00
2022-10-31 国泰君安 买入 0.750.810.88 23228500.0024955600.0026924300.00
2022-10-30 光大证券 增持 0.790.840.90 23136700.0024745000.0026493100.00
2022-10-29 广发证券 买入 0.740.790.85 22948600.0024443000.0026001900.00
2022-09-08 海通证券 买入 0.750.800.85 23033400.0024593200.0026033400.00
2022-09-06 国泰君安 买入 0.750.810.88 23228500.0024955600.0026924300.00
2022-09-05 天风证券 增持 0.790.850.93 23170000.0024990000.0027420000.00
2022-09-02 中泰证券 增持 0.750.790.83 22820700.0023877400.0024975800.00
2022-08-31 中信证券 增持 0.740.80- 23099000.0024953000.00-
2022-08-31 广发证券 买入 0.760.830.90 23335400.0025404500.0027661800.00
2022-08-31 民生证券 增持 0.790.840.91 23122400.0024822500.0026868100.00
2022-08-31 光大证券 增持 0.800.840.89 23423900.0024859200.0026281100.00
2022-05-05 中信证券 增持 0.750.82- 23414000.0025328400.00-
2022-05-05 中金公司 买入 --- ---
2022-05-01 海通证券 买入 0.750.820.88 23298700.0025075300.0026969500.00
2022-05-01 国信证券 买入 0.750.790.83 23146000.0024419000.0025610400.00
2022-05-01 光大证券 增持 0.800.840.89 23423900.0024859200.0026281100.00
2022-05-01 中泰证券 增持 0.760.820.87 23200600.0024796600.0026293600.00
2022-04-05 国泰君安 买入 0.750.810.88 23228500.0024955600.0026924300.00
2022-03-30 兴业证券 增持 0.780.830.88 22963800.0024414200.0025947300.00
2022-03-30 光大证券 增持 0.800.840.89 23423900.0024859200.0026281100.00
2022-03-30 中金公司 买入 0.780.84- 23040000.0024740000.00-
2022-03-30 申万宏源 增持 0.750.810.87 23117300.0024770500.0026610600.00
2022-03-29 广发证券 买入 0.730.770.81 22616500.0023734400.0025025100.00
2022-03-29 国信证券 买入 0.790.830.87 23146000.0024419000.0025610400.00
2022-03-29 中泰证券 增持 0.770.820.88 23386400.0024960800.0026656300.00
2022-03-29 中信建投 增持 0.760.830.90 23497300.0025380600.0027657300.00
2021-11-02 海通证券 - 0.720.760.82 21220900.0022456100.0023996500.00
2021-10-30 中泰证券 增持 0.660.700.73 20127800.0021201000.0022281900.00
2021-09-05 天风证券 增持 0.710.760.79 20930000.0022270000.0023370000.00
2021-09-02 海通证券 - 0.710.750.80 20759700.0022001700.0023536100.00
2021-08-31 广发证券 买入 0.690.770.81 21472100.0023740900.0025031700.00
2021-08-31 国信证券 买入 0.680.760.84 22427300.0024711700.0027130100.00
2021-08-31 方正证券 增持 0.710.780.86 20973000.0022940800.0025380400.00
2021-08-31 光大证券 增持 0.720.760.80 21269200.0022279900.0023521800.00
2021-08-31 国泰君安 买入 0.700.770.82 21946600.0023845100.0025269900.00
2021-08-31 中泰证券 增持 0.680.720.76 20738400.0021872700.0023020700.00
2021-08-31 中金公司 - 0.710.76- 20865400.0022500500.00-
2021-08-30 中信建投 增持 0.690.730.78 21426600.0022640400.0024083300.00
2021-06-03 浙商证券 买入 0.650.690.75 20204300.0021624600.0023185900.00
2021-05-05 中泰证券 增持 0.660.700.73 20127800.0021201000.0022281900.00
2021-05-04 海通证券 - 0.700.730.76 20484900.0021403400.0022363900.00
2021-04-30 国信证券 买入 0.680.760.84 22427300.0024711700.0027130100.00
2021-04-30 中金公司 - 0.710.76- 20865400.0022500500.00-
2021-04-01 国信证券 买入 0.680.760.84 22427300.0024711700.0027130100.00
2021-03-31 光大证券 增持 0.690.730.76 20380000.0021430000.0022410000.00
2021-03-31 广发证券 买入 0.660.730.80 20773900.0022685500.0024769100.00
2021-03-31 中信证券 增持 0.650.70- 20523600.0021948600.00-
2021-03-31 中泰证券 增持 0.660.70- 20127800.0021201000.00-
2021-01-22 中金公司 - 0.650.70- 19126100.0020653300.00-
2020-11-08 天风证券 增持 0.590.640.72 17430000.0018940000.0021100000.00
2020-11-01 中金公司 - 0.590.62- 17491800.0018255000.00-
2020-11-01 中泰证券 增持 0.560.580.61 17212400.0017853800.0018602300.00
2020-10-31 广发证券 买入 0.560.590.63 17265400.0017960500.0019091900.00
2020-09-27 申万宏源 增持 0.540.560.58 16614600.0017099200.0017888100.00
2020-09-01 广发证券 买入 0.510.530.58 15566200.0016425000.0017816300.00
2020-09-01 中信证券 增持 0.500.53- 15668900.0016591800.00-
2020-05-02 天风证券 增持 0.650.680.71 19220000.0019940000.0020780000.00
2020-04-30 中金公司 - 0.640.64- 18788700.0018984500.00-
2020-04-30 中信证券 增持 0.620.65- 19347500.0020075800.00-
2020-04-01 方正证券 增持 0.660.690.71 19433507.0020188575.0021012467.00
2020-03-30 天风证券 增持 0.650.680.71 19220000.0019940000.0020780000.00
2020-03-30 民生证券 增持 0.660.690.73 19546500.0020433400.0021443000.00
2020-03-30 广发证券 买入 0.630.650.68 19350500.0019918500.0020789900.00
2020-03-29 中金公司 - 0.640.64- 18788700.0018984500.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-26 中国银行:“走出去”的特色大行 (招商证券 邵春雨)
●我们预计23/24年盈利增速为1.6%/4.4%。参照可比同业,给予其0.65倍23E P/B的目标估值。对应5.10元/股,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
●2023-12-04 中国银行:厚植国际特色,深化综合经营 (华泰证券 沈娟)
●中国银行是我国持续经营时间最长的银行,立足传统外汇外贸优势,中国银行全球化、综合化布局不断完善。我们预测公司2023-25年EPS为0.78、0.79、0.83元。2024年BVPS预测值8.10元,对应A/H股PB分别为0.50倍、0.32倍。可比A/H上市银行2024年Wind一致预期PB分别为0.48倍、0.33倍,公司海外优势显著,多元业务布局完善,应享有一定估值溢价,我们给予A/H股24年PB0.60倍、0.44倍,目标价分别为4.86元、3.81港币,首次覆盖给予A股“增持”评级,H股“买入”评级。
●2023-11-22 中国银行:23Q3季报点评:利润增速提升,资产质量稳定 (海通证券 孙婷,林加力)
●我们预测2023-2025年EPS为0.74、0.77、0.81元,归母净利润增速为1.76%、3.47%、4.72%。我们根据DDM模型(见表2)得到合理价值为5.09元;根据PB-ROE模型给予公司2023E PB估值为0.65倍(可比公司为0.53倍),对应合理价值为4.87元。因此给予合理价值区间为4.87-5.09元(对应2023年PE为6.54-6.83倍,同业公司对应PE为4.86倍),维持“优于大市”评级。
●2023-11-01 中国银行:2023年三季报点评:营收领跑大行,资产质量改善 (兴业证券 陈绍兴,王尘)
●预计公司2023、2024年EPS分别为0.78元、0.83元,预计2023年底每股净资产为7.56元。以2023年10月30日收盘价计算,对应2023年底PB为0.51倍。维持“增持”评级。
●2023-10-31 中国银行:2023年三季报点评:营收增速领跑大行,资产负债结构优化 (民生证券 余金鑫)
●中国银行前三季度利息和非息收入均实现较好增长,资产规模和结构持续向好。积极发挥国有大行作用,在国内承接战略新兴等实体经济重点领域的融资需求,境外不断展业,巩固全球化特色优势并为息差提供良好支撑,不良贷款率等风险指标表现稳定。预计23-25年EPS分别为0.79、0.81、0.84元,2023年10月31日收盘价对应0.5倍23年PB,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2024-02-16 瑞丰银行:深耕本地的成长型农商行 (浙商证券 梁凤洁)
●载至2024年2月8日,现价为5.06元/股,对应2024年PB为0.55倍;目标价为6.21元/股,对应2024年PB为0.67倍,现价空间23%,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-14 渝农商行:风险出清的高股息农商行 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●渝农商行是深耕重庆的高股息农商行,存量不良包袱已基本出清,有望享有重庆经济改善的“正向期权”。预计渝农商行2023-2025年归母净利润增速为8.4%/9.3%/12.3%,对应BPS为10.17/10.94/11.82元。截至2024年2月8日,渝农商行现价为4.37元/股,对应2024年PB为0.40倍;目标价为5.27元/股,对应2024年PB为0.48倍,现价空间21%,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-08 宁波银行:2023业绩快报:存贷高增长,收入增速稳中有升 (国盛证券 马婷婷)
●长期看,宁波银行16个利润中心广开门路,兼具稳定性与成长性,预计2024-2025年归母净利润分别为282.94亿、313.90亿,维持“买入”评级。
●2024-02-08 宁波银行:2023年业绩快报点评:营收增速环比提升,扩表维持较高强度 (光大证券 王一峰,董文欣)
●维持公司2023-2025年EPS预测为3.92/4.46/5.09元,当前股价对应2023-2025年PB估值分别为0.81/0.71/0.62倍,维持“买入”评级。
●2024-02-08 宁波银行:2023业绩快报:营收增速回升,资产质量稳健 (中泰证券 戴志锋,邓美君,马志豪)
●公司2023E、2024E、2025E PB0.82X/0.72X/0.63X。市场化机制是其稀缺性和成长性的保障:①宁波银行市场机制灵活、管理层优秀,是具有稀缺性的优质银行代表,这是宁波银行高成长性持续的关键因素,目前该因素并未发生变化。②宁波银行资产质量优异且历经周期检验。预计未来公司仍能持续保持较快速增长,建议重点关注。
●2024-02-08 宁波银行:2023年度业绩快报点评:营收增速回升,利润增速回落 (国信证券 陈俊良,王剑,田维韦)
●为保持盈利预测数据与业绩快报数据基本一致,同时考虑到银行业净息差仍将明显回落,我们将公司2023-2025年归母净利润从259/288/320亿元调整为255/278/301亿元,同比增速10.6%/9.0%/8.3%,摊薄EPS为3.75/4.10/4.45元;当前股价对应的PE为5.7/5.2/4.8x,PB为0.81/0.72/0.64x,维持“买入”评级。
●2024-02-08 宁波银行:【浙商|梁凤洁】宁波银行23A快报:营收增速回升 (浙商证券 梁凤洁)
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●2024-02-08 宁波银行:营收增速提升,信用成本或仍体现弹性 (东海证券 王鸿行)
●公司层面,宁波银行区域经济优势明显,专业经营能力突出,当前公司相对估值位于低位。基于以上,维持公司“买入”投资评级。
●2024-02-08 宁波银行:营收增速环比上行,存贷增长强劲 (华安证券 郑小霞)
●我们根据2023年业绩快报微调盈利预测,预计公司2024-2025年营业收入分别同比增长7.31%/7.08%,归母净利润分别同比增长10.08%/10.58%,维持“买入”评级。
●2024-02-08 宁波银行:营收表现亮眼,资产质量稳健 (平安证券 袁喆奇)
●目前公司股价对应23-25年PB分别为0.82x/0.71x/0.61x,鉴于公司盈利能力、资产质量领先同业,维持“强烈推荐”评级。
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