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长沙银行(601577)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-01-23,6个月以内共有 12 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 1.85 元,较去年同比增长 15.12% ,预测2023年净利润 76.08 亿元,较去年同比增长 11.70%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 1.701.851.981.44 72.5776.0879.64509.42
2024年 12 1.742.072.301.63 79.1485.7592.43561.17
2025年 12 1.792.362.651.89 86.6597.11106.63642.49

截止2024-01-23,6个月以内共有 12 家机构发了 23 篇研报。

预测2023年每股收益 1.85 元,较去年同比增长 15.12% ,预测2023年营业收入 252.32 亿元,较去年同比增长 10.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 1.701.851.981.44 241.51252.32258.671411.07
2024年 12 1.742.072.301.63 262.24283.28300.361540.84
2025年 12 1.792.362.651.89 273.51317.60333.651741.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 10 16 24 46
增持 1 5 7 12 21

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.56 1.57 1.69 1.85 2.09 2.37
每股净资产(元) 11.21 12.19 13.49 14.98 16.45 18.43
净利润(万元) 533840.10 630437.60 681125.50 759567.15 859389.08 974355.52
净利润增长率(%) 5.08 18.09 8.04 11.78 13.22 13.43
营业收入(万元) 1802214.50 2086784.80 2286761.40 2530115.38 2850276.32 3193119.35
营收增长率(%) 5.91 15.79 9.58 10.90 12.67 12.31
销售毛利率(%) 37.70 38.56 38.15 -- -- --
净资产收益率(%) 13.09 12.21 11.97 12.76 12.96 13.09
市盈率PE 5.36 4.54 3.82 4.16 3.69 3.29
市净值PB 0.75 0.58 0.48 0.51 0.47 0.42

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-21 广发证券 买入 1.781.932.08 746100.00807800.00866500.00
2024-01-21 平安证券 增持 1.982.302.65 796400.00924300.001066300.00
2024-01-21 浙商证券 买入 1.781.892.11 746300.00791400.00878900.00
2024-01-20 长城证券 买入 1.862.042.27 746300.00820400.00913900.00
2024-01-19 光大证券 买入 1.882.072.27 754319.00830985.00912021.00
2023-12-21 平安证券 增持 1.982.302.65 796400.00924300.001066300.00
2023-10-31 方正证券 增持 1.782.022.29 746100.00843500.00953000.00
2023-10-28 长城证券 买入 1.872.162.51 753600.00867300.001009100.00
2023-10-27 招商证券 买入 1.852.042.26 743200.00818600.00907900.00
2023-10-27 平安证券 增持 1.982.302.65 796400.00924300.001066300.00
2023-10-27 开源证券 买入 1.701.741.79 752700.00847500.00959800.00
2023-10-27 中银证券 增持 1.802.082.39 725700.00836000.00963100.00
2023-10-27 国盛证券 买入 1.852.082.39 743700.00838100.00960400.00
2023-10-26 广发证券 买入 1.791.992.27 749700.00830900.00945900.00
2023-09-26 海通证券(香港) 买入 1.842.082.28 772900.00868100.00948100.00
2023-09-25 海通证券 买入 1.842.082.28 772900.00868100.00948100.00
2023-09-19 长城证券 买入 1.95-- 785500.00--
2023-08-26 国盛证券 买入 1.922.212.56 773800.00887800.001027900.00
2023-08-25 广发证券 买入 1.802.032.33 757400.00850100.00970000.00
2023-08-25 中银证券 增持 1.802.082.39 725700.00836000.00963100.00
2023-08-24 平安证券 增持 1.982.302.65 796400.00924300.001066300.00
2023-08-24 浙商证券 买入 1.842.102.41 771700.00877300.00999400.00
2023-06-16 国盛证券 买入 1.892.142.44 760100.00860000.00982400.00
2023-05-05 广发证券 买入 1.772.002.29 744200.00835200.00953600.00
2023-05-04 海通证券 买入 1.842.082.28 772900.00868100.00948100.00
2023-05-01 光大证券 买入 1.882.072.27 754100.00831100.00913000.00
2023-04-30 兴业证券 增持 1.892.222.60 792000.00925900.001079100.00
2023-04-30 西部证券 买入 1.852.052.34 743400.00825500.00939300.00
2023-04-30 中银证券 增持 1.802.082.39 725700.00836000.00963100.00
2023-04-29 平安证券 增持 1.982.302.65 796400.00924300.001066300.00
2023-04-29 浙商证券 买入 1.872.172.52 783700.00903400.001043500.00
2023-04-17 兴业证券 增持 -1.611.88 -681100.00789900.00
2023-02-24 天风证券 买入 1.922.21- 770700.00887100.00-
2023-02-16 广发证券 买入 1.782.01- 746500.00840500.00-
2023-01-19 中银证券 增持 1.912.16- 768200.00867800.00-
2023-01-17 西部证券 买入 1.882.15- 757300.00866500.00-
2023-01-15 广发证券 买入 1.782.01- 746500.00840500.00-
2022-11-15 平安证券 增持 1.721.942.21 690500.00780800.00890400.00
2022-11-01 海通证券 买入 1.691.922.21 709600.00805400.00921400.00
2022-10-31 广发证券 买入 1.611.802.03 677600.00754500.00850000.00
2022-10-30 西部证券 买入 1.792.052.33 720100.00822600.00938300.00
2022-10-30 光大证券 买入 1.681.801.92 676800.00724600.00772300.00
2022-10-30 平安证券 增持 1.721.942.21 690500.00780800.00890400.00
2022-10-29 浙商证券 买入 1.591.852.15 671500.00774100.00894900.00
2022-09-14 中银证券 增持 1.661.852.20 666400.00746000.00886100.00
2022-09-04 国泰君安 买入 1.741.992.28 699100.00801400.00918700.00
2022-09-02 天风证券 买入 1.641.822.04 660000.00730000.00820000.00
2022-08-31 西部证券 买入 1.792.052.33 720100.00822600.00938300.00
2022-08-31 广发证券 买入 1.541.681.88 651500.00706800.00788100.00
2022-08-31 海通证券 买入 1.691.922.21 709600.00805400.00921400.00
2022-08-30 平安证券 增持 1.721.942.21 690500.00780800.00890400.00
2022-08-30 招商证券 买入 1.631.781.98 650000.00720000.00800000.00
2022-08-29 光大证券 买入 1.761.962.15 707200.00786300.00865400.00
2022-08-25 西部证券 买入 1.792.052.33 720100.00822600.00938300.00
2022-06-16 平安证券 增持 1.832.092.39 735800.00839400.00960600.00
2022-05-04 国泰君安 买入 1.842.182.52 741400.00875800.001013300.00
2022-05-02 海通证券 买入 1.721.972.23 724000.00825800.00928700.00
2022-04-30 招商证券 买入 1.812.092.43 730000.00840000.00980000.00
2022-04-29 光大证券 买入 1.761.962.15 707200.00786300.00865400.00
2022-04-29 华泰证券 买入 1.832.122.44 736000.00851000.00981800.00
2022-04-29 广发证券 买入 1.651.882.17 694100.00789200.00906500.00
2022-04-29 中信证券 增持 1.691.901.90 712800.00796400.00796400.00
2022-04-19 中信证券 增持 1.691.90- 712900.00796400.00-
2022-01-23 民生证券 增持 1.792.06- 718100.00828100.00-
2022-01-20 浙商证券 买入 1.762.04- 726300.00837400.00-
2022-01-20 光大证券 买入 1.731.95- 694500.00783700.00-
2021-10-27 海通证券 - 1.451.681.89 615600.00707400.00792300.00
2021-10-26 中银国际 增持 1.561.751.95 626000.00703100.00784100.00
2021-10-26 中泰证券 增持 1.421.551.73 569000.00621900.00693200.00
2021-10-26 华西证券 - 1.531.762.05 614500.00706900.00823000.00
2021-10-26 招商证券 买入 1.551.742.10 620000.00700000.00850000.00
2021-10-26 广发证券 买入 1.491.792.13 629000.00749800.00887300.00
2021-08-18 中银国际 增持 1.451.641.85 582300.00659200.00743400.00
2021-08-18 中泰证券 增持 1.551.772.02 620300.00711600.00811700.00
2021-08-18 国泰君安 买入 1.561.832.16 625500.00735500.00868900.00
2021-08-18 方正证券 增持 1.581.802.08 636100.00723500.00838100.00
2021-08-18 华西证券 - 1.531.762.05 614500.00706900.00823000.00
2021-08-18 海通证券 - 1.501.701.90 634900.00714000.00796000.00
2021-08-17 华泰证券 买入 1.591.892.23 640800.00759800.00896500.00
2021-08-17 广发证券 买入 1.561.912.31 657500.00801100.00962500.00
2021-05-12 海通证券 - 1.441.621.82 609800.00684300.00764300.00
2021-04-29 兴业证券 - 1.441.60- 579103.74643448.60-
2021-04-28 中信建投 买入 1.381.541.75 587100.00652000.00735700.00
2021-04-28 华泰证券 买入 1.521.762.07 610600.00708400.00831400.00
2021-04-28 广发证券 买入 1.421.661.92 603100.00698600.00804100.00
2021-04-28 东北证券 买入 1.531.701.89 587200.00645900.00710500.00
2021-02-03 招商证券 买入 1.861.96- 640000.00670000.00-
2021-01-28 天风证券 买入 1.761.85- 600000.00630000.00-
2021-01-26 中银国际 增持 1.751.97- 600000.00675200.00-
2021-01-26 中泰证券 增持 1.43-- 573700.00--
2021-01-26 华泰证券 买入 1.782.05- 607600.00701900.00-
2021-01-26 中信建投 买入 -1.681.99 -607700.00712600.00
2021-01-26 浙商证券 买入 -1.721.93 -588507.25660359.87
2021-01-25 浙商证券 买入 1.721.93- 588100.00660100.00-
2021-01-25 广发证券 买入 1.762.02- 600600.00692400.00-
2020-12-01 华泰证券 - 1.561.772.02 535000.00604000.00692700.00
2020-11-30 中银国际 增持 1.531.701.87 522000.00580000.00638600.00
2020-11-01 浙商证券 买入 --1.85 --632400.00
2020-11-01 天风证券 买入 1.521.711.82 520000.00590000.00620000.00
2020-10-30 中信建投 - 1.55-- 531190.73--

◆研报摘要◆

●2024-01-21 长沙银行:营收表现亮眼,资产质量稳步向好 (平安证券 袁喆奇)
●区域优势地位明显,县域贡献初露峥嵘。长沙银行作为深耕湖南的优质本土城商行,区域战略红利的持续释放带来构建广阔的对公业务市场,充沛的居民消费活力为其零售业务发展创造了良好的外部条件,特别是公司在县域兼具广度和深度的渠道网络和成熟的机制打法为公司的业务拓展提供了良好的支撑,县域市场竞争优势预计仍将保持。此外,公司110亿可转债发行计划有序推进都将持续夯实资本实力,为公司长期发展增添砝码。我们维持公司23-25年盈利预测,预计对应EPS分别为1.98/2.30/2.65元,对应盈利增速分别为16.9%/16.1%/15.4%,目前股价对应23-25年PB分别为0.47x/0.42x/0.37x,维持公司“推荐”评级。
●2024-01-21 长沙银行:2023年度业绩快报点评:盈利能力稳中有升,资产质量持续向好 (开源证券 刘呈祥)
●我们维持盈利预测,预计2024-2025年归母净利润为84.75亿元、95.98亿元,YoY+12.59%、+13.26%,当前股价(2024-01-19收盘价)对应2024年/2025年PB分别为0.4/0.4倍,维持“买入”评级。
●2024-01-21 长沙银行:2023年业绩快报点评:盈利增速回升 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●长沙银行2023年盈利增速回升,不良稳中略下。预计2024-2025年长沙银行归母净利润同比增长6.05%/11.05%,对应BPS16.48/18.20元。现价对应PB0.43/0.39倍。目标价9.06元/股,对应2024年PB0.55倍,现价空间29%,维持买入评级。
●2024-01-20 长沙银行:业绩平稳收官,资产质量稳健 (长城证券 邹恒超)
●公司扎根长沙,具备县域金融的人缘地缘优势以及深耕本土带来的坚实对公根基,未来规模有望在万亿之上继续稳步发展。预计公司2023-2025年净利润增速分别为9.6%/9.9%/11.4%,目前股价对应0.47x23PB,维持“买入”评级。
●2024-01-19 长沙银行:2023年业绩快报点评:营收盈利双提升,蓄力信贷“开门红” (光大证券 王一峰,蔡霆夆)
●维持公司2023-2025年EPS预测为1.88/2.07/2.27元,当前股价对应PB估值分别为0.47/0.42/0.37倍,对应PE估值分别为3.75/3.41/3.10倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2024-01-23 中信银行:2023年度业绩快报点评:规模稳健增长,盈利能力稳定 (国信证券 陈俊良,王剑,田维韦)
●公司基本面整体表现较为稳定,当前股息率在6%左右,近几年分红率稳定,具备高股息优势。我们预计公司2023-2025年归母净利润670/707/745亿元,同比增速7.9%/5.6%/5.3%;摊薄EPS为1.37/1.45/1.52元;当前股价对应的PE为4.1/3.9/3.7x,PB为0.46/0.42/0.39x,维持“增持”评级。
●2024-01-23 中信银行:2023年度业绩快报点评:经营提质增效,资产质量稳步改善 (开源证券 刘呈祥)
●维持2024-2025年的盈利预测,预计其2024-2025年归母净利润分别为715/789亿元,同比分别增长9.6%/10.4%;当前股价(2024-01-22收盘价)对应2024年/2025年PB分别为0.3/0.3倍,维持“买入”评级。
●2024-01-23 招商银行:2023年业绩快报点评:2023Q4非息收入支撑营收增长,不良率维持低位 (东莞证券 卢立亭)
●维持“买入”评级。预计招商银行2023/2024年归母净利润同比增速分别为6.22%/6.61%,每股净资产为36.71/41.23元,当前股价对应PB是0.82/0.73倍。
●2024-01-22 齐鲁银行:2023业绩快报点评:扩表加快,利润增速再提升 (信达证券 张晓辉,廖紫苑,王舫朝)
●齐鲁银行积极拓宽下沉市场,深耕普惠小微领域,息差下行趋势下信贷需求持续高增支撑营收增速稳定,不良指标持续改善,资产质量稳健向好,我们维持齐鲁银行“增持”评级。
●2024-01-22 中信银行:2023年业绩快报点评:营收平稳,不良改善 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●中信银行23年营收平稳、不良改善。预计2024-2025年中信银行归母净利润同比增长3.50%/5.99%,对应BPS13.26/14.30元。现价对应PB0.42/0.39倍。目标价7.31元/股,对应2024年PB0.55倍,现价空间31%,维持买入评级。
●2024-01-22 招商银行:2023年业绩快报点评:业绩稳健无忧,笑迎政策东风 (华福证券 郭其伟)
●由于企业和居民信贷需求的恢复慢于预期,因此调整2023-2025年预期营收为3392/3454/3797亿元(前值3467/3673/4035亿元)。随着宏观经济的恢复,地产支持政策出台,公司基本面或加速恢复,根据历史估值法,截至2024年1月21日,PB值低于0.9,近两年PB平均值为1.12,我们认为估值有望回升,给予公司2024年目标PB1倍,对应目标价40.52元,维持给予“买入”评级。
●2024-01-22 中信银行:2023年业绩快报点评:盈利增长稳健,资产质量稳定 (光大证券 王一峰,蔡霆夆)
●维持公司2023-2025年归母净利润预测为678/737/790亿,当前股价对应2023-2025年PB估值分别为0.45/0.53/0.48倍,维持“增持”评级。
●2024-01-21 招商银行:2023年业绩快报点评:业绩平稳,重视中长期配置价值 (国信证券 田维韦,王剑,陈俊良)
●招商银行短期业绩承压,一是受重定价影响净息差下行,二是资本市场不佳拖累财富管理业务。但中长期来看,公司核心竞争力是优异管理机制、组织文化和人才队伍建设等软实力,且财富管理业务空间广阔。目前公司估值已降至历史低位,对应的股息率达5.85%,中长期配置价值凸显,维持“买入”评级。
●2024-01-21 齐鲁银行:以量补价,盈利增速提升 (招商证券 戴甜甜)
●以量补价,盈利增速提升。齐鲁银行所处山东地区经济较为发达,产业转型效果显著。资产规模保持较快增长,盈利增速逆势提升,资产质量持续改善,我们维持“增持”评级。
●2024-01-21 招商银行:业绩持续稳健,静待经济复苏 (中信建投 马鲲鹏,李晨)
●在四季度诸多负面因素扰动下,招行2023年业绩仍能延续前三季度的较好态势,实属不易。展望2024年,预计招行信贷增速同比略降,息差压力仍存但降幅或有望好于23年。在中收短期内较难以量补价的情况下,24年营收仍继续承压。但在资产质量持续稳健、信用成本稳中有降的保障下,利润释放仍能维持跑赢大市、优于同业的领先优势。若2024年财政、货币政策持续发力,市场对PPI、PMI、M1等反应经济复苏的指标确认明显拐点,零售需求复苏、房地产风险率先出清的利好也能实实在在的推动招行基本面领先行业改善,则代表银行板块beta大方向的招行有望最先迎来估值修复。预计2024、2025年营收增速为-5.3%、7.8%,利润增速为4.2%、6.1%。当前招行股价仅对应0.81倍23年PB、0.72倍24年PB,估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素严重压制,性价比突出。维持买入评级和银行板块首推。
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