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东吴证券(601555)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-22,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.45 元,较去年同比增长 29.29% ,预测2023年净利润 22.58 亿元,较去年同比增长 30.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.420.450.480.37 20.8322.5824.1327.69
2024年 4 0.490.520.540.59 24.3725.9027.1241.48
2025年 4 0.550.580.600.70 27.3728.9529.8749.01

截止2024-03-22,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.45 元,较去年同比增长 29.29% ,预测2023年营业收入 111.40 亿元,较去年同比增长 6.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 0.420.450.480.37 100.44111.40129.3953.60
2024年 4 0.490.520.540.59 112.25123.53144.91151.32
2025年 4 0.550.580.600.70 123.31136.38159.87172.76
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 12 22
增持 7 13
中性 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.44 0.48 0.35 0.46 0.52 0.58
每股净资产(元) 7.18 7.41 7.59 8.08 8.56 9.17
净利润(万元) 170724.60 239177.89 173523.73 229050.70 259758.45 291537.33
净利润增长率(%) 64.61 40.10 -27.45 32.00 13.32 11.47
营业收入(万元) 735649.24 924549.18 1048569.87 1175669.45 1295061.75 1429916.28
营收增长率(%) 43.39 25.68 13.41 12.12 10.19 10.23
销售毛利率(%) 31.28 35.07 21.04 -- -- --
净资产收益率(%) 6.12 6.44 4.57 5.67 6.06 6.37
市盈率PE 20.10 17.73 18.44 17.51 15.46 13.84
市净值PB 1.23 1.14 0.84 0.99 0.95 0.87

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-14 太平洋证券 买入 0.470.540.60 235600.00271200.00298700.00
2023-10-31 国泰君安 买入 0.480.540.59 241300.00268300.00293800.00
2023-10-31 方正证券 买入 0.440.510.58 218000.00252900.00291800.00
2023-10-30 广发证券 买入 0.420.490.55 208300.00243700.00273700.00
2023-09-02 太平洋证券 买入 0.460.510.56 229477.00254510.00280046.00
2023-08-28 山西证券 增持 0.520.640.72 259236.00322691.00360444.00
2023-08-22 中原证券 增持 0.490.53- 245900.00265100.00-
2023-08-21 广发证券 买入 0.450.510.57 223000.00254900.00286500.00
2023-08-21 海通证券 买入 0.480.540.60 239400.00268900.00302100.00
2023-08-20 国泰君安 买入 0.470.520.57 232900.00258300.00287400.00
2023-08-18 华泰证券 增持 0.470.520.56 233900.00258300.00278100.00
2023-07-28 太平洋证券 增持 0.440.500.55 219917.00251938.00276656.00
2023-07-18 广发证券 买入 0.450.510.57 223000.00254900.00286500.00
2023-05-18 中信证券 中性 0.430.480.52 217384.00240330.00262826.00
2023-05-08 山西证券 增持 0.490.600.68 246600.00299300.00341200.00
2023-05-04 中原证券 增持 0.410.45- 207000.00223200.00-
2023-05-04 海通证券(香港) 买入 0.450.510.57 224000.00253500.00286600.00
2023-04-30 海通证券 买入 0.450.510.57 224000.00253500.00286600.00
2023-04-29 国泰君安 买入 0.450.500.57 224200.00250100.00284500.00
2023-04-29 华泰证券 增持 0.460.500.54 227900.00249600.00270200.00
2022-10-31 海通证券(香港) 买入 0.380.490.53 191700.00244300.00264200.00
2022-10-30 国泰君安 买入 0.330.450.58 166700.00223400.00292700.00
2022-10-30 海通证券 买入 0.380.490.53 191700.00244300.00264200.00
2022-08-29 中原证券 增持 0.360.45- 179100.00224600.00-
2022-08-22 山西证券 增持 0.390.490.56 195300.00247000.00282300.00
2022-08-21 国泰君安 买入 0.430.550.61 216600.00273700.00306200.00
2022-08-21 海通证券(香港) 买入 0.380.490.53 191700.00244300.00264200.00
2022-08-21 海通证券 买入 0.380.490.53 191700.00244300.00264200.00
2022-08-20 华泰证券 增持 0.410.450.49 206900.00224600.00245200.00
2022-05-07 中信证券 中性 0.240.360.45 122313.00181982.00224069.00
2022-04-30 海通证券 买入 0.520.590.66 262500.00295700.00330100.00
2022-04-18 中原证券 增持 0.460.50- 229900.00247900.00-
2022-04-10 申万宏源 增持 0.500.560.64 250300.00281000.00319700.00
2022-04-10 国泰君安 买入 0.520.600.68 262000.00299500.00342200.00
2022-04-10 海通证券 买入 0.520.590.66 262500.00295700.00330100.00
2022-04-09 华泰证券 增持 0.510.550.59 253400.00274800.00295000.00
2021-12-20 天风证券 增持 0.580.700.82 226257.00271179.00316570.00
2021-12-15 国泰君安 买入 0.580.740.86 226300.00287500.00334500.00
2021-12-03 中信建投 买入 0.590.710.88 230100.00276400.00341800.00
2021-11-01 华泰证券 增持 0.520.590.64 203600.00227400.00248900.00
2021-08-15 海通证券 - 0.640.680.70 247600.00263500.00272700.00
2021-08-14 华泰证券 增持 0.530.580.62 204400.00225400.00239300.00
2021-06-18 申万宏源 增持 0.490.570.63 189200.00220400.00244200.00
2021-05-01 海通证券 - 0.460.470.48 177000.00182100.00187100.00
2021-04-30 华泰证券 增持 0.490.540.58 190200.00209600.00225900.00
2020-08-25 华泰证券 增持 0.450.510.56 173400.00197700.00216700.00
2020-08-24 海通证券 - 0.470.490.52 180900.00191500.00201800.00
2020-08-22 华西证券 - 0.360.460.55 141500.00179500.00212900.00
2020-06-04 华泰证券 增持 0.280.320.37 110300.00125800.00144100.00
2020-04-30 海通证券 - 0.260.280.29 101500.00107900.00111500.00
2020-03-05 天风证券 - 0.360.43- 140038.00168224.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-14 东吴证券:Q3点评:自营业务量价双增,投行业务优势显现 (太平洋证券 夏芈卬)
●公司深耕江苏,立足长三角,区位优势显著,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为23.56、27.12、29.87亿元,同比增速分别为35.79%、15.12%、10.13%。EPS分别为0.47、0.54、0.60元/股,对应2023年PE为16.94x,维持“买入”评级。
●2023-09-25 东吴证券:2023年半年度报告点评 (江海证券 徐圣钧)
●2023年上半年,财富管理业务方面,公司对渠道运营进行了强化,同花顺等第三方平台对接持续推进,使得公司开户市占率达到2.00%,并获得首批北交所融资融券资格,在北交所融资中获得靠前排名;投资银行业务方面,公司IPO项目成功完成8单,获得行业内第9名、北交所中行业内第2名的成绩;投资交易业务方面,公司延续大类资产配置的方向,利用不同风险属性类型的资产稳定公司投资稳定性;资产管理业务方面,母公司新资产管理产品发行24支,资产管理总规模达到了633.60亿元,同比环比继续抬升。根据公司上半年业务、业绩的良好成长状况以及我国经济重新恢复向好的整体形势,我们继续维持公司的“增持”评级。
●2023-09-02 东吴证券:区域特色优势显著,自营与投行驱动业绩增长 (太平洋证券 夏芈卬)
●1H23公司实现营业收入53.38亿元,同比增长24.12%,实现归母净利润13.89亿元,同比增长69.88%,加权ROE3.56%,比去年同期增加1.38%,EPS为0.27元,同比提升68.75%。2Q23公司实现营业收入30.84亿元,同比增长4.09%,归母净利润8.06亿元,同比增长14.49%。我们预计2023-2025年公司EPS分别为0.46/0.51/0.56,以2023年9月1日收盘价为基准,预计对应2023PE为17.67,维持“买入”评级。
●2023-08-28 东吴证券:投行深耕苏州,区位优势显著 (山西证券 刘丽)
●公司扎根苏州、深耕长三角,区位优势显著。预计公司2023年-2025年分别实现营业收入108.85亿元、119.82亿元、132.65亿元。归母净利润25.92亿元、32.27亿元和36.04亿元,增长49.40%、24.48%和11.70%;PB分别为1.06/1.01/0.96,维持“增持-A”评级。
●2023-08-22 东吴证券:2023年中报点评:投行业务势头强劲,固收自营收益较好 (中原证券 张洋)
●预计公司2023、2024年EPS分别为0.49元、0.53元,BVPS分别为7.85元、8.09元,按8月21日收盘价8.50元计算,对应P/B分别为1.08倍、1.05倍,维持“增持”的投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:券商

●2024-03-22 方正证券:资产规模稳步扩张,自营表现亮眼 (山西证券 刘丽,孙田田)
●公司股东纷争落地,股权结构清晰,大股东背景强劲,进入新发展阶段。预计公司2024年-2026年分别实现营业收入88.68亿元、98.45亿元、108.32亿元。归母净利润27.26亿元、30.73亿元和33.58亿元,增长26.67%、12.71%和9.28%;PB分别为1.41/1.36/1.31,维持“增持-A”评级。
●2024-03-20 方正证券:年报点评:扩表稳步进行,重资产业务表现亮眼 (海通证券 孙婷)
●我们预计公司2024-2026E年EPS分别为0.30/0.33/0.36元,BVPS分别为5.96/6.24/6.68元。给予公司1.5-1.6x2024E PB,对应合理价值区间为8.95-9.54元,维持“优于大市”评级。
●2024-03-20 东方财富:2023年年度报告点评:多种因素致业绩承压,积极探索大模型应用 (国元证券 耿军军)
●预测公司2024-2026年的营业收入为118.16、125.45、132.52亿元,归母净利润为88.52、95.08、101.58亿元,EPS为0.56、0.60、0.64元/股,对应PE为24.56、22.86、21.40倍。考虑到行业的成长空间和公司业务的持续成长性,维持“买入”评级。
●2024-03-18 东方财富:2023年报点评:自营提供韧性、自研大模型落地赋能 (太平洋证券 夏芈卬)
●预计2024-2026年营业总收入同比+10.18%、+13.90%、+6.51%,归母净利润同比+11.67%、+16.28%、+8.22%,EPS为0.58、0.67、0.73元,对应3月15日收盘价的PE为23.67、20.36、18.81倍。维持“买入”评级。
●2024-03-18 南华期货:2023年报点评:依旧受益全球布局,境外业务驱动持续高增 (太平洋证券 夏芈卬)
●预计2024-2026年营收同比增长17.47%、10.22%、0.41%,归母净利润同比增长22.20%、15.32%、6.86%,EPS为0.80、0.93、0.99元,对应3月15日收盘价的PE为13.58、11.77、11.02倍。维持“买入”评级。
●2024-03-16 东方财富:经纪两融市占率提升,股权激励彰显发展信心 (信达证券 王舫朝)
●我们认为,随着资本市场投资端改革的展开,公司有望受益于居民财富管理的权益化和机构化,财富管理赛道规模长期提升带来的成长性。AIGC的应用亦有望催化公司运营能力和产品能力的提升,实现市占率进一步上行。此外,我们认为公司亦将利用自营、两融等资金型业务加速发展和业绩实现。我们预计2024-2026E归母净利润分别为93.86/106.78/123.51亿元,对应2023-2025E PE为23.08x/20.28x/17.54x,维持“买入”评级。
●2024-03-16 东方财富:短期业绩承压,市场份额提升驱动长期成长 (财通证券 许盈盈,汪成鹏)
●看好东方财富在财富管理市场扩容中的长期成长性,市场份额提升将驱动公司稳健增长,预计公司2024-2026年分别实现归母净利润94.49、108.40、125.29亿元,同比分别+15.3%、+14.7%、+15.6%,对应2024年3月15日收盘价的PE估值分别为22.82、19.89、17.21倍,维持公司“增持”评级。
●2024-03-15 东方财富:年报点评:证券业务市场份额稳中有升,股权激励助力长远发展 (平安证券 王维逸,李冰婷)
●综合考虑公司在财富管理和金融信息服务行业的龙头地位,维持“推荐”评级。
●2024-03-15 东方财富:2023年年报点评:弱市环境下业绩承压,看好龙头优势持续加强 (东吴证券 胡翔,葛玉翔)
●综合考虑公募降费以及尾佣比例下调的预期,结合2024年一季度市场行情及交投情况,我们小幅上调此前盈利预测,预计公司2024-2025年归母净利润分别为92.88/105.97亿元(前值分别为92.49/105.02亿元),对应增速分别为+13.36%/+14.09%。预计2026年公司实现归母净利润125.02亿元,对应增速17.98%。当前市值对应PE分别为23.27/20.40/17.29倍。看好公司不断巩固零售券商龙头地位,并借助金融AI优势重构传统证券业务存量份额,维持“买入”评级。
●2024-03-15 东方财富:代销份额稳定,周期底部寻机 (国信证券 孔祥,林珊珊)
●基于权益市场波动以及监管新规对证券业务的影响,我们对公司2024年与2025年的盈利预测分别下调3.71%和10.88%,预计2024-2026年归母净利润为88.3亿元、95.3亿元、104.85亿元,增速为8%/8%/10%,当前股价对应的PE为24.5/22.7/20.6x,PB为3.2/4.0/4.2x。作为A股稀缺互联网券商,公司竞争赛道独特,成本、流量优势明显,基金保有量规模处于行业领先地位。长期来看,受益于资本市场制度改革以及财富管理大时代的红利,财富销售仍有扩张潜力,同时公司深入探索“AI+投顾”新模式,维持“买入”评级。
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