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四川成渝(601107)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 104.65% ,预测2023年净利润 15.74 亿元,较去年同比增长 106.56%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.510.510.510.58 15.7415.7415.7426.83
2024年 1 0.630.630.630.83 19.3619.3619.3639.55
2025年 1 0.790.790.790.99 24.1424.1424.1448.20

截止2023-12-15,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 104.65% ,预测2023年营业收入 108.92 亿元,较去年同比增长 9.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.510.510.510.58 108.92108.92108.92260.27
2024年 1 0.630.630.630.83 116.27116.27116.27300.70
2025年 1 0.790.790.790.99 124.35124.35124.35333.78
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.22 0.61 0.25 0.51 0.63 0.79
每股净资产(元) 5.08 5.68 6.77 6.20 6.60 7.20
净利润(万元) 67447.28 186859.17 76215.77 157432.00 193617.00 241447.00
净利润增长率(%) -37.70 177.04 -59.21 106.56 22.98 24.70
营业收入(万元) 545902.24 909544.07 990750.09 1089207.00 1162683.00 1243506.00
营收增长率(%) -14.80 66.61 8.93 9.94 6.75 6.95
销售毛利率(%) 35.65 25.83 18.12 31.00 34.00 36.97
净资产收益率(%) 4.34 10.76 3.68 8.32 9.53 10.95
市盈率PE 13.37 8.37 14.87 8.00 7.00 5.00
市净值PB 0.58 0.90 0.55 0.70 0.65 0.60

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-03 西南证券 买入 0.510.630.79 157432.00193617.00241447.00

◆研报摘要◆

●2023-08-03 四川成渝:2023年半年度业绩预告点评:资源整合强化实力,多元业务共同成长 (西南证券 胡光怿)
●我们认为随着公司利润的反弹、资源整合后控股股东对公司成长性的加持,以及相较于可比公司的成长空间,2023-2025年,预计实现归母净利润分别为15.7、19.4、24.1亿元,每股净资产BPS分别为6.2、6.6、7.2元。根据行业和公司基本面分析预测,给予公司2024年0.8倍PB估值,对应目标价5.28元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2015-05-02 四川成渝:主营企稳回升,多元化或超预期 (招商证券 常涛,陈卓)
●预计公司2015-2017年EPS分别为0.34,0.40,0.42元,对应PE为22、19、18倍。由于:(1)公司主营业务企稳回升,无负面事项;(2)公司现金流充裕,为公司多元化转型提供后盾,如2015年1月成立融资租赁公司;(3)地方国企改革,大股东有丰富的资产可以资产证券化;;(4)“一带一路”概念催化,我们上调评级至“强烈推荐-A”。
●2015-04-29 四川成渝:金控业务拉开序幕,多元化经营开始 (西南证券 熊莉)
●公司高速公路主业稳定,经营性现金流充裕。2015年公司将加强财务管控,开展融资创新,对在建项目实施精细化管理,看好融资租赁公司未来的发展。我们预计2015-2017年EPS分别为0.37元、0.40元、0.42元,对应PE为19倍,18倍,17倍。参考业内高速公路平均26的市盈率,预计公司目标价为9.62元,上调至“买入”评级。
●2015-01-22 四川成渝:主营稳定,地方国企改革是主要看点 (西南证券 熊莉)
●公司主业稳定,由于遂广、遂西高速投入运营后还有数年车流量培育期,相应地会削薄当年利润。我们预计公司2014-2016年EPS分别为0.36元、0.35元、0.37元,对应PE为13倍,14倍,13倍。立足长期,我们认为公司具有高现金流,稳增长的特点,未来可能迎来估值提升的机遇,给予“增持”评级。
●2013-11-28 四川成渝:受制于节假日免费,业绩下降较大 (招商证券 陈卓,常涛)
●成乐高速受竞争分流影响大。我们预计2013-2014年EPS分别为0.37、0.44、0.46,对应PE分别为8.0,6.8,6.4。首次关注,给予“中性-B”的投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输业

●2023-12-14 山东高速:基于路产多元布局大交通,建设收尾业绩将迎稳增长 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别33.25亿元、37.31亿元、40.74亿元,对应PE分别10倍、9倍、8倍。我们通过分部估值测算公司目标市值约为391亿元。公司作为全国高速公路龙头,省内外优质路产贡献稳定现金流,核心路产改扩建接近尾声催化利润中枢阶梯式攀升,叠加稳健投资收益和分红,我们看好公司长远发展和优质股东回报,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-12-13 华夏航空:困境反转,盈利有望回升 (天风证券 陈金海)
●2024-2025年盈利有望转正,实现大幅增长。随着疫情影响消退、经济复苏、支线航空发展,华夏航空凭借其高成长性有望带动盈利增长。我们预测2023-2025年归母净利润分别为-7.0、4.9、9.8亿元,EPS分别为-0.55、0.38、0.77元/股。采用可比公司PE估值法,给予24x2024EPE,目标价为9.12元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-09 宁沪高速:核心路产夯实基本盘,环保投资开辟新曲线 (浙商证券 李丹)
●预计2023-2025年归母净利润分别44.49亿元、48.13亿元、51.27亿元,依据公司核心路产DCF测算公司估值约为730亿元,此外考虑公路行业常态下估值中枢12.6倍,基于公司2023年利润给予估值约12倍,对应估值约534亿元,取两者均值我们给予公司2023年632亿元市值目标,首次覆盖给予“增持”评级。
●2023-12-07 兴通股份:从份额提升,到周期复苏 (天风证券 陈金海)
●兴通股份的船舶运力持续增加,但是2023年内外贸危化品船运价下跌拖累业绩,2024年内贸运价有望回升,下调2023-2024年归母净利润至2.39、3.72亿元(原预测3.52、4.54亿元);2025年内贸化学品航运有望保持高景气,引入2025年预测归母净利润5.24亿元。维持“买入”评级。
●2023-12-01 招商公路:拟收购招商中铁2%股权实现控股,优质资产布局有望再下一城 (信达证券 左前明)
●假设路产板块只考虑既有路产资产,且暂不考虑未落地的亳阜高速公募REITs项目、拟收购路劲(中国)基建有限公司100%股权事项、拟与关联方浙江沪杭甬共同设立公司收购湖南永蓝高速60%股权事项及拟收购招商中铁2%股权事项影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别56.71亿元、63.71亿元、69.29亿元,对应PE分别仅10.6倍、9.4倍、8.7倍。我们认为公司相对行业具有明显成长性,或可享受一定的估值溢价,维持“买入”评级。
●2023-11-30 华夏航空:运力恢复有望驱动业绩超预期 (浙商证券 李丹,李逸)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为-9.6、6.1、10.3亿元,现价对应24-25年PE分别为16.2、9.6倍,公司基于正常业绩下的估值在民营航司中处于较低水平。公司机队规模扩张增速有望高于行业平均水平,运力增长节奏逐步恢复正常,利用率恢复后业绩有望超预期,上调至“买入”评级。
●2023-11-29 上海机场:旅客量恢复助力业绩改善,国际航线复苏后公司业绩弹性可期 (群益证券 赵旭东)
●受益于航空出行复苏,公司业务量稳定恢复,业绩明显回暖。预计2023、2024、2025年公司实现净利润7.81亿元、32.81亿元、47.58亿元,同比分别扭亏、+320.18%、+45.01%,2023、2024、2025年EPS分别为0.31元、1.32元、1.91元,当前A股价对应PE分别为114.92倍、27.35倍、18.86倍。长期看,我们认为公司盈利将逐步恢复,股价有望走出底部区域,对此给予公司“区间操作”的建议。
●2023-11-27 招商公路:拟收购优质路产标的,外延成长性有望延续 (信达证券 左前明)
●假设路产板块只考虑既有路产资产,且暂不考虑未落地的亳阜高速公募REITs项目、拟收购路劲(中国)基建有限公司100%股权事项及拟与关联方浙江沪杭甬共同设立公司收购湖南永蓝高速60%股权事项影响,我们预计公司2023-2025年归母净利润分别56.71亿元、63.71亿元、69.29亿元,对应PE分别仅10.7倍、9.5倍、8.7倍。我们认为公司相对行业具有明显成长性,或可享受一定的估值溢价,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-24 山东高速:拟收购信息集团,拓展路沿产业链 (华泰证券 沈晓峰,林霞颖)
●我们维持2023/24/25年归母净利预测为34.1/36.0/36.4亿元。我们仍基于11.6x2023PE(在可比公司市值加权中枢10.5x上给予10%溢价,反映公司高分红率优势),维持目标价7.15元与“增持”评级。
●2023-11-24 中国国航:深度报告:载旗航司优势不减,未来业绩弹性可期 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年实现归母净利2.43、134.12、181.66亿元,同比分别+100.63%、+5412.05%、+35.44%,对应每股收益分别为0.02、0.83、1.12元,现价对应PE分别为545.98、9.91、7.31倍。当前国内外航线快速恢复,预计航空需求持续回升,公司业绩有望迎来大幅提升;综合估值考虑,首次覆盖,我们给予公司“买入”评级。
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