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广西广电(600936)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) -0.09 -0.21 -0.62
每股净资产(元) 2.16 1.96 1.33
净利润(万元) -14284.99 -34972.48 -103704.09
净利润增长率(%) -229.92 -144.82 -196.53
营业收入(万元) 216627.47 184935.39 168051.16
营收增长率(%) -2.85 -14.63 -9.13
销售毛利率(%) 20.04 13.86 0.58
净资产收益率(%) -3.95 -10.70 -46.49
市盈率PE -38.95 -14.53 -5.83
市净值PB 1.54 1.55 2.71

◆研报摘要◆

●2016-09-01 广西广电:积极布局增值业务,渗透率提高是看点 (中泰证券 康雅雯)
●我们预测公司2016-2018年实现营业收入26.69、28.89、31.10亿元,同比增长9.2%、8.2%、7.6%;实现归属于母公司净利润3.90、4.43、4.89亿元,同比增长2.63%、13.47%、10.46%,我们预计公司2016-2018年实现摊薄后EPS分别为0.23、0.27、0.29元。
●2016-08-02 广西广电:发展增值业务,积极转型信息服务商 (兴业证券 张衡,丁婉贝)
●1)预计公司16/17/18年归属于上市公司股东的净利润分别为4.04/4.27/4.44亿元,对应全面摊薄EPS分别为0.24/0.26/0.27元。2)参考公司融资规模及发行费用影响(两者合计14.4亿元),预计公司最终发行价约为4.80元,分别对应16/17/18年19.8/18.8/18.1倍PE,低于广电行业同期平均估值水平,股价存在较大上行空间。

◆同行业研报摘要◆行业:通信网络

●2023-11-11 中国联通:业绩平稳增长,关注公司数据要素业务 (中信建投 阎贵成,武超则,曹添雨)
●公司业绩稳中有进,固移业务融合发展,推动用户价值稳中有升。成本费用管控能力增强,销售、管理费用率均同比下降,得益于共建共享推进,折旧摊销金额下降。2023年前三季度,公司产业互联网业务实现收入606.9亿元,占主营业务收入比达24.0%。其中大数据业务收入40.7亿元,同比增长46.7%,在数据要素市场建设逐步完善后,公司掌握的大量优质数据资源有望实现更好地变现。此外,公司数据变现经验丰富,后续可以帮助政府、企业实现数据要素价值释放。我们预计公司2023-2025年归母净利润为82.4亿元、92.9亿元、103.9亿元,对应PE分别为17.3X、15.3X、13.7X,PB为0.88X、0.85X、0.82X,给予“买入”评级。
●2023-11-11 中国移动:主营收入较快增长,智算中心加速建设 (中信建投 阎贵成,武超则,曹添雨)
●公司经营稳健,个人及家庭市场平稳增长,政企市场较快增长。随着5G网络用户渗透率的提升,仍有望带动移动ARPU值稳健增长。公司加速AI布局,打造算力龙头、积累算法能力、发挥海量数据价值,在满足自身大模型训练需求的同时,还可对外赋能。我们预计公司2023-2025年营收分别为10015亿元、10636亿元、11255亿元,归母净利润1349亿元、1449亿元、1553亿元,对应PE分别为14X、13X、12X,对应PB分别为1.49X、1.44X、1.40X,维持“买入”评级。
●2023-11-11 中国电信:经营稳健,持续增强AI能力,赋能行业信息化转型 (中信建投 阎贵成,武超则,曹添雨)
●公司经营稳健,基础连接业务与新兴业务融合发展,政企业务快速增长。公司发挥“云、网、数”优势,把握AI浪潮,加大智算能力建设,在内蒙、贵州、宁夏等地建设公共智算中心,在31省部署推理池,满足各类AI应用推理的需求。天翼云高速增长,预计全年收入有望突破千亿元。我们预计公司2023-2025年营收将分别达5094.82亿元、5446.64亿元、5794.20亿元,同比增长7.3%、6.9%、6.4%,归母净利润将达305.13亿元、330.93亿元、358.43亿元,同比增长10.6%、8.5%、8.3%,对应PE15.8X、14.6X、13.5X,PB为1.08X、1.05X、1.02X,维持“买入”评级。
●2023-11-09 中国移动:数据、算力、AI齐发力,业绩持续较高增长可期 (银河证券 赵良毕)
●分红派息率提高不断回馈股东,持续高成长确定性有望带来估值溢价。2022年中国移动全年股息合计每股4.41港元/+8.6%。23年中期股息为2.43港元/+10.5%,2023年全年预计以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上。中国移动作为行业龙头,整体规模及派息幅度均处于三大运营商较高位置。我们看好公司未来成长性,结合公司最新业绩,给予公司2023-2025年归母净利润预测值1358.60亿元、1471.83亿元、1601.74亿元,对应EPS为6.35元、6.88元、7.49元,对应PE为14.40倍、13.29倍、12.22倍,维持“推荐”评级。
●2023-11-07 新媒股份:季报点评:大屏主业发展平稳,行业政策落地推动行业健康发展 (海通证券 毛云聪,孙小雯,陈星光,康百川)
●我们预计公司2023-2025年的EPS分别为3.13元、3.35元和3.67元。参考同行业可比公司2023年PE一致预期,我们给予公司23年18-22倍目标PE,对应合理价值区间56.41-68.95元,维持优于大市评级。
●2023-11-04 中国联通:季报点评:Q3整体表现稳健,大数据业务继续高增 (海通证券 余伟民,杨彤昕)
●我们预计2023-2025年公司营收分别为3812.14亿元4107.93亿元、4440.91亿元,归母净利润分别为81.64亿元、92.14亿元和104.27亿元,BPS分别为4.98元、5.12元和5.27元。参考全球主流电信运营商PB,给予2023年PB区间1.4-1.6倍,对应合理价值区间6.97-7.97元给予“优于大市”评级。
●2023-11-02 新媒股份:2023年三季报点评:主营业务平稳发展,打造少儿精品内容 (东方财富证券 高博文,陈子怡)
●公司核心业务基本盘稳定,并持续优化用户体验,推进少儿内容产业布局。结合公司当前经营情况,我们维持公司2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025营业收入分别为15.46/16.64/17.86亿元,归母净利润分别为7.23/7.79/8.41亿元,EPS分别为3.13/3.37/3.64元,对应PE分别为12/11/10,维持“增持”评级。
●2023-11-02 中国电信:云网融合增效显著,天地一体通信可期 (华金证券 李宏涛)
●中国电信作为国内领先的电信运营商,积极拥抱数字经济的发展机遇,在云网融合、算力资源布局方面都形成了明显的竞争优势,是我国产业数字化建设的主力军。我们预测公司2023-2025年收入5262.64/5782.59/6305.91亿元,同比增长10.8%/9.9%/9.1%,公司归母净利润分别为305.61/337.07/371.20亿元,同比增长10.8%/10.3%/10.1%,对应EPS为0.33/0.37/0.41元,PE为16.0/14.5/13.1,维持“增持-B”评级。
●2023-11-02 中国移动:数智化+算力动能强劲,股东增持彰显信心 (华金证券 李宏涛)
●中国移动作为国内用户规模最大的电信运营商,着力构建高质量信息服务供给体系,四大市场表现优异,新领域、新赛道布局成效初显,行业领先地位巩固。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年收入10322.38/11354.78/12469.30亿元,同比增长10.1%/10.0%/9.8%,公司归母净利润分别为1358.42/1469.21/1584.74亿元,同比增长8.3%/8.2%/7.9%,对应EPS为6.35/6.87/7.41元,PE为14.7/13.6/12.6,维持“增持”评级。
●2023-10-30 新媒股份:23Q3业绩持续修复,响应广电号召进行产品升级 (万联证券 夏清莹)
●公司Q3业绩修复向好,我们维持原有的盈利预测,预计2023-2025年实现营业收入为15.22/16.50/18.13亿元,归母净利润分别为7.20/7.84/8.56亿元,EPS分别为3.12/3.39/3.71元,对应10月27日收盘价,PE分别为11.10X/10.19X/9.33X,维持“买入”评级。
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