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杭州解百(600814)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5
增持 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.37 0.48 0.32 0.49 0.62 0.72
每股净资产(元) 3.87 4.26 4.46 4.77 5.15 5.54
净利润(万元) 26687.09 35056.45 23756.73 36162.00 45439.00 52908.00
净利润增长率(%) 13.42 31.36 -32.23 52.22 25.65 16.44
营业收入(万元) 178959.24 212932.06 198837.51 237005.00 274344.00 317642.00
营收增长率(%) -72.04 18.98 -6.62 19.20 15.75 15.78
销售毛利率(%) 78.77 80.48 78.84 78.62 78.75 78.89
净资产收益率(%) 9.65 11.17 7.24 10.29 12.00 12.97
市盈率PE 14.08 13.12 22.55 15.75 12.54 10.77
市净值PB 1.36 1.47 1.63 1.62 1.50 1.40

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-04-03 华通证券国际 增持 0.490.620.72 36162.0045439.0052908.00
2022-10-28 华安证券 买入 0.510.650.75 37600.0047900.0055300.00
2022-08-30 华安证券 买入 0.530.690.79 39200.0050800.0058500.00
2022-03-25 华安证券 买入 0.620.730.84 45300.0053500.0061500.00
2022-02-28 华安证券 买入 0.580.68- 42400.0050000.00-
2022-01-14 浙商证券 买入 0.580.62- 41800.0044100.00-
2017-08-21 联讯证券 买入 0.330.360.40 23375.0025861.0028592.00
2017-04-10 东北证券 增持 0.240.250.26 17100.0017800.0018300.00

◆研报摘要◆

●2023-04-03 杭州解百:品质消费持续恢复,省内奢侈品地标有望迎来业绩复苏 (华通证券国际)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为23.70、27.43、31.76亿元,YOY分别为19.22%、15.75%、15.78%;EPS分别为0.49、0.62、0.72元,根据合理估值测算,结合股价催化剂因素,给予公司六个月内目标价为9.80元/股,公司估值水平较可比公司较低,给予公司“推荐(首次)”投资评级。
●2022-10-28 杭州解百:业绩同比明显改善,调改+新兴板块助力增长 (华安证券 王洪岩)
●我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.51、0.65、0.75元/股,对应当前股价PE分别为11、9、7倍,维持“买入”评级。
●2022-08-30 杭州解百:疫情冲击业绩下滑,新一轮调改启动助力增长 (华安证券 王洪岩)
●中长期来看,公司进入新一轮调改,叠加消费升级,零售主业有望实现稳步增长。多业务拓展方面,公司布局医疗健康产业及体育行业,满足消费者多元化需求,增加客户黏性,协同主业。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.53、0.69、0.79元/股,对应当前股价PE分别为12、9、8倍,维持“买入”评级。
●2022-03-25 杭州解百:深耕主业盈利提升,多元发展协同可期 (华安证券 王洪岩)
●短期疫情催化,国内奢侈品消费回流,驱动杭州大厦业绩增长。中长期来看,公司进入新一轮调改,叠加消费升级,零售主业有望实现稳步增长。多业务拓展方面,公司布局医疗健康产业及体育行业,满足消费者多元化需求,增加客户黏性,协同主业。我们预计公司2022-2024年EPS分别为0.62、0.73、0.84元/股,对应当前股价PE分别为13、11、10倍,维持“买入”评级。
●2022-02-28 杭州解百:主业调整升级,产业链多元化延伸 (华安证券 王洪岩)
●疫情催化高端消费回流,杭州大厦逆势增长,成为核心驱动力。疫情转淡后,在消费升级持续发力的背景下,公司有望凭借新一轮调改,继续提升坪效实现增长。解百转型升级,经营有望改善。多元化赋能综合发展,有望发挥协同效应。我们预计公司2021-2023年EPS分别为0.47、0.58、0.68元/股,对应当前股价PE分别为15、13、11倍。首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:零售业

●2023-11-21 赛维时代:跨境电商领先企业,品牌战略助力长期发展 (中信建投 刘乐文,陈如练,崔世峰)
●我们预计公司23、24、25年归母净利润分别为3.46、4.52、5.95亿元。(11-20号市值)对应PE分别为40.6、30.9、23.5倍。考虑到公司市场空间广阔,且处于行业龙头地位,我们给予公司一定估值溢价。给予公司24年“买入”评级。
●2023-11-20 老百姓:收入利润稳健发展,新零售贡献业绩增量 (开源证券 余汝意)
●公司整体发展步伐稳健,门店持续扩张。我们看好公司的长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为9.24、11.10、13.34亿元,EPS分别为1.58、1.90、2.28元/股,当前股价对应P/E分别为18.6、15.5、12.9倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 健之佳:业绩快速增长,多元服务深化竞争优势 (开源证券 余汝意)
●公司整体成长迅速,内生外延式门店扩张奠定发展基础。我们维持2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.02、5.05、6.45亿元,对应EPS分别为3.12、3.92、5.01元/股,当前股价对应PE分别为18.9、15.0、11.8倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 中国黄金:央企背书提升品牌力,多元布局打开发展空间 (光大证券 唐佳睿,田然)
●预计中国黄金2023-2025年总营业收入为548.77/617.11/684.21亿元,归母净利润为10.13/11.31/12.54亿元,对应EPS为0.60/0.67/0.75元,综合相对估值和绝对估值,给予公司目标价12.35元,对应2024年18倍PE,公司是黄金珠宝行业唯一上市央企,培育钻业务有利于打造公司第二成长曲线,股价处于历史底部,首次覆盖给予“买入”评级。
●2023-11-20 益丰药房:营收利润稳健增长,坚持区域聚焦进行多层次布局 (开源证券 余汝意)
●公司发布2023年三季报:2023Q1-Q3实现营收158.88亿元(+19.03%);归母净利润9.99亿元(+21.32%);扣非归母净利润9.66亿元(+21.58%)。单看Q3,实现营收51.81亿元(+12.70%);归母净利润2.94亿元(+18.96%);扣非归母净利润2.87亿元(+22.13%)。从盈利能力来看,2023Q1-Q3毛利率为39.55%(-1.38pct),净利率为7.10%(+0.23pct)。从费用端来看,2023Q1-Q3销售费用率为25.51%(-1.17pct);管理费用率为4.37%(+0.1pct);财务费用率为0.40%(-0.23pct)。公司整体经营业绩增长稳健,得益于公司的精细化管理,销售费用和财务费用同比下降。我们维持盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为15.12、18.24、22.03亿元,EPS分别为1.50、1.81、2.18元/股,当前股价对应PE分别为25.2、20.9、17.3倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 赛维时代:全链路时尚产业跨境电商,品牌化发展未来可期 (民生证券 刘文正)
●公司以全链路数字化技术打造敏捷快反的时尚产业链,孵化63个千万级别的自有品牌。此外,积极布局海外仓储物流环节,为跨境电商业务降本增效,渠道方面,通过Shopify平台在美国搭建了自营独立站,营收占比不断提升。我们看好公司在产品、服务、渠道各方面的精细化运营,长期来看成长具有确定性。我们预计23-25年公司实现归母净利润3.80/5.13/6.56亿元,同比增长105.2%/35.0%/27.9%,对应PE为38/28/22X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2023-11-15 华东医药:与重庆誉颜签署股权投资&产品独家经销协议,重组肉毒进一步完善公司肉毒管线布局 (信达证券 刘嘉仁,周子莘)
●今年以来公司国内医美核心产品伊妍仕持续亮眼增长、海外医美有望于今年实现盈利,公司整体医美业务的盈利能力继续增强,此外,利拉鲁肽减重适应症产品亦在持续放量,可期待24年对公司收入、利润有更好贡献,近期肉毒管线的布局完善有助于公司打造“一站式”面部年轻化塑美方案,公司医美业务综合竞争力有望继续得到强化。我们预计2023-2025年公司归母净利润为29.42/36.08/43.71亿元,同比分别增长17.7%/22.6%/21.2%,对应PE分别为25/20/17X。
●2023-11-15 华东医药:战略重塑,美丽焕新 (上海证券 王盼)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为420/463/511亿元,同比增速分别为11.4%、10.3%、10.2%,归母净利润分别为30/36/43亿元,同比增速分别为18.2%、21.1%、20.6%,对应每股收益分别为1.68/2.04/2.46元/股,对应PE分别为25/20/17倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-15 华东医药:代理首款重组A型肉毒,稀缺性强 (浙商证券 汤秀洁,王长龙,孙建,周明蕊)
●公司积极布局医药工业、医药商业和医美三大板块,随着少女针放量和其他医美产品陆续获批,医美将贡献重要业绩增量;从公司创新药BD的全球合作网络和国际化医美销售平台角度看,公司亦有望在23-25年朝着国际化品牌药企方向迈进。预计23-25年归母净利28.9/35.1/42.4亿元,同增15.7%/21.5%/20.6%,对应PE25/21/17X,维持“买入”评级。
●2023-11-15 致欧科技:2023Q3收入增长提速,看好四季度增速延续 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑到四季度为欧美传统消费旺季,我们上调盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为4.02/5.01/6.17(原为3.85/4.66/5.92亿元),对应EPS为1.00/1.25/1.54元,当前股价对应PE为24.3/19.5/15.8倍,扩渠道+扩产品公司发展逻辑持续,维持“买入”评级。
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