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中储股份(600787)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.26 0.42 0.29 0.53 0.61
每股净资产(元) 5.37 5.79 5.96 7.11 7.46
净利润(万元) 57845.80 91966.35 64048.10 115800.00 132900.00
净利润增长率(%) 106.92 58.99 -30.36 15.55 14.78
营业收入(万元) 4881576.92 7523263.97 7677474.43 10891700.00 13018350.00
营收增长率(%) 20.95 54.08 2.04 19.56 19.53
销售毛利率(%) 2.99 2.20 2.18 2.50 2.45
净资产收益率(%) 4.89 7.23 4.91 7.45 8.15
市盈率PE 16.48 14.24 16.68 10.41 9.09
市净值PB 0.81 1.03 0.82 0.84 0.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-08-25 中邮证券 买入 0.460.540.62 101700.00118600.00135300.00
2022-07-28 太平洋证券 增持 0.450.520.60 98700.00113000.00130500.00
2021-09-23 东北证券 买入 -0.600.69 -131500.00150700.00
2021-08-27 东北证券 买入 0.840.890.63 184300.00195800.00139300.00
2021-05-08 东北证券 增持 0.310.360.41 67600.0079000.0091200.00
2019-08-28 国泰君安 中性 0.050.070.13 11600.0015400.0029000.00
2018-10-31 华泰证券 增持 0.450.470.49 99200.00103900.00106900.00
2018-05-01 华泰证券 增持 0.450.460.47 98764.00101300.00103100.00
2018-03-19 申万宏源 增持 0.620.630.64 135800.00138900.00140300.00
2018-03-18 华泰证券 增持 0.450.460.47 98664.00101100.00102900.00
2018-02-01 华泰证券 增持 0.430.45- 95502.0099331.00-
2018-01-31 东北证券 增持 0.350.43- 76400.0093800.00-
2017-11-01 华泰证券 增持 0.550.520.58 120400.00113800.00128000.00
2017-08-31 华泰证券 增持 0.300.320.37 65236.0070111.0081029.00
2017-08-31 东北证券 增持 0.320.320.33 70500.0069800.0071900.00
2017-08-02 联讯证券 增持 0.250.250.24 55300.0054500.0053400.00
2017-04-09 华泰证券 增持 0.380.420.44 84031.0093290.0096035.00
2017-04-09 兴业证券 增持 0.360.37- 79192.8481392.64-
2017-04-09 国金证券 买入 -0.380.43 -84200.0095200.00
2017-03-20 申万宏源 增持 0.370.39- 81100.0086500.00-
2017-03-19 安信证券 买入 0.380.420.45 83870.0092350.0099830.00
2017-03-19 华泰证券 增持 0.380.420.44 84031.0093290.0096035.00
2017-03-19 国金证券 买入 0.360.380.43 79200.0084500.0095700.00
2017-03-10 申万宏源 增持 0.350.39- 77600.0085500.00-
2017-01-11 申万宏源 增持 0.340.36- 75538.0078132.00-

◆研报摘要◆

●2022-08-25 中储股份:H1业绩增长符合预期,看好网络货运板块业绩释放 (中邮证券 魏大朋)
●中储股份享有优质仓储物流资源,大宗供应链业务经营稳健,中储智运持续高增长,成为公司发展的亮点。公司上半年累计收到留抵退税款1.69亿元,也一定程度上改善了经营活动现金流。我们预计2022-2024年归母净利润预测为10.17/11.86/13.53亿元,同比+14%/17%/14%,公司2022-2024年EPS为0.46/0.54/0.62元,8月25日收盘价对应P/E为11.8/10.1/8.9倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2022-07-28 中储股份:2022半年业绩公告点评,核心业务快速增长 (太平洋证券 程志峰)
●预估2022-2024年公司核心的物流仓储业务净利润CAGR为31%,利润贡献度占比有望逐步超过50%。我们首次覆盖给予增持评级。
●2021-09-23 中储股份:【东北交运|公司深度】中储股份:厚积而薄发,价值被低估的仓储物流龙头——中国物流系列报告(一) (东北证券 瞿永忠,岳子曈)
●公司武汉市江岸区土地被收储所贡献的约43亿政府补贴将在未来逐步体现。预计公司2021-2023年EPS分别为0.61元、0.60元、0.69元,对应PE12.4x、12.6x、11.0x,给予“买入”评级。
●2021-09-23 中储股份:中国物流系列报告(一):厚积而薄发,价值被低估的仓储物流龙头 (东北证券 瞿永忠)
●公司武汉市江岸区土地被收储所贡献的约43亿政府补贴将在未来逐步体现。预计公司2021-2023年EPS分别为0.61元、0.60元、0.69元,对应PE12.4x、12.6x、11.0x,给予“买入”评级。
●2021-08-27 中储股份:2021年半年报点评:供应链线上化成效显著,中储智运平台释放新动能 (东北证券 瞿永忠)
●公司大宗供应链业务经营稳健,中储智运成为业绩新增量。我们认为公司在手的优质仓储物流资源价值被低估,预计公司2021-2023年EPS分别为0.84元、0.89元、0.63元,对应PE7.9x、7.4x、10.41x,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仓储物流

●2024-01-12 保税科技:2023年业绩预告点评:业绩高增符合预期,成长路径多元值得期待 (国海证券 祝玉波,李跃森)
●由于公司业绩增长符合我们的预期,我们维持此前盈利预测不变,预计保税科技2023-2025年营业收入分别为11.97亿元、14.03亿元与15.96亿元,归母净利润分别为2.53亿元、3.09亿元与3.43亿元,对应PE分别为19.68倍、16.13倍与14.52倍。维持“买入”评级。
●2024-01-04 海晨股份:增资重庆瑞驰汽车,积极布局新能源商用车供应链赛道 (中银证券 王靖添)
●基于上述积极因素,我们上调公司盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润为3.88/4.62/5.13亿元,同比+8.2%/+19.3%/+10.9%,EPS为1.68/2.00/2.22元/股,对应PE分别14.1/11.9/10.7倍,维持公司增持评级。
●2024-01-03 顺丰控股:积极参与基础设施公募REITs申报发行工作,盘活旗下物流产业园资产 (中银证券 王靖添)
●2023-2025年,根据公司披露的2023Q3业绩情况,我们调整此前盈利预测,预计公司实现归母净利润85.50/111.70/141.49亿元,同比分别+38.5%/+30.6%/+26.7%,EPS分别为1.75/2.28/2.89元/股,对应22/17/13倍PE,维持增持评级。
●2024-01-02 海晨股份:增资重庆瑞驰汽车实业,加强供应链物流产业链合作 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●长期增长动力犹存。中长期看,我们认为公司增长动力来自:1)3C领域公司市场份额增长;2)理想汽车销量高速增长成为公司新的增长动力;3)完善的生产供应链体系、跨行业复制能力使得公司有望拓展更多业务领域。考虑到2023年PC市场疲软、公司新产能投放对毛利率的影响,我们小幅调整盈利预测,预计公司2023-25年归母净利润分别为3.3/4.0/4.7亿元。基于我们的盈利预测,公司目前股价对应市盈率分别为17/14/12倍,维持公司“强烈推荐”评级。
●2024-01-01 海晨股份:增资扩股赛力斯子公司,重磅新能源车项目再下一城 (西部证券 刘博,滕朱军)
●截至2022年,理想汽车是公司的第二大客户,此次瑞驰电动车项目(赛力斯)落地后,将成为公司在新能源车领域落地的第二个重磅项目,更多优质客户落地可期。我们预计公司2023-2025年EPS分别为1.31、1.48、1.69元,PE分别为18、16、14倍,维持“买入”评级。
●2023-12-29 中国外运:综合物流货代龙头企业,跨境电商助力业绩增长 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●预计中外运敦豪24-25年投资收益也实现稳健增长。预计23-25年归母净利润为40/41.05/43.18亿元;对应24年盈利pe为9.2x,相较于可比公司PE估值仍然处于较低位置,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。
●2023-12-28 嘉诚国际:筑巢引凤,跨境电商带来新机遇 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●公司立足优质高标仓资源,筑巢引凤,吸引快速成长的新兴跨境电商平台客户,继而有望拓展服务链条,从“仓”进而到“关”、“干”业务,产能释放叠加服务链条拓展有望催化业绩。短期而言,公司将显著受益于嘉诚国际港带来的租金收益。我们预计2023-25年公司归母净利润分别为1.9/2.8/3.2亿元,公司当前股价对应P/E分别为21.4/14.7/12.9倍,首次覆盖公司,给予“强烈推荐”投资评级。
●2023-12-28 嘉友国际:跨境物流基础设施夯实壁垒,新市场聚焦成长 (招商证券 苏宝亮,肖欣晨,Yun WEI)
●短期看,中蒙业务夯实基本盘,2023年甘其毛都蒙煤进口有望达3500万吨,同时短盘运费在四季度有所提升,供应链贸易业务保持稳健;非洲陆港项目贡献利润,卡萨项目通车量有明显增长。长期看,聚焦三大市场跨境物流业务成长性,尤其在非洲区域,依托在核心节点的前瞻性布局和运力资源的扩张,公司有望承接更多跨境矿产品物流业务。基于上述判断,我们小幅上调公司全年盈利预测,预计公司23-25年归母净利润分别为9.5亿元、12.1亿元、14.4亿元,同比增长40%、27%、19%,对应24年PE为8.9x,PB为1.9x,维持“强烈推荐”评级。
●2023-12-19 顺丰控股:11月速运业务量同口径同比增长24.1%,看好双拐点重塑价值 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别85.23亿元、117.56亿元、151.02亿元,对应PE分别23倍、17倍、13倍。公司作为综合快递物流龙头,经营拐点及现金流拐点双重凸显,我们认为当前估值安全边际较为充足,中长期价值空间广阔,维持“买入”评级。
●2023-12-08 中国外运:综合物流服务龙头,迎接战略发展新机遇 (浙商证券 李丹)
●中国外运在国际货代及综合物流领域70余年深耕下,形成了强大的专业物流解决方案的能力,具备较强的行业地位和良好的品牌形象,预计公司2023-2025年营业收入分别为960、1041和1120亿元,同比分别-11.8%、+8.5%和+7.6%;归母净利润分别为38.26、42.05和43.78亿元,同比-6.0%、+9.9%和+4.1%,预计2023-2025年EPS分别为0.52、0.58和0.60元/股,对应PE分别为9.5、8.6和8.3倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
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