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长江传媒(600757)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际)
每股收益(元) 0.57 0.60 0.84
每股净资产(元) 6.72 6.95 7.47
净利润(万元) 69748.89 72933.41 101575.52
净利润增长率(%) -14.58 4.57 39.27
营业收入(万元) 602307.92 629503.92 675880.30
营收增长率(%) -9.77 4.52 7.37
销售毛利率(%) 34.96 35.54 35.51
净资产收益率(%) 8.55 8.64 11.20
市盈率PE 8.40 9.18 8.90
市净值PB 0.72 0.79 1.00

◆研报摘要◆

●2019-08-20 长江传媒:2019年中报点评:教材教辅及一般图书业务增速较高 (东兴证券 石伟晶)
●我们预计2019-2021年公司净利润8.14亿元、9.21亿元、10.40亿元,对应EPS分别为0.67元、0.76元、0.86元,对应PE分别为10X、9X、8X。我们给予公司2019年12倍PE,对应目标价8.04元,给予“推荐”评级。
●2019-04-29 长江传媒:聚焦出版发行主业,业绩创历史新高 (招商证券 罗亚琨,顾佳)
●预计2019-21年公司归母净利润分别为8.11亿、8.78亿和9.66亿元,分别对应10.6倍、9.8倍和8.9倍市盈率,首次覆盖给予强烈推荐评级。
●2019-04-29 长江传媒:2018年年报点评:增业绩调结构初显成效,出版业务增速显著 (民生证券 强超廷)
●公司深耕出版业务多年,近年不断升级创新,优化业务模式,伸长出版产业链和价值链,稳中谋进。因此给予公司2019-2021EPS为0.70/0.79/0.88,给予现价PE为10X/9X/8X,远低于wind数据中出版行业19年PE的15X,因此给予推荐评级。
●2019-04-29 长江传媒:进一步聚焦出版发行主业,盈利能力明显提升 (中银国际 方光照,刘昊涯)
●公司报告期内顺应2018年报中“聚焦出版、发行主业”的战略,出版、发行业务取得明显增长的同时,大宗贸易业务持续收缩。我们看好公司2019年出版发行业务保持稳健发展,预计公司2019-2021年实现归母净利润8.68、9.81和10.69亿元,每股收益0.72、0.81和0.88元,对于当前股价市盈率分别为10.3、9.1和8.3倍,维持公司买入评级。
●2019-04-25 长江传媒:出版发行主业稳健增长,多元业态创新开辟新的增长点 (中银国际 方光照,刘昊涯)
●看好公司图书出版发行业务维持稳健增速,大宗贸易业务假设不会出现大幅下滑情况,预计公司2019-2021年实现归母净利润8.68、9.81和10.69亿元,每股收益0.72、0.81和0.88元(原预测为:0.73/0.82/-元),对于当前股价市盈率分别为10.3、9.1和8.3倍,维持公司买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2024-04-28 宋城演艺:2023年各项目稳步复苏,佛山项目热度超预期 (财通证券 刘洋)
●预计公司2024-2026年实现营业收入28.20/32.13/35.89亿元,归母净利润12.75/15.23/16.81亿元,对应PE分别为21.3/17.8/16.2倍,维持“增持”评级。
●2024-04-28 科德教育:高分红回馈股东献诚意,参股AI芯片公司潜力显现有望带动价值重估 (开源证券 初敏)
●我们预计2024年扩大招生将带来部分销售费用增加,因此下调2024-2025年,并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为1.68/2.01/2.35亿元(原预测2024-2025年为1.85/2.3亿元),yoy+21.7%/+19.7%/+17.0%,对应EPS0.51/0.61/0.71元,当前股价对应PE为20.7/17.4/14.9倍,维持“买入”评级。
●2024-04-28 上海电影:电影市场复苏与大IP开发业务有望继续驱动增长 (开源证券 方光照,田鹏)
●我们维持2024-2025并新增2026年业绩预测,预计公司2024-2026年营业收入分别为11.09/13.31/15.20亿元,归母净利润分别为2.37/3.45/4.64亿元,EPS分别为0.53/0.77/1.04元,当前股价对应PE分别为57.4/39.5/29.4倍。我们看好电影市场复苏与IP授权业务驱动公司业绩增长,维持“买入”评级。
●2024-04-28 晨光股份:季报点评:传统核心稳健恢复,产品&渠道改革升级 (国盛证券 姜文镪)
●公司传统业务市占率稳步提升,科力普及零售大店延续较高景气。我们预计2024-2026年归母净利润分别为18.0亿元、21.2亿元、24.9亿元,对应PE为17.6X、15.0X、12.7X,维持“买入”评级。
●2024-04-28 宋城演艺:2023年年报及2024年一季报点评:23年上海项目表现亮眼,关注24年五一及暑期经营表现 (民生证券 刘文正,饶临风)
●我们预计24/25/26年公司归母净利润13.27亿元/15.92亿元/18.44亿元,对应PE为20x/17x/15x,维持“推荐”评级。
●2024-04-27 中南传媒:年报点评:发行业务亮眼,Q1承压主因所得税 (华泰证券 朱珺,周钊)
●考虑所得税政策影响,我们调整24-26年净利至13.88/15.16/16.39(24-25年前值17.91/19.34)亿元,24年可比公司Wind一致预期均值PE为13X,考虑公司龙头地位(教育品类优势明显,数字化转型领先同业),我们给予公司24年18X,对应目标价13.86元,维持“买入”评级。
●2024-04-27 晨光股份:季报点评:一季度稳健开局,核心业务增长提速 (华泰证券 陈慎,刘思奇)
●公司发布24年一季报,24Q1实现营收54.85亿元(yoy+12.37%),归母净利3.80亿元(yoy+13.87%),扣非净利3.28亿元(yoy+11.10%),在终端需求偏弱的背景下,公司品牌/产品/渠道优势凸显,一季度经营稳健开局,营收及利润实现稳健双增。我们维持盈利预测,预计24-26年归母净利分别为18.23/21.54/25.22亿元,对应EPS分别为1.97/2.32/2.72元。参照可比公司24年Wind一致预期PE均值为24倍,考虑公司传统业务渠道及品牌优势突出,新业务保持快速扩张,维持公司24年25倍PE,维持目标价49.25元,维持“增持”评级。
●2024-04-27 科德教育:剔除剥离影响教育稳健增长,利润率提升 (华西证券 唐爽爽)
●我们分析,1)公司中职业务预计维持高增,公司旗下拥有西安培英育才职高和天津旅外职高两所民办营利性职业高中,公司计划未来这两个地区新增2-3个新校区,根据我们测算,我们预计未来新增约2000名学生规模。2)复读业务未来空间在于班型结构改善带来学费提升,以及异地扩展市场份额;3)公司持有中昊芯英7.8%股权,有望持续带来业绩增厚。维持24-25年公司收入预测分别为9.50/11.03亿元,新增26年收入预测12.66亿元;维持24-25年归母净利为1.56/1.91亿元,新增26年归母净利预测2.33亿元,对应24-26年EPS0.47/0.58/0.71元。2024年4月26日,公司收盘价为10.42元,对应24-26PE为22/18/15X,维持“买入评级”。
●2024-04-27 皖新传媒:季报点评:主责主业持续发力,一季度扣非利润表现亮眼 (天风证券 孔蓉,曹睿)
●公司基石业务发展稳中有进,同时多元化布局智慧教育,供应链和文化服务数字领域,当前已初见成效。我们认为智慧教育业务和游戏业务未来有望受益于AIGC发展,或增强公司盈利能力。我们预计公司2024-2026年收入分别为129.30/146.11/162.18亿元,同比增速分别为15%/13%/11%,归母净利润分别为10.51/12.65/14.73亿元,24-26年PE分别为13/11/10倍,维持“买入”评级。
●2024-04-27 宋城演艺:演艺强势复苏,看好新项目潜力 (东北证券 李慧,赵涵真)
●花房事项影响基本解决,公司年报获标准无保留审计意见。展望成长,宋城旗下重资产景区疫情期间扩容升级,大幅提升旺季接待能力、丰富园区内产品供给,客单&客流具备双向提升潜力。预计2024-2026年归母净利润为12.38/15.04/16.96亿元,维持“买入”评级。
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