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华域汽车(600741)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 2.32 元,较去年同比增长 1.34% ,预测2023年净利润 72.99 亿元,较去年同比增长 1.33%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 2.162.322.450.99 68.0872.9977.2510.77
2024年 8 2.472.632.921.36 77.9683.0691.9614.80
2025年 7 2.702.943.431.81 85.2492.71108.2519.83

截止2024-03-01,6个月以内共有 8 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 2.32 元,较去年同比增长 1.34% ,预测2023年营业收入 1718.89 亿元,较去年同比增长 8.61%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 8 2.162.322.450.99 1667.131718.891757.15278.46
2024年 8 2.472.632.921.36 1765.481858.891934.89345.33
2025年 7 2.702.943.431.81 1853.761995.532109.95417.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 10 24 48
增持 2 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.71 2.05 2.28 2.37 2.69 2.99
每股净资产(元) 16.66 15.71 16.80 18.56 20.48 22.58
净利润(万元) 540327.69 646893.99 720312.52 747922.51 846720.03 941459.89
净利润增长率(%) -16.40 19.72 11.35 3.83 13.42 11.02
营业收入(万元) 13357763.97 13994413.96 15826790.68 17024079.74 18334342.48 19706418.57
营收增长率(%) -7.25 4.77 13.09 7.56 7.64 7.42
销售毛利率(%) 14.50 14.38 14.22 13.96 14.18 14.45
净资产收益率(%) 10.28 13.06 13.60 13.24 13.55 13.65
市盈率PE 14.82 12.63 7.23 7.68 6.77 6.11
市净值PB 1.52 1.65 0.98 0.98 0.89 0.81

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-31 中信证券 买入 2.382.652.92 750348.31835471.86920595.40
2023-10-31 长江证券 买入 2.222.512.87 700800.00790600.00905600.00
2023-10-28 东方证券 买入 2.162.472.70 680800.00779600.00852400.00
2023-10-26 广发证券 买入 2.292.622.86 722200.00825400.00900300.00
2023-10-26 东吴证券 买入 2.412.742.99 760200.00864400.00943100.00
2023-10-26 华泰证券 买入 2.252.712.98 708500.00855800.00939100.00
2023-10-26 国泰君安 买入 2.452.923.43 772500.00919600.001082500.00
2023-10-26 中金公司 买入 -2.50- -787000.00-
2023-09-13 中信证券 买入 2.382.652.92 748900.00834000.00921000.00
2023-09-02 东方证券 买入 2.302.582.79 725100.00814000.00879200.00
2023-08-31 广发证券 买入 2.412.652.94 760200.00834600.00926500.00
2023-08-31 长江证券 买入 2.422.702.99 764100.00851500.00942500.00
2023-08-30 东吴证券 买入 2.412.742.99 760200.00864400.00943100.00
2023-08-30 平安证券 增持 2.132.362.78 671600.00744900.00875700.00
2023-08-30 华泰证券 买入 2.502.883.12 788800.00907300.00982900.00
2023-08-30 国泰君安 买入 2.452.923.43 772500.00919600.001082500.00
2023-08-29 银河证券 买入 2.292.553.03 723092.00804149.00956742.00
2023-08-10 海通证券 买入 2.542.802.94 801600.00883000.00926400.00
2023-05-08 东方证券 买入 2.362.793.05 744400.00878400.00961100.00
2023-05-06 东吴证券 买入 2.412.742.99 760200.00864400.00943100.00
2023-05-04 中信证券 买入 2.382.652.92 748900.00834000.00921000.00
2023-04-30 中金公司 买入 -2.76- -870000.00-
2023-04-28 广发证券 买入 2.412.672.93 759400.00842300.00922500.00
2023-04-28 长江证券 买入 2.422.702.99 764100.00851500.00942500.00
2023-04-28 平安证券 增持 2.452.702.99 772900.00851500.00941800.00
2023-04-27 华泰证券 买入 2.502.883.12 788800.00907300.00982900.00
2022-10-29 长江证券 买入 2.162.392.79 682400.00754400.00880200.00
2022-10-28 东吴证券 买入 2.132.452.68 671100.00771400.00844200.00
2022-10-28 东方证券 买入 2.172.292.58 683500.00720800.00811900.00
2022-10-28 国泰君安 买入 2.332.693.08 735800.00849200.00969800.00
2022-10-27 平安证券 增持 2.212.552.86 697100.00804000.00901400.00
2022-09-05 中信证券 买入 1.872.162.49 588134.00681814.00784634.00
2022-09-04 东方证券 买入 2.172.492.80 683500.00785700.00882800.00
2022-08-27 国海证券 买入 2.122.562.88 669900.00806500.00908200.00
2022-08-26 中金公司 买入 2.062.51- 650000.00790000.00-
2022-08-25 西南证券 买入 2.212.512.77 695800.00790200.00872900.00
2022-08-25 广发证券 买入 2.272.572.90 714400.00811700.00914000.00
2022-08-25 长江证券 买入 2.072.392.79 651800.00754400.00880200.00
2022-08-25 东吴证券 买入 2.132.452.68 671100.00771400.00844200.00
2022-08-25 平安证券 增持 2.212.552.86 697100.00804000.00901400.00
2022-08-25 兴业证券 增持 2.302.602.95 726300.00820000.00930100.00
2022-08-25 财通证券 增持 2.162.362.58 680400.00743800.00814300.00
2022-08-24 银河证券 买入 2.092.542.98 660432.00801036.00939054.00
2022-08-23 银河证券 买入 2.242.563.00 706397.00807700.00946873.00
2022-05-09 中信证券 买入 2.132.492.90 672942.00785630.00913451.00
2022-05-08 兴业证券 增持 2.292.572.89 721600.00808800.00910300.00
2022-05-01 东方证券 买入 2.282.582.88 719600.00813100.00907600.00
2022-04-30 银河证券 买入 2.302.54- 726600.00800350.00-
2022-04-29 国海证券 买入 2.462.672.85 780000.00840000.00900000.00
2022-04-29 长江证券 买入 2.282.562.86 718800.00805700.00903000.00
2022-04-29 东吴证券 买入 2.432.713.03 766600.00853400.00955000.00
2022-04-29 平安证券 增持 2.352.672.96 740700.00841100.00933200.00
2022-04-29 国泰君安 买入 2.432.893.36 766600.00911800.001058300.00
2022-03-16 东方证券 买入 2.452.83- 771400.00892500.00-
2021-10-30 海通证券 - 2.092.512.89 659400.00792300.00910300.00
2021-10-29 中信证券 买入 2.022.402.79 637332.00756457.00879609.00
2021-10-29 广发证券 买入 2.182.462.74 686300.00776900.00862500.00
2021-10-29 长江证券 买入 2.062.512.87 650300.00792700.00903600.00
2021-10-29 国信证券 买入 2.202.492.82 695100.00786200.00888800.00
2021-10-29 东吴证券 买入 2.082.362.72 656200.00743100.00858600.00
2021-10-29 平安证券 增持 2.182.522.84 687800.00794500.00896700.00
2021-10-29 华泰证券 买入 2.192.512.73 690000.00792200.00860000.00
2021-10-29 银河证券 买入 2.082.412.74 657067.00759235.00865229.00
2021-10-28 中信证券 买入 2.022.402.79 637332.00756457.00879609.00
2021-10-28 国海证券 买入 2.042.342.71 644200.00736800.00854300.00
2021-10-28 东方证券 买入 2.112.592.97 665400.00818100.00935500.00
2021-10-07 东方证券 买入 2.102.602.92 661700.00818300.00921600.00
2021-09-08 辉立证券 增持 2.062.422.78 648900.00764300.00877900.00
2021-08-31 海通证券 - 2.092.513.00 657700.00792100.00946100.00
2021-08-29 国泰君安 买入 2.112.432.75 664600.00766500.00868600.00
2021-08-27 中信证券 买入 2.022.402.79 637332.00756457.00879609.00
2021-08-27 国信证券 买入 2.202.492.82 695100.00786200.00888800.00
2021-08-27 中银国际 买入 2.082.512.95 655400.00790700.00930500.00
2021-08-26 国金证券 买入 1.782.042.33 561300.00644100.00735500.00
2021-08-26 国海证券 买入 2.302.652.97 723600.00836300.00936500.00
2021-08-26 广发证券 买入 2.172.442.71 683900.00770500.00853900.00
2021-08-26 长江证券 买入 2.062.512.87 650300.00792700.00903600.00
2021-08-26 东吴证券 买入 2.082.362.72 656200.00743100.00858600.00
2021-08-26 兴业证券 - 2.112.502.84 666100.00786800.00896000.00
2021-08-26 山西证券 买入 1.902.082.22 599390.00656040.00700620.00
2021-08-26 东莞证券 买入 2.162.422.68 681916.00762213.00843620.00
2021-08-26 中金公司 - 2.162.44- 680100.00770600.00-
2021-08-25 华泰证券 买入 2.192.512.73 690000.00792200.00860000.00
2021-08-25 银河证券 买入 2.022.28- 636199.00718374.00-
2021-08-25 申万宏源 买入 2.082.392.73 655200.00753400.00859200.00
2021-08-18 开源证券 买入 2.152.482.78 677700.00782100.00876600.00
2021-07-26 国金证券 买入 1.802.082.38 567800.00656900.00749300.00
2021-05-09 申港证券 - 2.172.492.77 684744.00785380.00873108.00
2021-05-04 招商证券 买入 2.072.162.25 653000.00681800.00708200.00
2021-04-30 中信证券 买入 2.242.492.75 705450.00784897.00865934.00
2021-04-30 广发证券 买入 2.172.442.71 683900.00770500.00853900.00
2021-04-30 东莞证券 买入 2.162.422.68 681916.00762213.00843620.00
2021-04-30 申万宏源 买入 2.082.392.73 655200.00753400.00859200.00
2021-04-29 兴业证券 - 2.352.703.06 741500.00851100.00963600.00
2021-04-29 中金公司 - 2.162.44- 680100.00770600.00-
2021-04-28 长江证券 买入 2.152.643.01 678000.00832600.00950500.00
2021-04-28 东方证券 买入 2.272.602.93 716200.00820900.00923700.00
2021-03-30 东莞证券 买入 2.162.422.68 681916.00762213.00843620.00
2021-03-30 上海证券 买入 2.232.442.71 702529.00770827.00853158.00
2021-03-29 海通证券 - 2.152.542.93 678700.00801500.00922200.00

◆研报摘要◆

●2023-10-28 华域汽车:季报点评:持续优化客户结构,智能电动化业务加快发展 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整毛利率、费用率等,预测2023-2025年EPS分别为2.16、2.47、2.70元(原2.30、2.58、2.79元),参照可比公司估值,维持2023年PE13倍估值,目标价28.08元,维持买入评级。
●2023-10-26 华域汽车:2023三季报点评:核心客户产销回暖,利润环比高增长! (东吴证券 黄细里)
●维持公司2023-2025年营收预测为1667.13/1805.11/1957.92亿元,同比分别+5%/+8%/+8%;维持2023-2025年归母净利润预测为76.02/86.44/94.31亿元,同比分别+6%/+14%/+9%,对应PE分别为8/7/6倍,维持“买入”评级。
●2023-10-26 华域汽车:季报点评:上汽系产销改善,Q3净利环比高增 (华泰证券 宋亭亭)
●华域汽车发布三季报,公司Q3实现营收445.89亿元(yoy+0.06%,qoq+11.04%),归母净利19.00亿元(yoy-19.51%,qoq+35.00%)。前三季度营收1215.59亿元(yoy+7.28%),归母净利47.40亿元(yoy-2.81%),扣非净利41.42亿元(yoy-2.85%)。考虑到车企降价压力传导,我们预计公司2023-2025年净利润分别为70.9/85.6/93.9亿元(前值78.9/90.7/98.3亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为11.2倍,鉴于公司传统内外饰件业务和合资客户占比仍较高,给予公司24年9.5倍PE,目标价25.75元(前值27.39元),维持“买入”评级。
●2023-09-02 华域汽车:中报点评:客户结构优化,聚焦智能电动化业务 (东方证券 姜雪晴)
●调整毛利率及费用率等,预测2023-2025年EPS分别为2.30、2.58、2.79元(原2.36、2.79、3.05元),参照可比公司估值,给予2023年PE13倍估值,目标价29.9元,维持买入评级。
●2023-08-30 华域汽车:2023半年报点评:国际市场持续开拓,电子电器业务同比高增长! (东吴证券 黄细里,谭行悦)
●我们维持公司2023-2025年营收预测为1667.13/1805.11/1957.92亿元,同比分别+5%/+8%/+8%;维持2023-2025年归母净利润预测为76.02/86.44/94.31亿元,同比分别+6%/+14%/+9%,对应PE分别为8/7/6倍,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-02-29 江淮汽车:历史悠久的综合型汽车集团,携手华为未来可期 (华鑫证券 林子健)
●预测公司2023-2025年收入分别为420.6、468.5、782.7亿元,EPS分别为0.06、0.13、0.37元,当前股价对应PS分别为0.8、0.7、0.4倍,考虑公司历史底蕴悠久、业务板块全面,叠加与华为合作,未来增长潜力较大,给予“买入”投资评级。
●2024-02-27 长城汽车:坦克700Hi4-T上市,打造豪华硬派越野SUV (国投证券 徐慧雄)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为70.1、140.4、195.3亿元,对应当前市值PE分别为28.1、14.0和10.1倍。考虑到公司2024年新能源越野和出口业务增长下销量结构明显优化,盈利有望显著上行,我们给予公司2024年25倍市盈率,对应6个月目标价41.3元/股。
●2024-02-27 伯特利:线控底盘破局者,全球化进程加速 (民生证券 崔琰)
●预计公司2023-2025年收入为76.6/100.8/139.8亿元,归母净利润为9.2/12.3/18.2亿元,对应EPS为2.1/2.8/4.2元,对应2024年2月27日63.7元/股的收盘价,PE分别为30/22/15倍,维持“推荐”评级。
●2024-02-27 溯联股份:汽车尼龙管路领导者,携优质客户共创未来 (招商证券 汪刘胜,杨岱东)
●公司是国内汽车尼龙管路头部企业,受益行业扩容和国产替代趋势,同时绑定优质客户,技术实力领先,核心零部件自制率高,看好公司持续成长。预测公司2023-25E收入分别为10.6亿/12.7亿/15.0亿元,同比+24.8%/+20.1%/+18.0%,净利润分别为1.6亿/1.9亿/2.3亿元,同比+2.0%/+21.8%/+22.6%,对应22.3x/18.3x/14.9x2023-25E P/E。首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-02-26 比亚迪:公司发布多款产品,有望加快抢占燃油车市场,建议“买进” (群益证券 沈嘉婕)
●我们预计公司2023、2024和2025年净利润分别至302亿元、391亿元和493亿元,YOY分别为+82%、+29.4%和+26.2%;EPS分别为10.4元、13.4元和16.9元,目前A股股价对应P/E分别为17.6倍、13.6倍和10.8倍,H股对应P/E分别为15.7倍、12.1倍和9.6倍。公司基本面稳健,估值较低,给予“买进”建议。
●2024-02-23 威迈斯:2023年业绩快报点评:业绩符合预期,800V+海外占比持续提升 (东吴证券 曾朵红,阮巧燕,黄细里)
●由于吉利、上汽等客户销量表现亮眼,我们上修公司23-25年归母净利润5.0/7.0/8.5亿元(原预期5.1/6.3/7.8亿元),同增70%/40%/21%,对应PE26/19/15倍,考虑到公司800V产品放量,海外占比持续提升,给予24年28倍PE,对应目标价46.6元,维持“买入”评级。
●2024-02-23 威迈斯:业绩位于预告上沿,产品结构优化+积极出海巩固龙头地位 (开源证券 殷晟路)
●对应公司2023年整体净利率9.1%,同比+1.4pct。公司是车载电源第三方供应商龙头,800V及海外进展领先行业,我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为55.16、74.84、97.96亿元(原预测为52.10、68.42、88.42亿元),归母净利润分别为5.04、7.05、9.36亿元(原预测为4.97、6.57、8.26亿元),EPS为1.20、1.67、2.22元/股(原预测为1.18、1.56、1.96元/股),当前股价对应PE分别为27.9、19.9、15.0倍,维持“买入”评级。
●2024-02-22 江铃汽车:发新品业务周期重启,调结构业绩触底反弹 (国元证券 杨为敩)
●综合考虑公司新品发布销量扩张带来的规模化效益,以及公司体系优化,持续降本增效,聚焦主业的成效,预计2023-2025年,公司归母净利润分别为14.75\17.82\20.58亿元,同比增长61.24%\20.78%\15.48%,对应A股总体PE13.49\11.17\9.67x,首次覆盖,给与“增持”评级。
●2024-02-21 赛力斯:问界系列构筑品牌护城河,公司发展未来可期 (华鑫证券 林子健)
●预测公司2023-2025年收入分别为361.2、1119.6、1522.7亿元,EPS分别为-1.75、-0.12、1.68元,当前股价对应PS分别为2.9、0.9、0.7倍,考虑公司问界系列车型的品牌出圈,M9新车型的销售潜力较大,给予“买入”投资评级。
●2024-02-21 长安汽车:固本焕新耀“民族智惠”,扬帆海外展自主雄心 (东海证券 黄涵虚)
●预计2023-2025年公司归母净利润114.36/102.74/126.20亿元,对应EPS1.15/1.04/1.27元,对应PE为11/13/10倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
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