◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(预测) |
2024(预测) |
◆预测明细◆
报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-03-19 千金药业:妇科中成药龙头企业,期待卫生用品第二增长曲线
(国海证券 周小刚)
- ●我们预计2022-2024年EPS分别为0.72/0.81/0.93元,对应当前股价PE为16.14/14.30/12.45倍,公司在妇科用药领域品牌优势显著,近年来发展女性健康系列产品开辟第二增长曲线;化药业务稳健增长;首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2019-10-30 千金药业:季报点评:业绩略低于预期,期待卫生用品收入好转
(国联证券 夏禹)
- ●千金药业为妇科大健康领先企业,在卫生用品、女性酒饮等消费类产品的开发值得期待,看好公司长期发展。预计2019-2021年EPS分别为0.72元、0.83元、0.96元,对应10月29日收盘价,PE分别为13、11、9倍,维持“推荐”评级。
- ●2019-08-28 千金药业:业绩略超预期,中成药业务表现优秀
(招商证券 李点典)
- ●我们预计公司2019-2021年归母净利润增速分别为15%/13%/10%,对应EPS分别为0.70/0.79/0.87元(0.68/0.75/0.83元),当前股价对应19年pe估值为14x左右。公司19H1中成药收入增速重回两位数,连锁药店在引入千金经营法式后持续释放利润,期待后续化药和卫生巾业务的改善,维持“强烈推荐-A”评级。
- ●2019-08-28 千金药业:半年报点评:业绩符合预期,费用管控力强
(国联证券 夏禹)
- ●千金药业是妇科大健康领先企业,从妇科中药开始拓展多元化业务,业绩增长稳健,长期看好公司发展。预计2019-2021年EPS分别为0.72元、0.83元、0.96元,对应8月27日收盘价,PE分别为14、12、11倍,维持“推荐”评级。
- ●2019-04-23 千金药业:季报点评:业绩符合预期,化药恢复增长
(国联证券 夏禹)
- ●千金系列品牌价值高,叠加化药的恢复性增长、千金净雅的利润贡献扩大,长期发展值得期待。预计2019-2021年EPS分别为0.72、0.83、0.96元,对应4月22日收盘价,PE分别为16、13、12倍,维持“推荐”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-01-24 江苏吴中:AestheFill童颜针注册获批,医美业务开启新征程
(中信建投 叶乐,黄杨璐)
- ●预计2023-2025年公司营收22.5、28.2、34.0亿元,同比+11.1%、+25.2%、+20.7%,归母净利润为0.11、1.37、2.56亿元,同比+115.0%、+1096.9%、+86.5%,对应24、25年PE为42X、23X,维持“增持”评级。
- ●2024-01-24 桂林三金:知名中药老品牌,打造“百年三金、百亿三金”
(中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计公司2023-2025年营业收入分别为22.0/24.8/27.9亿元,归母净利润分别为4.6/5.1/5.6亿元,对应EPS分别为0.79、0.87、0.96元/股,当前股价对应PE分别为16.47/14.86/13.46倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill获得医疗器械注册证,医美业务未来可期
(中银证券 梁端玉,刘恩阳)
- ●预期江苏吴中2023年、2024年、2025年归母净利润分别为0.18亿元、1.20亿元和2.29亿元,EPS分别为0.03元、0.17元和0.32元。根据1月22日收盘价,预期2023年、2024年和2025年市盈率分别为314.5倍、48.5倍和25.4倍。维持买入评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill产品获批有望贡献增量
(东海证券 任晓帆)
- ●我们预测公司2023-2025年归母公司净利润为0.29亿元、1.99亿元及3.67亿元,按2024年1月22日收盘价计算,对应PE分别为199.35倍、29.14倍及15.82倍。维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill童颜针获批落地,医美迎重要突破
(东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
- ●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持2023-25年归母净利润分别为0.2/1.3/2.6亿元,2023-25年归母净利润分别同增127%/513%/103%,当前市值对应2023-25年PE279/46/22X,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill成功获批,医美业务迈出坚实一步-聚乳酸面部填充剂获批事件点评
(光大证券 姜浩,聂博雅,黄素青)
- ●我们基本维持2023-2024年公司的归母净利润,分别为0.11、1.44亿元。考虑到公司医美再生产品-Aesthefill逐渐放量,我们小幅上调公司的毛利率,上调2025年公司归母净利润至2.17亿元(上调幅度为9.7%),2023-2025年的对应EPS分别是0.02、0.20、0.30元,当前股价对应PE分别是528、40、27倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-23 九强生物:业绩符合预期,看好2024年国改赋能加速落地
(中泰证券 谢木青,于佳喜)
- ●公司当前股价对应2024年约16.8倍PE,考虑公司生化、血凝业务趋势向上,病理赛道持续高景气,化学发光等新产品有望快速放量,维持“买入”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:重磅产品AestheFill如期获批,迈入高景气度再生医美赛道
(信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●我们预计23-25年归母净利分别为0.13/1.35/2.48亿元,1月22日收盘价对应PE分别为439/43/23倍,维持“增持”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:代理童颜针获批,多医美管线稳步推进
(德邦证券 赵雅楠,易丁依)
- ●公司坚持以“医药+医美”为核心的发展战略,医药主业23年持续恢复性增长,医美储备多款潜力管线。预计公司23-25年营收23.49/28.90/33.62亿,同比增长+15.9%/+23.0%/+16.3%;归母净利润0.40/1.56/2.52亿,对应增速+152%/+291%/+62%,对应2024年PE为41X,维持“增持”评级。
- ●2024-01-23 江苏吴中:AestheFill成功获批,期待产品上市放量
(上海证券 梁瑞)
- ●我们认为国内再生类注射市场已经经过了一段时间的培育,消费者对于再生类产品的认知度持续提升。AestheFill产品功效好,并且公司持续完善团队和营销体系的搭建,期待产品上市后快速放量。此外,公司后续玻尿酸、胶原蛋白等医美产品储备丰富。预计公司2023-2025年营收分别22.51、28.29、33.38亿元,同比+11.1%、+25.7%、+18%;归母净利润分别0.10、1.42、2.18亿元,同比分别+113%、+1290%、+53%。对应EPS分别为0.01、0.20、0.31元/股,对应PE分别为568、41、27倍。维持“买入”评级。