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青松建化(600425)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.44 元,较去年同比增长 50.34% ,预测2024年净利润 7.02 亿元,较去年同比增长 51.43%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.380.440.451.68 6.157.027.2611.84
2025年 4 0.430.520.572.10 6.898.419.1714.74

截止2024-03-25,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2024年每股收益 0.44 元,较去年同比增长 50.34% ,预测2024年营业收入 50.15 亿元,较去年同比增长 11.69%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.380.440.451.68 45.2650.1553.82126.29
2025年 4 0.430.520.572.10 49.2857.5864.76143.86
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 14 15
增持 1 1 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.18 0.23 0.30 0.36 0.45 0.53
每股净资产(元) 3.41 3.65 3.82 3.93 4.33 4.76
净利润(万元) 25243.79 31492.78 41548.95 57170.67 72531.40 85099.73
净利润增长率(%) 14.46 24.75 31.93 37.60 26.73 16.98
营业收入(万元) 303464.58 391180.09 374105.50 442493.73 497709.73 554426.67
营收增长率(%) -3.34 28.90 -4.36 18.28 12.36 11.09
销售毛利率(%) 29.62 28.03 26.56 28.79 30.02 30.80
净资产收益率(%) 5.37 6.26 7.90 9.09 10.47 11.17
市盈率PE 19.05 15.64 11.99 12.28 9.74 8.41
市净值PB 1.02 0.98 0.95 1.11 1.01 0.92

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-24 光大证券 买入 0.350.450.57 55800.0072600.0091700.00
2023-11-16 首创证券 买入 0.320.380.43 51185.0061545.0068895.00
2023-11-02 东北证券 增持 0.350.450.51 56900.0072300.0082200.00
2023-11-01 光大证券 买入 0.350.450.57 55800.0072600.0091700.00
2023-10-29 安信证券 买入 0.350.450.54 55900.0071800.0085900.00
2023-09-19 安信证券 买入 0.350.450.54 55900.0071800.0085900.00
2023-09-15 中邮证券 买入 0.350.410.46 55459.0065130.0073063.00
2023-09-07 长江证券 买入 0.340.510.58 55200.0081300.0093900.00
2023-09-03 国泰君安 买入 0.370.460.53 59700.0073500.0084700.00
2023-09-01 天风证券 买入 0.380.480.57 60525.0076560.0090931.00
2023-08-08 国泰君安 买入 0.370.460.53 59700.0073500.0084700.00
2023-06-05 天风证券 买入 0.380.480.57 60525.0076560.0090931.00
2023-05-21 长江证券 买入 0.390.570.71 62800.0091600.00113800.00
2023-04-29 中邮证券 买入 0.350.400.43 56083.0063588.0069088.00
2023-04-22 中邮证券 买入 0.350.400.43 56083.0063588.0069088.00
2022-09-03 国海证券 买入 0.330.390.42 46100.0053900.0057300.00
2022-05-15 太平洋证券 增持 0.350.400.44 48200.0054500.0060500.00
2020-03-31 民生证券 增持 0.400.470.50 55500.0065400.0069300.00

◆研报摘要◆

●2023-12-24 青松建化:实控人拟变更,公司有望受益于兵团国企改革-青松建化股权拟变更公告点评 (光大证券 孙伟风,陈奇凡)
●本次股权变更完成后,青松建化实控人将由兵团一师国资委变更为兵团国资委,公司未来经营决策及制度改革或将享有更高的自由度。作为兵团水泥资产及化工资产的主要上市平台,青松建化或将在兵团国资国企改革过程中扮演重要角色,亦或将受益于兵团旗下资产整合带来的红利。新疆地区内生经济动能充足,新疆自贸区相关政策落地将有望带动新疆当地投资需求,看好公司未来业务发展。维持对公司2023-2025年归母净利润预测5.6、7.3、9.2亿元。维持“买入”评级。
●2023-11-16 青松建化:2023年三季报点评:疆内需求旺盛,水泥盈利大幅提升 (首创证券 焦俊凯)
●公司作为新疆水泥产能第二的企业,有望显著受益新疆基建高速发展和“一带一路”政策,预计水泥盈利能力有望进一步提升。预计公司2023-2025年营收分别为41.15、45.26和49.28亿元,归母净利润分别为5.12、6.15和6.89亿元,对应PE分别为12.13、10.09和9.01倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-02 青松建化:新疆水泥领先企业,区位优势带来增长弹性 (东北证券 濮阳)
●首次覆盖,给予公司“增持”评级。预计公司2022-2024年归母净利润分别达到5.69、7.23、8.22亿元,同比增长37%、27%、14%,对应估值11、9、8倍。
●2023-11-01 青松建化:Q3业绩有韧性,看好新疆长期发展 (光大证券 孙伟风)
●横向比较,在全国水泥价格下行的背景下,新疆地区水泥价格稳中有升,亦表明地区需求相对较好,且供给格局较优。青松建化受益于区域需求,水泥业务保持稳健增长。新疆地区内生经济动能充足,新疆自贸区相关政策落地以及中吉乌铁路的动工,将有望带动新疆当地投资需求。维持对公司2023-2025年归母净利润预测5.6、7.3、9.2亿元。维持“买入”评级。
●2023-10-29 青松建化:Q3营收提速业绩高增,盈利能力大幅提升 (安信证券 董文静)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为46.46亿元、52.42亿元和59.33亿元,分别同比增长24.19%、12.83%和13.19%;归母净利润分别为5.59亿元、7.18亿元和8.59亿元,分别同比增长34.53%、28.45%、19.64%,EPS分别为0.35元、0.45元、0.54元,动态PE分别为10.9倍、8.5倍和7.1倍。给予“买入-A”评级,6个月目标价6.3元,对应2023年18倍PE。

◆同行业研报摘要◆行业:非金属矿

●2024-03-25 中国巨石:供需仍偏弱,拐点需等待 (中银证券 陈浩武,杨逸菲)
●行业景气度低且未见明显拐点信号,我们调整原有盈利预测,预计2024-2026年公司收入为158.0/182.4/191.8亿元;归母净利分别为21.8/31.7/36.1亿元;EPS分别为0.55/0.79/0.90元;PE分别为18.0/12.4/10.9。我们看好玻纤作为替代材料的发展潜力以及公司作为行业龙头所具备的竞争优势,维持公司买入评级。
●2024-03-25 北新建材:一体两翼携手并进,未来成长空间可期 (中银证券 陈浩武)
●考虑公司营销结构优化,业务协同效应提升,我们小幅上调盈利预测。预计2024-2026年公司收入255.4、295.0、336.2亿元;归母净利44.0、52.2、58.6亿元;EPS分别为2.60、3.09、3.47元;PE分别为10.5、8.9、7.9倍。维持公司买入评级。
●2024-03-24 中材科技:玻纤承压叶片转好,隔膜逐步放量中 (财通证券 毕春晖)
●我们预计2024-2026年公司分别实现归母净利润26.54/33.12/41.93亿元,同比增长19.3%/24.8%/26.6%,最新收盘价对应PE为9.7/7.8/6.2倍,维持“增持”评级。
●2024-03-24 中材科技:玻纤业绩承压,风电、锂膜持续发力 (兴业证券 黄杨,季贤东,孟杰)
●我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润分别为24.68、29.78、35.81亿元,3月22日收盘价对应的PE分别为10.4、8.6、7.2x,维持“增持”评级。
●2024-03-22 中国巨石:行业景气持续探底,销量逆势增长巩固龙头优势 (国信证券 任鹤,陈颖)
●玻纤行业持续底部盘整,绝大部分企业已处于亏损状态,目前部分产线投产进度已有所放缓,随着需求端缓慢复苏,供需关系有望边际改善,继续看好公司作为玻纤龙头的竞争优势,产能稳步扩张叠加结构持续优化,经营优势有望进一步扩大。考虑到需求整体低于预期,玻纤价格低位,下调24-25年盈利预测,预计24-26年EPS分别为0.66/0.85/1.02元/股,对应PE为15.2/11.8/9.8x,维持“买入”评级。
●2024-03-22 北新建材:石膏板主业持续稳健,两翼及“石膏板+”快速发展 (国信证券 任鹤,陈颖)
●公司发布2023年股权激励方案,业绩考核目标超预期,彰显公司对未来发展的信心。预计24-26年EPS分别为2.50/3.07/3.35元/股,对应PE为11.1/9.0/8.3x,维持“买入”评级。
●2024-03-22 中材科技:年报点评:成本优势显现,盈利能力稳健 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●可比风电玻纤/隔膜公司24年Wind一致预期PE均值为12/13倍,分部估值目标市值345亿元(24年15.7亿风电叶片及玻纤净利润,给予15xPE,因公司玻纤及叶片降本效果较好;8.4亿隔膜及氢瓶净利润,给予13xPE),目标价20.57元(前值26.91元),维持“买入”评级。
●2024-03-22 北新建材:石膏板价稳量升,两翼齐飞待放量 (兴业证券 黄杨,季贤东,孟杰)
●我们调整公司2024-2026年的预测归母净利润分别为44.55、51.48、59.11亿元,3月20日收盘价对应的PE分别为10.5、9.1、7.9倍,维持“增持”评级。
●2024-03-22 中材科技:玻纤价格承压,叶片盈利改善,锂膜维持成长 (德邦证券 闫广,王逸枫)
●我们认为,短期玻纤行业波动不改公司长期成长逻辑,公司业务多元有利于平滑单一行业波动影响。我们预计公司24-26年归母净利润为26.46、30.00和35.55亿元,对应EPS分别为1.58、1.79、2.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-22 中材科技:年报点评报告:叶片盈利改善,锂膜增长空间大,玻纤或逐渐筑底 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯,林晓龙)
●玻纤景气历史相对底部特征明显,整合中复连众后效益加速改善,隔膜坚定扩产维持高景气。考虑到公司23年利润下滑较多,下调24-25年归母净利预测为25.0/30.6亿元(前值41.1/50.0亿元),预计26年归母净利润为36.7亿元。参考可比公司,给予公司24年10.5倍PE,对应目标价19.15元,维持“买入”评级。
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