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国电南瑞(600406)盈利预测

 
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国电南瑞
600406
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上一支：动力源
下一支：安泰集团

◆业绩预测◆

截止2024-03-07，6个月以内共有 12 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元，较去年同比减少 4.51% ，预测2023年净利润 74.35 亿元，较去年同比增长 15.34% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.880.930.970.70 70.5474.3577.632.49
2024年 12 1.051.081.140.98 84.3986.6691.893.51
2025年 11 1.191.241.321.35 95.5199.68106.054.81

截止2024-03-07，6个月以内共有 12 家机构发了 16 篇研报。

预测2023年每股收益 0.93 元，较去年同比减少 4.51% ，预测2023年营业收入 531.33 亿元，较去年同比增长 13.46% 。

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 12 0.880.930.970.70 518.57531.33586.9927.83
2024年 12 1.051.081.140.98 572.21607.53684.2735.18
2025年 11 1.191.241.321.35 632.36691.67799.7844.41
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 15 35 69
增持 1 4 12

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.05 1.02 0.96 0.98 1.14 1.31
每股净资产(元) 7.39 6.85 6.34 6.29 7.14 8.10
净利润(万元) 485154.07 564244.83 644618.12 743490.87 866523.64 998483.89
净利润增长率(%) 11.71 16.30 14.24 15.29 16.56 15.26
营业收入(万元) 3850241.11 4241100.74 4682896.29 5320165.45 6076130.61 6931123.34
营收增长率(%) 18.75 10.15 10.42 13.57 14.20 14.09
销售毛利率(%) 26.80 26.88 27.04 27.38 27.66 27.91
净资产收益率(%) 14.21 14.85 15.18 15.64 16.05 16.24
市盈率PE 14.05 26.60 20.82 24.54 21.06 18.34
市净值PB 2.00 3.95 3.16 3.80 3.35 2.96

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

 净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测
2024-03-07 长江证券 买入 0.921.061.20 740800.00851200.00966300.00
2023-12-12 西部证券 买入 0.931.071.20 748800.00857500.00966900.00
2023-11-23 海通证券 买入 0.931.081.27 743400.00870500.001021100.00
2023-11-21 长江证券 买入 0.941.091.23 753300.00872000.00987300.00
2023-11-07 长城证券 买入 0.931.091.28 749600.00876600.001026200.00
2023-11-02 中信建投 买入 0.911.08- 731700.00869300.00-
2023-11-01 海通证券(香港) 买入 0.931.091.27 744100.00874500.001019600.00
2023-11-01 民生证券 增持 0.921.071.24 736700.00856300.00993600.00
2023-10-31 东吴证券 买入 0.931.081.25 749600.00868100.001001300.00
2023-10-31 申万宏源 买入 0.881.051.21 705400.00843900.00972400.00
2023-10-30 华泰证券 买入 0.971.141.32 776300.00918900.001060500.00
2023-10-30 长城证券 买入 0.931.091.28 749900.00877000.001026600.00
2023-09-17 中信建投 买入 0.911.08- 731671.00869308.00-
2023-09-14 中邮证券 买入 0.941.061.19 751300.00849469.00956970.00
2023-09-13 国泰君安 买入 0.931.081.25 745900.00864000.001001700.00
2023-09-07 西部证券 买入 0.921.061.19 737600.00847800.00955100.00
2023-09-06 长江证券 买入 0.941.091.23 753300.00872000.00987300.00
2023-09-05 国信证券 买入 0.901.051.19 720300.00844800.00956100.00
2023-09-04 中信证券 买入 0.931.071.18 746900.00856300.00945700.00
2023-09-04 中银证券 买入 0.931.081.25 747000.00867000.001002300.00
2023-09-03 海通证券(香港) 买入 0.931.091.27 744000.00875000.001020000.00
2023-09-03 民生证券 增持 0.921.071.24 736700.00856400.00993700.00
2023-09-01 西南证券 增持 0.901.061.19 725373.00847945.00959466.00
2023-09-01 申万宏源 买入 0.881.051.21 705400.00843900.00972400.00
2023-08-31 招商证券 买入 0.931.081.25 744600.00866700.001000600.00
2023-08-31 东吴证券 买入 0.931.081.25 749600.00868100.001001300.00
2023-08-30 国联证券 买入 0.931.091.33 750800.00875900.001069100.00
2023-08-30 长城证券 买入 0.931.081.27 750800.00865800.001016600.00
2023-05-14 长江证券 买入 1.121.281.45 750500.00854900.00973600.00
2023-05-07 海通证券 买入 1.111.341.61 743600.00894400.001074500.00
2023-05-04 国海证券 买入 1.101.331.56 735500.00888500.001041400.00
2023-05-04 东莞证券 买入 1.101.221.36 737200.00816100.00907400.00
2023-04-30 中金公司 买入 1.111.32- 740200.00884200.00-
2023-04-29 方正证券 增持 1.131.321.50 759500.00881200.001005600.00
2023-04-28 中信证券 买入 1.121.281.41 746900.00856300.00945700.00
2023-04-28 国联证券 买入 1.201.401.70 804100.00938100.001144900.00
2023-04-28 东吴证券 买入 1.121.301.50 749600.00868100.001001300.00
2023-04-28 申万宏源 买入 1.051.261.45 705400.00843900.00972400.00
2023-04-11 国信证券 买入 1.121.29- 752800.00862500.00-
2022-11-03 海通证券 买入 1.001.191.42 668900.00797400.00950200.00
2022-11-03 长江证券 买入 0.991.151.31 661000.00770700.00876300.00
2022-11-02 东吴证券 买入 1.011.191.38 678800.00795300.00922400.00
2022-10-31 民生证券 增持 0.981.201.46 656800.00804700.00977900.00
2022-10-31 东莞证券 买入 1.001.141.29 669500.00765000.00860400.00
2022-10-31 中信建投 买入 0.971.121.33 650900.00752300.00890000.00
2022-10-31 申万宏源 买入 0.981.151.42 653000.00767100.00950700.00
2022-10-29 西南证券 增持 0.971.181.32 652117.00790823.00882699.00
2022-10-29 国联证券 买入 1.011.251.47 677200.00834300.00983000.00
2022-10-29 西部证券 买入 0.981.141.33 656200.00765100.00887700.00
2022-09-05 长江证券 买入 1.001.161.32 670600.00778000.00884600.00
2022-09-04 海通证券 买入 1.001.191.42 668900.00797400.00950200.00
2022-09-04 西部证券 买入 0.981.141.33 656200.00765100.00887700.00
2022-09-04 中银证券 买入 0.991.161.33 663100.00774100.00887800.00
2022-09-04 申万宏源 买入 0.981.151.42 653000.00767100.00950700.00
2022-09-02 中信证券 买入 0.991.141.28 662700.00761600.00857300.00
2022-09-02 东吴证券 买入 1.011.191.38 678800.00795300.00922400.00
2022-09-02 东莞证券 买入 1.001.121.26 666400.00752600.00846200.00
2022-09-02 中金公司 买入 1.011.17- 678500.00781900.00-
2022-09-01 西南证券 增持 0.971.181.32 652117.00790823.00882699.00
2022-09-01 招商证券 买入 1.011.171.34 674100.00782400.00899600.00
2022-09-01 方正证券 增持 1.011.211.40 674100.00809700.00938500.00
2022-08-31 招商证券 买入 1.011.171.34 674100.00782400.00899600.00
2022-08-31 民生证券 增持 1.031.241.49 688900.00827200.001000000.00
2022-08-31 华泰证券 买入 1.021.181.41 680300.00790200.00942900.00
2022-08-31 中信建投 买入 1.001.20- 669700.00801100.00-
2022-08-30 国联证券 买入 1.011.251.47 677200.00834300.00983000.00
2022-08-30 光大证券 买入 0.981.121.25 654600.00752200.00839400.00
2022-07-18 国联证券 买入 1.011.251.47 677200.00834300.00983000.00
2022-05-06 华泰证券 买入 1.221.421.69 680300.00790500.00944200.00
2022-05-02 方正证券 增持 1.211.451.68 674100.00809700.00938500.00
2022-05-02 中信建投 买入 1.191.42- 665000.00793000.00-
2022-04-30 民生证券 增持 1.211.441.73 672300.00803900.00963700.00
2022-04-30 中银证券 买入 1.191.371.57 663500.00766000.00874400.00
2022-04-29 中信证券 买入 1.191.351.53 661300.00754100.00853900.00
2022-04-29 海通证券 买入 1.231.481.79 684200.00824600.001000000.00
2022-04-29 东吴证券 买入 1.221.431.65 678800.00795300.00922400.00
2022-04-29 西部证券 买入 1.181.371.59 659300.00764100.00885100.00
2022-03-16 中金公司 买入 1.261.48- 702928.58825662.14-
2022-03-16 中信建投 买入 1.191.42- 662400.00790700.00-
2021-12-09 东北证券 增持 1.081.291.47 601600.00716500.00815600.00
2021-12-09 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-12-09 光大证券 买入 1.091.271.43 603600.00701800.00791200.00
2021-11-04 广发证券 买入 1.081.241.37 597500.00690100.00759000.00
2021-11-03 海通证券 - 1.081.321.59 599900.00729700.00884000.00
2021-11-03 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-11-01 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-11-01 东莞证券 增持 1.091.261.47 602900.00701300.00813300.00
2021-10-31 长江证券 买入 1.091.281.42 603400.00711400.00785200.00
2021-10-31 中银国际 买入 1.081.251.45 598700.00693100.00804300.00
2021-10-31 申万宏源 买入 1.081.211.33 596400.00672600.00738900.00
2021-09-14 中金公司 - 1.071.27- 595200.00703200.00-
2021-09-07 海通证券 - 1.071.291.56 592200.00717200.00863200.00
2021-09-05 中泰证券 增持 1.091.271.46 603422.00704997.00810308.00
2021-09-02 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-08-31 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-08-31 长江证券 买入 1.081.271.41 598800.00704000.00781200.00
2021-08-31 华泰证券 买入 1.071.241.41 591200.00689700.00780700.00
2021-08-31 银河证券 买入 1.081.261.47 596300.00700500.00817600.00
2021-08-31 西部证券 买入 1.031.231.44 571600.00681800.00798100.00
2021-08-31 中金公司 - 1.041.19- 577100.00661000.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-02 国电南瑞：电网投资增速提升，换流阀龙头受益核准高峰 (东北证券 岳挺)
●预计2023-2025年公司营业收入521.17/589.39/663.16亿元，稳健提升》归母净利润74.46/87.74/102.57亿元，EPS0.93/1.09/1.28元，对应PE分别为22.53/19.12/16.35倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
●2023-12-12 国电南瑞：电力设备龙头或进入性价比区间 (西部证券 杨敬梅)
●我们预计公司23-25年实现归母净利润74.88/85.75/96.69亿元，同比+16.2%/+14.5%/+12.8%，EPS分别为0.93/1.07/1.20元，对应目前PE分别为22.8/19.9/17.6，考虑到公司对每年的计划均能较好完成，确定性较高，以及电网投资的不断加码，我们认为公司估值或进入性价比区间，维持“买入”评级。
●2023-11-23 国电南瑞：季报点评：业绩稳健增长，深度受益于直流特高压加速推进 (海通证券 房青,吴杰)
●我们预计，2023-2025年公司归母净利润分别为74.34亿元、87.05亿元、102.11亿元。每股收益为0.93元、1.08元、1.27元。基于同业估值水平，以及双碳背景下，对电网自动化、电力信息通信、特高压等领域投资的持续拉动，给予公司2023年30-35倍PE，对应合理价值区间27.90元-32.55元。维持“优于大市”评级。
●2023-11-07 国电南瑞：重组后的能源巨头，电力行业的璀璨明珠 (长城证券 侯宾)
●我们看好公司的发展，预测公司2023-2025年实现营收532.20亿元、612.57亿元、712.54亿元；归母净利润74.96亿元、87.66亿元、102.62亿元；EPS0.93、1.09、1.28，PE24.3X、20.8X、17.7X，维持“买入”评级。
●2023-11-02 国电南瑞：2023年三季报点评：Q3业绩符合预期，二次龙头稳健上行 (中信建投 朱玥)
●预计2023、2024年营收524.1/613.0亿元，对应归母净利润预计73.2/86.9亿元，PE24.9/20.9x。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2024-03-07 福昕软件：模型能力持续提升，关注AI应用落地 (华泰证券 谢春生,彭钢)
●公司具备良好的产品基础、海外业务基础，随着转型进入新阶段，收入增速有望逐步加速。预计2023-2025年EPS为-1.02/-0.03/0.32元。可比公司24年ifind一致预期PS均值为10.6倍，给予2024年10.6倍PS，目标价86.72元，维持“买入”评级。
●2024-03-06 金证股份：“双基石”战略转型，AI驱动金融科技新未来 (国海证券 刘熹)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润分别为3.89/4.92/6.20亿元，EPS分别为0.41/0.52/0.66元/股，当前股价对应PE分别为31.16/24.62/19.53X。首次覆盖，给予“增持”评级。
●2024-03-05 国脉科技：国内专业通信网络技术服务商，产教融合战略持续赋能公司发展 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2023-2025年收入分别为5.63、6.09、6.68亿元，EPS分别为0.12、0.16、0.20元，当前股价对应PE分别为59.4、43.7、36.7倍，公司持续推进产教融合战略，不断优化经营效率，研究脑机接口和身联网技术，积极推动“智慧大学养老”项目发展，同时提高通信技术服务效率，保持通信服务优势，首次覆盖，给予“增持”投资评级。
●2024-03-04 广立微：国内稀缺集成电路良率改善专家型企业，软硬件业务持续放量 (国海证券 葛星甫)
●随着公司在DFT服务及软件授权、数据分析平台场持续推广、成品率提升服务增长和WAT测试机业务的持续放量，我们预计公司2023年、2024年、2025年营业收入分别为4.92亿元、7.71亿元、12.61亿元，归母净利润分别为1.35亿元、2.53亿元、5.00亿元，2024年3月4日市值为128亿元，对应PE为95.12x、50.56x、25.62x，公司作为国内稀缺的集成电路良率改善领域专家型企业，我们认为公司在中国大陆集成电路先进制程快速发展、供应链国产化诉求迫切、良率提升需求日益增长的情况下，有望实现高速发展，首次覆盖，给予“买入”评级。
●2024-03-03 晶晨股份：营收逐季改善，有望受益AI浪潮 (东方证券 蒯剑,韩潇锐)
●我们预测公司23-25年每股收益分别为1.19、1.68、2.42元(原23-25年预测分别为2.19/3.20/4.14元，主要根据市场环境下调了智能机顶盒芯片和智能电视芯片业务收入、毛利率和上调了费用率)，根据可比公司24年50倍PE估值，对应目标价为84.00元，维持买入评级。
●2024-03-03 天德钰：行业去库接近尾声，公司盈利能力持续修复 (中银证券 苏凌瑶)
●预计天德钰2023/2024/2025年EPS分别为0.28/0.41/0.53元。截至2024年2月26日收盘，天德钰总市值58亿元，对应2023/2024/2025年PE分别为51.0/34.7/26.4倍。考虑到2023年DDIC价格战对行业盈利能力造成了负面影响，我们下调了公司的盈利预期。考虑到2024年行业主要Fabless库存有望回归健康水平，维持增持评级。
●2024-03-03 中控技术：流程工业智能制造行业龙头，业绩稳步增长 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●我们看好公司在智能制造领域的行业地位以及未来的增长潜力。预计公司2023-2025年净利润分别为10.99、13.18、15.85亿元，EPS分别为1.39、1.67、2.01元，当前股价对应PE分别为35、29、24倍，首次覆盖，给予公司“买入”评级。
●2024-03-03 中控技术：业绩稳步增长，工业大模型、机器人业务快速发展 (海通证券 杨林,杨蒙,杨彤昕)
●我们认为公司23年业务实现稳健增长，在传统业务领域不断巩固优势地位，新兴业务拓展顺利，大模型、机器人等赛道发展前景广阔，有望给公司带来新的增长动力。我们预计公司2023-2025年营业收入分别为86.19/114.80/151.45亿元，归母净利润分别为11.00/14.38/16.39亿元，对应EPS分别为1.39/1.82/2.08元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PE30-35倍，6个月合理价值区间为54.62-63.73元，给予“优于大市”评级。
●2024-03-03 光庭信息：减值影响短期利润，具备全域全栈软件开发能力，有望受益电动智能化浪潮持续增长 (长城证券 侯宾)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为-0.16/0.42/0.55亿元，当前股价对应2024-2025年的PE分别为93/71倍，公司作为行业领先的智能网联汽车软件综合解决方案提供商，产品和服务覆盖智能座舱、智能驾驶、新能源等领域，具备全栈全域软件开发能力和丰富量产经验，在新能源汽车长期替代以及汽车智能化升级加速的背景下，公司有望凭借行业领先的技术优势和供应链生态长期稳健发展，首次覆盖，给予“买入”评级。
●2024-03-01 中望软件：持续提升产品力，加速成长向未来 (海通证券 杨林,杨蒙)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为8.24/10.44/12.72亿元，归母净利润分别为0.620.66/1.42亿元，对应SPS分别为6.80/8.61/10.49元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒，给予公司2024年动态PS11-14倍，6个月合理价值区间为94.66-120.48元，首次覆盖给予“优于大市”评级。
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