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国电南瑞(600406)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆盈利预测◆

  • 指标名称
  • 每股收益(元)
  • 每股净资产(元)
  • 净利润(万元)
  • 营业收入(万元)
  • 营业利润(万元)
  • 销售毛利率(%)
  • 净资产收益率(%)
  • 市盈率PE
  • 市净率PB
19年实际
0.94
6.60
434306.73
3242359.45
525254.71
28.79
14.23
18.26
2.60
20年实际
1.05
7.39
485154.07
3850241.11
587406.20
26.80
14.21
20.78
2.95
21年预测
1.17
7.72
591001.29
4465019.54
719160.79
27.18
15.41
28.74
4.33
22年预测
1.37
8.70
691000.32
5148949.07
841297.89
27.29
16.01
24.60
3.85
23年预测
1.57
9.91
797407.53
5868608.17
972931.52
27.40
16.17
21.56
3.43

◆评级统计◆

统计时段 买入 增持 中性 减持 卖出 合计
+1个月内 6 1 - - - 7
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.08 1.25 1.41
净利润(万元) 598071.43 693814.29 783257.14
+3个月内 13 2 - - - 15
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.07 1.25 1.43
净利润(万元) 593993.47 693979.80 790907.20
+6个月内 15 2 - - - 17
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.07 1.25 1.43
净利润(万元) 593341.29 693613.35 791958.12
+12个月内 31 3 - - - 34
2021预测 2022预测 2023预测
每股收益(元) 1.17 1.36 1.56
净利润(万元) 590196.26 689102.44 789531.85

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2021预测2022预测2023预测

净利润(万元)

2021预测2022预测2023预测

2021-11-04 广发证券 买入 1.081.241.37 597500.00690100.00759000.00
2021-11-03 海通证券 - 1.081.321.59 599900.00729700.00884000.00
2021-11-03 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-11-01 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-11-01 东莞证券 增持 1.091.261.47 602900.00701300.00813300.00
2021-10-31 长江证券 买入 1.091.281.42 603400.00711400.00785200.00
2021-10-31 中银国际 买入 1.081.251.45 598700.00693100.00804300.00
2021-10-31 申万宏源 买入 1.081.211.33 596400.00672600.00738900.00
2021-09-14 中金公司 - 1.071.27- 595200.00703200.00-
2021-09-07 海通证券 - 1.071.291.56 592200.00717200.00863200.00
2021-09-05 中泰证券 增持 1.091.271.46 603422.00704997.00810308.00
2021-09-02 东吴证券 买入 1.061.251.47 587200.00694300.00816800.00
2021-08-31 中信证券 买入 1.081.251.38 600400.00693900.00765300.00
2021-08-31 长江证券 买入 1.081.271.41 598800.00704000.00781200.00
2021-08-31 华泰证券 买入 1.071.241.41 591200.00689700.00780700.00
2021-08-31 银河证券 买入 1.081.261.47 596300.00700500.00817600.00
2021-08-31 西部证券 买入 1.031.231.44 571600.00681800.00798100.00
2021-08-31 中金公司 - 1.041.19- 577100.00661000.00-
2021-08-30 安信证券 买入 1.041.231.46 574480.00683800.00810800.00
2021-08-04 光大证券 买入 1.091.271.43 603600.00701800.00791200.00
2021-07-01 东吴证券 买入 1.031.231.46 573300.00679930.00808480.00
2021-05-01 长江证券 买入 1.261.471.64 580500.00679900.00759500.00
2021-04-30 海通证券 - 1.281.511.78 589600.00698500.00824100.00
2021-04-30 东吴证券 买入 1.241.471.75 573300.00679900.00808500.00
2021-04-30 首创证券 买入 1.301.521.78 602820.00700430.00822190.00
2021-04-30 中金公司 - 1.251.43- 577100.00661000.00-
2021-04-26 海通证券 - 1.281.511.78 589600.00698500.00824100.00
2021-04-26 国信证券 买入 1.311.461.71 603900.00673900.00788900.00
2021-04-26 华泰证券 买入 1.231.391.57 569600.00644500.00723800.00
2021-04-25 申万宏源 买入 1.291.461.60 596400.00672600.00738900.00
2021-04-23 中信证券 买入 1.301.501.66 600400.00693900.00765300.00
2021-04-23 东吴证券 买入 1.241.471.75 573300.00679930.00808480.00
2021-04-23 光大证券 买入 1.311.521.71 603600.00701800.00791200.00
2021-04-23 首创证券 买入 1.301.521.78 602820.00700430.00822190.00
2021-04-23 西部证券 买入 1.231.461.72 568900.00676400.00792900.00
2021-04-23 中泰证券 增持 1.331.601.88 616336.00737865.00867326.00
2021-04-23 中银国际 买入 1.241.411.59 573100.00652100.00733400.00
2021-04-23 中金公司 - 1.251.43- 577100.00661000.00-
2021-04-23 安信证券 买入 1.241.461.69 571980.00672630.00782170.00
2021-04-22 浙商证券 买入 1.301.591.82 601705.00735491.00843227.00
2021-03-01 首创证券 买入 1.291.50- 607790.00707710.00-
2020-11-22 东吴证券 买入 1.151.361.61 533420.00628570.00743280.00
2020-11-06 国信证券 买入 1.111.331.52 514300.00616200.00704700.00
2020-11-05 国海证券 买入 1.111.341.60 512900.00617200.00739800.00
2020-11-05 国信证券 买入 1.111.331.52 514000.00616100.00705000.00
2020-11-05 兴业证券 买入 1.151.341.56 530400.00620800.00722600.00
2020-11-03 申万宏源 买入 1.131.291.46 520100.00596400.00672600.00
2020-11-02 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-11-02 国金证券 买入 1.131.341.61 523500.00618100.00742900.00
2020-11-02 海通证券 - 1.131.361.63 521600.00626400.00751700.00
2020-11-01 广发证券 买入 1.121.331.55 520000.00615600.00717600.00
2020-11-01 华泰证券 买入 1.131.301.51 520500.00602800.00698500.00
2020-11-01 国盛证券 买入 1.081.291.55 497800.00595600.00718700.00
2020-11-01 中金公司 - 1.081.25- 500600.00575600.00-
2020-10-31 中泰证券 增持 1.111.321.53 512117.00609873.00708250.00
2020-10-30 长江证券 买入 1.121.311.47 517500.00603400.00678400.00
2020-10-30 东吴证券 买入 1.141.361.59 526600.00627300.00735800.00
2020-10-30 西部证券 买入 1.181.301.46 544100.00599100.00676400.00
2020-10-30 安信证券 买入 1.111.341.61 514130.00618710.00743730.00
2020-09-13 海通证券 - 1.131.361.63 521600.00626400.00751700.00
2020-09-01 兴业证券 买入 1.141.301.47 526700.00600900.00681100.00
2020-08-31 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-08-31 国金证券 买入 1.101.331.60 510200.00616500.00739700.00
2020-08-31 东吴证券 买入 1.141.361.59 526590.00627260.00735810.00
2020-08-31 华泰证券 买入 1.131.251.38 521700.00575900.00636400.00
2020-08-31 光大证券 买入 1.111.311.51 510800.00604900.00699800.00
2020-08-31 中金公司 - 1.081.24- 500400.00575200.00-
2020-08-30 广发证券 买入 1.121.331.55 520000.00615600.00717600.00
2020-08-30 天风证券 买入 1.121.311.52 519260.00605065.00703194.00
2020-08-30 中银国际 买入 1.111.311.53 511000.00607500.00708100.00
2020-08-30 国盛证券 买入 1.081.291.55 497800.00595600.00718700.00
2020-08-30 申万宏源 买入 1.131.291.46 520100.00596400.00672600.00
2020-08-29 长江证券 买入 1.121.311.47 517500.00603400.00678400.00
2020-08-29 西部证券 买入 1.161.281.44 538000.00589700.00663900.00
2020-08-29 中泰证券 增持 1.111.321.53 512117.00609873.00708250.00
2020-08-29 安信证券 买入 1.081.261.48 501190.00582530.00686260.00
2020-08-16 天风证券 买入 1.121.311.52 519260.00605065.00703194.00
2020-06-15 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-05-07 万联证券 买入 1.171.311.48 540100.00605400.00685100.00
2020-05-05 招商证券 买入 1.121.311.50 518700.00603800.00695100.00
2020-05-05 华创证券 买入 1.131.271.39 521600.00585100.00642500.00
2020-05-03 长江证券 买入 1.131.241.38 521700.00572200.00640000.00
2020-05-02 东吴证券 买入 1.111.311.52 511520.00604600.00700980.00
2020-05-02 兴业证券 买入 1.131.291.47 521200.00598300.00678500.00
2020-04-30 中信证券 买入 1.131.271.40 521130.00588617.00644887.00
2020-04-30 国金证券 买入 1.151.441.72 529900.00667500.00795900.00
2020-04-30 海通证券 - 1.171.411.69 540100.00652000.00781100.00
2020-04-30 华泰证券 买入 1.131.251.38 522200.00576400.00639500.00
2020-04-30 光大证券 买入 1.201.381.59 553700.00635900.00732900.00
2020-04-30 中泰证券 增持 1.091.311.51 505809.00604621.00700001.00
2020-04-30 中银国际 买入 1.081.251.43 498200.00576600.00662100.00
2020-04-30 国盛证券 买入 1.081.301.57 501200.00602000.00727400.00
2020-04-30 中金公司 - 1.081.24- 500400.00575200.00-
2020-04-30 安信证券 买入 1.081.261.48 501200.00582530.00686260.00
2020-04-29 浙商证券 买入 1.141.311.47 524689.00605642.00678707.00
2020-03-17 东莞证券 买入 1.111.28- 515300.00591300.00-
2020-02-20 国信证券 - 1.101.291.41 507300.00596900.00650600.00
2020-02-19 浙商证券 买入 1.151.35- 529390.00617677.00-
2020-01-15 东吴证券 买入 1.121.31- 516670.00603410.00-
2019-11-19 安信证券 买入 0.981.261.52 451670.00580080.00701020.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2021-11-03 国电南瑞:季报点评:归母净利润快速增长,电网自动化升级、特高压等为电网重点投资方向 (海通证券 房青,张一弛)
●预计2021-2023年公司归母净利润分别为59.99亿元、72.97亿元、88.4亿元。每股收益为1.08元、1.32元、1.59元。基于同业估值水平,以及双碳背景下,对电网自动化、电力信息通信、特高压等领域投资的持续拉动,给予公司2022年30-35倍PE,对应合理价值区间39.6元-46.2元。维持“优于大市”评级。
●2021-11-03 国电南瑞:2021年三季报点评:Q3符合预期,新型电网龙头稳进 (东吴证券 曾朵红,柴嘉辉)
●基于公司电力二次设备龙头地位稳固,我们维持公司2021-23年归母净利润的预测分别为58.7亿元、69.4亿元、81.7亿元,同比分别+21.0%、+18.2%、+17.6%,对应现价PE分别34x、29x、25x,给予目标价43.75元,对应22年35x PE,维持“买入”评级。
●2021-11-01 国电南瑞:2021年三季报点评:Q3业绩同比稳增,盈利能力增强 (东莞证券 黄秀瑜)
●公司披露2021年三季报,前三季度实现营业总收入232.32亿元,同比增长15.59%;归母净利润为31.93亿元,同比增长25.27%。预计公司2021-2023年EPS分别为1.09元、1.26元、1.47元,对应PE分别为36倍、31倍、27倍,维持谨慎推荐评级。
●2021-10-31 国电南瑞:业绩稳健增长,深度受益于新型电力系统建设 (中银国际 李可伦)
●根据公司三季报情况,我们将公司2021-2023年预测每股收益调整至1.08/1.25/1.45元(原预测摊薄每股收益为1.03/1.18/1.32元),对应市盈率36.1/31.2/26.8倍;维持买入评级。
●2021-09-07 国电南瑞:半年报:新能源大比例接入,持续推动特高压建设、电网自动化升级 (海通证券 房青,张一弛)
●我们预计,2021-2023年公司归母净利润分别为59.22亿元、71.72亿元、86.32亿元。每股收益为1.07元、1.29元、1.56元。基于同业估值水平,以及双碳背景下,对电网自动化、电力信息通信、特高压等领域投资的持续拉动,给予公司2022年25-30倍PE,对应合理价值区间32.25元-38.7元。维持“优于大市”评级。基于2022年盈利预期给目标价的原因在于,近期电网领导在相关会议等场合,对于新型电力系统,特高压,电网自动化等方面的建设,表态要加速推进,这些建设在未来数年是持续的进程。

◆同行业研报摘要◆行业:软件

●2021-11-16 盈建科:深耕建筑设计软件的潜力企业 (海通证券 郑宏达,于成龙,杨林)
●我们看好公司不断深耕结构设计市场、提高用户覆盖率和专项设计模块的渗透率,看好公司充分发挥产品优势和技术积累,积极向工业结构设计、地下结构设计等领域拓展,成为领先的综合性BIM解决方案提供商,预计公司2021-2023年营收分别为1.93亿元、2.41亿元、2.89亿元,归母净利润分别为0.57亿元、0.75亿元、0.96亿元,参考可比公司估值,给予2021年PE60-70倍区间的估值,PS18-20倍区间的估值,未来6个月合理价值区间为61.04-69.51元,维持“优于大市”评级。
●2021-11-16 航天宏图:高速增长的卫星应用软件龙头 (海通证券 郑宏达,杨林,于成龙)
●我们认为公司作为国内卫星应用的行业龙头,民用业务渠道持续拓展,产业链布局不断延伸,下游应用场景不断丰富,公司业绩有望保持高速增长。我们预计公司2021-2023年营业收入分别为12.51/17.79/24.86亿元,归母净利润分别为2.04/2.87/4.06亿元,对应EPS分别为1.11/1.56/2.21元。结合目前行业阶段和公司增速及壁垒,给予公司2021年动态PE65-75倍,6个月合理价值区间为72.15-83.25元,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2021-11-15 四维图新:关注车载数据合规管理 (华泰证券 谢春生,郭雅丽,范昳蕊)
●本次签约标志公司智能网联服务能力及数据合规运营能力得到认可,也为后续智能驾驶业务进一步拓展打下良好基础。预计2021-2023年EPS为0.04/0.23/0.29元(前值:0.14/0.18/0.23元),参考可比公司wind一致预期2022E平均估值73.1x PE,给予22E73.1x PE,目标价16.65元(前值:13.46元),维持“买入”。
●2021-11-15 朗新科技:南网十四五规划加快数字电网建设,电力营销系统服务龙头有望充分受益 (东吴证券 侯宾)
●能源信息化赛道景气度仍较高,我们维持公司2021-2023年归母净利润预测8.73/10.73/13.23亿元,对应2021-2023年EPS为0.84/1.03/1.27元,当前市值对应2021-2023年PE为44/35/29倍,由于公司能源信息化系统建设及平台业务均处较快成长阶段,维持“买入”评级。
●2021-11-15 四维图新:汽车数据安全“国家队” (民生证券 吕伟,蒋领)
●预计公司21-23年实现营收25.5/30.5/37.4亿元,实现归母净利润1.2/3.2/4.6亿元,当前市值对应22/23年PE分别为108/74倍。考虑到四维图新的业务版图,我们选择智能驾驶领域的操作系统平台型公司中科创达与数据安全“国家队”卫士通作为公司的可比公司,目前公司22/23年的PE高于中科创达,但低于卫士通22/23年123/90倍的PE水平。我们认为公司具备汽车数据安全“国家队”的身份,相较于中科创达在数据安全、数据处理和相应的增值服务上有更加广阔的机遇,而对比卫士通而言公司所处的智能汽车市场在行业规模、进入门槛等领域壁垒更高。综合考虑可比公司的估值和四维图新所卡位的“赛道”,我们认为公司估值仍有提升空间。首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2021-11-15 中科星图:发布定增预案,对标Google Earth (太平洋证券 曹佩)
●公司是国内遥感领域的领先企业,预计2021-2023年公司的EPS分别为1.08/1.67/2.45元,维持买入评级。
●2021-11-15 安恒信息:聚焦新兴安全需求,增速有望领跑行业 (德邦证券 赵伟博)
●预计2021-2023年公司营收分别为18.88/27.18/39.51亿,归母净利润分别为0.86/1.86/3.75亿,对应EPS为1.10/2.38/4.80元。给予公司2022年14-15x目标P/S,目标价486.62-521.37元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2021-11-14 四维图新:汽车智能化叠加数据安全强监管,有望催生公司加速成长 (国盛证券 刘高畅,杨烨)
●首次覆盖,给予“买入”评级。我们预测公司2021-2023年实现营业收入26.42亿元、33.16亿元和41.41亿元,实现归母净利润0.03亿元、2.03亿元和4.13亿元,考虑到公司的收费模式的转型可能,我们以智能网联赛道的2个可比业务结构相对偏软的公司以及计算机行业的两个典型的年费收费模式转型公司的PS估值作为参考,给予公司2021年396亿目标市值,对应PS为15倍。
●2021-11-13 四维图新:数据安全强催化,增长再起航 (华西证券 刘泽晶)
●四维图新作为具有国家队背景的汽车智能龙头,将优先受益于道路交通、乘用车等智能化的提升。盈利预测如下:预计2021-2023年公司的营业收入为26.8/32.8/39.9亿元,归母净利润为0.75/1.69/3.69亿元,每股收益(EPS)为0.03/0.07/0.16元,对应2021年10月12日14.36元/股收盘价,PE分别为455.4/202.0/92.5倍;PS分别为12.7/10.4/8.6倍,首次覆盖强烈推荐,给予“买入”评级。
●2021-11-12 启明星辰:于变局中开新局 (浙商证券 田杰华,邱世梁)
●公司城市安全运营业务预计规模化提速,新兴安全业务持续放量高增,合伙人制度+渠道建设激活团队斗志。预计公司2021-2023年归母净利润分别为10.20、13.17、16.89亿元,对应PE为26.53、20.53、16.01倍。给予公司2022年30倍PE的估值,对应未来12个月目标市值395亿元,予以“买入”评级。
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