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陕建股份(600248)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 1.06 元,较去年同比增长 8.86% ,预测2023年净利润 40.01 亿元,较去年同比增长 11.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.041.061.070.79 39.3840.0140.4549.20
2024年 3 1.171.231.340.95 44.1846.4450.3959.14
2025年 3 1.291.421.661.15 48.7753.6662.6474.57

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 1.06 元,较去年同比增长 8.86% ,预测2023年营业收入 2078.99 亿元,较去年同比增长 9.79%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 1.041.061.070.79 1984.702078.992130.051857.25
2024年 3 1.171.231.340.95 2143.822288.272365.732241.74
2025年 3 1.291.421.661.15 2355.172517.472606.452792.89
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 3 7 13

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.90 0.98 0.97 1.08 1.24 1.41
每股净资产(元) 3.80 4.37 4.98 7.21 8.40 9.77
净利润(万元) 282927.82 360218.03 359190.75 402785.29 460644.57 527266.67
净利润增长率(%) 83.95 27.32 -0.29 12.64 14.32 13.46
营业收入(万元) 12772307.95 16769353.04 18936565.56 21059271.43 23338610.00 25742720.00
营收增长率(%) 22.18 31.29 12.92 11.20 10.80 10.46
销售毛利率(%) 7.82 8.70 9.11 8.95 8.88 8.92
净资产收益率(%) 23.64 22.33 19.54 15.02 14.71 14.47
市盈率PE 4.83 4.72 4.22 5.03 4.42 3.88
市净值PB 1.14 1.05 0.83 0.76 0.65 0.55

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-18 中信证券 买入 1.071.341.66 404500.00503900.00626400.00
2023-09-04 国泰君安 买入 1.041.171.29 393800.00441800.00487700.00
2023-09-03 天风证券 买入 1.071.191.32 401881.00447475.00495701.00
2023-04-29 天风证券 买入 1.091.211.34 401716.00447137.00495799.00
2023-04-28 国泰君安 买入 1.071.201.32 393800.00442100.00488000.00
2023-04-28 东北证券 买入 1.171.351.55 430000.00500000.00570000.00
2023-04-16 国泰君安 买入 1.071.20- 393800.00442100.00-
2022-10-31 东北证券 买入 1.101.251.44 405000.00460200.00532300.00
2022-09-09 银河证券 买入 1.07-- 395400.00--
2022-09-01 天风证券 买入 1.491.721.95 547879.00632733.00718388.00
2022-08-30 东北证券 买入 1.101.251.44 405000.00460200.00532300.00
2022-04-28 天风证券 买入 1.491.721.95 547879.00632733.00719134.00
2022-02-19 东北证券 买入 1.681.93- 620700.00711900.00-
2022-02-12 天风证券 买入 1.631.88- 600961.00691709.00-
2021-10-28 东北证券 买入 1.371.661.90 512500.00620800.00712000.00
2021-08-30 东北证券 买入 0.871.031.19 327500.00385500.00447200.00
2021-06-16 东北证券 买入 0.871.031.19 327500.00385500.00447200.00
2021-05-21 东北证券 买入 0.871.031.19 327500.00385500.00447200.00
2018-08-19 光大证券 买入 0.250.330.43 15600.0020300.0026600.00
2018-04-26 光大证券 买入 0.330.420.47 30100.0038100.0042600.00
2018-03-31 光大证券 买入 0.330.420.47 30100.0038100.0042600.00
2018-01-18 光大证券 买入 0.330.42- 29857.0038308.00-

◆研报摘要◆

●2023-09-03 陕建股份:半年报点评:业务保持稳健,看好下半年营收利润弹性 (天风证券 鲍荣富,王涛,朱晓辰)
●公司订单仍然饱满,我们看好公司传统业务稳健发展,碳中和空间广阔公司亦有布局。预计公司23-25年归母净利润40.2/44.7/49.6亿,维持“买入”评级。
●2023-04-29 陕建股份:年报点评报告:少数股东损益影响归母业绩,23年或已恢复正轨 (天风证券 鲍荣富,王涛,朱晓辰)
●我们看好公司传统业务稳健发展,碳中和空间广阔公司亦有布局。考虑到22年少数股东损益影响净利表现,下调23-24年归母净利润至40.2/44.7(前值63.3/71.8亿),引入25年业绩49.6亿,维持“买入”评级。
●2023-04-28 陕建股份:年报及一季报点评:业绩略低于预期,2023年有望恢复高增 (东北证券 王小勇)
●维持“买入”评级。考虑公司损益中少数股东占比提升,下调归母净利润预测,预计2023年-2025年EPS为1.17元/1.35元/1.55元。
●2022-10-31 陕建股份:三季报点评:业绩稍低于预期,估值仍具吸引力 (东北证券 王小勇)
●公司公布了三季报。2022年前三季度实现营业总收入1278.40亿元,同比增长3.16%;归母净利润31.38亿元,同比下降11.06%;扣非归母净利润29.51亿元,同比下降16.08%。维持“买入”评级。预计2022年-2024年EPS为1.10/1.25/1.44元。
●2022-09-09 陕建股份:经营现金流改善,新签订单饱满 (银河证券 龙天光)
●预计公司2022年营收为1758.72亿元,同增10.28%,归母净利润为39.54亿元,同比增长13.72%,EPS为1.07元/股,对应当前股价PE为4.55倍,首次覆盖,建议“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:土木工程

●2023-11-19 天健集团:营收规模稳健增长,多业务板块协同发展 (开源证券 齐东)
●天健集团发布2023年三季度报告,公司前三季度业绩整体表现良好,营收及经营性现金流同比增长,归母净利润受结转项目利润水平下降同比有所降低。公司致力于打造城市综合运营商,多元业务协同发展,物业销售情况保持韧性,未售资源充裕。城市建设及服务业务稳中有进,依托公司全产业链优势及科技创新赋能,探索成为未来业绩增长点。我们维持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润为20.65、22.78、24.59亿元,EPS分别为1.11、1.22、1.32元,当前股价对应PE为4.8、4.3、4.0倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 乾景园林:光伏业务持续拓展,控制权转让稳步落地 (开源证券 任浪,钱灵丰)
●我们维持盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润为0.51/0.61/0.77亿元,对应EPS为0.08/0.09/0.12元/股,当前股价对应的PE分别为73.0/61.0/48.1倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 中钢国际:季报点评:Q3单季收入提速、净利润有所下滑,现金流好转 (海通证券 张欣劼)
●公司冶金领域绿色低碳技术/国际化发展领先,在手订单充足,宝武集团持续赋能,叠加股权激励加持,业绩有望逐步兑现。我们预计公司23-24年EPS分别为0.55和0.64元,给予2023年19-20倍市盈率,合理价值区间10.45-11.00元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-16 中国交建:季报点评:Q3单季收入、归母净利润增速转正,境外新签高增44% (海通证券 张欣劼)
●公司是全球领先特大型基础设施综合服务商,坚持海外优先战略,境外新签快速增长;并拟分拆设计板块重组上市,提高设计业务核心竞争力。我们预计公司23-24年EPS分别为1.28和1.40元,给予2023年9-10倍PE,合理价值区间11.53-12.81元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-16 中材国际:2023年三季报点评:境外新签合同金额大幅增长,看好长期发展空间 (首创证券 焦俊凯)
●公司作为国内乃至世界水泥工程业务龙头企业,背靠中大股东中国建材,其技术、产品、客户、资金和服务优势卓越,在国外市场竞争中具备显著优势。公司有望显著受益“一带一路”发展,目前充足的在手订单有望为公司未来几年业绩保驾护航。预计公司2023-2025年营收分别为426.55、498.33和574.68亿元,归母净利润分别为26.89、33.20和39.57亿元,对应PE分别为9.71、7.86和6.60倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-14 中国交建:Q3盈利能力稳健提升,海外订单持续增长 (华鑫证券 黄俊伟)
●预测公司2023-2025年收入分别为8218.75、9021.26、9674.75亿元,EPS分别为1.35、1.50、1.63元,当前股价对应PE分别为5.9、5.3、4.9倍,给予“买入”投资评级。
●2023-11-13 中国交建:2023年三季报点评:经营稳健,境外新签合同高增长 (光大证券 孙伟风,吴钰洁)
●公司经营稳步稳健,新兴领域业务持续推进。我们维持公司23-25年归母净利润预测为215/244/271亿元,持续看好公司未来发展,A/H股均维持“买入”评级。
●2023-11-12 中国化学:双重视角看公司技术研发资源的投资价值 (东北证券 王小勇)
●公司拥有大量不体现在表内的技术类资产,但PB水平目前较化学工程板块仍有较大提升空间;随实业转型持续推进,亦有望向估值水平更高的化工实业板块靠拢。预计2023年-2025年中国化学EPS为0.97、1.18、1.36元,对应当前股价下PE为7.10、5.86、5.10倍,维持“买入”评级。
●2023-11-10 中国中铁:Q3地产业务承压,境外市场景气向上 (华鑫证券 黄俊伟)
●预测公司2023-2025年收入分别为12624.74、13898.24、14964.62亿元,EPS分别为1.34、1.54、1.75元,当前股价对应PE分别为4.3、3.8、3.3倍,给予“买入”投资评级。
●2023-11-10 中国中冶:业绩整体符合预期,海外订单继续亮眼 (华鑫证券 黄俊伟)
●我们预测公司2023-2025年收入分别为6843.24、7765.23、8797.29亿元,EPS分别为0.60、0.71、0.83元,当前股价对应PE分别为5.4、4.5、3.9倍,考虑到公司作为冶金建设龙头企业,持续发力一带一路打开增长空间,有望迎来估值提升。此外,虽然2023Q3利润率水平下滑,但后续营收和利润都均有望受益于万亿国债落地,因此维持“买入”投资评级。
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