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重庆啤酒(600132)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-26,6个月以内共有 29 家机构发了 44 篇研报。

预测2023年每股收益 2.97 元,较去年同比增长 13.92% ,预测2023年净利润 14.39 亿元,较去年同比增长 13.89%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 29 2.762.973.313.98 13.3514.3916.0047.85
2024年 29 2.883.494.064.81 13.9616.9019.6357.05
2025年 29 3.083.984.936.20 14.9119.2823.8472.98

截止2024-02-26,6个月以内共有 29 家机构发了 44 篇研报。

预测2023年每股收益 2.97 元,较去年同比增长 13.92% ,预测2023年营业收入 151.71 亿元,较去年同比增长 8.06%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 29 2.762.973.313.98 148.11151.71160.45156.38
2024年 29 2.883.494.064.81 152.91166.90179.73181.42
2025年 29 3.083.984.936.20 161.31182.55203.34213.58
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 9 10 41 101 231
未披露 2 7
增持 1 1 3 11 29

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 2.23 2.41 2.61 3.13 3.71 4.21
每股净资产(元) 1.21 3.63 4.25 6.29 8.30 10.30
净利润(万元) 107683.85 116624.34 126360.49 151440.61 179831.20 203717.23
净利润增长率(%) 3.26 8.30 8.35 19.70 18.36 15.16
营业收入(万元) 1094163.12 1311931.07 1403904.05 1561941.72 1737354.95 1892636.29
营收增长率(%) 7.14 19.90 7.01 11.26 11.06 9.98
销售毛利率(%) 47.68 50.94 50.48 50.59 51.78 52.46
净资产收益率(%) 183.98 66.47 61.45 54.37 51.80 47.62
市盈率PE 51.29 60.22 47.54 29.95 25.46 21.14
市净值PB 94.36 40.03 29.22 17.72 5.75 9.46

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-26 国泰君安 买入 2.762.913.15 133500.00141000.00152300.00
2024-02-22 财通证券 增持 2.763.033.35 133700.00146400.00162000.00
2024-02-18 华西证券 买入 2.762.883.08 133700.00139600.00149100.00
2024-02-17 国信证券 买入 2.763.023.28 133700.00146100.00159000.00
2024-02-08 招商证券 买入 2.76-- 133700.00--
2024-02-08 华鑫证券 买入 2.793.363.69 134900.00162400.00178400.00
2024-02-08 方正证券 买入 2.763.173.52 133700.00153300.00170200.00
2024-02-08 华泰证券 买入 2.763.043.34 133700.00147300.00161600.00
2024-02-07 中泰证券 买入 2.76-- 133700.00--
2023-11-27 国泰君安 买入 2.953.293.58 142700.00159100.00173200.00
2023-11-16 长江证券 买入 3.003.544.06 145400.00171200.00196400.00
2023-11-16 开源证券 买入 3.083.524.04 148900.00170400.00195700.00
2023-11-10 浙商证券 买入 2.973.453.95 143900.00166800.00191200.00
2023-11-06 海通证券(香港) 买入 2.993.453.96 144900.00167000.00191800.00
2023-11-03 广发证券 买入 3.033.483.96 146800.00168700.00191600.00
2023-11-02 国泰君安 买入 3.133.573.95 151500.00172700.00190900.00
2023-11-02 德邦证券 买入 2.933.484.01 142000.00168500.00193900.00
2023-11-01 国信证券 买入 3.133.594.05 151500.00173800.00196000.00
2023-10-31 国金证券 买入 2.993.564.09 144500.00172500.00198000.00
2023-10-31 西南证券 买入 3.013.694.37 145400.00178500.00211700.00
2023-10-31 国元证券 买入 3.043.654.24 147016.00176522.00205305.00
2023-10-31 国联证券 买入 3.193.794.40 154300.00183600.00213000.00
2023-10-31 平安证券 增持 2.963.493.95 143100.00168800.00191200.00
2023-10-31 华西证券 买入 2.993.333.77 144500.00161100.00182400.00
2023-10-31 华鑫证券 买入 2.953.724.19 142800.00180000.00202700.00
2023-10-31 兴业证券 增持 2.903.353.86 140300.00162000.00187000.00
2023-10-31 方正证券 买入 2.933.483.90 142000.00168400.00188800.00
2023-10-31 华泰证券 买入 2.983.493.96 144100.00169100.00191400.00
2023-10-31 光大证券 买入 2.953.513.99 142500.00170100.00193100.00
2023-10-31 山西证券 买入 2.983.564.13 144200.00172100.00199700.00
2023-10-31 中泰证券 买入 3.033.754.32 146700.00181500.00209200.00
2023-10-31 国盛证券 买入 3.013.614.13 145700.00174700.00200000.00
2023-10-31 安信证券 买入 2.973.464.05 143600.00167300.00195900.00
2023-10-31 申万宏源 买入 3.103.614.14 150100.00174700.00200400.00
2023-10-30 招商证券 买入 2.983.453.98 144400.00166900.00192800.00
2023-10-30 华福证券 买入 2.993.644.33 144900.00176300.00209500.00
2023-10-30 中信建投 买入 3.173.714.21 153241.00179361.00203656.00
2023-09-28 方正证券 买入 3.113.684.17 150600.00178000.00201600.00
2023-09-28 中信建投 买入 3.314.064.93 159975.00196274.00238434.00
2023-09-17 华福证券 买入 2.993.644.33 144900.00176300.00209500.00
2023-09-07 方正证券 买入 3.143.704.22 151900.00179100.00204000.00
2023-09-04 第一上海 买入 3.163.744.35 152800.00180900.00210600.00
2023-08-23 信达证券 买入 3.113.684.37 150300.00177900.00211600.00
2023-08-21 浙商证券 买入 3.203.704.30 153120.00181380.00210350.00
2023-08-20 海通证券(香港) 买入 3.163.694.13 152900.00178700.00200100.00
2023-08-20 国盛证券 买入 3.173.784.24 153300.00183000.00205000.00
2023-08-19 海通证券 买入 3.113.644.22 150600.00176400.00204500.00
2023-08-18 西南证券 买入 3.203.794.49 155100.00183600.00217400.00
2023-08-18 国元证券 买入 3.153.794.42 152608.00183373.00213709.00
2023-08-18 长江证券 买入 3.103.724.27 150100.00180100.00206400.00
2023-08-18 国泰君安 买入 3.133.573.95 151500.00172700.00190900.00
2023-08-18 天风证券 买入 3.093.644.33 149621.00175931.00209471.00
2023-08-18 开源证券 买入 3.083.524.04 148900.00170400.00195700.00
2023-08-18 安信证券 买入 3.163.764.43 152900.00182200.00214200.00
2023-08-17 中信证券 买入 3.193.744.31 154500.00181200.00208700.00
2023-08-17 东北证券 买入 3.123.614.30 151100.00174900.00207900.00
2023-08-17 国海证券 增持 3.103.704.34 150200.00178900.00210200.00
2023-08-17 广发证券 买入 3.223.794.28 155600.00183500.00207000.00
2023-08-17 招商证券 买入 3.213.794.46 155200.00183600.00216000.00
2023-08-17 平安证券 增持 3.103.774.40 150000.00182600.00213100.00
2023-08-17 民生证券 增持 3.103.654.21 150100.00176800.00203700.00
2023-08-17 华西证券 买入 3.213.554.07 155300.00171900.00196800.00
2023-08-17 华鑫证券 买入 3.183.784.38 153900.00183100.00212000.00
2023-08-17 兴业证券 增持 3.163.804.44 152800.00183900.00215000.00
2023-08-17 东方证券 买入 3.373.804.38 163000.00184100.00211800.00
2023-08-17 国泰君安 买入 3.133.573.95 151500.00172700.00190900.00
2023-08-17 银河证券 买入 3.123.644.15 151034.00176286.00200833.00
2023-08-17 中泰证券 买入 3.223.914.52 156000.00189400.00218800.00
2023-08-17 华创证券 买入 3.103.684.21 150100.00177900.00203900.00
2023-08-17 德邦证券 买入 3.203.774.34 154900.00182300.00209900.00
2023-08-17 中信建投 买入 3.314.064.93 159975.00196274.00238434.00
2023-08-17 浦银国际证券 买入 3.063.503.87 147900.00169400.00187300.00
2023-08-16 国金证券 买入 3.083.754.36 149200.00181300.00211200.00
2023-08-16 招商证券 买入 3.213.794.46 155200.00183600.00216000.00
2023-08-16 国联证券 买入 3.193.794.40 154300.00183600.00213000.00
2023-08-16 华泰证券 买入 3.073.714.45 148400.00179600.00215600.00
2023-08-16 山西证券 买入 3.103.794.47 150000.00183300.00216200.00
2023-07-31 国联证券 买入 3.193.794.40 154300.00183600.00213000.00
2023-05-19 中信建投 买入 3.213.964.82 155165.00191784.00233439.00
2023-05-12 长江证券 买入 3.103.754.47 150000.00181400.00216600.00
2023-05-08 民生证券 增持 3.023.664.30 146200.00177000.00207900.00
2023-05-06 广发证券 买入 3.163.764.24 153000.00181900.00205000.00
2023-05-05 信达证券 买入 3.294.355.47 159200.00210500.00264600.00
2023-05-04 国海证券 增持 3.163.794.47 152700.00183500.00216200.00
2023-05-04 华西证券 买入 3.113.494.05 150600.00168800.00195900.00
2023-05-04 开源证券 买入 2.993.453.98 144700.00166900.00192400.00
2023-05-04 德邦证券 买入 3.283.834.48 158700.00185400.00216800.00
2023-05-04 中邮证券 买入 3.173.764.45 153300.00181900.00215400.00
2023-05-03 招商证券 买入 3.304.044.81 159500.00195300.00232800.00
2023-05-03 中泰证券 买入 3.223.914.52 156000.00189400.00218800.00
2023-05-03 浦银国际证券 买入 2.973.353.70 143500.00162100.00178900.00
2023-05-01 国盛证券 买入 3.113.624.03 150400.00175400.00195000.00
2023-04-29 国元证券 买入 3.273.894.46 158101.00188171.00216059.00
2023-04-29 国泰君安 买入 3.133.573.95 151500.00172700.00190900.00
2023-04-29 浙商证券 买入 3.203.804.50 155410.00184600.00215590.00
2023-04-29 安信证券 买入 3.163.764.43 152900.00182200.00214200.00
2023-04-28 国金证券 买入 3.053.664.30 147700.00177300.00208200.00
2023-04-28 海通证券(香港) 买入 3.183.713.86 154045.00179391.00186911.00
2023-04-28 华鑫证券 买入 3.193.844.56 154400.00185800.00220700.00
2023-04-28 华安证券 买入 3.103.624.22 149900.00175000.00204100.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-22 重庆啤酒:主流价格带贡献量增,单四季度吨价及利润承压 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025年实现营收148.2/156.2/165.7亿元,同比增长5.5%/5.4%/6.1%;实现归母净利润13.4/14.6/16.2亿元,同比增长5.8%/9.5%/10.7%,EPS为2.76/3.03/3.35元/股,对应PE为24/22/20倍,给予“增持”评级。
●2024-02-18 重庆啤酒:23年稳中有增,24年利润率有望继续提升 (华西证券 寇星,卢周伟)
●参考公司最新业绩快报,我们将公司23-25年营收152.60/166.86/183.42亿元的预测下调至148.15/152.91/162.88亿元,将公司23-25年EPS为2.99/3.33/3.77元的预测下调至2.76/2.88/3.08元,对应2月8日收盘价57.84元/股,PE分别为21/20/19倍,维持“买入”评级。
●2024-02-17 重庆啤酒:高端酒销售承压,高端化节奏放缓 (国信证券 张向伟,杨苑)
●考虑到消费力偏弱环境下,公司高档酒销量增长压力增大,预计公司高端化节奏暂缓、费用投放力度有所增加,根据业绩快报,我们下调2023-2025年盈利预测:预计2023-2025年公司实现营业总收入148.2/157.0/167.1亿元(前预测值为150.7/165.4/181.9亿元),同比+5.5%/+6.0%/+6.4%;实现归母净利润13.4/14.6/15.9亿元(前预测值为15.2/17.4/19.6亿元),同比+5.8%/+9.3%/+8.8%;EPS分别为2.76/3.02/3.28元;当前股价对应PE分别为21/19/18倍。当前公司估值已回落至历史低位附近,考虑到公司现金流稳健,且分红稳定、分红比率较高(2021/2022年分红比率分别为83.0%/99.6%),公司仍具备较好的配置价值,维持“买入”评级。
●2024-02-08 重庆啤酒:结构仍然承压,静待边际改善 (招商证券 于佳琦,陈书慧)
●结构仍然承压,静待边际改善。公司23年销量在低基数下维持增长,但结构表现不佳。展望后续,消费者认知维度乌苏竞争力仍在,公司24年继续补足渠道短板,增加销售团队和渠道支持力度,期待调整后疆外恢复增长,乐堡、重啤等产品在公司坚持培育下同样有较强增长动力。考虑内外部经营压力,下调23-25年EPS预测2.76、2.92、3.18元。考虑公司分红比例维持高位,股息率在4%以上,当前维持“强烈推荐”评级。
●2024-02-08 重庆啤酒:量增价稳,静候高端增长回暖 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●公司产品矩阵布局多元,且品牌力优势仍然明显,随外部经营环境转暖有望恢复量价齐升态势。我们判断2024年原材料价格同比回落后公司有望释放利润弹性,同时短期看按当前股价计算公司超4%的股息率有望给公司股价带来良好支撑。我们预计公司2024与2025年EPS分别为3.4元和3.7元,对应PE分别为17.5倍与15.9倍,维持“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:酒及饮料

●2024-02-26 珠江啤酒:2023年销量增速快于行业,4Q23延续良好表现 (中银证券 汤玮亮)
●我们预计公司未来啤酒业务量、价均有望延续良好表现。结合2023年业绩快报,我们调整盈利预测,预计公司23-25年EPS为0.28、0.33、0.36元,同比分别+4.1%、+16.3%、+11.0%,对应PE分别为28.3倍、24.4倍、21.9倍,维持增持评级。
●2024-02-24 金种子酒:种子老酒添馥香,华润入驻启华章 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●我们看好华润未来进一步赋能公司布局白酒的战略定力与决心,品牌培育正在路上,略微上调盈利预测,预计2024-2025年EPS为0.14/0.37元,当前股价对应PE分别为111/43倍,维持“买入”评级。
●2024-02-24 酒鬼酒:战略聚焦做透样板市场,全年有望恢复性增长 (招商证券 于佳琦,刘成)
●在行业弱复苏阶段,公司持续推进战略转型,更强调区域聚焦与产品聚焦,费用投入更注重消费者培育。我们认为,公司的战略调整更符合当下产业发展规律,但仍需坚定执行,目前行业弱复苏背景下,改革成效在业绩端的表现仍有不确定因素。我们维持23-25年EPS预测为1.72,1.70和2.02元,对应24年36X,目前处于经营调整期及业绩低点,建议关注改革成效,维持“强烈推荐”评级。
●2024-02-23 酒鬼酒:春节期间渠道库存有序去化,2024年或有望实现恢复性增长 (国信证券 张向伟,李文华)
●考虑到费用改革及行业需求复苏的不确定性,维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年实现营业收入26.5/29.1/34.9亿元,同比-34.6%/10.0%/19.8%;实现归母净利润6.0/6.8/8.5亿元,同比-42.8%/14.0%/24.7%;对应PE分别为33.1/29.0/23.3X,维持“买入”评级。
●2024-02-23 燕京啤酒:高质量收尾,改革红利有望持续释放 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计2023-2024年实现营收146.02/160.15亿元,同比增长10.61%/9.67%;实现归母净利润6.29/8.93亿元,同比增长78.57%/41.94%;实现EPS0.22/0.32元,对应PE40/28X,给予“增持”评级。
●2024-02-23 珠江啤酒:量价齐升,经营稳健 (华鑫证券 孙山山,廖望州)
●公司在基地市场的品牌力优势明显,我们判断2024年原材料价格同比回落后公司有望释放利润弹性。我们预计公司2024与2025年EPS分别为0.37元和0.46元,对应PE分别为21.5倍与17.4倍,维持“买入”投资评级。
●2024-02-23 青岛啤酒:春节销售氛围积极,结构升级持续兑现 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025实现营收338.28/358.08/379.69亿元,同比增长5.2%/5.9%/6.0%;实现归母净利润43.77/51.90/61.83亿元,同比增长18.0%/18.6%/19.1%,EPS为3.21/3.80/4.53元/股,对应PE为26/22/18倍,给予公司“增持”评级。
●2024-02-23 东鹏饮料:旭日东升,鹏抟九州 (上海证券 梁瑞)
●我们预计公司23-25年营收110.78/141.74/175.15亿元,同比增速分别为30.25%/27.95%/23.57%;归母净利润分别为20.04/26.60/34.65亿元,同比增速分别为39.10%/32.73%/30.28%。对应PE36/27/21倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-22 水井坊:发布回购公告,期待激励计划推出 (华鑫证券 孙山山)
●我们看好公司短期臻酿八号的增长,长期继续推进高端品牌建设,加大对新一代井台的消费者培育,聚焦前八大核心市场,打造浓香白酒头部品牌之一。我们预计公司2023-2025年EPS为2.59/3.00/3.46元,当前股价对应PE分别为19/17/14倍,维持“买入”投资评级。
●2024-02-22 欢乐家:再度启动回购计划,充分彰显发展信心 (财通证券 吴文德,赵婕)
●预计公司2023-2025实现营收19.2/22.1/26.1亿元,同增20.5%/15.0%/17.9%;实现归母净利润2.8/3.4/4.2亿元,同增39.3%/19.1%/24.9%,EPS为0.63/0.75/0.94元,对应PE为21/17/14倍,给予公司“增持”评级。
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