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太极集团(600129)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-13,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。

预测2023年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 159.85% ,预测2023年净利润 9.12 亿元,较去年同比增长 160.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 1.491.641.721.08 8.309.129.564.79
2024年 10 1.992.252.421.61 11.0912.5613.458.26
2025年 11 2.522.983.451.52 14.0216.5919.2110.18

截止2024-03-13,6个月以内共有 11 家机构发了 13 篇研报。

预测2023年每股收益 1.64 元,较去年同比增长 159.85% ,预测2023年营业收入 171.52 亿元,较去年同比增长 22.07%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 1.491.641.721.08 163.32171.52178.6944.47
2024年 10 1.992.252.421.61 199.92207.32215.5358.62
2025年 11 2.522.983.451.52 234.28244.44265.6869.81
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 11 40 62
未披露 2 4
增持 2 10 16

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.12 -0.94 0.63 1.42 1.93 2.61
每股净资产(元) 5.81 4.90 5.49 6.90 8.81 11.40
净利润(万元) 6606.71 -52317.43 34970.28 78917.49 107678.59 145263.17
净利润增长率(%) 193.28 -891.88 166.84 125.47 36.69 31.59
营业收入(万元) 1120780.37 1214943.27 1405065.94 1721512.96 2047951.05 2415816.14
营收增长率(%) -3.74 8.40 15.65 22.59 18.94 17.02
销售毛利率(%) 40.41 42.49 45.43 46.90 47.69 48.58
净资产收益率(%) 2.04 -19.18 11.44 20.70 22.00 22.89
市盈率PE 112.36 -23.91 47.87 32.46 23.81 18.16
市净值PB 2.29 4.59 5.48 6.48 5.08 4.06

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-13 国联证券 买入 1.491.992.52 83000.00110900.00140200.00
2023-11-30 华安证券 买入 1.722.423.39 95600.00134500.00188800.00
2023-11-19 国金证券 增持 1.712.312.98 95000.00128800.00165800.00
2023-11-01 国联证券 买入 1.622.332.79 90300.00129700.00155400.00
2023-10-29 中信建投 买入 1.622.142.79 90400.00119200.00155500.00
2023-10-29 兴业证券 增持 1.602.152.83 89200.00119700.00157800.00
2023-10-28 中泰证券 买入 1.652.233.18 91872.00124251.00176865.00
2023-10-28 国海证券 买入 1.692.383.03 94200.00132600.00168800.00
2023-10-27 德邦证券 买入 1.632.333.09 90700.00130000.00172300.00
2023-10-27 西南证券 买入 1.642.373.45 91493.00131962.00192137.00
2023-10-26 招商证券 买入 1.612.212.83 89700.00123200.00157800.00
2023-10-17 中泰证券 买入 1.652.233.18 91872.00124251.00176865.00
2023-09-13 海通证券(香港) 买入 1.652.112.67 92000.00117500.00148700.00
2023-09-12 海通证券 买入 1.652.112.67 92000.00117500.00148700.00
2023-08-30 招商证券 买入 1.692.222.81 94300.00123600.00156500.00
2023-08-29 华创证券 增持 1.632.132.77 91000.00118800.00154100.00
2023-08-28 信达证券 增持 1.672.202.62 92900.00122600.00146000.00
2023-08-28 开源证券 买入 1.682.232.86 93300.00124000.00159200.00
2023-08-28 民生证券 增持 1.622.413.08 90000.00134000.00171800.00
2023-08-27 德邦证券 买入 1.632.333.09 90700.00130000.00172300.00
2023-08-27 天风证券 买入 1.562.102.75 87034.00117004.00153270.00
2023-08-27 华安证券 买入 1.041.492.13 58000.0082900.00118700.00
2023-08-26 中信建投 买入 1.622.142.79 90400.00119200.00155500.00
2023-08-26 国海证券 买入 1.692.322.97 94100.00129100.00165200.00
2023-08-25 东吴证券 买入 1.712.393.24 95400.00133000.00180500.00
2023-08-17 兴业证券 增持 1.572.122.78 87600.00118200.00154600.00
2023-07-27 华创证券 增持 1.632.132.77 91000.00118800.00154100.00
2023-07-14 天风证券 买入 1.371.862.40 76392.00103315.00133581.00
2023-07-10 中信建投 买入 1.622.142.79 90400.00119200.00155500.00
2023-07-10 开源证券 买入 1.682.232.86 93300.00124000.00159200.00
2023-07-09 民生证券 增持 1.622.413.08 90000.00134000.00171800.00
2023-07-09 东吴证券 买入 1.712.393.24 95400.00133000.00180500.00
2023-06-01 海通证券 买入 1.461.822.18 81100.00101500.00121300.00
2023-05-21 德邦证券 买入 1.301.712.40 72400.0095300.00133700.00
2023-05-21 华金证券 买入 1.421.812.27 79000.00100600.00126500.00
2023-05-21 东吴证券 买入 1.361.872.53 75800.00104000.00141000.00
2023-05-01 国海证券 买入 1.301.702.16 72215.0094430.00120350.00
2023-04-29 开源证券 买入 1.111.572.20 61500.0087500.00122700.00
2023-04-28 德邦证券 买入 1.201.632.20 66700.0090600.00122700.00
2023-04-28 银河证券 增持 1.261.621.96 70140.0090404.00108892.00
2023-04-28 东吴证券 买入 1.221.692.29 68100.0094400.00127500.00
2023-04-27 华金证券 买入 1.091.491.90 60500.0083000.00105700.00
2023-04-18 东吴证券 买入 1.081.512.06 59900.0084100.00114600.00
2023-04-04 开源证券 买入 1.111.572.20 61500.0087500.00122700.00
2023-04-03 中信建投 买入 0.991.341.83 55300.0074600.00101900.00
2023-04-02 华安证券 买入 1.041.492.13 58000.0082900.00118700.00
2023-03-31 信达证券 增持 1.151.551.87 64100.0086100.00103900.00
2023-03-31 德邦证券 买入 1.141.572.15 63800.0087300.00119800.00
2023-03-31 银河证券 增持 1.121.461.82 62118.0081382.00101503.00
2023-03-31 国海证券 买入 1.051.642.37 58729.0091557.00131922.00
2023-02-13 华金证券 - 1.111.52- 61600.0084900.00-
2023-01-19 开源证券 买入 1.051.43- 58200.0079800.00-
2023-01-19 民生证券 增持 0.931.34- 51700.0074800.00-
2023-01-18 信达证券 增持 0.971.37- 54100.0076400.00-
2023-01-18 中信建投 买入 0.991.34- 55132.1874623.36-
2022-11-01 开源证券 买入 0.560.911.37 31000.0050800.0076100.00
2022-11-01 西南证券 买入 0.591.081.55 32699.0060106.0086369.00
2022-10-28 德邦证券 买入 0.630.981.51 35200.0054500.0084300.00
2022-10-28 光大证券 买入 0.581.031.43 32000.0057600.0079500.00
2022-10-28 民生证券 增持 0.681.011.44 38100.0056300.0080100.00
2022-08-30 信达证券 增持 0.570.681.16 31900.0038000.0064400.00
2022-08-30 西南证券 买入 0.591.081.55 32699.0060106.0086369.00
2022-08-28 华安证券 买入 0.600.951.37 33400.0053000.0076500.00
2022-08-26 中信建投 买入 0.570.911.31 31900.0050600.0072900.00
2022-08-26 德邦证券 买入 0.630.981.51 35200.0054500.0084300.00
2022-08-26 开源证券 买入 0.560.911.37 31000.0050800.0076100.00
2022-08-26 光大证券 买入 0.571.031.43 32000.0057600.0079500.00
2022-08-25 民生证券 增持 0.681.011.44 38100.0056300.0080100.00
2022-08-04 开源证券 买入 0.560.911.37 31000.0050800.0076100.00
2022-07-24 华安证券 买入 0.600.951.37 33400.0053000.0076500.00
2022-07-11 中信建投 买入 0.570.911.31 31900.0050600.0072900.00
2022-06-14 信达证券 增持 0.590.741.25 32700.0041100.0069400.00
2022-05-06 信达证券 - 0.681.111.30 37800.0061900.0072600.00
2022-05-02 光大证券 买入 0.571.031.43 31980.0057604.0079520.00
2022-05-01 西南证券 买入 0.590.961.36 32699.0053382.0075949.00
2022-04-28 德邦证券 买入 0.630.981.51 35200.0054500.0084300.00
2022-04-11 中信建投 买入 0.560.911.31 31300.0050600.0072700.00
2022-03-31 西南证券 - 0.580.961.31 32318.0053504.0072932.00
2022-03-30 德邦证券 买入 0.640.991.53 35800.0055300.0085400.00
2022-02-09 西南证券 - 0.560.95- 31231.0052783.00-
2022-02-07 德邦证券 买入 0.811.26- 44900.0070300.00-
2022-01-04 德邦证券 买入 0.811.26- 44900.0070300.00-
2022-01-04 西南证券 - 0.931.40- 51696.0078229.00-
2021-08-19 西南证券 - 0.420.921.39 23237.0051139.0077646.00
2021-07-30 西南证券 - 0.400.921.28 22544.0051357.0071441.00
2020-10-28 国盛证券 买入 0.050.541.10 2500.0030200.0061300.00
2020-10-23 国盛证券 买入 0.050.541.10 2500.0030200.0061300.00
2020-08-17 - - 0.180.521.06 9800.0029100.0058900.00
2020-07-03 国盛证券 买入 0.180.521.06 9800.0029100.0058900.00
2018-08-21 财通证券 买入 0.380.470.64 20900.0026400.0035700.00
2018-01-22 招商证券 买入 0.520.82- 28900.0045800.00-
2017-12-28 东兴证券 买入 0.240.661.07 10300.0028300.0045500.00
2017-12-27 招商证券 买入 0.350.681.07 15100.0028900.0045800.00
2017-12-10 西南证券 买入 0.230.570.73 13070.0031740.0040790.00
2017-10-29 西南证券 买入 0.230.570.73 13070.0031740.0040790.00
2017-08-13 西南证券 买入 0.230.570.73 13070.0031740.0040790.00
2017-08-07 招商证券 买入 0.350.681.07 15100.0028900.0045800.00
2017-07-10 招商证券 买入 0.350.681.07 15100.0028900.0045800.00

◆研报摘要◆

●2024-03-13 太极集团:数字化赋能增长的中药OTC龙头 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为171.26/203.53/239.91亿元,同比增速分别为22%/19/18%;归母净利润分别8.30/11.09/14.02亿元,同比增速分别为137%/34%/26%,EPS分别为1.49/1.99/2.52元/股,3年CAGR为59%。绝对估值法测得公司每股价值为50.71元,可比公司2024年平均PE27倍,鉴于公司为中药品牌OTC龙头企业,国企改革成效显著,净利润有望快速提升,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年25倍PE,目标价49.79元,维持“买入”评级。
●2023-11-30 太极集团:核心产品表现稳定,盈利能力持续提升 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们维持此前盈利预测,预计公司2023-2025年营收有望实现178.7亿元、215.5亿元、260.4亿元,分别同比增长27.2%/20.6%/20.8%,2023-2025年归母净利润有望实现9.6亿元、13.5亿元、18.9亿元,分别同比增长173.4%/40.7%/40.3%。2023-2025年对应的PE估值分别为30倍、21倍和15倍。维持“买入”投资评级。
●2023-11-01 太极集团:季报点评:2023Q3业绩符合预期,医药工业稳健增长 (国联证券 郑薇)
●预计公司2023-2025年收入分别为173.79/212.17/244.08亿元,同比增速分别为23.69%/22.08%/15.04%;归母净利润分别9.03/12.97/15.54亿元(原值为8.26/12.37/15.37亿元),同比增速分别为158.32%/43.63%/19.77%,EPS分别为1.62/2.33/2.79元/股,对应PE分别为26/18/15倍。鉴于公司为中药品牌Otc龙头企业,国企改革成效显著,净利润有望快速提升。参考可比公司相对估值,我们给予公司2024年23倍PE,目标价53.59元,维持“买入”评级。
●2023-10-29 太极集团:三季度表现平稳,持续提质增效 (兴业证券 孙媛媛,董晓洁)
●根据公司经营情况,调整盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润8.92、11.97、15.78亿元,同比增长155.0%、34.2%、31.9%,2023年10月27日收盘价对应PE为26.1、19.4、14.7倍,维持“增持”评级。
●2023-10-29 太极集团:Q3短期经营波动,看好长期成长空间 (中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全)
●我们预计公司2023–2025年实现营业收入分别为167.37亿元、200.85亿元和236.88亿元,归母净利润分别为9.04亿元、11.92亿元和15.55亿元,折合EPS(摊薄)分别为1.62元/股、2.14元/股和2.79元/股,分别同比增长159%、32%和31%,对应PE分别为23.4x、17.7x及13.6x。维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-03-13 贝达药业:首个海外NDA获受理一线治疗非小细胞肺癌AKL阳性患者 (国瑞证券 胡晨曦)
●我们预计公司2023-2025年的归母净利润分别为3.27/4.35/5.15亿元,EPS分别为0.78/1.04/1.23元,当前股价对应PE为54/41/34倍。考虑公司引进项目进入商业化放量阶段,其中恩沙替尼一二线均进入医保且持续打造差异化优势、一线适应症已获得FDA上市申请受理,贝福替尼拥有三代最长mPFS、未来放量可期;同时,公司手握MCLA-129、CFT8919等潜力项目,在研项目达到40余项,长期增长动能足,我们维持其“买入”评级。
●2024-03-13 博腾股份:端到端一体化CDMO服务平台,寒冬过尽,破晓将至 (中泰证券 祝嘉琦,崔少煜)
●考虑到公司为全球为数不多的端到端一体化CDMO服务平台,技术、规模优势显著,待供给端出清后有望恢复快速增长,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-13 特一药业:核心产品止咳宝片销量破十亿片,盈利能力稳步提升 (华安证券 谭国超,李昌幸)
●我们预测,收入端24年仍能在23年高基数情况下缓步增长,公司2024-2026年收入预计分别为11.34/13.68/16.51亿元(2024-2025年原预测值为14.5/18.3亿元),分别同比增长6%/21%/21%;24年预计公司将继续推进销售改革,利润端受费用率提升的影响,24年与23年持平,25年后开始高速增长,2024-2026年归母净利润预计分别为2.56/3.20/4.01亿元(2024-2025年原预测值为3.4/4.4亿元),分别同比增长1%/25%/25%,对应估值为24X/19X/15X。因此我们维持“买入”投资评级。
●2024-03-12 康缘药业:2023年年报点评:利润端表演亮眼,学术转型有望持续拉升业绩 (东吴证券 朱国广)
●考虑到公司为我国中药创新龙头,长期发展向好,短期内有中药注射剂解限等提振业绩。我们将公司2024-2025年归母净利润由5.8/7亿元上调至6.5/7.8亿元,预计2026年公司归母净利润为9.4亿元当前市值对应PE为19/15/13X,维持“买入”评级。
●2024-03-12 兴齐眼药:低浓度阿托品获批意义重大,公司业绩有望再上一个台阶 (国盛证券 张金洋,胡偌碧)
●基于大单品的获批和对业绩的拉动,我们上调2024-2025年公司盈利预测。预计2023-2025年公司归母净利润分别为2.61亿元、3.97亿元、6.14亿元,增速分别为23.1%,52.3%,54.6%,对应PE分别为89x、58x、38x。维持“买入”评级。
●2024-03-12 康缘药业:业绩快速增长,运营效率持续提升 (山西证券 魏赟)
●预计公司2024-2026年EPS分别为1.11、1.32、1.57元,对应公司3月11日收盘价20.67元,PE分别为18.7、15.6、13.1倍,我们认为,公司产品储备丰富,研发能力强,销售改革成效初显,营销短板正在补齐,运营效率持续提升,非注射品种的销售增长有望逐步显现,我们看好公司未来一段时间的发展,维持“买入-A”评级。
●2024-03-12 葵花药业:低估值高分红品牌OTC,新管理层带领公司再创佳绩 (信达证券 唐爱金)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为58.95亿元、65.02亿元、73.37亿元,同比增速分别为16%、10%、13%,实现归母净利润分别为11.14亿元、12.35亿元、14.42亿元,同比分别增长31%、8%、17%,对应当前股价PE分别为14倍、13倍、11倍。首次覆盖,给予公司“增持”投资评级。
●2024-03-12 康缘药业:聚焦核心品种,实现高质量发展 (东方财富证券 何玮)
●2024年是“十四五”规划的关键之年,是中医药事业传承创新、改革进入深水区的关键之年。新的一年,公司将深刻认识市场环境变化,坚持向专业化、学术化全面转型,持续推动康缘高质量发展。2024年聚焦热毒宁注射液、银杏二萜内酯葡胺注射液、金振口服液、天舒胶囊/片、杏贝止咳颗粒五大核心产品。公司业绩增长基本符合我们的预期。我们提升了注射剂增速、调低了口服液与胶囊增速,略微下调2024-2025年营业收入分别至56.01/63.11亿元,新增2026年收入70.44亿元;2024-2026年归母净利润分别为6.26/7.52/8.64亿元,EPS分别为1.07/1.29/1.48元,对应PE分别为19/16/14倍。维持“增持”评级。
●2024-03-12 康缘药业:2023年年报点评:业绩超预期,深化营销改革 (光大证券 黄素青)
●考虑到营销改革将逐见成效,我们上调公司24-25年归母净利润预测为6.61/8.12亿元(较上次上调6%/6%),新增26年归母净利润预测为9.84亿元,现价对应23-25年PE为18/15/12倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 康缘药业:年报业绩超预期,注射剂和非注射剂双轮驱动可期 (万联证券 黄婧婧)
●公司是中药创新龙头企业,产品储备丰厚,根据最新年报披露等基本面研究,调整盈利预测,预计2024/2025/2026年营业收入分别为55.84亿元/65.07亿元/76.55亿元(调整前为55.52亿元/64.84亿元/-);对应归母净利润为6.53亿元/8.00亿元/10.03亿元(调整前为6.45亿元/7.68亿元/-)。对应EPS1.12元/股、1.37元/股、1.72元/股,对应PE为18.52/15.11/12.05(对应2024年3月11日收盘价20.67元)。基于公司是中药创新药龙头,具备长期增长潜力,维持“买入”评级。
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