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中国石化(600028)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-25,6个月以内共有 14 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 32.28% ,预测2024年净利润 798.66 亿元,较去年同比增长 32.09%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 14 0.530.670.771.96 646.92798.66927.00241.85
2025年 14 0.590.700.822.09 713.88844.89984.00262.68
2026年 4 0.620.630.641.98 754.22763.79780.68537.38

截止2024-03-25,6个月以内共有 14 家机构发了 22 篇研报。

预测2024年每股收益 0.67 元,较去年同比增长 32.28% ,预测2024年营业收入 33733.11 亿元,较去年同比增长 5.02%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 14 0.530.670.771.96 30290.7633733.1141306.003416.02
2025年 14 0.590.700.822.09 30284.0234423.2046449.003632.93
2026年 4 0.620.630.641.98 32899.8233949.9435456.407483.34
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 21 63 79
增持 1 7 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.59 0.56 0.51 0.63 0.66 0.63
每股净资产(元) 6.40 6.58 6.75 7.09 7.44 7.54
净利润(万元) 7120800.00 6708200.00 6046300.00 7633070.00 7978933.33 7637950.00
净利润增长率(%) 114.02 -5.79 -9.87 10.22 5.67 3.83
营业收入(万元) 274088400.00 331816800.00 321221500.00 336978393.80 341332016.67 339499400.00
营收增长率(%) 30.23 21.06 -3.19 2.82 1.93 1.25
销售毛利率(%) 19.13 15.03 15.65 15.51 15.46 15.31
净资产收益率(%) 9.19 8.51 7.50 8.94 8.87 8.38
市盈率PE 6.11 7.38 11.01 9.79 9.39 9.88
市净值PB 0.56 0.63 0.83 0.86 0.83 0.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-03-25 海通证券 买入 -0.610.62 -7403300.007604800.00
2024-03-25 民生证券 增持 --0.64 --7753300.00
2024-03-25 天风证券 买入 0.53-- 6469250.00--
2024-03-25 银河证券 买入 -0.590.62 -7138800.007598000.00
2024-03-24 华泰证券 买入 0.620.630.64 7501000.007686300.007806800.00
2024-03-14 光大证券 买入 0.770.82- 9270000.009840000.00-
2024-02-18 中泰证券 买入 0.660.71- 7841800.008430500.00-
2024-02-08 东北证券 买入 0.590.62- 7083300.007374700.00-
2023-12-26 光大证券 买入 0.720.770.82 8590000.009270000.009840000.00
2023-12-09 国泰君安 买入 0.620.640.69 7431550.627671278.068270596.66
2023-11-14 中信建投 买入 0.600.700.70 7286400.007965400.008553500.00
2023-11-12 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-11-12 光大证券 买入 0.720.770.82 8590000.009270000.009840000.00
2023-10-31 国泰君安 买入 0.620.640.69 7373800.007717400.008310100.00
2023-10-28 海通证券 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-10-27 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-10-27 民生证券 增持 0.610.690.74 7261400.008241900.008920700.00
2023-10-27 天风证券 买入 0.610.720.77 7326343.008638218.009220073.00
2023-10-27 银河证券 买入 0.580.640.68 6915150.007703539.008128229.00
2023-10-27 中信建投 买入 0.600.700.70 7286400.007965400.008553500.00
2023-10-27 信达证券 买入 0.600.720.76 7182200.008649800.009126800.00
2023-10-26 国金证券 买入 0.600.630.65 7202500.007503500.007801700.00
2023-10-26 东吴证券 买入 0.610.700.74 7343200.008360600.008908200.00
2023-10-16 国泰君安 买入 0.620.650.69 7431550.627791141.788270596.66
2023-09-25 天风证券 买入 0.610.720.77 7326343.008638218.009220073.00
2023-09-22 海通证券 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-09-22 海通证券(香港) 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-09-22 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-09-22 民生证券 增持 0.600.690.81 7133400.008283200.009655000.00
2023-09-22 国泰君安 买入 0.620.650.69 7431550.627791141.788270596.66
2023-09-22 中银证券 买入 0.570.650.75 6848600.007800700.008999400.00
2023-09-22 中信建投 买入 0.600.700.70 7713700.008330700.008872800.00
2023-09-21 国海证券 买入 0.650.710.76 7785300.008529000.009078100.00
2023-09-21 东吴证券 买入 0.610.700.74 7343200.008360900.008908500.00
2023-09-21 华泰证券 买入 0.720.780.84 8666000.009310300.0010026800.00
2023-09-21 银河证券 买入 0.580.640.68 6915100.007703500.008128200.00
2023-09-21 太平洋证券 买入 0.610.670.73 7397900.008059200.008785200.00
2023-09-18 信达证券 买入 0.72-- 8596400.00--
2023-08-31 华西证券 买入 0.590.640.68 7089400.007630200.008098800.00
2023-08-29 海通证券 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-08-29 国泰君安 买入 0.620.650.69 7373800.007735900.008328800.00
2023-08-28 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-08-28 民生证券 增持 0.590.690.81 7133400.008283300.009655100.00
2023-08-28 天风证券 买入 0.610.720.77 7326343.008638218.009220073.00
2023-08-28 中信建投 买入 0.600.700.70 7713700.008330700.008872800.00
2023-08-27 国金证券 买入 0.600.630.65 7202500.007503500.007801700.00
2023-08-27 东吴证券 买入 0.610.700.74 7351100.008363200.008913300.00
2023-08-27 华泰证券 买入 0.720.780.84 8666000.009310300.0010026800.00
2023-08-27 银河证券 买入 0.580.640.68 6915100.007703500.008128200.00
2023-07-21 东吴证券 买入 0.650.710.74 7795800.008557600.008860900.00
2023-05-18 中信建投 买入 0.700.750.79 8438800.009051200.009430000.00
2023-05-16 海通证券(香港) 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-05-08 兴业证券 增持 0.610.660.70 7364500.007854300.008450500.00
2023-05-08 国海证券 买入 0.650.710.76 7807800.008550300.009125600.00
2023-05-01 国泰君安 买入 0.620.650.70 7373800.007760500.008353700.00
2023-04-28 中信建投 买入 0.700.750.79 8438800.009051200.009430000.00
2023-04-28 天风证券 买入 0.610.720.77 7326343.008638218.009220073.00
2023-04-28 华泰证券 买入 0.760.850.90 9110800.0010230900.0010817800.00
2023-04-28 民生证券 增持 0.570.610.66 6815300.007372300.007910300.00
2023-04-28 东吴证券 买入 0.650.710.74 7777300.008550100.008847800.00
2023-04-28 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-04-28 海通证券 买入 0.600.600.62 7153100.007205500.007380600.00
2023-04-27 国金证券 买入 0.630.640.67 7507300.007720000.008026800.00
2023-04-25 华泰证券 买入 0.760.850.90 9110800.0010230900.0010817800.00
2023-04-24 华西证券 买入 0.590.640.68 7089400.007630200.008098800.00
2023-04-06 国信证券 买入 0.590.620.67 7058500.007474400.008052900.00
2023-04-02 中信建投 买入 0.580.610.64 6916300.007274200.007694300.00
2023-03-29 东方证券 增持 0.580.630.67 6948000.007508200.008057100.00
2023-03-28 国泰君安 买入 0.580.620.65 6930200.007402500.007759100.00
2023-03-27 天风证券 买入 0.610.720.77 7326343.008638218.009220073.00
2023-03-27 民生证券 增持 0.510.560.61 6111500.006679800.007348600.00
2023-03-27 东吴证券 买入 0.630.670.68 7501500.008002500.008117600.00
2023-03-27 海通证券 买入 0.550.580.60 6544200.007009100.007184400.00
2023-03-26 国金证券 买入 0.550.560.56 6640400.006665500.006694400.00
2023-03-20 东吴证券 买入 0.640.66- 7659500.007963900.00-
2022-12-02 国金证券 买入 0.570.580.59 6936600.007057300.007174600.00
2022-11-10 光大证券 买入 0.610.620.64 7340000.007540000.007780000.00
2022-10-30 光大证券 买入 0.610.620.64 7340000.007540000.007780000.00
2022-10-30 海通证券(香港) 买入 0.570.550.55 6890400.006707700.006650900.00
2022-10-29 民生证券 增持 0.560.550.58 6832300.006670400.007044500.00
2022-09-07 中信证券 买入 0.630.640.67 7621500.007772000.008084000.00
2022-08-31 国泰君安 买入 0.650.690.70 7839700.008305800.008531500.00
2022-08-29 民生证券 增持 0.670.640.64 8142600.007805900.007727000.00
2022-08-29 海通证券 买入 0.570.550.55 6890400.006707700.006650900.00
2022-08-28 光大证券 买入 0.610.620.64 7340000.007540000.007780000.00
2022-04-28 海通证券 买入 0.510.540.58 6177900.006512400.007013200.00
2022-04-04 国泰君安 买入 0.550.600.61 6699300.007316700.007442100.00
2022-03-31 东方证券 增持 0.630.670.68 7610900.008065300.008265100.00
2022-03-28 天风证券 买入 0.670.680.70 8119134.008220683.008427532.00
2022-03-28 光大证券 买入 0.610.620.64 7340000.007540000.007780000.00
2022-03-28 民生证券 增持 0.690.710.72 8296300.008645400.008676300.00
2022-03-28 海通证券 买入 0.510.540.58 6177900.006512400.007013200.00
2022-01-29 光大证券 买入 0.610.62- 7340000.007540000.00-
2022-01-27 民生证券 增持 0.660.67- 8042400.008101100.00-
2021-12-09 中信证券 买入 0.560.560.56 6823000.006777500.006831100.00
2021-11-30 光大证券 买入 0.590.610.62 7164700.007337800.007535200.00
2021-11-01 东方证券 增持 0.590.620.63 7127900.007482300.007681400.00
2021-10-31 平安证券 增持 0.630.680.72 7568500.008246500.008675700.00
2021-10-29 海通证券 - 0.600.570.58 7240000.006846400.007043100.00
2021-08-31 平安证券 增持 0.560.590.60 6801400.007174400.007252000.00

◆研报摘要◆

●2024-03-25 中国石化:年报点评:业绩稳定,分红比例高 (海通证券 朱军军,胡歆,刘威)
●我们预计公司2024-2026年EPS分别为0.60、0.61、0.62元,2024年BPS为6.93元。结合可比公司估值水平,按照2024年BPS及1.0-1.1倍的PB,给予合理价值区间6.93-7.62元(对应2024年PE12-13倍),维持“优于大市”投资评级。
●2024-03-25 中国石化:2023年年报点评:扣非利润同比增长,央企稳盈利+高分红特性凸显 (民生证券 周泰,李航)
●勘探业务高毛利保障盈利,国内需求边际改善推动炼油化工业务盈利能力修复,且在央企市值考核背景下,公司估值有望提升。我们预计,2024-2026年归母净利润分别为704.08/736.89/775.33亿元,EPS分别为0.58/0.61/0.64元/股,对应2024年3月22日的PE分别为11倍、10倍、10倍,维持“推荐”评级。
●2024-03-25 中国石化:核心业务经营向好,石化龙头长期价值凸显 (信达证券 左前明)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为684.11、721.13和754.22亿元,归母净利润增速分别为13.1%、5.4%和4.6%,EPS(摊薄)分别为0.56、0.59和0.62元/股,对应2024年3月22日的收盘价,2024-2026年PE分别为11.03、10.47和10.01倍。我们看好公司行业龙头及全产业链优势,叠加公司降本增效与股东回报有效提升,公司未来业绩成长性与投资价值有望得到凸显,我们维持公司“买入”评级。
●2024-03-25 中国石化:2023年报点评:业绩符合预期,分红略超预期 (天风证券 张樨樨)
●原预测2024/2025年归母净利润为864/922亿元,现由于下游需求低迷,调整2024/2025归母净利润为647/708亿元,新增2026年归母净利润预测为812亿元,PE分别为12/11/9倍,假设2024-2026年派息率为70%,A股分红收益率预计为6%/6.6%/7.5%,H股分红收益率对应为9.2%/10.1%/11.5%,维持“买入”评级。
●2024-03-25 中国石化:高分红石化央企,持续推动高质量发展 (银河证券 任文坡)
●预计2024-2026年公司营收分别为33736.28、34026.07、34126.56亿元;归母净利润分别为637.42、713.88、759.80亿元,同比增长5.42%、12.00%、6.43%;EPS分别为0.52、0.59、0.62元,对应PE分别为11.84、10.57、9.93倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:煤炭石油

●2024-03-25 中国神华:煤与电量增业绩稳健,稳定高分红彰显投资价值 (开源证券 张绪成)
●我们下调2024-2025年业绩预测并新增2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润分别为615.2/630.1/646.3亿元(2024-2025年前值681.9/704.5亿元),同比+3.1%/+2.4%/+2.6%;EPS为3.10/3.17/3.25元,对应当前股价PE为12.3/12.0/11.7倍。公司高盈利有望持续,且持续高分红,凸显长期投资价值。维持“买入”评级。
●2024-03-25 中国海油:年报点评:CAPEX适配产量增长,降本增效成果显著 (国联证券 郭荆璞,吴诚)
●考虑到国际油价中枢有望维持在中高位,公司增储上产稳步推进,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为4375.41/4580.54/4658.63亿元,同比+5.02%/+4.69%/+1.70%,归母净利润分别为1377.52/1486.58/1553.04亿元,EPS分别为2.90/3.13/3.26元/股,建议持续关注。
●2024-03-24 潞安环能:产销稳步增长,价格回落业绩承压 (德邦证券 翟堃,薛磊)
●我们预计公司2023-2025归母净利润分别为79.2/83.9/86.4亿元,EPS分别为2.65/2.81/2.89元,PE分别为8.57/8.09/7.86倍,维持“买入”评级。
●2024-03-24 中国神华:2023年报点评:煤、电业务持续扩张,高比例分红凸显价值 (国海证券 陈晨,王璇)
●考虑煤价变动等因素,我们调整公司2024-2025年盈利预测,并补充2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为615.8/641.8/662.1亿元(基于审慎性原则,暂不考虑收购事项对公司的影响),同比+3%/+4%/+3%;EPS分别为3.10/3.23/3.33元,对应当前股价PE为12.24/11.74/11.39倍。公司具备“煤电路港航”产业链一体化优势,煤炭销售长协占比高,业绩稳健,长期重视投资者回报,分红比例高,央企市值考核推动下,估值有望进一步提升,维持“买入”评级。
●2024-03-24 中国海油:桶油成本持续下降,积极推动增储上产 (华安证券 王强峰)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1408.26、1577.10、1875.14亿元(2024-2025年原值为1460.46、1533.94亿元),同比增速为13.7%、12.0%、18.9%。对应PE分别为9.22、8.24、6.93倍,维持“买入”评级。
●2024-03-24 中国神华:扣非净利润保持高位,现金分红比例超预期 (中泰证券 杜冲)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为3440.76、3532.98、3588.69亿元,实现归母净利润分别为635.20、650.90、670.29亿元(新增2026年盈利预测),每股收益分别为3.20、3.28、3.37元,当前股价37.94元,对应PE分别为11.9X/11.6X/11.2X,维持“买入”评级。
●2024-03-24 中国海油:年报点评:增产降本成效显著,兼具高分红与成长性 (东方证券 倪吉)
●根据公司2023年油气产量和桶油成本,我们上调了公司油气产销量预测,下调了桶油成本预测。我们调整公司2024-2026年每股收益分别为2.84、3.01、3.19元(原24-25年预测2.72、2.94元),按照可比公司24年调整后10倍PE,调整目标价为28.40元(原目标价20.65元),维持买入评级。
●2024-03-24 中煤能源:商品煤产量持续增长,产业链布局持续推进 (国信证券 樊金璐,胡瑞阳)
●由于煤炭售价、自产商品煤毛利率及买断贸易煤销量低于预期,下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为215/219/222亿元(2024-2025年前值为218/226亿元),每股收益1.62/1.65/1.67元。考虑公司2023年取得1000万吨/年产能核增批复,未来产能增加确定性较强,且预计煤价维持相对高位,维持“买入”评级。
●2024-03-23 中国海油:储量产量再创新高,降本增效助力长期发展 (华鑫证券 张伟保)
●预测公司2024-2026年收入分别为4413.6、4800、4901亿元,EPS分别为2.87、3.05、3.10元,当前股价对应PE分别为9.5、9、8.8倍,维持“买入”投资评级。
●2024-03-23 中国神华:2023年年报点评:央企龙头行稳致远,价值重塑正当其时 (民生证券 周泰,李航)
●公司煤炭中期产量增量可期、发售电量持续增长,价格实现有望受益煤价中枢上移和电价上浮,我们预计2024-2026年公司归母净利润为633.45/666.42/691.78亿元,对应EPS分别为3.19/3.35/3.48元/股,对应2024年3月22日的PE分别为12/11/11倍。公司业绩稳健+分红比例超预期,央企市值管理考核下价值重塑正当其时,维持“推荐”评级。
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