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浦发银行(600000)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-28,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.08 元,较去年同比减少 30.90% ,预测2023年净利润 362.59 亿元,较去年同比减少 29.14%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.031.081.191.33 355.08362.59367.92407.69
2024年 4 0.961.061.171.58 335.36357.08367.64542.08
2025年 4 0.951.101.171.81 331.81370.11394.84611.64

截止2024-03-28,6个月以内共有 4 家机构发了 5 篇研报。

预测2023年每股收益 1.08 元,较去年同比减少 30.90% ,预测2023年营业收入 1723.95 亿元,较去年同比减少 8.60%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 4 1.031.081.191.33 1684.161723.951749.761147.62
2024年 4 0.961.061.171.58 1609.901693.411804.351457.52
2025年 4 0.951.101.171.81 1606.471751.311901.531628.53
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 4 7 14
增持 1 1 1 6 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.99 1.81 1.74 1.36 1.37 1.39
每股净资产(元) 17.90 18.99 19.94 21.17 22.41 23.81
净利润(万元) 5832500.00 5300300.00 5117100.00 4328492.31 4369176.92 4457233.33
净利润增长率(%) -0.99 -9.12 -3.46 -15.41 0.60 3.80
营业收入(万元) 19638400.00 19098200.00 18862200.00 18031441.67 18207408.33 18911975.00
营收增长率(%) 2.99 -2.75 -1.24 -4.40 0.86 3.76
销售毛利率(%) 33.98 31.00 29.83 -- -- --
净资产收益率(%) 10.46 8.51 7.79 6.35 5.89 5.81
市盈率PE 4.20 4.28 4.00 5.52 5.57 5.46
市净值PB 0.47 0.41 0.35 0.35 0.32 0.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-27 中泰证券 增持 1.191.171.17 3679200.003602600.003605600.00
2024-03-20 中信建投 买入 1.070.960.95 3670200.003353600.003318100.00
2024-03-20 浙商证券 买入 1.071.071.15 3670200.003676400.003913400.00
2023-11-02 浙商证券 买入 1.031.031.09 3559100.003559500.003720200.00
2023-10-29 广发证券 买入 1.031.071.16 3550800.003661900.003948400.00
2023-08-31 华泰证券 增持 1.461.501.55 4291900.004409400.004540500.00
2023-08-10 方正证券 增持 1.261.261.35 4226300.004241300.004507100.00
2023-08-10 民生证券 增持 1.421.341.34 4180000.003930000.003930000.00
2023-05-20 浙商证券 买入 1.431.471.54 4729000.004861200.005062700.00
2023-04-20 中信证券 增持 1.591.691.84 5189400.005497700.005924600.00
2023-04-19 中金公司 买入 1.761.82- 5170000.005344000.00-
2023-04-19 广发证券 买入 1.561.611.69 5122900.005274400.005496000.00
2023-04-18 华泰证券 增持 1.781.841.88 5231400.005387300.005520200.00
2022-10-31 广发证券 买入 1.601.661.77 5230000.005395200.005732100.00
2022-09-05 浙商证券 买入 1.651.741.83 5392700.005631900.005897700.00
2022-09-01 天风证券 增持 1.882.032.22 5530000.005970000.006530000.00
2022-08-30 民生证券 增持 1.871.942.04 5485800.005702900.005980600.00
2022-08-29 华泰证券 增持 1.912.022.15 5592200.005929200.006301400.00
2022-08-27 广发证券 买入 1.641.671.73 5340000.005445000.005613900.00
2022-08-10 广发证券 买入 1.641.671.73 5340000.005445000.005613900.00
2022-05-06 中信证券 增持 1.721.88- 5589000.006059900.00-
2022-04-29 中金公司 买入 1.781.83- 5216000.005371000.00-
2022-04-29 中银证券 增持 1.831.891.96 5361400.005562000.005744100.00
2022-04-28 广发证券 买入 1.721.872.12 5581300.006030300.006746000.00
2022-03-19 浙商证券 买入 1.731.89- 5392400.005851000.00-
2022-01-08 浙商证券 买入 1.982.20- 6120600.006770600.00-
2021-11-05 浙商证券 买入 1.791.982.20 5551300.006120600.006770600.00
2021-11-03 广发证券 买入 1.912.082.32 5917900.006402200.007131800.00
2021-11-02 华泰证券 增持 1.891.912.01 5553400.005620400.005913000.00
2021-09-09 中信建投 买入 1.992.202.46 6138300.006777800.007519700.00
2021-09-07 天风证券 增持 2.142.322.49 6280000.006800000.007320000.00
2021-08-30 兴业证券 - 2.042.20- 5998900.006468700.00-
2021-08-30 海通证券 - 2.062.282.59 6364100.007010600.007694200.00
2021-08-30 中信证券 增持 1.932.18- 6193000.006933300.00-
2021-08-29 浙商证券 买入 2.022.192.47 6228100.006746100.007553900.00
2021-08-29 中银国际 增持 2.132.302.46 6254000.006754400.007209400.00
2021-08-29 广发证券 买入 2.042.262.55 6302000.006936000.007787600.00
2021-08-28 中金公司 - 2.192.42- 6438600.007093800.00-
2021-08-28 华泰证券 增持 2.052.172.29 6015200.006382800.006719100.00
2021-07-16 浙商证券 买入 2.042.252.50 6288000.006898100.007647800.00
2021-06-02 浙商证券 买入 2.042.252.50 6288000.006898100.007647800.00
2021-05-03 国信证券 增持 2.002.182.42 6247000.006763500.007472900.00
2021-04-30 中信建投 买入 2.082.342.65 6426400.007187700.008098100.00
2021-04-30 中金公司 - 2.192.42- 6438600.007093800.00-
2021-04-30 广发证券 买入 2.052.282.55 6311300.006995900.007796000.00
2021-04-26 海通证券 - 2.082.232.48 6409500.006862100.007362500.00
2021-03-31 太平洋证券 买入 2.142.422.73 6270000.007090000.008020000.00
2021-03-29 中金公司 - 2.192.42- 6438600.007093800.00-
2021-03-29 浙商证券 买入 2.112.332.62 6361100.007013700.007854900.00
2021-03-29 中银国际 增持 2.132.302.46 6254000.006754400.007209400.00
2021-03-29 天风证券 增持 2.102.272.58 6150000.006670000.007590000.00
2021-03-29 方正证券 增持 2.172.402.69 6370000.007040000.007880000.00
2021-03-29 中信证券 增持 1.992.27- 6382900.007202700.00-
2021-03-28 中信建投 买入 2.132.462.85 6550000.007532000.008681400.00
2021-03-28 中泰证券 增持 2.042.18- 6159500.006567800.00-
2021-03-28 华泰证券 增持 2.122.302.48 6222700.006738600.007279200.00
2021-03-28 国信证券 增持 2.002.182.42 6247000.006763500.007472900.00
2021-03-28 广发证券 买入 2.012.232.44 6206200.006847800.007466200.00
2021-03-24 中信建投 买入 2.102.26- 6449100.006920600.00-
2021-01-28 申万宏源 增持 2.042.27- 6310000.006961400.00-
2021-01-27 中信建投 买入 2.102.26- 6449100.006920600.00-
2021-01-27 中金公司 - 2.062.23- 6054200.006541800.00-
2021-01-27 浙商证券 买入 2.052.27- 6317300.006968300.00-
2021-01-27 中泰证券 增持 2.052.20- 6204300.006631700.00-
2021-01-27 广发证券 买入 2.052.28- 6201900.006862200.00-
2021-01-20 中信建投 买入 2.022.14- 6236500.006569700.00-
2020-11-12 中银国际 增持 1.882.082.16 5509500.006092600.006340300.00
2020-11-11 天风证券 增持 1.872.062.32 5480000.006040000.006820000.00
2020-11-04 华泰证券 增持 1.891.982.14 5538000.005808800.006271800.00
2020-11-01 中金公司 - 1.901.99- 5587100.005850900.00-
2020-11-01 广发证券 买入 1.801.892.01 5459300.005708700.006079100.00
2020-10-18 华泰证券 增持 1.821.902.06 5339900.005583500.006056000.00
2020-09-21 浙商证券 增持 1.361.141.15 4164400.003529600.003547300.00
2020-09-13 天风证券 增持 1.811.922.08 5330000.005630000.006120000.00
2020-09-07 民生证券 增持 1.811.862.00 5310800.005460300.005864300.00
2020-09-02 中信证券 增持 1.571.73- 4924000.005380000.00-
2020-08-30 中信建投 买入 1.821.972.07 5645900.006085100.006360600.00
2020-08-30 广发证券 买入 1.351.651.81 4125800.005026200.005497000.00
2020-08-29 中金公司 - 1.511.49- 4439900.004361700.00-
2020-04-30 民生证券 增持 2.102.242.41 6172800.006582000.007061600.00
2020-04-28 方正证券 增持 2.102.222.34 6176672.006502722.006881230.00
2020-04-27 中信证券 增持 2.022.17- 6244400.006669300.00-
2020-04-26 中银国际 增持 2.142.292.47 6267500.006723900.007264600.00
2020-04-26 天风证券 买入 2.102.212.33 6160000.006480000.006840000.00
2020-04-26 兴业证券 - 2.092.22- 6134584.806516161.85-
2020-04-26 华西证券 - 2.042.182.38 6153400.006564400.007170000.00
2020-04-26 广发证券 买入 2.032.102.25 6134300.006349900.006791000.00
2020-04-25 中金公司 中性 2.032.06- 5954000.006049000.00-
2020-03-01 东方证券 增持 2.102.27- 6163600.006668800.00-
2020-02-02 中信证券 增持 2.102.31- 6483200.007084100.00-
2020-01-22 民生证券 增持 2.16-- 6340500.00--
2020-01-21 中金公司 - 2.142.28- 6292000.006680000.00-
2020-01-21 方正证券 - 2.162.40- 6440004.007157412.00-

◆研报摘要◆

●2024-03-27 浦发银行:2023业绩快报:资产质量有所改善,净利润降幅较三季度收窄 (中泰证券 戴志锋,邓美君)
●浦发银行近年来加大存量风险处置力度,稳步调结构,公司在对公业务上有优势且持续在零售端发力,未来重点观察其资产质量趋势,以及业务发展方向。我们首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-03-20 浦发银行:2023年业绩快报点评:业绩筑底,动能改善 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●浦发银行23年业绩筑底、动能改善。预计2024-2025年浦发银行归母净利润同比增长0.17%/6.45%,对应BPS21.68/22.62元。现价对应PB0.32/0.31倍。目标价9.06元/股,对应2024年PB0.42倍,现价空间29%,维持买入评级。
●2024-03-20 浦发银行:业绩筑底,发力五篇大文章 (中信建投 马鲲鹏,李晨)
●目前来看,浦发银行营收利润增速仍显著落后于同业,整体经营仍在筑底过程中。但随着浦发银行发力金融五篇大文章的战略转型和存量风险包袱的不断出清,资产结构和资产质量上已有所改善。伴随着浦发银行在五大新篇章方面的持续发力,科技、绿色、普惠贷款预计将成为浦发银行信贷投放的重点方向,并在养老、数字金融的协同赋能下,推动浦发银行资产规模实现稳健增长,为其业绩的持续修复增添助力。预计2024-2025年归母净利润增速分别为-8.6%、-1.1%,营收增速分别为-7.2%、-0.2%。当前股价对应0.34倍23年PB、0.30倍24年PB。
●2023-11-02 浦发银行:2023年三季报点评:继续夯实基础 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●23Q1-3浦发银行夯实经营基础,息差逆势企稳。预计2023-2025年归母净利润同比增长-30.45%/0.01%/4.51%,对应BPS20.79/21.61/22.49元。现价对应2023年PB估值0.33倍。目标价9.06元/股,对应2023年PB0.44倍,现价空间31%。
●2023-08-31 浦发银行:中报点评:资产质量改善,数字转型持续 (华泰证券 沈娟,安娜)
●规模扩张放缓、息差收窄和非息增速下降是业绩主要拖累。鉴于息差较为承压,我们预测2023-25年EPS1.46/1.50/1.55元,23年BVPS预测值21.08元,对应PB0.33倍。可比公司23年Wind一致预测PB均值0.43倍,公司数字化转型赋能发展,资产质量持续改善,但考虑到短期息差压力仍存,我们给予23年目标PB0.40倍,目标价8.43元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2024-03-28 工商银行:2023年年报点评:息差压力略超预期 (浙商证券 梁凤洁,徐安妮)
●预计工商银行2024-2026年归母净利润同比增长0.28%/1.49%/5.52%,对应BPS10.22/10.91/11.66元/股。现价对应2024-2026年PB估值0.52/0.49/0.46倍。目标价为6.20元/股,对应24年PB0.61倍,现价空间16%,维持“买入”评级。
●2024-03-28 招商银行:2023年年报点评:分红比例进一步提升,资产质量较平稳 (东兴证券 林瑾璐,田馨宇)
●我们判断2024年招商银行贷款增速或保持平稳,息差仍有收窄压力、但降幅收窄;非息收入平稳恢复,预计营收仍将承压。但考虑资产质量总体稳定、拨备充足,在可持续支持实体经济诉求下,净利润有望平稳释放。预计2024-2026年净利润同比增长1.4%、3.2%、5.6%,对应BVPS分别为42.67、48.81、55.31元/股。2024年3月27日收盘价32.3元/股,对应2024年市净率0.76倍。现阶段招行坚持“质量、效益、规模”动态均衡发展,四大板块均衡协同发展,有望更好支撑零售优势业务再上台阶,看好公司成熟的管理机制、领先的零售优势。维持“强烈推荐”评级。
●2024-03-28 交通银行:年报点评:资产平稳扩张,战略稳步推进 (华泰证券 沈娟)
●交通银行2023年净利润、营收、PPOP分别同比+0.7%、+0.3%、-1.7%,较1-9月分别-1.2pct、-1.4pct、-1.3pct。23年ROA、ROE分别同比-0.06pct、-0.66pct至0.69%、9.68%。我们预测24-26年EPS为1.26/1.27/1.31元,预测24年BVPS13.18元,A/H对应PB0.49/0.37倍。A/H股可比公司24年Wind一致预期PB0.55/0.36倍,公司作为财富管理特色大行,战略成效显现,应享有估值溢价,我们给予A/H股24年目标PB0.60/0.50倍,A/H股目标价7.91元/7.13港币,维持增持/买入评级。
●2024-03-28 光大银行:年报点评:信贷投放增长,增厚拨备计提 (华泰证券 沈娟)
●光大银行2023年归母净利润、营业收入、PPOP分别同比-9.0%、-3.9%、-4.4%,增速较1-9月-12.0pct、+0.4pct、+2.3pct。净利润增速下滑主要由于集团加大拨备计提力度,夯实资产质量。2023年现金分红比例28.41%(2022:28.07%),股息率5.15%(2024/3/27)。鉴于资产扩张放缓,我们预测2024-26年EPS0.62/0.64/0.66元,24年BVPS预测值8.10元,对应PB0.41倍。可比公司24年Wind一致预测PB均值0.47倍,公司推进财富协同生态,战略成效有望显现,应享一定估值溢价,我们给予24年目标PB0.52倍,目标价4.21元,维持“买入”评级。
●2024-03-28 工商银行:年报点评:规模持续增长,存款成本优化 (华泰证券 沈娟)
●公司龙头地位稳固,较A股/H股可比公司24年一致预期均值(0.55/0.37倍PB)应享一定估值溢价,我们给予A/H股24年目标PB0.69/0.49倍,A/H股目标价7.09元/5.45港币,维持买入/买入评级。
●2024-03-28 工商银行:业绩稳健,分红稳定 (中信建投 马鲲鹏,李晨)
●四季度,工行延续前三季度经营表现,营收、业绩增速保持稳定。展望2024年,尽管息差、中收仍面临一定压力,营收预计小幅负增长。但伴随各项稳经济、防风险的政策落地,工行资产质量将保持稳健,凭借不差、干净、见底的基本面,推动全年利润实现正增长。预计2024、2025、2026年营收增速为-2.2%、6.2%、4.4%,利润增速为0.3%、0.9%、2.2%。此外,工行2023年分红率继续维持于31.3%,对应股息率为5.78%,高于同业水平。当前工行股价仅对应0.52倍24年PB,估值受到经济复苏预期不足、市场情绪悲观等因素严重压制,性价比较高。
●2024-03-28 瑞丰银行:年报点评:资产质量稳健,分红比例提升 (华泰证券 沈娟)
●可比公司2024年Wind一致预测PB均值0.55倍,我们认为公司战略转型切实有效、业务拓展空间广阔,应享受一定估值溢价,给予2024年目标PB0.70倍,目标价6.48元,维持买入评级。
●2024-03-28 光大银行:2023年报点评:资产质量平稳,拨备计提增加 (国信证券 陈俊良,王剑,田维韦)
●我们结合近期LPR下调、公司拨备计提力度增加等因素下调公司盈利预测并将其前推一年,预计公司2024-2025年归母净利润386/387亿元(前期预测值481/501亿元)、2026年归母净利润405亿元,同比增速-5.4%/0.2%/4.7%;摊薄EPS为0.57/0.57/0.60元;当前股价对应的PE为5.5/5.5/5.2x,PB为0.39/0.37/0.36x,维持“增持”评级。
●2024-03-28 瑞丰银行:2023年报点评:异地扩张强劲,高成长性延续 (国信证券 田维韦,王剑,陈俊良)
●因此,小幅下调2024-2026年归母净利润至19.6/22.9/26.7亿元(2024-2025年原预测为20.7/24.2亿元),对应的同比增速为13.5%/16.8%/16.5%;公司异地业务扩张强劲,股权投资策略稳步推进,预计未来延续高增长态势,维持“买入”评级。
●2024-03-28 光大银行:2023年报点评:资产质量保持稳健,分红比例高位稳定 (开源证券 刘呈祥)
●基于其Q4显著加大了拨备计提力度,我们下调2024-2025年和新增2026年盈利预测,预计其2024-2026年归母净利润分别为435/470/513亿元(原值485/527亿元),YoY+6.7%/8.0%/9.1%;当前股价对应2024-2026年PB为0.3/0.3/0.3倍;考虑其营收降幅缩窄、存量不良资产处置力度较大的同时不良生成基本可控,维持“增持”评级。
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