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国科天成(301571)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-11-14,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.85 元,较去年同比减少 9.57% ,预测2024年净利润 1.53 亿元,较去年同比增长 20.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.600.850.961.01 1.081.531.725.85
2025年 4 0.691.081.261.37 1.241.942.278.14
2026年 4 0.731.341.701.75 1.312.413.0511.12

截止2024-11-14,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2024年每股收益 0.85 元,较去年同比减少 9.57% ,预测2024年营业收入 9.04 亿元,较去年同比增长 28.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 0.600.850.961.01 7.849.049.7090.89
2025年 4 0.691.081.261.37 8.6211.3012.66111.83
2026年 4 0.731.341.701.75 9.3314.0716.91143.31
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 2 2 2 2
未披露 1 1 1
增持 1 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.55 0.72 0.94 0.85 1.08 1.34
每股净资产(元) 7.44 8.18 9.12 10.62 12.30 13.73
净利润(万元) 7461.80 9749.52 12679.50 15254.75 19368.25 24066.75
净利润增长率(%) 56.34 30.66 30.05 20.31 25.79 22.02
营业收入(万元) 32773.73 52955.53 70158.45 90362.75 113008.50 140739.25
营收增长率(%) 66.37 61.58 32.49 28.80 24.39 23.20
销售毛利率(%) 44.37 37.53 40.29 41.52 40.98 40.62
净资产收益率(%) 7.45 8.86 10.33 7.86 9.81 11.18
市盈率PE -- -- -- 55.88 43.36 34.16
市净值PB -- -- -- 4.74 4.26 3.83

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-11 东北证券 买入 0.941.261.61 16900.0022700.0029000.00
2024-10-29 中航证券 买入 0.901.101.32 16119.0019673.0023667.00
2024-10-27 华金证券 增持 0.961.261.70 17200.0022700.0030500.00

◆研报摘要◆

●2024-11-11 国科天成:InSb路线制冷红外龙头,提前布局T2SL赛道 (东北证券 王凤华)
●我们预计公司2024-2026年实现营收9.41/12.41/16.00亿元,实现归母净利润1.69/2.27/2.90亿元,对应EPS为0.94/1.26/1.61元,对应PE为55.07/41.02/32.07X。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-29 国科天成:完成创业板IPO上市,积极拓展红外产业链布局 (中航证券 王菁菁,王宏涛,张超)
●我们预计公司2024-2026年的营业收入分别为9.20亿元、11.51亿元和14.06亿元,归母净利润分别为1.61亿元、1.97亿元及2.37亿元,EPS分别为0.90元、1.10元、1.32元。
●2024-10-27 国科天成:制冷红外产品需求景气叠加核心部件业务取得阶段性进展,共同支撑公司业绩向好 (华金证券 李蕙)
●公司2024年前三季度业绩表现亮眼;展望2024全年,在国防建设持续加强的背景下,公司制冷红外产品的需求有望保持旺盛;长期来看,公司是业内少数拥有完整T2SL制冷型红外技术相关产业链布局的企业之一,并在镜头镜片、光电芯片、以及非制冷探测器领域形成较强的基础配套能力,未来业绩有望稳健向好。我们预计2024-2026年营业总收入分别为9.70亿元、12.66亿元、16.91亿元,同比增速分别为38.2%、30.5%、33.6%;对应归母净利润分别为1.72亿元、2.27亿元、3.05亿元,同比增速分别为36.0%、31.4%、34.4%;对应EPS分别为0.96元、1.26元、1.70元,对应PE分别为54.4x、41.4x、30.8x(以10月25日收盘价计算)。首次覆盖,给予“增持-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-14 歌尔股份:3Q24营收环比大增,AI浪潮下长期受益 (群益证券 朱吉翔)
●我们预计公司2024-26年可实现净利润34.9亿、44.6亿元和51.4亿元,YoY增长221%、28%和增长16%,EPS为1.02元、1.3元、1.5元,对应PE分别为26倍、20倍和15倍,考虑到AI相关的声光电领域需求快速增长,公司估值有抬升空间,给予“买入”的投资建议。
●2024-11-14 德赛西威:发展复盘和行业空间视角解析德赛西威长期竞争力 (东吴证券 黄细里)
●公司作为智能驾驶零部件板块龙头标的,我们看好公司长期成长能力,我们维持公司2024-2026年营收预测为285/369/462亿元,同比分别+30%/+30%/+25%;基本维持2024-2026年归母净利润为22.9/30.8/39.6亿元,同比分别+48%/+34%/+29%,对应PE分别为33/24/19倍,维持“买入”评级。
●2024-11-13 崇达技术:Q3营收实现稳健增长,产能布局稳步推进助力业绩释放 (长城证券 侯宾,姚久花)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为3.55/4.08/4.83亿元,当前股价对应PE分别为25/22/19倍。随着公司产能逐步释放,PCB产品技术及产品体系不断完善,我们看好公司未来业绩发展,维持“买入”评级。
●2024-11-13 上声电子:单三季度归母净利润同比增长117%,声学系统持续放量 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●维持营收预测,上调利润预测。考虑到公司产品及客户结构优化、制造效率提升叠加原材料价格相对稳定,我们维持营收预测,上调利润预测,预计公司2024-2026年营收为30.15/37.95/45.61亿元,归母净利润为2.60/3.40/4.10亿元(原2024/2025/2026年预测为2.38/3.21/4.01亿元),对应PE为24/18/15倍,维持“优于大市”评级。
●2024-11-13 敏芯股份:三季度营收持续创新高,气压计产品进入品牌客户 (海通证券 张晓飞,华晋书)
●我们预计24-26年公司对应EPS分别为-0.83/0.62/1.61元/股。考虑到可比公司估值水平,给予24年PS估值区间7.5-8.5倍,对应合理价值区间64.70-73.33元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-13 上海瀚讯:三季度收入环比已显著改善,卫星互联网视发射节奏放量可期 (山西证券 高宇洋,张天,赵天宇)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润-0.87/1.81/2.76亿元(前次为0.99/1.97/2.51亿元),同比分别增长54.3%/309.3%/52.3%,我们认为公司军工业务已经筑底,Q4有望迎来拐点,卫星相关业务2025年或将快速放量,维持“买入-B”评级。
●2024-11-13 天赐材料:电解液盈利周期触底,静待反转 (海通证券 马天一,徐柏乔)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为4.88、12.88、19.85亿元,同比-74.2%、+163.9%、+54.2%。公司为电解液龙头,参考可比公司给予公司2025年40-42倍PE估值,对应合理价值区间26.80-28.14元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-13 晶合集成:DDIC代工领先企业,多元化布局成果初显 (平安证券 付强,徐勇,陈福栋)
●公司主营12英寸晶圆代工业务,以DDIC代工为基础进行多元化布局,成果显著。随着全球显示面板产业往中国大陆迁移,上游零部件本土化生产趋势明确,有望拉动公司DDIC代工业务持续增长;CIS是公司多元化布局的重要拓展方向,已具备一定规模,且产能快速增长,市场需求旺盛,未来有望成为公司重要的业绩增长点,成长潜力可观。我们预计2024-2026年公司EPS分别为0.21元、0.47元、0.72元,对应2024年11月12日收盘价的PE分别为125.8X、55.5X、36.1X,公司产能持续扩展,市场需求旺盛,未来业绩有望持续增长,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-11-13 华海诚科:拟收购衡所华威,进军国际市场成长空间广阔 (中泰证券 王芳,杨旭,王九鸿)
●由于收购尚未完成,暂未考虑衡所华威收购完成之后的收入利润贡献,预计公司2024-2026年归母净利润为0.47/0.71/0.94亿元(此前预测2024-2026年为0.53/0.72/0.92亿元),2024/11/12收盘价对应PE为158/106/80倍,先进封装环氧塑封料产品壁垒高、验证难度大,公司具备稀缺性,本次收购之后公司竞争力进一步增强,打开广阔的国际市场,未来具备高成长弹性,维持“买入”评级。
●2024-11-13 辉煌科技:季报点评:毛利率持续提高,铁路设备更新改造带来发展空间 (中原证券 刘智)
●公司是轨道交通设备供应商及运营维护集成化解决方案提供商,随着铁路相关设备更新改造计划逐步落地,有望增加公司产品未来市场机会。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.00亿元、2.29亿元、2.57亿元,对应PE分别为18.07X、15.77X、14.07X,维持“增持”评级。
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