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翔楼新材(301160)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-07,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 2.56 元,较去年同比减少 4.89% ,预测2024年净利润 2.03 亿元,较去年同比增长 1.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 2.522.562.641.12 2.002.032.094.13
2025年 4 2.923.193.401.41 2.312.532.695.34
2026年 4 3.533.954.381.80 2.793.133.476.73

截止2025-01-07,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 2.56 元,较去年同比减少 4.89% ,预测2024年营业收入 15.13 亿元,较去年同比增长 11.80%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 2.522.562.641.12 14.8715.1315.7583.93
2025年 4 2.923.193.401.41 18.2018.5719.6499.45
2026年 4 3.533.954.381.80 20.6122.6023.75118.50
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 2 5 8
增持 2 4 6 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.15 1.89 2.53 2.69 3.33 4.10
每股净资产(元) 11.40 16.58 19.79 21.65 24.30 27.54
净利润(万元) 12061.39 14115.07 20071.51 21325.55 26353.36 32513.45
净利润增长率(%) 76.81 17.03 42.20 6.25 23.68 23.39
营业收入(万元) 106300.36 121183.69 135347.52 152772.73 188127.27 230400.00
营收增长率(%) 49.34 14.00 11.69 12.87 23.11 22.45
销售毛利率(%) 21.08 21.60 25.36 25.41 25.49 25.57
净资产收益率(%) 18.90 11.40 12.81 12.44 13.72 14.98
市盈率PE -- 18.21 16.24 16.42 13.28 10.78
市净值PB -- 2.08 2.08 2.03 1.82 1.59

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-12-10 华福证券 买入 2.523.333.77 20200.0026600.0030200.00
2024-10-27 民生证券 增持 2.522.923.75 20000.0023100.0029700.00
2024-10-24 东吴证券 增持 2.573.404.38 20343.0026921.0034651.00
2024-08-22 国泰君安 买入 2.533.033.53 20000.0024000.0027900.00
2024-08-21 民生证券 增持 2.643.083.90 20900.0024400.0030900.00
2024-08-20 东吴证券 增持 2.573.394.37 20343.0026878.0034608.00
2024-06-27 华鑫证券 买入 2.803.474.30 22200.0027500.0034000.00
2024-06-11 华鑫证券 买入 2.803.474.30 22200.0027500.0034000.00
2024-04-15 民生证券 增持 2.863.344.07 22700.0026400.0032200.00
2024-04-12 国泰君安 买入 2.993.564.13 23700.0028200.0032700.00
2024-04-12 东吴证券 增持 2.783.594.65 21995.0028388.0036789.00
2023-11-27 民生证券 增持 2.552.873.45 19000.0021400.0025800.00
2023-10-25 国泰君安 买入 2.502.773.08 18700.0020700.0023000.00
2023-09-26 东吴证券 增持 2.342.542.97 17500.0019000.0022100.00
2023-08-26 国泰君安 买入 2.232.502.78 16600.0018700.0020800.00
2023-05-16 国泰君安 买入 2.232.522.80 16700.0018800.0020900.00

◆研报摘要◆

●2024-12-10 翔楼新材:深耕精冲新材料领域,精冲龙头腾飞在即 (华福证券 卢宇峰)
●预计翔楼新材2024-2026年营收分别为15.0/18.2/20.6亿元,同比增长10%/22%/13%;归母净利润分别为2.02/2.66/3.02亿元,同比增长0.5%/32%/13%,截至12月9日收盘,对应PE分别为29.27/22.18/19.55倍。由于公司是国内生产精冲材料公司里唯一的上市公司,具备技术和成本等多项优势,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-10-27 翔楼新材:2024年三季报点评:业绩略低于预期,期待未来扩产放量 (民生证券 邱祖学,任恒)
●翔楼新材未来产能将进一步提升,产品结构优化,具有经营稳健性,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.00、2.31和2.97亿元,对应现价,PE分别为22/19/15倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-24 翔楼新材:2024三季报点评:销售旺季延续,费用控制良好,业绩符合预期 (东吴证券 孟祥文)
●2024年前三季度由于公司为新工厂布局费用投放较高,但伴随Q3费用率控制良好,我们依旧看好公司作为进口替代细分的钢材龙头地位,维持公司2024-26年EPS为2.6/3.4/4.4元/股,对应公司PE23/18/14X,维持“增持”评级。
●2024-08-21 翔楼新材:2024年半年报点评:把握市场技术前沿,积极扩张产能 (民生证券 邱祖学,任恒)
●翔楼新材未来产能将进一步提升,产品结构优化,具有经营稳健性,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.09、2.44和3.09亿元,对应现价,PE分别为12/11/8倍,维持“推荐”评级。
●2024-08-20 翔楼新材:2024半年报点评:量增价稳,提前布局,业绩基本符合预期 (东吴证券 孟祥文)
●我们依旧看好公司作为进口替代细分的钢材龙头地位,2024年由于公司提前布局,招聘新工厂员工对公司费用有一定影响,我们调整公司2024-26年EPS为2.6/3.4/4.4元/股(前值为2.8/3.6/4.7元/股),对应公司PE13/10/8X,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:金属制品

●2025-01-07 鸿路钢构:Q4整体经营稳健,顺周期复苏下看好钢结构“量价”齐升 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●顺周期复苏下,我们看好钢结构“量价”齐升,预计公司24-26年实现归母净利润为8.8、10.2、11.8亿,对应PE为13、11.3、9.7倍,维持“买入”评级。
●2025-01-07 鸿路钢构:Q4产量符合预期,25年业绩有望展现较强弹性 (国盛证券 廖文强,何亚轩)
●后续随着宏观需求改善、钢结构售价上升,以及机器人铺设带来的产能释放、降本增效,公司业绩有望展现较大弹性,我们调整预测公司2024-2026年归母净利润分别为8.7/11.9/16.0亿元,YoY-26%/+37%/+35%,当前股价对应PE13.1/9.6/7.1倍,维持“买入”评级。
●2025-01-03 鼎泰高科:PCB产业升级驱动高端钻针需求释放,数控刀具和功能性膜有望放量 (东北证券 刘俊奇)
●首次覆盖,给予公司“增持”评级。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为15.88/18.50/21.02亿元,归母净利润分别为2.50/3.07/3.72亿元,对应PE分别为33.34x/27.19x/22.42x。
●2025-01-03 巨星科技:巨星出海,乘风破浪 (天风证券 朱晔)
●维持公司“买入”评级。预计公司24-26年归母净利润分别为24.1/29.5/35.1亿元,同比+43%/22%/19%,对应PE16/13/11X。
●2025-01-02 广大特材:连续回购公司股份,彰显业绩发展信心 (中泰证券 曾彪,吴鹏,刘耀齐)
●我们预计公司24-26年分别实现归母净利润1.2/3.0/3.9亿元,同比分别增长7%/154%/30%,对应PE分别为29/11/9倍。继续重点推荐,维持“买入”评级。
●2025-01-01 华达新材:镀锌板产能扩张,精益领航铸辉煌 (招商证券 贾宏坤,刘伟洁)
●预计公司2024-2026年归母净利润分别为1.90亿元、4.59亿元、8.29亿元,给予公司25年目标价为15.30元/股。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
●2024-12-31 恒而达:金属切削工具细分龙头,布局滚动功能部件产品再出发 (华福证券 俞能飞,师浩云)
●采取泰嘉股份、秦川机床、浙海德曼、贝斯特、五洲新春为可比公司,可比公司2024-2026年去掉最高值与最低值后的平均PE为67.8、39.9、30.9。我们预计恒而达2024-2026年,对应EPS分别为0.82元、0.90元、1.01元,对应PE为34.3、31.0、27.8,2024与2025年低于可比公司平均PE,估值具备性价比,给予“买入”评级。
●2024-12-31 宏盛华源:特高压建设新周期,铁塔龙头迎发展新阶段 (东吴证券 曾朵红,谢哲栋,司鑫尧)
●公司是国内电力铁塔的龙头,网内有望随特高压的放量加速成长,出海+网外新市场成为第二增长驱动力,我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为2.31/2.79/3.85亿元,同比+86%/21%/38%,估值对应现价分别为52x、43x、31x。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-12-31 广大特材:随风而起,砥砺前行 (华泰证券 李斌)
●我们预计公司24-26年归母净利为1.26亿元、1.94亿元和2.83亿元,对应EPS为0.59、0.90、1.32元。可比公司25年平均PE估值14.5X,考虑到公司积极扩张,持续强化零部件领域布局,给出公司25年20.3XPE估值,对应目标价18.25元,维持“买入”评级。
●2024-12-29 广大特材:海上风电审批进程加快,公司多业务推进有望受益 (东吴证券 孟祥文,徐毅达)
●报告期内,由于风电铸件价格不及预期,我们调整公司2024-2025年归母净利润预测为1.15/3.08亿元(前值为4.0/7.0亿元),新增2026年归母净利润预测值为3.43亿元,当前市值对应PE为31/11/10x,随着公司风电齿轮箱部件产能投放,以及大尺寸风电铸件的产量提升,维持公司“买入”评级。
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