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迈普医学(301033)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-05-09,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 1.59 元,较去年同比增长 32.50% ,预测2025年净利润 1.06 亿元,较去年同比增长 33.99%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 1.451.591.731.48 0.961.061.155.87
2026年 2 1.942.212.491.86 1.291.471.668.02
2027年 1 3.563.563.562.64 2.372.372.3714.18

截止2025-05-09,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2025年每股收益 1.59 元,较去年同比增长 32.50% ,预测2025年营业收入 3.66 亿元,较去年同比增长 31.27%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 2 1.451.591.731.48 3.643.653.6750.46
2026年 2 1.942.212.491.86 4.824.864.8963.13
2027年 1 3.563.563.562.64 6.576.576.57102.99
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2 17 23
未披露 1
增持 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.54 0.62 1.19 1.59 2.21 3.56
每股净资产(元) 9.12 9.63 10.52 10.84 11.79 14.39
净利润(万元) 3589.18 4087.74 7885.42 10566.00 14748.50 23712.00
净利润增长率(%) -19.73 13.89 92.90 39.79 39.15 42.87
营业收入(万元) 19525.24 23086.97 27844.21 36550.00 48550.00 65700.00
营收增长率(%) 26.96 18.24 20.61 29.52 32.84 34.36
销售毛利率(%) 84.01 82.01 79.33 79.75 76.85 78.80
净资产收益率(%) 5.96 6.43 11.27 14.65 18.75 24.80
市盈率PE 66.90 69.64 35.47 32.81 23.64 15.66
市净值PB 3.98 4.48 4.00 4.80 4.41 3.88

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-07 中邮证券 买入 1.732.493.56 11532.0016597.0023712.00
2025-03-16 广发证券 买入 1.451.94- 9600.0012900.00-
2024-11-08 华福证券 买入 1.061.522.11 7100.0010100.0014000.00
2024-11-06 甬兴证券 买入 1.011.391.87 6700.009200.0012500.00
2024-11-01 国元证券 买入 0.991.552.00 6514.0010208.0013241.00
2024-10-29 华安证券 买入 1.011.472.08 6700.009700.0013700.00
2024-10-28 中邮证券 买入 1.081.441.94 7145.009539.0012784.00
2024-09-23 甬兴证券 买入 0.881.271.85 5800.008400.0012200.00
2024-08-26 国元证券 买入 0.991.552.00 6514.0010208.0013241.00
2024-08-23 天风证券 买入 1.031.601.85 6796.0010561.0012192.00
2024-08-23 华鑫证券 买入 0.931.391.87 6200.009200.0012400.00
2024-08-21 华安证券 买入 1.011.472.08 6700.009700.0013700.00
2024-08-20 海通证券 买入 0.831.311.84 5500.008700.0012100.00
2024-08-19 华福证券 买入 0.911.532.12 6000.0010100.0014000.00
2024-06-27 中邮证券 买入 0.841.241.83 5530.008162.0012113.00
2024-05-13 华福证券 买入 0.831.442.05 5500.009500.0013500.00
2024-05-13 华安证券 买入 0.841.291.97 5500.008500.0013000.00
2024-05-09 华创证券 增持 0.921.271.85 6000.008000.0012000.00
2024-04-30 信达证券 - 1.001.251.90 6600.008200.0012600.00
2024-04-25 中邮证券 买入 0.841.241.83 5530.008162.0012113.00
2024-04-25 国元证券 买入 0.791.251.77 5235.008259.0011683.00
2024-02-26 中邮证券 买入 0.771.22- 5091.008056.00-
2023-12-21 国元证券 买入 0.560.751.19 3707.004986.007865.00
2023-11-09 天风证券 买入 0.651.031.59 4310.006776.0010530.00
2023-09-20 天风证券 买入 0.651.031.59 4310.006776.0010530.00
2023-04-28 方正证券 买入 0.711.081.67 4700.007100.0011000.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 迈普医学:公司新产品占比持续提高,第二成长曲线雏形已现 (中邮证券 蔡明子)
●预计公司2025-2027年收入端分别为3.64亿元、4.89亿元和6.57亿元,收入同比增速分别为30.7%、34.3%和34.4%,归母净利润预计2025年-2027年分别为1.15亿元、1.66亿元和2.37亿元,归母净利润同比增速分别为46.3%,43.9%和42.9%。2025-2027年PEG分别为0.70、0.51和0.37。
●2025-05-07 迈普医学:2024年报&2025Q1业绩点评:盈利能力优化,新品放量有望加速 (甬兴证券 彭波,徐昕)
●公司聚焦神经外科高值耗材领域,核心产品硬脑膜补片、颅颌面修补及固定系统有望借助带量采购政策落地,实现市场份额提升;新产品止血纱和脑膜胶业务有望成为公司新的增长点。考虑到公司盈利能力提升,我们上调了公司的盈利预测,预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.05亿元、1.37亿元和1.76亿元,同比增速分别为33.3%,30.1%和28.4%,对应P/E分别为35.34、27.16和21.15倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 迈普医学:再生医学平台型公司,砥砺创新迎接增长 (华安证券 谭国超,钱琨)
●我们预计公司2025-2027年营业收入有望分别实现3.74/4.99/6.60亿元(25/26年前预测值为4.12/5.10亿元),同比增长34.5%/33.3%/32.3%;归母净利润分别实现1.10/1.57/2.30亿元(25/26年前预测值为0.97/1.37亿元),同比增长39.6%/42.5%/46.8%;对应EPS为1.65/2.36/3.46元;对应PE倍数为34/24/16x。维持“买入”评级。
●2025-04-28 迈普医学:集采助力产品放量,盈利能力逐步增强 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为3.69、4.88、6.37亿元,同比增速分别为32.7%、32.1%、30.4%,实现归母净利润为1.14、1.50、1.97亿元,同比分别增长44.4%、32.0%、31.2%,对应2025年4月25日股价,PE分别为33、25、19倍。
●2024-11-08 迈普医学:业绩超预期,集采带动以价换量趋势延续 (华福证券 陈铁林,王艳)
●我们预计2024-2026年公司营收为2.9/3.9/5.1亿元,同比增加26%/34%/32%。由于销售费用继续优化超预期,我们将24-26年净利润0.60/1.01/1.4亿元调整为0.71/1.01/1.4亿元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2025-05-09 大丰实业:聚焦文体旅场景科技赋能闭环建设,合作智元机器人拓展增量 (中信建投 刘乐文,陈如练)
●假设2025-2027年公司文体旅科技装备业务的增速分别为25%、20%、15%,数字艺术科技业务收入快速成长,增速分别为75%、35%、30%,文体旅运营服务收入增速分别为45%、30%、25%。则测算2025-2027年实现归母净利润2.53亿元、3.11亿元、3.87亿元,当前股价对应PE分别为18X、15X、12X,首次覆盖给予“增持”评级。
●2025-05-09 奕瑞科技:一季报点评:探测器业务保持领先,核心部件及解决方案快速增长 (国信证券 吴双,张宇翔)
●公司是国内数字化X射线探测器龙头,卡位上游核心零部件环节,快速拓展产品线及应用领域,国产替代大趋势下成长空间广阔。考虑到公司新业务核心部件及解决方案毛利率较低,费用端继续加大研发投入和股权激励摊销费用对利润影响,我们下调2025-2026年盈利预测并新增2027年盈利预测,预计2025-2027年归母净利润为5.93/7.07/8.78亿元(2025-2026年前值10.56/12.69亿元),对应PE为30/25/20倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-09 英维克:年报点评报告:存货高增发货节奏影响短期业绩,温控龙头AI时代空间广阔 (天风证券 王奕红,袁昊,唐海清,朱晔)
●公司是制冷解决方案及设备龙头厂商,不断加码研发迭代,拓展下游应用领域及国内外知名客户,有望受益于AI浪潮以及液冷渗透趋势。由于公司24年经营情况以及会计政策的变更,我们调整公司25-26年归母净利润至6.4/8.5(原值为7.1/9.5亿元),预计27年归母净利润为10.8亿元,对应25-27年PE估值为41/30/24倍。维持“增持”评级。
●2025-05-08 精智达:2024年报业绩点评:半导体业务爆发,新型显示业务再突破 (东兴证券 刘航,任天辉)
●公司是新型显示检测设备和半导体存储器件测试设备行业领先企业,半导体测试设备新订单释放成长动能,业绩有望持续增长。预计2025-2027年公司EPS分别是1.92元、2.89元和3.84元,维持“推荐”评级。
●2025-05-08 海泰新光:24Q4&25Q1收入与利润均恢复快速增长,表观拐点已现 (国投证券 马帅,李奔)
●我们预计公司2025年-2027年的收入增速分别为27.5%、22.3%、20.8%,净利润的增速分别为35.2%、22.7%、21.7%;维持给予买入-A的投资评级,6个月目标价为45.51元,相当于2025年30倍的动态市盈率。
●2025-05-08 维力医疗:年报点评报告:业绩稳健增长,去库存结束+本土化布局驱动外销快速增长 (国盛证券 张金洋,杨芳,王震)
●分析师预计,2025-2027年公司营收将分别达到17.51亿元、20.52亿元和24.14亿元,归母净利润分别为2.64亿元、3.18亿元和3.83亿元,对应同比增速为20.1%、20.7%和20.6%。公司将继续深化海外本土化布局,推动新产品放量,带动整体业绩增长。
●2025-05-08 科威尔:业绩不及预期,静待氢能产业景气回升 (中邮证券 杨帅波)
●2025年4月25日,公司发布2024年年报和2025年一季报。我们预测公司2025-2027年营收分别为5.5/6.6/8.4亿元,归母净利润分别为0.7/0.9/1.3亿元,(2025年5月6日)对应PE分别为34/25/18倍,维持“增持”评级。l
●2025-05-08 安杰思:年报点评报告:业绩稳健增长,海外本土化布局持续深化 (国盛证券 张金洋,杨芳,王震)
●在2024年实现了营业收入6.37亿元,同比增长25.14%,归母净利润达到2.93亿元,同比增长35.06%。扣非后归母净利润为2.73亿元,同比增长28.62%。分季度来看,2024年第四季度公司实现营业收入2.09亿元,同比增长28.56%,归母净利润0.96亿元,同比增长29.54%。此外,2025年第一季度公司继续保持增长态势,营业收入和归母净利润分别同比增长15.27%和6.57%。我们预计2025-2027年公司营收分别为7.92、9.99、12.57亿元,分别同比增长24.3%、26.2%、25.9%;归母净利润分别为3.43、4.26、5.35亿元,分别同比增长17.0%、24.0%、25.7%。
●2025-05-08 新华医疗:年报点评报告:2024年公司经营稳健,海外拓展持续推进 (国盛证券 张金洋,杨芳,王震)
●基于对公司未来发展的乐观预期,分析师维持“买入”评级。预计2025-2027年EPS分别为1.31元、1.49元和1.70元,对应P/E分别为11.4倍、10.0倍和8.8倍。当前股价为14.95元,总市值90.69亿元,估值水平较低,具备长期投资价值。
●2025-05-08 祥生医疗:AI赋能,产品持续推陈出新 (国信证券 陈曦炳,彭思宇)
●考虑海外订单波动及国内行业整顿影响,下调2025、2026年盈利预测,新增2027年盈利预测,预计2025-2027年营收5.6/6.4/7.4亿元(原2025、2026年为6.8/8.3亿元),同比增速19%/15%/14%,2025-2027年归母净利润1.7/2.0/2.2亿元(原2025、2026年为2.3/2.9亿元),同比增速21%/15%/15%,当前股价对应PE=19/17/15x,维持“优于大市”评级。
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