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崧盛股份(301002)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测)
每股收益(元) 0.63 0.20 -0.11 0.88
每股净资产(元) 6.54 6.36 6.12 8.06
净利润(万元) 7795.43 2422.99 -1389.29 10828.50
净利润增长率(%) -39.62 -68.92 -157.34 56.71
营业收入(万元) 74395.54 76310.00 88353.28 99434.50
营收增长率(%) -32.42 2.57 15.78 14.33
销售毛利率(%) 28.75 27.10 24.43 29.50
净资产收益率(%) 9.70 3.10 -1.85 10.99
市盈率PE 34.37 104.46 -150.27 21.89
市净值PB 3.33 3.24 2.77 2.38

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-01-23 西南证券 买入 0.460.91- 5634.0011157.00-
2024-01-12 信达证券 买入 0.740.85- 9100.0010500.00-
2022-03-29 东北证券 买入 1.592.032.44 15100.0019200.0023100.00
2021-10-26 中泰证券 买入 1.692.553.33 16000.0024100.0031500.00
2021-10-26 东北证券 买入 1.542.072.80 14600.0019600.0026400.00
2021-10-12 中泰证券 买入 1.692.553.33 16000.0024100.0031500.00
2021-08-18 中泰证券 买入 1.862.703.52 17600.0025500.0033300.00
2021-06-14 天风证券 - 1.932.683.62 18243.0025327.0034231.00

◆研报摘要◆

●2024-01-23 崧盛股份:LED驱动电源深度布局,逆境中蓄势待云开雾散 (西南证券 叶泽佑)
●预计公司2023-2025年营业收入分别为7.7亿元、8.7亿元和10.2亿元,归母净利润分别为2172万元、5634万元和1.1亿元,EPS分别为0.18元、0.46元和0.91元。参考行业可比公司平均PE25倍,公司作为LED驱动电源龙头企业,有望受益行业需求复苏,给予公司2025年25倍PE估值,对应目标价22.75元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-01-12 崧盛股份:智能基地投产降本增效,出海战略剑指世界舞台 (信达证券 江宇辉)
●我们预测公司2023-2025E归母净利润分别为0.86/0.91/1.05亿元,EPS为每股0.70/0.74/0.85元,1月12日收盘价对应2023-2025E的PE为29.62/27.81/24.24倍。2024年国内经济复苏叠加设备更新周期,大功率户外及工商业LED照明渗透率或持续提升。全球主要国家央行加息趋缓,公司直销业务加力,我们预计国内与海外需求将推动行业进入上行周期,并提振公司业绩。2023年公司产能利用率偏低,估值较行业平均更低。因此首次覆盖我们给予“买入”评级。
●2022-03-29 崧盛股份:2021年报点评:植物照明业务有望持续拉动业绩增长 (东北证券 唐凯)
●根据年报调整预测和目标价,预计2022-2024年归母净利润分别为1.51/1.92/2.31亿元,对应PE为26.8/21.0/17.4x。建议买入。
●2021-10-26 崧盛股份:2021年三季报点评:植物照明需求爆发,产能扩张助力业绩提升 (东北证券 唐凯)
●2021年前三季度实现营收8.16亿元,同比增长89.63%;归母净利润1.03亿元,同比增长65.14%。其中,2021年第三季度实现营收2.62亿元,同比增长62.26%;归母净利润0.31亿元,同比增长39.69%。预计2021-2023年EPS分别为1.54/2.07/2.80元,当前股价对应PE分别为40.71/30.30/22.41x。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2021-10-26 崧盛股份:业绩略超预期,低估值叠加成本反转在即 (中泰证券 张欣)
●根据公告偶发因素造成短暂影响,我们维持公司2021-2022年营收分别为11.05、15.33亿元,归母净利润分别1.60、2.41亿元,同比增长61%、50%,对应2021-2022年PE分别为36、24,看好植物照明需求景气及后续成本反转带来改善叠加低估值,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-16 鹏鼎控股:2024年收入稳定增长,充分受益AI浪潮 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:消费电子市场需求回暖,为公司短期业绩增长提供了支撑,端侧AI加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代,为未来市场带来巨大空间,公司作为PCB领域龙头,已构建AI端侧消费品的全场景产品矩阵,依托ONE AVARY平台,实现“云、管、端”AI全链条布局。公司有望卡位AI终端消费品创新周期,为业绩稳定增长提供动能,预估公司2025-2027年归母净利润为41.31亿元、49.35亿元、57.31亿元,EPS分别为1.82元、2.14元、2.47元,对应PE分别为17X、14X、12X。
●2025-05-15 利扬芯片:季报点评:2024业绩短期承压,积极布局特种车用芯片领域,助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●考虑半导体行业逐步回暖,公司项目布局逐步完善,我们上调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由-0.19/-0.07亿元上调至1.00/1.35亿元,新增2027年公司实现归母净利润1.76亿元,上调评级为“增持”。
●2025-05-15 京东方A:25年Q1盈利同比高增,柔性AMOLED持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●维持至“买入”评级:公司深度布局半导体显示行业,已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024年全年,公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD领域,公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。在柔性AMOLED领域,公司全年产品出货量约1.4亿片,同比持续增长;量产交付全球首款三折产品,折叠产品整体出货增长约40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型,实现量产出货。此外,公司积极抢占市场机遇,启动建设国内首条第8.6代AMOLED产线,持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来,随着消费电子需求复苏,公司盈利能力有望进一步修复;同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长,公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为90.37亿元、125.75亿元、158.19亿元,EPS分别为0.24元、0.33元、0.42元,PE分别为16X、12X、9X。
●2025-05-15 中航光电:盈利阶段性承压,静待军品放量助力业绩提升 (国联民生证券 吴爽,高登,叶鑫,辛鹏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为241.71/280.34/310.42亿元,同比增速分别16.85%/15.98%/10.73%;归母净利润分别为41.13/48.21/54.00亿元,三年CAGR为17.20%,同比增速分别为22.62%/17.21%/12.01%;EPS分别为1.94/2.28/2.55元。当前股价对应2025年PE为21倍,鉴于公司深耕航空、航天及汽车连接器等领域,军工信息化龙头地位,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 天孚通信:无源、有源产品同步高增,25Q1景气度持续 (西部证券 陈彤,张璟)
●天孚通信发布2024年业绩及25Q1业绩。2024年公司实现营收32.52亿元(同比+67.74%),归母净利润13.44亿元(同比+84.07%),扣非后归母净利润13.14亿元(同比+82.56%);24Q4实现营收8.57亿元(同比+17.0%),归母净利润3.67亿元(同比+26.23%)。25Q1实现营收9.45亿元(同比+29.11%),归母净利润3.38亿元(同比+21.07%)。2024年公司拟每股派息1元,股利支付率为41.23%。预计公司2025-2027年归母净利润为21.34/28.05/34.68亿元,对应PE分别为19.9/15.1/12.2倍,给予“增持”评级。
●2025-05-15 璞泰来:一体化持续推进,新业务有望逐步贡献业绩增量 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑公司一体化优势不断增强,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至1.14/1.38/1.67元(原2025-2026年预测每股收益为1.10/1.22元),对应市盈率15.5/12.9/10.6倍;考虑公司负极业务阶段性承压,新业务有望逐步贡献业绩增量,维持增持评级。
●2025-05-15 振华科技:2024年报&2025Q1点评:十四五收官国防需求有望向好,业绩拐点有望出现 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为60.04亿、72.67亿、82.23亿,归母净利润分别为11.69亿、15.13亿、18.3亿,对应的PE分别为22.95X、17.74X、14.66X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-15 北京君正:1Q25收入同环比增长,计算、存储与模拟多维发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司作为国内计算+存储+模拟芯片设计龙头多维发展的中长期增长空间,由于市场景气度修复低于我们此前预期,基于公司24年与25年一季度情况,上调费用率并下调毛利率预期,预计25-27年归母净利润为5.11/6.15/7.64亿元(前值25-26年:8.99亿元/12.04亿元),对应25-27年PE分别为64/53/43倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 沪硅产业:季报点评:2024业绩短期承压,硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●全球半导体产业复苏慢于预期,全球硅片整体出货量呈现同比下降态势,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。我们下调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由3.04/4.16亿元下调至0.23/1.14亿元,新增2027年公司实现归母净利润2.81亿元,下调评级为“增持”。
●2025-05-15 源杰科技:数据中心CW硅光光源产品逐步放量 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入4.54/6.47/8.88亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.58/2.65亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为127倍、74倍、44倍,维持“买入”评级。
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