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肇民科技(301000)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-16,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 30.08% ,预测2025年净利润 1.86 亿元,较去年同比增长 31.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.730.770.810.96 1.761.861.974.89
2026年 4 0.900.940.991.20 2.172.282.395.84
2027年 2 1.081.091.101.49 2.602.632.667.69

截止2025-05-16,6个月以内共有 4 家机构发了 4 篇研报。

预测2025年每股收益 0.77 元,较去年同比增长 30.08% ,预测2025年营业收入 9.88 亿元,较去年同比增长 30.64%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 4 0.730.770.810.96 9.319.8810.4760.54
2026年 4 0.900.940.991.20 11.3912.2212.8170.11
2027年 2 1.081.091.101.49 13.9114.2914.6796.30
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 6
增持 1 3 4 13 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.98 0.60 0.59 0.77 0.94 1.09
每股净资产(元) 11.64 6.63 4.82 5.22 5.64 5.84
净利润(万元) 9424.58 10331.47 14180.31 18590.00 22803.25 26323.50
净利润增长率(%) -18.94 9.62 37.25 27.93 22.70 18.93
营业收入(万元) 53459.05 59120.92 75593.87 98754.00 122179.25 142911.00
营收增长率(%) -8.52 10.59 27.86 27.57 23.75 19.83
销售毛利率(%) 31.09 31.67 33.84 33.94 34.18 33.95
净资产收益率(%) 8.43 9.01 12.14 14.77 16.85 18.96
市盈率PE 10.13 24.59 43.39 56.70 46.16 44.36
市净值PB 0.85 2.22 5.27 8.35 7.75 8.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-30 招商证券 增持 0.730.901.10 17600.0021700.0026600.00
2025-04-15 财信证券 增持 0.750.931.08 18173.0022594.0026047.00
2025-03-24 山西证券 增持 0.810.99- 19700.0023900.00-
2025-02-06 东方财富证券 增持 0.780.95- 18887.0023019.00-
2024-11-06 海通证券 买入 0.650.831.02 15600.0020000.0024600.00
2024-11-01 招商证券 增持 0.650.790.99 15700.0019200.0024100.00
2024-10-30 东方财富证券 增持 0.600.780.95 14548.0018887.0023019.00
2024-10-30 国海证券 增持 0.660.830.99 15900.0020100.0024100.00
2024-10-29 财通证券 增持 0.630.791.02 15157.0019250.0024805.00
2024-10-07 海通证券(香港) 买入 0.660.841.03 16100.0020300.0025000.00
2024-10-07 海通证券 买入 0.660.841.03 16100.0020300.0025000.00
2024-09-13 东方财富证券 增持 0.600.780.95 14548.0018887.0023019.00
2024-08-28 财通证券 增持 0.620.791.02 15053.0019119.0024653.00
2024-08-28 招商证券 增持 0.650.790.99 15700.0019200.0024100.00
2024-08-28 国海证券 增持 0.650.831.01 15800.0020200.0024500.00
2024-07-25 海通证券 买入 0.660.841.03 16100.0020400.0025000.00
2024-05-27 招商证券 增持 0.871.141.36 15000.0019800.0023500.00
2024-04-18 国海证券 增持 0.811.061.31 14000.0018300.0022600.00
2024-04-14 国海证券 增持 0.811.061.31 14000.0018300.0022600.00
2024-04-11 海通证券 买入 0.831.081.35 14300.0018700.0023200.00
2024-04-10 财通证券 增持 0.811.061.35 14100.0018200.0023400.00
2024-01-28 海通证券 买入 0.760.99- 13200.0017100.00-
2023-12-26 财通证券 增持 0.750.971.28 12900.0016800.0022100.00
2023-10-27 财通证券 增持 0.750.971.28 12900.0016800.0022100.00
2023-08-24 财通证券 增持 0.750.971.28 12900.0016800.0022100.00
2023-04-24 财通证券 增持 1.341.752.31 12900.0016800.0022100.00
2023-04-10 财通证券 增持 1.341.752.31 12900.0016800.0022100.00
2023-03-02 财通证券 增持 1.431.84- 13800.0017600.00-
2023-01-30 财通证券 增持 1.431.84- 13800.0017600.00-
2022-09-15 东北证券 买入 1.392.032.78 13300.0019500.0026700.00

◆研报摘要◆

●2025-05-05 肇民科技:2025年Q1季报点评:2025年Q1营收同比稳步增长,机器人产品研发加速 (国海证券 戴畅,吴铭杰)
●未来主营业务和新兴业务双轮驱动,公司业绩有望持续增长,我们预计公司2025-2027年实现营业收入9.59、11.44、13.21亿元,同比增速为27%、19%、15%;实现归母净利润1.90、2.30、2.67亿元,同比增速为34%、21%、16%;EPS为0.78、0.95、1.10元,维持“增持”评级。
●2025-04-30 肇民科技:汽车精密注塑件高速增长,发力机器人零部件产品 (东北证券 李恒光,何晓航)
●预计公司2025-2027年归母净利润分别为1.87亿、2.33亿、2.85亿,EPS分别为0.77元、0.96元、1.18元,PE分别为72.08倍、57.76倍、47.20倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-04-30 肇民科技:25Q1利润端受扰动,看好机器人零部件持续突破 (招商证券 汪刘胜,杨岱东)
●公司是精密注塑件领域的领先企业,赛道竞争格局好,壁垒较高,利润率领先,产品应用广泛,看好公司产能扩张+产品/客户拓展驱动增长。预计2025-2027E净利润分别为1.76亿/2.17亿/2.66亿元,同比+24%/+23%/+23%,对应76.3x/62.0x/50.6x2025-27E P/E。维持“增持”评级。
●2025-04-15 肇民科技:业绩稳健增长,期待新领域突破 (财信证券 贺剑虹)
●公司是特种工程塑料领域领头人,技术积累深厚。在“以塑代钢”的背景下,公司以提供更具使用价值的产品为目标,致力于高端精密注塑件的国产化,与多家国际知名企业建立了长期稳定的合作关系,且公司在人形机器人方面持续布局,有望在未来实现突破。我们预计2025-2027年归母净利润分别为1.82、2.26、2.60亿元,对应的EPS分别为0.75元、0.93元、1.08元,对应2025年4月15日股价,PE分别为54.63倍、43.94倍和38.12倍,首次覆盖给予公司“增持”评级。
●2025-04-13 肇民科技:2024业绩增长亮眼,机器人业务快速推进 (信达证券 邓健全,赵悦媛,丁泓婧)
●公司是特种塑料领域领先的制造商,在以塑代钢背景下,公司汽零主业有望快速增长,同时积极拓展机器人业务,有望为增长提供充足动力,结合公司2025年经营目标,我们预测公司2025-2027年归母净利润1.82亿元、2.17亿元、2.56亿元,对应EPS分别为0.75元、0.89元、1.06元,对应PE分别为49倍、41倍和35倍。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2025-05-15 茶花股份:证监会严查严控私募“协转”违规乱象,陈氏家族仍顶风上演!茶花股份:业绩摆烂,一边玩跨界,一边狂减持 (北京韬联科技)
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●2025-05-14 时代新材:风电叶片销量高速增长,汽车业务实现扭亏为盈 (山西证券 冀泳洁,王锐)
●我们预测2025年至2027年,公司分别实现营收226.39/245.83/266.28亿元,同比增长12.9%/8.6%/8.3%;实现归母净利润6.91/8.67/10.63亿元,同比增长55.3%/25.5%/22.6%,对应EPS分别为0.84/1.05/1.29元,PE为14.1/11.2/9.1倍,维持“买入-A”评级。
●2025-05-14 沃特股份:特种高分子材料国产替代先锋,产能投放驱动成长 (东北证券 喻杰)
●预计公司2025-2027年实现营收21.0、28.3、35.7亿元(此前25.5、36.7亿元,新增35.7亿元),2025-2027年归母净利润0.5、1.2、1.8亿元(此前1.0、1.8亿元,新增1.8亿元),对应2025-2027年PE为93/43/28X。维持“增持”评级。
●2025-05-14 赛轮轮胎:年报点评:产销保持旺盛态势,海外产能扩张与品牌优势保障未来成长 (中原证券 顾敏豪)
●预计公司2025、2026年EPS为1.25元和1.50元,以5月13日收盘价12.99元计算,PE分别为10.40倍和8.66倍。考虑到行业前景与公司的行业地位,维持公司“增持”的投资评级。
●2025-05-14 赛轮轮胎:成本压力下业绩逆势增长,全球化布局持续推进 (首创证券 翟绪丽)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为44.44/53.19/60.97亿元,EPS分别为1.35/1.62/1.85元/股,对应PE分别为10/8/7倍,考虑公司作为轮胎行业海外扩张的典范,竞争优势显著,新项目陆续建设投产,成长空间大,维持“买入”评级。
●2025-05-14 通用股份:25Q1短期业绩承压,海外双基地持续赋能 (国联民生证券 许隽逸,张玮航,赵嘉卉)
●考虑到成本端压力有所增加,我们预计公司2025-2027年营收分别为99/116/123亿元,同比分别+42%/+18%/+6%;归母净利润分别为5.6/6.8/7.3亿元,同比增速分别为+49%/+22%/+7%,三年CAGR为25%。考虑到公司海外双基地持续放量且国内基地有望扭亏,产能弹性较大,维持“买入”评级。
●2025-05-14 永新股份:包装行业专注分红的价值缔造者 (光大证券 姜浩)
●我们预计2025-2027年,公司归母净利润分别为5.11/5.69/6.38亿元,折合EPS分别为0.83/0.93/1.04元,当前股价对应PE为13/12/10倍。公司是中国塑料软包装的龙头企业,长期业绩稳定增长,是一家优质的高股息红利标的。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 中鼎股份:全球汽车零部件百强,布局机器人未来可期 (天风证券 王彬宇,孙潇雅)
●公司汽车零部件基本盘稳固,机器人业务有望带来全新增长曲线。我们预计公司25-27年实现营业收入219.2/248.5/270.9亿元,实现归母净利润15.8/18.1/19.9亿元,对应当前PE为16.2/14.1/12.8X。公司主要业务分布于汽车零部件领域,同时积极深入新能源汽车行业,开拓机器人领域增长点。参考可比公司PE,给予公司2025年23倍的PE,对应目标价为22.59元。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-05-13 赛轮轮胎:短期关税影响预期,中长期看好全球产能布局与品牌建设 (山西证券 李旋坤)
●预计公司2025-2027年净利润分别为41.1/49.0/55.7亿元,对应PE分别为10/9/8倍。考虑公司产能全球化布局,产品矩阵丰富,持续推进品牌建设,虽然短期行业受关税影响预期相对悲观,但我们看好国内胎企中长期业绩成长性,首次覆盖,给予“买入-B”评级。
●2025-05-13 森麒麟:25Q1业绩短期承压,摩洛哥工厂放量在即,多措并举应对贸易摩擦 (华金证券 骆红永)
●森麒麟持续巩固智能制造优势,摩洛哥工厂放量在即,持续推进全球化产能布局,多措并举应对贸易摩擦风险。由于贸易摩擦及行业景气变化,我们调整盈利预测,预计公司2025-2027年收入分别为103.69(原113.26)/116.37(原128.14)/133.49亿元,同比增长21.8%/12.2%/14.7%,归母净利润分别为21.27(27.09)/24.54(31.15)/28.53亿元,同比增长-2.7%/15.4%/16.2%,对应PE分别为9.5x/8.2x/7.1x;维持“买入”评级。
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