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兆龙互连(300913)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.48 元,较去年同比增长 26.32% ,预测2024年净利润 1.25 亿元,较去年同比增长 27.69%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.480.480.481.27 1.251.251.2612.41
2025年 3 0.630.630.631.69 1.631.631.6416.51
2026年 3 0.790.810.842.12 2.062.102.1821.73

截止2025-01-15,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2024年每股收益 0.48 元,较去年同比增长 26.32% ,预测2024年营业收入 18.65 亿元,较去年同比增长 19.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 3 0.480.480.481.27 18.3418.6518.99169.37
2025年 3 0.630.630.631.69 21.7522.3523.06205.33
2026年 3 0.790.810.842.12 26.1126.9928.11257.38
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 3 3 3 3
增持 2 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.72 0.71 0.38 0.52 0.71 0.81
每股净资产(元) 6.98 5.30 4.15 4.60 5.22 5.61
净利润(万元) 8826.71 13045.33 9815.36 13417.80 18383.00 21050.00
净利润增长率(%) 20.93 47.79 -24.76 31.74 35.91 26.73
营业收入(万元) 146494.99 161122.82 155560.47 185725.00 224575.00 269866.67
营收增长率(%) 26.16 9.99 -3.45 18.50 20.92 20.74
销售毛利率(%) 14.09 16.17 15.07 23.43 24.60 26.17
净资产收益率(%) 10.33 13.39 9.16 11.19 13.66 14.45
市盈率PE 17.90 16.27 78.72 86.73 65.34 59.61
市净值PB 1.85 2.18 7.21 9.81 8.79 9.30

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2025-01-10 华鑫证券 买入 0.480.630.80 12600.0016300.0020700.00
2024-12-30 东北证券 买入 0.480.630.84 12500.0016300.0021800.00
2024-10-15 海通证券 买入 0.480.630.79 12500.0016400.0020600.00
2024-05-06 兴业证券 增持 0.520.680.82 13500.0017500.0021100.00
2024-02-23 中邮证券 增持 0.620.98- 15989.0025415.00-
2023-10-29 兴业证券 增持 0.410.620.84 10700.0016000.0021600.00
2023-08-25 兴业证券 增持 0.580.801.10 15000.0020800.0028400.00
2023-05-06 银河证券 增持 0.790.981.24 14600.0018000.0022800.00
2023-04-28 华金证券 增持 0.921.231.72 16900.0022600.0031600.00
2023-04-04 兴业证券 增持 0.961.27- 17700.0023300.00-

◆研报摘要◆

●2025-01-10 兆龙互连:高速互联技术领航,探索AI与数据中心产业新机遇 (华鑫证券 宝幼琛)
●预测公司2024-2026年收入分别为18.61、22.23、26.74亿元,EPS分别为0.48、0.63、0.80元,当前股价对应PE分别为119.2、91.8、72.2倍。基于公司目前已构筑的数字通信领域多元化、全方位的发展态势,给予“买入”投资评级。
●2024-12-30 兆龙互连:通信互连领先企业,高速铜缆领域有望打开新空间 (东北证券 要文强,刘云坤)
●兆龙互连是全球领先的数据电缆、专用电缆和连接产品供应商,看好公司受益下游对AEC等高速铜缆需求的快速增长。预计公司2024-2026年营业收入18.34/21.75/26.11亿元,归母净利润1.25/1.63/2.18亿元,对应EPS0.48/0.63/0.84元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-10-15 兆龙互连:高速电缆龙头,产品结构优化升级 (海通证券 余伟民,夏凡)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为18.99亿元、23.06亿元、28.11亿元,归母净利润分别为1.25亿元、1.64亿元、2.06亿元,EPS为0.48元、0。63元、0.79元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2024年动态PE区75-80X,对应合理价值区间36.00-38.40元,“优于大市”评级。
●2024-05-06 兆龙互连:公司需求业绩短期承压,24Q1恢复增长 (兴业证券 章林,代小笛,仇新宇,朱锟旭)
●预计公司2024-2026年实现归母净利润1.35、1.75、2.11亿元,对应4月26日收盘价的PE72、55和46倍,维持“增持”评级。
●2024-02-23 兆龙互连:产品结构持续优化,看好800G高速电缆打开市场 (中邮证券 李帅华)
●预计公司2023-2025年实现营业收入16.04/18.35/22.79亿元,分别同比变动-0.5%/14.4%/24.2%;归母净利润分别为1.16/1.60/2.54亿元,同比变动-11.23%/38.07%/58.95%,对应EPS分别为0.45/0.62/0.98元,对应PE分别为50.54/36.60/23.03倍,首次覆盖给予公司“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电器机械

●2025-01-14 格力电器:公司变更董事会秘书,管理团队逐渐年轻化 (天风证券 孙谦)
●四季度随着以旧换新推进,国内空调行业零售增速显著提升,公司空调业务有望迎来拐点。我们预计24-26年公司归母净利润分别为310/329/347亿元,对应PE为8.1x/7.6x/7.3x,维持“买入”评级。
●2025-01-13 东方电缆:拟投资建设深远海输电装备项目,立足广西+辐射东盟 (华金证券 周涛)
●全球范围内海上风电发展呈现高景气态势,公司在海缆领域优势地位显著,此次投资深远海输电装备项目,不仅受益于广西深远海布局,而且有望进一步推动与东盟国家的贸易合作,带来海外业务新增量。预计2024-2026年归母净利润分别为13.09、19.07和24.43亿元,对应EPS1.90、2.77和3.55元/股,对应PE29、20和15倍,维持“买入”评级。
●2025-01-13 神马电力:业绩略高于预期,长寿命复合绝缘产品-高技术壁垒产品持续扩张 (中邮证券 杨帅波)
●我们预测,上调公司2024-2026年营收分别为13.4/18.5/26.1亿元(前值13.1/18.0/25.3亿元),上调归母净利润分别为3.1/4.2/5.8亿元(前值3.0/4.1/5.6亿元),对应PE分别为32/23/17倍,上调评级,给予“买入”评级。
●2025-01-12 东方电缆:前瞻布局广西深远海海缆产能,2025年业绩有望高增 (国盛证券 杨润思)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润为12.61/21.80/26.97亿元,对应2024-2026年PE为29.9/17.3/14.0倍,维持“增持”评级。
●2025-01-10 汇川技术:子公司联合动力上市受理,业绩持续好转 (群益证券 赵旭东)
●我们略微上调盈利预测,预计2024-2026年公司分别实现净利润49、58、69(此前为47、58、69亿元),YOY分别为+3%、+19%、+20%,EPS为1.8元、2.2元、2.6元,当前A股价对应PE分别为31倍、26倍、22倍,上调至“买进”的投资建议。
●2025-01-10 石头科技:行业创新周期开启,关注公司新品催化 (兴业证券 颜晓晴,苏子杰,王雨晴)
●公司新品引领行业创新,开启新一轮产品周期。预计公司版销受益内补、外销更加进取,份额有望进一步提升。预计2024-2026年公司EPS为11.46/12.52/14.92元,1月9日收盘价对应PE为20.5/18.8/15.8X,予以“增持”评级。
●2025-01-09 石头科技:CES展发布Saros系列新品,开启扫地机创新纪元 (开源证券 吕明,周嘉乐)
●考虑收入确认节奏,我们调整盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为21.5/25.0/33.3亿元(原值为21.8/24.9/30.6亿),对应EPS11.65/13.57/18.03元,当前股价对应PE19.1/16.4/12.3倍,维持“买入”评级。
●2025-01-09 合康新能:合康新能的痛苦重塑:美的最难打赢的一场战役! (北京韬联科技)
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●2025-01-09 石头科技:消费与休闲企业日:率先发布配备机械臂的扫地机器人,关注欧洲渠道变革 (高盛 伊健,唐欢)
●石头科技发布新品G30和G30Space(海外型号分别为Saros10和SarosZ70)。G30space的最重要升级是该款扫地机器人集成了可折叠机械臂,在不增加整机厚度(7.98厘米)的情况下,可移除轻量障碍物(如拖鞋)并支持移动障碍物后的清扫。与此前的旗舰产品G20SUltra相比,G30系列还升级了吸力、热水清洁和避障等其他功能。在国内市场,G30上下水版/G30的预售价格分别为人民币5,999元/5,499元。管理层指出,G30space将在一系列推广活动后于2025年上半年启动销售。
●2025-01-09 海信家电:消费与休闲企业日:重点关注以旧换新政策、特别是针对中央空调业务的推动,买入 (高盛 伊健,唐欢)
●我们的海信A/H股12个月目标价格为人民币31元/37港元,基于16倍/12倍的海信日立合资公司/传统白电业务2026年预期市盈率,并以9.5%的股权成本贴现回2025年。
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