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佳禾智能(300793)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-07-18,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 138.89% ,预测2025年净利润 1.10 亿元,较去年同比增长 165.38%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.260.290.391.09 1.001.101.486.87
2026年 3 0.380.420.551.48 1.461.602.119.48
2027年 2 0.530.580.692.03 2.002.212.6313.91

截止2025-07-18,6个月以内共有 3 家机构发了 6 篇研报。

预测2025年每股收益 0.29 元,较去年同比增长 138.89% ,预测2025年营业收入 26.52 亿元,较去年同比增长 7.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 3 0.260.290.391.09 25.5626.5226.91106.37
2026年 3 0.380.420.551.48 27.5328.8429.35134.63
2027年 2 0.530.580.692.03 28.2230.8732.19183.87
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1
增持 3 6 9 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.51 0.39 0.11 0.29 0.42 0.58
每股净资产(元) 7.20 7.40 7.91 7.49 7.68 8.28
净利润(万元) 17358.27 13264.63 4132.46 10966.67 16016.67 22100.00
净利润增长率(%) 230.61 -23.58 -68.85 133.31 46.28 45.78
营业收入(万元) 217225.08 237732.78 246670.25 265240.00 288393.33 308666.67
营收增长率(%) -20.54 9.44 3.76 7.50 8.72 7.29
销售毛利率(%) 16.98 18.18 14.85 15.53 16.63 17.90
摊薄净资产收益率(%) 7.13 5.30 1.37 3.89 5.50 6.96
市盈率PE 32.38 54.33 180.17 60.65 41.46 27.68
市净值PB 2.31 2.88 2.47 2.33 2.25 1.92

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-06-08 财通证券 增持 0.280.420.69 10800.0016100.0026300.00
2025-06-06 华西证券 增持 0.260.380.53 10000.0014600.0020000.00
2025-04-28 华西证券 增持 0.260.380.53 10000.0014600.0020000.00
2025-02-12 长城证券 增持 0.260.39- 10000.0014700.00-
2025-01-26 华西证券 增持 0.270.39- 10200.0015000.00-
2025-01-25 财通证券 增持 0.390.55- 14800.0021100.00-
2024-11-07 西部证券 增持 0.310.500.64 11000.0017400.0022500.00
2024-11-01 财通证券 增持 0.280.440.55 9939.0015337.0019179.00
2024-08-29 财通证券 增持 0.390.540.67 13335.0018375.0022671.00
2024-04-30 财通证券 增持 0.520.610.72 17500.0020700.0024400.00
2023-12-29 财通证券 增持 0.530.640.81 17900.0021600.0027300.00
2023-08-01 东北证券 买入 0.700.901.12 23800.0030400.0038100.00
2023-01-31 东方财富证券 增持 0.901.18- 30293.0039894.00-
2022-12-20 华鑫证券 买入 0.420.761.00 14000.0025700.0033900.00
2022-11-27 银河证券 买入 0.490.881.13 16500.0029800.0038200.00
2022-11-21 东方财富证券 增持 0.490.861.07 16538.0029264.0036235.00
2022-08-23 东莞证券 买入 0.510.860.97 17235.0029059.0032792.00
2021-11-15 中泰证券 买入 0.410.921.37 11000.0024600.0036600.00
2020-02-04 广证恒生 买入 1.191.73- 19897.0028886.00-

◆研报摘要◆

●2025-06-08 佳禾智能:拟收购拜亚动力,纵向一体化开启电声新篇章 (财通证券 张益敏)
●公司收购全球知名声学品牌,开启电声业务新篇章。我们预计公司2025-2027年归母净利润为1.08/1.61/2.63亿元,EPS为0.28/0.42/0.69元,对应PE为58.40/39.30/24.02倍,维持“增持”评级。
●2025-06-06 佳禾智能:收购高端专业音频自主品牌BDKG,拓展产品与技术布局 (华西证券 单慧伟)
●我们维持2025-27年业绩预测。预计公司2025-27年营业收入分别为26.86、29.35、32.19亿元,同比+8.9%、+9.3%、+9.7%。预计公司2025-27年归母净利润分别为1.00、1.46、2.00亿元,同比+142.3%、+45.5%、+37.5%。预计公司2025-27年EPS分别为0.26、0.38、0.53元。2025年6月6日股价为16.58元,对应PE分别为63.00x、43.31x、31.51x,维持“增持”评级。
●2025-04-28 佳禾智能:业绩短期承压,看好AI端侧打开成长空间 (华西证券 单慧伟)
●预计公司2025-26年EPS分别为0.26、0.38元(原值为0.27、0.39元),新增2027年EPS为0.53元。2025年4月28日股价为14.48元,对应PE分别为55.02x、37.83x、27.52x,维持“增持”评级。
●2025-02-12 佳禾智能:2024年业绩短期承压,看好AI+品类打开成长空间 (长城证券 邹兰兰)
●我们看好公司主要产品智能耳机及音箱有望受益国补政策,AI+AR有望打开远期成长空间,预估公司2024-2026年归母净利润为0.50亿元、1.00亿元、1.47亿元,EPS分别为0.13元、0.26元、0.39元,对应PE分别为146X、74X、50X。
●2025-01-26 佳禾智能:短期业绩承压,静待新兴业务放量 (华西证券 单慧伟)
●我们预计公司2024-26年营业收入分别为24.69、26.91、29.21亿元,同比+3.8%、+9.0%、+8.5%;归母净利润分别为0.55、1.02、1.50亿元,同比-58.78%、+87.18%、+46.49%;EPS分别为0.14、0.27、0.39元。2025年1月24日股价为18.08元,对应PE分别为125.83x、67.23x、45.89x。首次覆盖,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-07-17 中际旭创:2Q earnings reinforce AI infrastructure spend momentum (招银国际 Lily Yang,Kevin Zhang,Jiahao Jiang)
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●2025-07-17 中际旭创:2025半年度业绩预告点评:业绩超预期,产业需求与技术路线共振 (东吴证券 张良卫,李博韦)
●考虑到海外算力需求持续增长,网络架构及公司公司产品继续升级,我们将公司2025/2026/2027年预期归母净利润由82.4/97.0/114.5亿元上调至90.7/129.7/166.8亿元,2025年7月16日收盘价对应2025/2026/2027年PE分别为21/15/11倍,维持“买入”评级。
●2025-07-17 江丰电子:溅射靶材龙头地位稳固,拟定增投资静电吸盘项目 (国投证券 马良)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为47.56亿元、61.85亿元、79.7亿元,归母净利润分别为5.52亿元、7.35亿元、9.76亿元。采用PE估值法,考虑到半导体行业国产替代趋势明确,公司作为溅射靶材龙头有望获得更高份额,给予公司2025年40倍PE,对应目标价83.27元/股,维持“买入-A”投资评级。
●2025-07-17 高德红外:签订完整装备系统大额采购协议,打开广阔新天地 (中邮证券 鲍学博,马强)
●公司发布公告,公司与客户签订了某型号完整装备系统总体产品采购协议,协议金额为8.79亿元,根据协议约定,该协议签订金额为后续将签订的大额订货合同的部分预付价款,公司后续将签署订货合同,本协议金额计入合同总价款。我们预计公司2025-2027年的营业收入分别为51、61、77亿元,归母净利润分别为6.68、8.54、12.45亿元,对应当前股价PE分别为65、51、35倍,维持“买入”评级。
●2025-07-17 沪电股份:25H1业绩预增,AI+HPC需求延续高景气 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑公司2025上半年业绩增长亮眼,持续深耕AI+HPC赛道,产品结构有望持续优化,不断推进高端产能建设。我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入177.07/223.07/278.44亿元,实现归母净利润分别为36.29/50.66/64.92亿元,对应2025-2027年PE分别为25.9/18.6/14.5倍。维持买入评级。
●2025-07-16 京东方A:跟踪报告之六:拟收购彩虹光电30%股权,面板龙头地位进一步夯实 (光大证券 刘凯,朱宇澍)
●考虑到目前面板行业景气度虽显著恢复,但折旧金额仍然较大,结合公司25年Q1业绩情况,我们调整公司25-26年归母净利润预测至87.84亿/124.71亿元,调整幅度为-7%/-8%,并新增27年归母净利润预测为144.86亿元,对应PE估值分别为17X/12X/10X。考虑到公司面板景气度边际回暖以及OLED业务成长性,维持公司“买入”评级。
●2025-07-16 中际旭创:上半年业绩略超预期,1.6T光模块将带来新的增长动力 (群益证券 何利超)
●考虑到明年1.6T渗透率有望快速提升、AI算力需求持续火爆,我们预计公司2025-2027年净利润分别为83.23亿/126.77亿/172.84亿元,YOY分别为+60.9%/+52.3%/+36.4%;EPS分别为7.42/11.31/15.42元,当前股价对应A股2025-2027年P/E为24/15/11倍,维持“买进”建议。
●2025-07-16 弘景光电:3+N布局丰富光学增长极 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入15.31/20.45/25.97亿元,实现归母净利润分别为2.38/3.25/4.24亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为32倍、23倍、18倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-07-16 北方导航:2025年半年度业绩预告点评:25H1业绩预盈改善显著,下游需求复苏,导控龙头持续受益 (光大证券 汲萌)
●考虑公司下游需求边际好转,我们分别上调公司2025-2026年归母净利润预测10%/28%至2.83/3.79亿元,新增2027年预测4.88亿元,2025-2027年对应EPS分别为0.19/0.25/0.32元,当前股价对应PE分别为77X/58X/45X。公司作为兵器集团导航控制环节的核心企业,有望深度受益于相关装备产业链景气度提升,维持“增持”评级。
●2025-07-16 炬芯科技:2025年中报业绩预告点评:Q2再创历史新高,端侧产品AI化转型效果亮眼 (东吴证券 陈海进)
●基于公司25Q2业绩预告,我们略上调公司2025-2027年营业收入分别为9.25/11.87/14.85亿元(前值:9.03/11.85/14.83亿元),归母净利润分别为1.9/2.7/3.7亿元(前值:1.8/2.6/3.6亿元),对应当前P/E倍数为44/31/22倍。考虑到公司在技术积累和客户资源等方面具备显著优势,叠加产品多矩阵布局带来的业绩弹性。维持“买入”评级。
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