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佳禾智能(300793)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-01-05,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 20.59% ,预测2023年净利润 2.09 亿元,较去年同比增长 20.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.530.610.701.03 1.792.082.386.24
2024年 2 0.640.770.901.49 2.162.603.048.51
2025年 2 0.810.961.121.90 2.733.273.8111.33

截止2024-01-05,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2023年每股收益 0.62 元,较去年同比增长 20.59% ,预测2023年营业收入 23.95 亿元,较去年同比增长 10.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.530.610.701.03 23.3623.9524.5392.34
2024年 2 0.640.770.901.49 27.3027.3127.32112.36
2025年 2 0.810.961.121.90 30.1232.0934.06140.10
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 1 4
增持 1 1 1 2 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.26 0.16 0.51 0.71 0.91 0.96
每股净资产(元) 4.57 6.69 7.20 7.69 8.46 9.43
净利润(万元) 6824.58 5250.37 17358.27 23997.67 30631.33 32700.00
净利润增长率(%) -43.48 -23.07 230.61 37.84 26.70 25.86
营业收入(万元) 265335.01 273371.64 217225.08 271133.33 326366.67 320900.00
营收增长率(%) 17.54 3.03 -20.54 22.28 19.22 17.51
销售毛利率(%) 11.46 9.57 16.98 17.85 17.75 17.90
净资产收益率(%) 5.60 2.32 7.13 8.01 9.05 10.20
市盈率PE 72.12 135.54 33.01 28.00 22.41 21.29
市净值PB 4.04 3.14 2.35 2.38 2.14 2.11

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-12-29 财通证券 增持 0.530.640.81 17900.0021600.0027300.00
2023-08-01 东北证券 买入 0.700.901.12 23800.0030400.0038100.00
2023-01-31 东方财富证券 增持 0.901.18- 30293.0039894.00-
2022-12-20 华鑫证券 买入 0.420.761.00 14000.0025700.0033900.00
2022-11-27 银河证券 买入 0.490.881.13 16500.0029800.0038200.00
2022-11-21 东方财富证券 增持 0.490.861.07 16538.0029264.0036235.00
2022-08-23 东莞证券 买入 0.510.860.97 17235.0029059.0032792.00
2021-11-15 中泰证券 买入 0.410.921.37 11000.0024600.0036600.00
2020-02-04 广证恒生 买入 1.191.73- 19897.0028886.00-
2019-12-27 广证恒生 买入 0.831.211.75 13850.0020168.0029238.00
2019-11-20 国金证券 增持 0.801.211.78 13300.0020100.0029800.00
2019-11-04 天风证券 买入 0.921.311.71 15402.0021788.0028471.00

◆研报摘要◆

●2023-12-29 佳禾智能:主业底部稳健期待复苏,XR+AI空间可期 (财通证券 张益敏)
●公司主业稳健,未来XR+AI空间可期。我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润为1.79/2.16/2.73亿元,EPS为0.53/0.64/0.81元/股,对应PE为39.49/32.78/25.93倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-08-01 佳禾智能:23H1业绩亮眼,“三位一体”降本增效优势明显 (东北证券 李玖,王浩然)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.4/3.0/3.8亿元,对应PE分别为27/21/17倍。看好公司多款新品进一步放量潜力,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-01-31 佳禾智能:业绩预告增长,三位一体布局显规模化成效 (东方财富证券 邹杰)
●公司为国内领先的电声产品解决方案供应商,已于全球顶尖品牌建立并保持长期战略合作关系。在持续提升电声产品研发及制造优势的同时,公司积极拓宽产品矩阵,发展骨传导耳机、智能手表、VR/AR智能眼镜等新产品,并已通过深入布局上下游快速打造战略资源整合优势。公司2022年业绩预告超出我们此前预期,我们上调公司2022-2024年预期,预计公司2022-2024年营收分别为22.85/33.45/43.29亿元,归母净利润分别为1.75/3.03/3.99/亿元,EPS分别为0.52/0.90/1.18/元/股,对应当前PE分别为31/18/14/倍,维持增持评级。
●2022-12-20 佳禾智能:“三位一体”实现降本增效,骨传导、AR产品空间广阔 (华鑫证券 毛正)
●预测公司2022-2024年收入分别为23.01、32.89、41.06亿元,EPS分别为0.42、0.76、1.00元,当前股价对应PE分别为40、22、17倍,给予“买入”投资评级。
●2022-11-27 佳禾智能:降本增效成果显著,骨传导耳机等新品迎来爆发 (银河证券 高峰,王子路)
●我们预计公司2022-2024年归母净利润1.65/2.98/3.82亿元,EPS为0.49/0.88/1.13元,对应2022-2024年PE分别为34.6X/19.2X/15.0X。首次覆盖,“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-01-05 新易盛:股权激励彰显公司信心,800G/1.6T高需求下坚定看好 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●基于24年海外互联网AI设施布局需求,我们看好国内以新易盛为代表的一线光模块企业出海机会,我们预测2023/2024/2025年归母净利润分别为8.20/13.07/18.52亿元,对应PE为41/26/18倍,维持“推荐”评级。
●2024-01-05 南京熊猫:布局卫星终端打通“天基互联”通道 (民生证券 吕伟,马天诣,郭新宇,崔若瑜)
●公司全方位布局低轨卫星互联网终端产业,且新一代卫星通信终端项目可支持终端与终端之间的卫星通信,覆盖手机、车载、船载、机载等技术场景;同时,与专注于5G/6G卫星通信基带芯片研发的上海星思半导体达成战略合作。随着卫星互联网基础建设的不断完善,广阔蓝海市场未来可期。公司目前处于布局卫星互联网等新业务的转型期,因此主要考察PS,预计公司2023-2025年营业收入为34/39/43亿元,对应PS分别为3X、3X、3X,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2024-01-04 新易盛:激励落地,开启800G/1.6T成长周期 (国盛证券 宋嘉吉,黄瀚,赵丕业)
●我们认为,在AI驱动下,光通信/光模块市场空间将持续被打开,技术产品及客户需求迭代加速,头部厂商行业优势有望进一步体现。我们预测公司2023-2025年归母净利润为6.6、14.5、19.5亿元,对应EPS为0.93、2.04、2.75元,对应PE为50、23、17倍,维持“买入”评级。
●2024-01-04 海光信息:4Q23业绩超预期,关注后续新品发布 (华泰证券 黄乐平,张皓怡,陈钰)
●我们预计公司23/24/25年归母净利润分别为12.53/16.57/22.84亿元,给予25x24PS(可比公司一致预期18X24PS),对应目标价90.7元,“买入”评级。
●2024-01-04 中科蓝讯:全年业绩高速增长,23Q4业绩环比保持稳定 (银河证券 高峰,王子路)
●我们预期公司2023-2025营收分别为14.42/19.40/24.63亿元,同比增长33.53%/34.54%/26.96%,归母净利润为2.45/3.40/4.57亿元,同比增长74.19%/38.59%/34.50%,对应PE分别为35.43X/25.56X/19.01X。上调公司整体盈利预测,给与“推荐”评级。
●2024-01-04 海光信息:2023年业绩预告点评:产品竞争优势不断增强,业绩持续增长 (民生证券 吕伟,方竞)
●公司产品优势持续提升,出货节奏向好,我们上调公司盈利预测,预计23/24/25年公司归母净利润分别为12.03/16.47/21.75亿元,同比增长49.8%/36.8%/32.1%,对应现价PE为140/103/78倍。公司业务拓展速度加快,维持“推荐”评级。
●2024-01-04 清溢光电:首次覆盖:面板掩膜版国产替代进行时,扩产半导体打开成长空间 (海通证券(香港) 荆子淇)
●我们预计公司23-25年营收分别为9.32/11.12/14.01亿元,归母净利润为1.32/1.73/2.22亿元。结合公司历史估值和可比公司水平,我们给予42.5x2024EPE,对应目标价27元/股,首次覆盖给予“优于大市”评级。
●2024-01-04 中科蓝讯:2023年业绩预告点评:经营持续向好,高端化战略有序推进 (国海证券 葛星甫)
●公司产品性能均衡全面、性价比优势明显,依托现有业务,积极拓展蓝牙、wifi应用场景,因此我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收分别为14.37、18.66、24.17亿元,实现归母净利润2.45、3.53、5.04亿元,对应PE分别为34X/23X/16X,公司持续推动产品迭代和品牌客户开拓,有望充分享受市场需求复苏,维持“买入”评级。
●2024-01-04 海光信息:2023年业绩预告点评:业绩表现超预期,“新产品+强需求”驱动成长 (国海证券 刘熹)
●公司CPU与DCU产品不断迭代,或受益信创与AI产业发展,业绩有望持续增长。由于算力产业受外部影响,我们调整盈利预测,预计2023-2025年,公司归母净利润分别为12.23/16.70/22.31亿元,EPS分别为0.53/0.72/0.96元/股,当前股价对应PE分别为138.11/101.15/75.70X,维持“买入”评级。
●2024-01-03 海光信息:公司新品迭代节奏优异,2023年营收利润增速可观 (平安证券 付强,闫磊)
●根据公司2023年业绩预告及对行业的判断,我们调整了公司的业绩预测,预计2023-2025年公司净利润将分别为12.53亿元(前值为12.92亿元)、17.48亿元(前值为17.27亿元)、22.24亿元(前值为23.29亿元),对应EPS分别为0.54元、0.75元、0.96元,对应2024年1月2日的收盘价,公司在2023-2025年的PE将分别为134.2X、96.2X、75.6X。我们认为,公司产品综合竞争力稳步提升,有望在国产市场中大放异彩,维持对公司“推荐”评级。
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