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润禾材料(300727)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-14,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比减少 11.27% ,预测2023年净利润 8033.33 万元,较去年同比减少 10.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.590.630.660.62 0.750.800.841.52
2024年 2 0.780.931.001.54 1.001.181.2711.28
2025年 2 0.981.221.351.89 1.251.561.7214.18

截止2024-03-14,6个月以内共有 2 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.63 元,较去年同比减少 11.27% ,预测2023年营业收入 11.70 亿元,较去年同比减少 1.11%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 0.590.630.660.62 10.9011.7012.2430.56
2024年 2 0.780.931.001.54 13.9115.5116.31128.19
2025年 2 0.981.221.351.89 17.1119.5620.78155.44
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 2 2 3
增持 1 3 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.43 0.73 0.71 0.80 1.17 1.60
每股净资产(元) 4.72 5.34 6.05 6.96 7.96 9.20
净利润(万元) 5417.95 9302.90 9013.10 10133.33 14833.33 20360.00
净利润增长率(%) 5.90 71.71 -3.12 9.78 46.50 40.87
营业收入(万元) 71152.60 110375.32 118278.97 128816.67 172333.33 228380.00
营收增长率(%) 12.76 55.12 7.16 8.50 33.78 33.67
销售毛利率(%) 24.22 22.50 23.08 24.57 25.12 25.82
净资产收益率(%) 9.06 13.73 11.74 11.14 14.32 16.77
市盈率PE 72.77 35.95 34.02 33.62 23.06 17.51
市净值PB 6.59 4.94 3.99 3.72 3.26 2.83

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-03-13 海通证券(香港) 买入 0.590.780.98 7500.0010000.0012500.00
2024-02-06 东北证券 买入 0.641.001.34 8200.0012700.0017200.00
2023-12-10 东北证券 增持 0.661.001.35 8400.0012700.0017200.00
2023-08-24 国联证券 增持 0.911.422.16 11700.0018100.0027600.00
2023-04-26 国联证券 增持 0.921.382.15 11700.0017500.0027300.00
2023-01-04 中信证券 买入 1.051.42- 13300.0018000.00-
2022-10-24 国联证券 增持 0.911.131.97 11500.0014300.0025000.00
2022-08-25 国联证券 增持 0.911.131.97 11500.0014300.0025000.00
2022-08-15 国联证券 增持 0.911.131.97 11500.0014300.0025000.00

◆研报摘要◆

●2024-02-06 润禾材料:立足硅油,新材料应用多点开花 (东北证券 陈俊杰)
●我们调整盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收为12/16/21亿元,yoy+1%/+36%/+27%,实现归母净利润0.82/1.27/1.72亿元,yoy-9%/+55%/+35%,对应PE分别为26/16/12倍。综合公司深耕有机硅深加工的同时不断开拓高附加值、高壁垒新产品新应用的特色,以及其所处的生命周期,我们建议给予公司2024年市盈率为30倍,对应第一目标价格30元,上调投资评级至“买入”。
●2023-12-10 润禾材料:硅油冷却液有望成为公司又一增长点 (东北证券 陈俊杰)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为12/16/21亿元,yoy+3%/+33%/+27%,归母净利润分别为0.84/1.27/1.72亿元,yoy-7%/+52%/+35%,当前股价对应PE分别为44/29/21倍。综合相对估值与绝对估值,我们选择FCFF估值模型测算公司目标价31.67元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-08-24 润禾材料:半年报点评:业绩环比改善,看好公司长期发展 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2023-25年收入分别为14/19/28亿元,对应增速分别为15%/40%/45%,归母净利润分别为1.2/1.8/2.8亿元,对应增速29%/55%/53%,EPS分别为0.91/1.42/2.16元/股,三年CAGR为45.2%。鉴于公司有机硅高端材料储备项目丰富且前景向好,并参考可比公司估值,我们给予公司24年20倍PE,对应目标价28.35元,维持“增持”评级。
●2023-04-26 润禾材料:年报点评:业绩略低于预期,高端硅油业务前景乐观 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2023-25年收入分别为14/19/28亿元,对应增速分别为15%/40%/45%,归母净利润分别为1.2/1.8/2.7亿元,对应增速29%/50%/55%,EPS分别为0.92/1.38/2.15亿元。鉴于公司有机硅高端材料储备项目丰富且前景向好,并参考可比公司估值,我们给予公司24年32倍PE,目标价44.16元,维持“增持”评级。
●2022-10-24 润禾材料:季报点评:业绩基本符合预期,特种硅油促长期成长 (国联证券 柴沁虎)
●我们预计公司2022-24年收入分别为12.27/13.85/18.80亿元,归母净利润分别为1.15/1.43/2.50亿元,对应增速24%/24%/74%,EPS分别为0.91/1.13/1.97元,3年CAGR为39%。鉴于公司有机硅业务高端化、差异化战略持续推进,我们维持公司2022年目标价50.30元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:化工化纤

●2024-03-14 宝丰能源:员工持股计划草案落地,产能扩张业绩弹性充足 (浙商证券 李辉,陈海波)
●公司是国内煤制烯烃行业龙头,成本护城河显著,随着公司宁夏和内蒙古基地项目陆续投产,业绩弹性显著。我们预计公司2023-2025年归母净利润为56.92/88.18/164.56亿元,同比增速分别为-9.69%/+54.92%/+86.62%,对应当前股价PE分别为20/13/7倍,维持“买入”评级。
●2024-03-14 宝丰能源:推出员工持股计划,产能扩张期进一步绑定核心员工利益 (中信建投 邓胜,邓天泽)
●我们预测公司2023、2024、2025归母净利润为55.37、89.61、160.27亿元,对应PE20、12、7倍,持续重点推荐,维持“买入”评级。
●2024-03-14 常青科技:特种单体和助剂细分龙头,新产能投放带来长期成长空间 (海通证券 刘威,孙维容)
●我们预计常青科技23-25年归母净利润分别为203、287、407百万元,对应EPS分别为1.06元、1.49元、2.12元。综合来看,我们给予2024年常青科技26-28倍PE估值区间,对应合理价值区间38.74-41.72元,首次覆盖,给予“优于大市”投资评级。
●2024-03-14 宝丰能源:员工持股计划出台,彰显长期发展信心 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2023-2025年归母净利润为57/92/149亿元(此前为58/92/130亿元),按照3月13日收盘价计算,对应PE为19.5/12.2/7.5倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 卫星化学:2023年业绩快报点评:净利润同比高增,产能扩张助力公司成长 (东吴证券 陈淑娴,曾朵红)
●综合考虑项目投产节奏,我们调整公司2023-2025年归母净利润为48/65/79亿元(此前为49/70/80亿元),按3月11日收盘价计算,对应PE分别11.9/8.8/7.3倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 华恒生物:布局精氨酸、色氨酸,众多新品放量在即 (中信建投 卢昊)
●公司业绩延续高增态势,三大单品有望贡献显著业绩增量。预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.5、6.79、11.48亿元,对应PE分别为41.7X、27.6X、16.3X,维持“买入”评级。
●2024-03-12 恒力石化:23年拟分红比例超50%,“提质增效重回报”方案稳步落实 (光大证券 赵乃迪,蔡嘉豪)
●公司持续强化上游“大化工”平台基础支撑,逐步完善下游化工新材料板块布局,全产业链优势显著,我们持续看好公司未来发展空间,我们维持公司2023-2025年盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为69.15/83.49/92.13亿元,对应EPS分别为0.98/1.19/1.31元,维持对公司的“买入”评级。
●2024-03-12 珀莱雅:38销售亮眼,大单品战略持续推进 (群益证券 顾向君)
●预计2023-2025年将分别实现净利润11.3亿、14.1亿和17.4亿,分别同比增38%、25.2%和23%,EPS分别为2.84元、3.56元和4.38元,当前股价对应PE分别为35倍、28倍和23倍,维持“买进”。
●2024-03-12 恒力石化:2023年分红比例提升,重视炼化资产的高股息属性 (东吴证券 陈淑娴)
●综合考虑需求修复节奏,我们调整公司2023-2025年归母净利润为69/89/132亿元(此前为69/95/143亿元),按照3月12日收盘价计算,对应PE为13.3/10.3/6.9倍,维持“买入”评级。
●2024-03-12 万华化学:推动落实“提质增效重回报”,大股东坚定持有显长期发展信心 (浙商证券 李辉,汤永俊)
●我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为168.14/201.78/246.73亿元,EPS分别为5.36/6.43/7.86元,现价对应PE为14.76/12.30/10.06倍。万华化学是全球聚氨酯及化工龙头企业,主要产品MDI及TDI具有较高技术壁垒,同时公司持续通过研发驱动,新项目有序推进,未来呈高成长,维持“买入”评级。
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