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兆丰股份(300695)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
增持 2

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.89 2.32 2.59 3.04 3.83
每股净资产(元) 29.39 32.94 35.53 37.87 41.38
净利润(万元) 12612.64 16453.96 18363.25 21500.00 27100.00
净利润增长率(%) -21.10 30.46 11.60 27.98 26.05
营业收入(万元) 71832.88 52813.78 80622.92 117500.00 159800.00
营收增长率(%) 52.88 -26.48 52.66 42.77 36.00
销售毛利率(%) 29.45 29.25 34.23 28.84 28.34
净资产收益率(%) 6.44 7.04 7.29 8.01 9.24
市盈率PE 31.82 18.32 20.11 16.00 12.50
市净值PB 2.05 1.29 1.47 1.25 1.15

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-25 民生证券 增持 2.363.033.82 16800.0021500.0027100.00
2023-08-29 民生证券 增持 2.363.043.83 16800.0021500.0027100.00
2022-10-30 民生证券 增持 2.172.272.62 15400.0016100.0018600.00
2022-09-01 民生证券 增持 3.504.525.73 24900.0032000.0040600.00
2022-04-25 民生证券 增持 3.524.515.73 24900.0032000.0040600.00
2021-12-13 中信建投 增持 1.963.764.74 13000.0025100.0031600.00
2021-12-06 民生证券 - 1.933.744.80 12900.0024900.0032000.00
2020-06-04 财通证券 买入 3.574.004.45 23800.0026700.0029600.00
2020-04-21 华西证券 - 3.463.784.40 23100.0025200.0029400.00

◆研报摘要◆

●2023-10-25 兆丰股份:2023年三季报点评:Q3业绩超预期,售前、售后双轮驱动业绩成长 (民生证券 邵将,张永乾)
●我们预计公司23-25年实现营收8.23/11.75/15.98亿元,实现归母净利润1.68/2.15/2.71亿元,当前市值对应2023-2025年PE为21/17/13倍。公司布局海外轮毂轴承后装市场,同步发力国内前装市场,维持“推荐”评级。
●2023-08-29 兆丰股份:2023年半年报点评:23H1业绩符合预期,双轮驱动业绩环比持续改善 (民生证券 邵将,张永乾)
●基于海外市场持续修复,我们上调了公司的盈利预测,预计公司23-25年实现营收8.23/11.75/15.98亿元,实现归母净利润1.68/2.15/2.71亿元,当前市值对应2023-2025年PE为19/15/12倍。公司布局海外轮毂轴承后装市场,同步发力国内前装市场,维持“推荐”评级。
●2022-10-30 兆丰股份:2022年Q3业绩点评:Q3业绩短期承压,战略转型筑拐点 (民生证券 邵将)
●考虑到年初至今海外受疫情及俄乌冲突影响,原材料价格大幅上涨,公司海外收入占比较高,因此我们下调业绩预测,预计公司22-24年实现归母净利润1.54/1.61/1.86亿元,当前市值对应2022-2024年PE为20/19/16倍。公司作为中国轮毂轴承行业龙头有望享有估值溢价,维持推荐评级。
●2022-09-01 兆丰股份:2022年中报业绩点评:22Q2业绩大增178%,新能源业务实现突破 (民生证券 邵将)
●公司新业务开启放量,我们预计公司2022-2024年实现归母净利润2.49/3.2/4.06亿元,当前市值对应2022-2024年PE为15/12/9倍。公司作为中国轮毂轴承行业龙头有望享有估值溢价,维持“推荐”评级。
●2022-04-25 兆丰股份:2021年年报点评:国内主机市场加速开拓,双轮驱动助推业绩高增长 (民生证券 邵将)
●公司新业务开启放量,我们预计公司2022-2024年归母净利润分别2.49/3.20/4.06亿元,当前市值对应2022-2024年PE为13/10/8倍。公司作为中国轮毂轴承行业龙头有望享有估值溢价,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2024-11-01 比亚迪:系列点评十六:24Q3:降本+Dm5.0驱动毛利,盈利能力强劲 (民生证券 崔琰)
●我们看好公司技术驱动产品力与品牌力向上,加速出海,调整盈利预测,预计2024-2026年营收为8,336.0/10,170.0/12,143.0亿元,归母净利润398.8/554.4/656.1亿元,EPS13.71/19.05/22.55元,对应2024年10月31日293.19元/股收盘价,PE分别为21/15/13倍,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 上汽集团:系列点评八:24Q3:合资亏损收窄,自主新能源转型加速 (民生证券 崔琰)
●公司底层技术扎实,平台化能力卓越,自主成长愈发清晰,调整盈利预测,预计2024-2026年收入6,769/7,074/7,470亿元,归母净利104.4/129.0/146.3亿元,对应EPS0.90/1.11/1.26元,对应2024年10月31日12.87元/股的收盘价,PE分别15/12/10倍,维持“推荐”评级。
●2024-11-01 比亚迪:销量创新高/利润率环比提升,DM5.0红利加速释放 (开源证券 任浪)
●鉴于公司DM5.0技术有望享受较长时期的红利、海外市场持续布局、高端品牌全力发展、智能化领域突破可期,我们上调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利润为379.5(+20.6)/491.5(+28.9)/595.6(+31.1)亿元,当前股价对应的PE为22.5/17.4/14.3倍,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2024-11-01 爱柯迪:收入端增长稳健,持续推进中大件转型、全球产能布局 (东海证券 黄涵虚)
●公司中小件产品面向全球市场,客户群体优质,中大件产品持续开拓国内新势力与全球电动车企客户项目,维持公司盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润10.41亿元、13.05亿元、15.81亿元,对应EPS为1.07元、1.33元、1.62元,按2024年10月31日收盘价计算,对应PE为14X、12X、9X,维持“买入”评级。
●2024-11-01 精锻科技:业绩短期承压,静待新品放量 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●持续看好精锻客户持续放量带来的业绩增量,考虑到下游客户需求的波动性,下调盈利预测,预计2024-2026归母净利润为2.3/2.9/3.6亿元(原预测2.6/3.3/4.1亿元),EPS为0.47/0.59/0.74元(原预测0.61/0.78/0.96元),对应PE为19/15/12x,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 拓普集团:季报点评:24Q3营收稳健增长,国际化战略持续加速 (海通证券 刘一鸣,房乔华)
●我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为30.10/37.43/46.33亿元,EPS分别为1.79/2.22/2.75元,参考同行业公司估值水平,考虑公司作为领先的平台型零部件公司,同时考虑到公司新布局的机器人相关产品业务具备广阔的市场空间,因而给予其一定的估值溢价,给予其2025年20-25倍PE,对应合理价值区间为44.4-55.5元,维持“优于大市”评级。
●2024-11-01 恒帅股份:Q3传统清洗营收承压,智能清洗逐步展现潜力 (华安证券 姜肖伟)
●结合行业趋势及公司经营情况,我们调整盈利预测,此前预计公司2024-2026年营收分别为11.40/14.42/18.56亿元,现预计公司2024-2026年营收分别为9.87/11.70/14.61亿元;对应2024-2026年实现归母净利润由2.64/3.40/4.26亿元调整为2.29/2.76/3.19元;2024-2026年对应PE为26.94/22.39/19.32x,维持公司“买入”评级。
●2024-11-01 保隆科技:TPMS业务延续高增速,空悬海外拓展取得突破 (东海证券 黄涵虚)
●公司成熟业务全球份额领先,新兴业务在手订单丰富,维持盈利预测,预计2024-2026年实现归母净利润3.86亿元、4.96亿元、6.47亿元,EPS为1.82元、2.34元、3.05元,按照2024年10月31日收盘价计算,对应PE为21X、16X、13X,维持“买入”评级。
●2024-11-01 保隆科技:2024年三季度报告点评:三季度营收维持高增,转债落地助力增长 (国元证券 刘乐,陈烨尧)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为71.45\86.36\106.35亿元,归母净利润分别为3.97\5.12\6.76亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.87\2.41\3.19元,按照最新股价测算,对应PE21.32\16.54\12.52倍。我们看好公司中长期的成长空间,维持“买入”评级。
●2024-11-01 爱柯迪:2024年三季度报告点评:三季度盈利水平超预期,股权激励显信心 (国元证券 刘乐,陈烨尧)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为70.41\84.80\100.37亿元,归母净利润分别为10.31\12.32\14.85亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.15\1.37\1.65元,按照最新股价测算,对应PE13.4\11.2\9.3倍。我们看好公司中长期的成长空间,维持“买入”评级。
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