◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆研报摘要◆
- ●2023-04-22 透景生命：疫情扰动短期业绩，今年外部环境改善后有望恢复稳健运营
(太平洋证券 谭紫媚)
- ●基于公司核心业务板块分析，我们预计2023-2025年公司营业收入分别为9.39亿/11.86亿/14.74亿，同比增速分别为31%/26%/24%；归母净利润分别为1.81亿/2.36亿/2.99亿，同比增速分别为45%/30%/27%；EPS分别为1.10/1.44/1.82，按照2023年4月21日收盘价对应2023年21倍PE。维持“买入”评级。
- ●2022-11-03 透景生命：经营情况逐季改善，一体机拓展空白客户
(太平洋证券 盛丽华,谭紫媚)
- ●基于公司第三季度经营情况分析，我们调整盈利预测，预计2022-2024营业收入分别为7.87亿/10.08亿/12.70亿，同比增速分别为20%/28%/26%；归母净利润分别为1.57亿/2.06亿/2.67亿，分别增长-3%/31%/30%；EPS分别为0.96/1.26/1.63，按照2022年11月3日收盘价对应2022年24倍PE。维持“买入”评级。
- ●2022-10-30 透景生命：疫情扰动下增长稳健核酸前处理系统装机加速
(中泰证券 谢木青)
- ●根据三李报数据我们调整盈利预测，预计疫情反复可能对试剂产品销售造成扰动，设备毛利率或因市场党争，销售策略等有所调整，20222024年预计收入7.68、9.93、12.67亿元，同比增长17%、29%、28%，调整前8.2210.38、13.21亿元，预计归母净利润1.37、1.81、2.40亿元，同比增长-15%、32%、33%，调整前1.91、2.43、3.08亿元，对应EPS为0,84、1.10、1.46。考虑到公司流式荧光、核酸前处理一体机等装机量持续提升，长期有望带来试剂量的持续快速增长，维持“买入”评级。
- ●2022-08-24 透景生命：业绩短期承压，期待后续发力
(信达证券 周平)
- ●透景生命作为体外诊断领域的前列梯队，疫情致公司经营情况扰动较大，但看好其在新冠和多战线的产品布局，建议持续关注。
- ●2022-05-09 透景生命：年报点评：营销改革取得初步成效，业绩短期受疫情扰动大
(海通证券 余文心,郑琴)
- ●预计公司2022-2024年归母净利润分别为1.87亿元、2.48亿元、3.38亿元，同比分别增长16.0%、32.7%、36.2%，对应EPS分别为1.14元、1.51元、2.06元，参考可比公司，我们给予公司2022年16-20X PE，对应合理价值区间为18.23-22.79元，维持“优于大市”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生
- ●2024-11-06 莱茵生物：24Q3业绩点评报告：24Q3业绩快速增长，合成生物稳步推进
(浙商证券 杨骥,杜宛泽)
- ●我们维持此前盈利预测，预计2024-2026年实现收入分别为17.56亿元、20.80亿元、24.70亿元，同比增长17.6%、18.4%、18.8%；实现归母净利润分别为1.80、2.56、3.45亿元，同比增长分别为117.8%、42.3%、34.8%。预计实现EPS分别为0.24、0.34、0.46元，对应PE分别为34.73、24.40、18.11倍。
- ●2024-11-05 众生药业：业绩短期承压，建议关注创新管线进展
(华福证券 陈铁林)
- ●根据Q1-3表现，我们下调了全年盈利预期，预计2024-2026年归母净利润分别为2.2/3.5/4.1亿(前值2.9/4.3/5.1亿)，对应PE分别为50/32/27倍，我们认为，公司后续创新管线稳步推进，长期成长性凸显，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 羚锐制药：业绩增长稳健，持续受益于老龄化趋势
(华福证券 陈铁林)
- ●公司作为国内知名中药贴膏品牌企业，龙头地位稳固，公司目前处于第二次营销改革阶段，业绩弹性将得到充分凸显，我们预计公司24-26年归母净利润将分别达到6.8/8/9.3亿元（维持前次预测），对应PE分别为18/15.2/13倍，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 以岭药业：多重因素短期扰动，学术创新赋能发展
(中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全,赖俊勇)
- ●中长期来看，全方位、系统的中药注册管理体系对中医药行业持续规范升级将产生积极推动作用，随着我国中药审评审批制度的不断健全和完善，中药创新药有望逐步迈入正轨，以公司为代表的创新中药龙头有望迎来高质量发展。我们预测2024-2026年，公司营收分别为88.78、99.81和114.61亿元，分别同比增长-14%、12.4%和14.8%；归母净利润分别为8.58、10.46和13.25亿元，分别同比增长-36.5%、21.9%和26.7%。折合EPS分别为0.51元/股、0.63元/股和0.79元/股，对应PE为32.9X、27X和21.3X，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 安图生物：季报点评：业绩短期承压
(中原证券 李琳琳)
- ●维持公司盈利预测不变，预计公司2024年、2025年、2026年每股收益分别为2.59元，2.81元和3.55元，对应11月4日收盘价45.65元，动态市盈率分别为17.63倍，16.27倍和12.84倍，维持公司“增持”的投资评级。
- ●2024-11-05 方盛制药：利润增速亮眼，核心品种表现强势
(华福证券 张俊)
- ●由于前三季度归母净利润增速较快，我们预测2024/2025/2026年公司营收分别为18.29/21.15/24.39亿元，增速为12%/16%/15%。将2024/2025/2026年公司净利润由2.41/2.93/3.53亿元调整至2.77/3.02/3.62亿元，增速为48%/9%/20%，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 康缘药业：短期业绩承压，结构亮点突出
(中信建投 贺菊颖,刘若飞,袁全,赖俊勇)
- ●我们预测2024-2026年，公司营收分别为44.2、49.69和57.48亿元，分别同比增长-9.2%、12.4%和15。7%；归母净利润分别为4.97、5.67和6.54亿元，分别同比增长-7.3%、13.9%和15.5%。折合EPS分别为0.85元/股、0.97元/股和1.12元/股，对应PE为16.6X、14.6X和12.6X，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 太极集团：业绩短期承压，人事变动落地
(华福证券 张俊)
- ●由于Q1-3收入与利润下滑，我们将2024/2025/2026年公司营收由172.4/193.26/215.73亿元，分别下调至131.5/151.8/174亿元，增速为-16%/15%/15%。将2024/2025/2026年公司归母净利润由9.6/12.3/15.5亿元，分别下调至6.1/8.2/10亿元，增速为-26%/33%/23%。我们看好调整后公司业绩有望重回增长，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 科伦药业：业绩稳健增长，SKB264获批在即
(华福证券 陈铁林,吴沛柯)
- ●根据科伦药业前三季度财务数据，我们调整公司2024-2026年归母净利润分别为30.4/34.7/39.9亿元(原值：29.2/33.3/38.3亿元)。考虑到科伦药业在大输液领域及抗生素中间体领域的龙头地位，以及未来ADC等创新药管线上市等带来的业绩高增长性，维持“买入”评级。
- ●2024-11-05 润都股份：2024年三季报点评：业绩短期承压，盐酸去甲乌药碱值得期待
(国元证券 马云涛)
- ●预计2024-2026年，公司实现营业收入分别为13.05亿元、14.42亿元和15.76亿元，实现归母净利润分别为0.59亿元、1.08亿元和1.42亿元，对应EPS分别为0.18元/股、0.32元/股和0.42元/股，对应PE分别为52倍、29倍和22倍，维持“买入”评级。