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江龙船艇(300589)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 409.12% ,预测2023年净利润 6666.67 万元,较去年同比增长 408.91%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.160.180.190.98 0.610.670.728.62
2024年 3 0.300.330.381.34 1.121.261.4312.00
2025年 3 0.290.390.481.74 1.091.461.8315.65

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 3 篇研报。

预测2023年每股收益 0.18 元,较去年同比增长 409.12% ,预测2023年营业收入 11.90 亿元,较去年同比增长 74.87%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.160.180.190.98 10.3011.9013.99146.12
2024年 3 0.300.330.381.34 17.5519.7321.01172.78
2025年 3 0.290.390.481.74 22.6323.7724.51210.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 7 7
增持 1 1 1 1 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.17 0.19 0.03 0.17 0.33 0.39
每股净资产(元) 1.83 3.51 2.03 2.21 2.50 2.81
净利润(万元) 3486.00 4117.68 1309.98 6580.13 12352.88 14595.00
净利润增长率(%) 2.40 18.12 -68.19 428.49 88.13 17.55
营业收入(万元) 61299.02 69067.64 68051.11 117831.25 191646.75 236613.33
营收增长率(%) 11.31 12.67 -1.47 72.16 64.11 23.99
销售毛利率(%) 17.59 20.58 16.84 20.31 21.17 20.92
净资产收益率(%) 9.39 5.29 1.71 8.01 13.09 13.74
市盈率PE 112.32 75.04 299.26 76.30 40.76 36.05
市净值PB 10.55 3.97 5.12 6.05 5.35 4.81

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-25 光大证券 增持 0.160.300.39 6100.0011200.0014700.00
2023-08-25 国联证券 买入 0.190.320.29 7200.0012200.0010900.00
2023-06-13 华鑫证券 买入 0.180.380.48 6700.0014300.0018300.00
2023-04-26 山西证券 买入 0.180.340.45 6600.0012700.0017200.00
2023-04-26 国联证券 买入 0.190.330.29 7260.0012350.0010970.00
2023-04-26 东北证券 买入 0.160.310.41 6200.0011700.0015500.00
2023-03-26 国联证券 买入 0.170.35- 6330.0013050.00-
2023-02-09 山西证券 买入 0.170.30- 6251.0011323.00-
2017-04-27 太平洋证券 买入 0.560.660.74 4822.005708.006426.00
2017-02-16 天风证券 买入 0.480.56- 4175.004814.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-10-25 江龙船艇:2023年三季报点评:营收利润双增,市场需求旺盛 (光大证券 贺根,刘宇辰)
●船舶行业景气度较高,公司在手订单有望逐渐释放业绩。我们维持预测公司2023-2025年归母净利润分别为0.61、1.12、1.47亿元,对应EPS为0.16、0.30、0.39元。维持“增持”评级。
●2023-08-25 江龙船艇:半年报点评:经营数据大幅好转,行业景气度逐步兑现 (国联证券 孙树明)
●我们预计公司2023-25年收入分别为13.99/21.01/24.16亿元,同比增速分别为105.62%/50.13%/15.00%,归母净利润分别为0.72/1.22/1.09亿元,同比增速分别为446.90%/70.78%/-11.11%,EPS分别为0.19/0.32/0.29元/股,3年CAGR为103.09%,。鉴于公司是细分领域龙头公司,根据相对估值法,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价16.5元,维持“买入”评级。
●2023-06-13 江龙船艇:订单获突破,收入规模有望迈入新台阶 (华鑫证券 黎江涛)
●预计2023/2024/2025年公司归母净利润分别为0.7/1.4/1.8亿元,eps为0.18/0.38/0.48元,对应PE分别为82/39/30倍。基于公司在手订单充足,发展路径明晰,我们看好公司中长期向上的发展机会,给予“买入”评级。
●2023-04-26 江龙船艇:23Q1业绩迎来拐点,在手订单充足支撑增长 (东北证券 王凤华)
●预计公司2023-2025年营业收入为10.55/17.98/23.05亿元,归母净利润为0.62/1.17/1.55亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-04-26 江龙船艇:年报点评:22年业绩下滑,大额订单助力营收上行 (国联证券 孙树明)
●我们预计公司2023-25年收入分别为14.00/21.01/24.16亿元,对应增速分别为105.62%/50.13%/15%,归母净利润分别为0.73/1.24/1.1亿元,对应增速分别为454.27%/70.08%/-11.14%,三年CAGR为103.09%,EPS分别为0.19/0.33/0.29元/股。鉴于公司是细分领域龙头公司,根据相对估值法,参照可比公司估值,我们给予公司2024年50倍PE,目标价16.5元,维持“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:运输设备

●2023-11-17 航发控制:2023年三季报点评:年度经营计划稳步推进,增值税影响短期利润 (兴业证券 石康,李博彦)
●我们依据最新财报修改盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.99/9.31/10.90亿元,EPS分别为0.61/0.71/0.83元/股,对应11月13日收盘价PE为35.4/30.3/25.9倍,维持“增持”评级。
●2023-11-15 中船防务:三季报点评:订单、营收快速增长,盈利拐点将至 (中原证券 刘智)
●公司是中国船舶工业集团旗下黄埔文冲等核心造船资产,充分受益船舶行业周期复苏,量价齐增的良好景气周期,未来几年有望迎来盈利修复。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为152.27亿、180.42亿、214.18亿,2023-2025年归母净利润预测分别为7.15亿、14.06亿、21.09亿,对应的PE分别为46.6X、23.7X、15.8X,公司即将迎来景气周期,盈利修复空间大,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-11-15 中国船舶:三季报点评:营收快速增长,船舶行业周期复苏盈利修复空间较大 (中原证券 刘智)
●公司是中国船舶工业集团旗下核心军民品主业,资产包括江南造船厂、外高桥造船厂、广船国际、中船澄西等国内外着名船厂,充分受益船舶行业周期复苏,量价齐增的良好景气周期,未来几年有望迎来盈利修复。我们预测公司2023年-2025年营业收入预测分别为705.21亿、828.29亿、965.76亿,2023-2025年归母净利润预测分别为31.11亿、61.12亿、86.93亿,对应的PE分别为37.46X、19.07X、13.41X,公司即将迎来景气周期,盈利修复空间大,首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2023-11-14 中航西飞:季报点评:前三季度营收及利润稳步增长,利润率提升明显 (天风证券 王泽宇,杨英杰)
●公司军品业务将受益于我军航空装备升级换代,未来3-5年有望持续快速增长;同时随着我国大飞机项目的逐步落地,公司相关民用产品有望进一步放量,同时公司经营能力持续改善,看好公司未来长期发展。我们预计公司在2023-2025年的归母净利润分别为10.52/16.03/22.00亿元,对应P/E为60.37/39.63/28.88X,维持“买入”评级。
●2023-11-14 朗进科技:2023年三季报点评:海内外城轨空调需求向好,烟草烘干业务有望迎来突破 (东方财富证券 周旭辉)
●短期,轨道交通行业稳健恢复叠加维保市场逐步放量,2023年有望实现业绩的困境反转;中长期,公司积极开拓高铁动车变频空调,同时在新能源客车、热泵烘干、储能及数据中心温控等方面积极布局,拓展更大成长空间。考虑到公司今年新拓展业务较多,投入有所增加,我们维持预计公司2023-2025年收入分别为10.04、17.05和23.14亿元,下调了公司2023年的归母净利润,预计公司2023-2025年归母净利润分别为0.49(原0.91)、1.56和2.32亿元,对应EPS分别为0.54(原0.99)、1.70和2.53元,PE分别为40、13和8倍,维持“增持”评级。
●2023-11-14 朗进科技:发货节奏问题影响收入确认,Q4业绩有望迎来拐点 (开源证券 殷晟路)
●考虑公司Q3发货受产品销售结构影响,其盈利能力有所下滑,同时销售确认的季节分布导致Q3收入确认略不及预期,因此我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计其2023-2025年归母净利润分别为0.41/1.40/2.11亿元(原0.81/1.64/2.49亿元),EPS为0.45/1.53/2.30元,当前股价对应PE分别为47.6、14.0、9.3倍,考虑其轨交空调与热泵烘干龙头地位,维持“买入”评级。
●2023-11-14 中国通号:轨交控制系统拓荒者,科技引领逐梦未来 (华鑫证券 吕卓阳)
●公司重要终端市场铁路及城轨需求逐渐复苏,同时普铁及高铁控制系统更新周期共振将带来增量;公司作为国内控制系统龙头企业,不断科技创新,引领行业发展;公司在海外市场开拓积极,增长迅速,将带来业绩增长。预计2023-2025年的归母净利润分别为39.02、40.93、43.21亿元,EPS分别为0.37、0.39、0.41元,当前股价对应PE分别为13、12、12倍。维持“买入”评级。
●2023-11-13 中航西飞:2023年三季度业绩点评:2023年三季度归母净利润实现快速增长 (东莞证券 吕子炜)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.88亿元、13.00亿元、16.13亿元,PE为63倍、48倍、38倍,维持“买入”评级。
●2023-11-13 中航沈飞:全年预算稳健推进,三季度毛利率创历史新高 (兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为30.01/37.00/45.07亿元,EPS分别为1.09/1.34/1.64元,对应11月9日收盘价PE为37.7/30.6/25.1倍,维持“增持”评级。
●2023-11-12 中航西飞:利润稳步增长,税金及附加同比下降 (兴业证券 石康,李博彦,董昕瑞)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为9.13/12.08/15.00亿元,EPS分别为0.33/0.43/0.54元/股,对应11月10日收盘价PE为67.9/51.3/41.3倍,维持“增持”评级。
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