◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2020(实际) |
2021(实际) |
2022(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2018预测2019预测2020预测 |
净利润(万元) 2018预测2019预测2020预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2018-11-05 幸福蓝海：电视剧营收大幅增长，院线规模持续扩张
(长城证券 杨晓峰,何思霖)
- ●公司在目前阶段持续扩大院线规模，优化影院业务的营收结构，同时公司影视剧内容生产能力在收购笛女传媒后得到进一步增强，对公司影视剧板块业绩有所增厚，预测公司2018-2019年EPS分别为0.48元、0.59元，对应PE分别为19X、15X，维持“推荐”的投资评级。
- ●2018-10-30 幸福蓝海：2018三季报点评：业绩稳健，稳步上行
(西南证券 刘言)
- ●预计幸福蓝海2018-2020年EPS分别为0.48/0.55/0.56元，对应PE分别为19/17/16倍。考虑到公司是江苏省院线龙头，江苏低线城市电影市场仍有发展空间，且公司目前每年维持10家左右的新建影城速度，不断拓展影城；公司并购笛女传媒，电视剧制发能力大幅增强，维持“增持”评级。
- ●2018-10-30 幸福蓝海：2018年三季报点评：业绩稳健增长，电视剧收入释放活力
(银河证券 杨晓彤)
- ●预计公司18-19年归属于上市公司股东净利润分别为1.95亿元/2.24亿元，同比增长74.1%/14.9%，对应PE分别为17.7x/15.3x，给予推荐评级。
- ●2018-10-29 幸福蓝海：季报点评：电视剧业务快速成长，并有望持续
(华泰证券 许娟,周钊)
- ●我们维持盈利预测，2018-2020年归母净利润分别为2.04/2.35/2.67亿元，对应EPS分别为0.55/0.63/0.72元，考虑到同行业2018年PE估值中枢为18.5，较上次评级有所下滑(上次为23.9x)，并考虑其龙头地位，给予2018年PE20X-21X估值，调整目标价为11.00元-11.55元，维持买入评级。
- ●2018-10-29 幸福蓝海：季报点评：影视剧板块弹性释放，公司业绩整体靓丽
(财通证券 陶冶)
- ●公司作为区域院线龙头、精品电视剧制作商，院线业务规模持续扩大，影视项目储备丰富，业绩弹性大，预计2018年-2020年EPS分别为0.48元、0.57元、0.63元，维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒
- ●2023-11-21 皖新传媒：回购彰显长期发展信心，资金加速投入至数字化新业态
(中邮证券 王晓萱)
- ●公司图书销售和供应链业务增长稳健，同时积极探索文化新零售、智慧教育和游戏等业态打造新增长点，确定性和成长性兼具，我们预计公司2023-2025年有望实现营业收入140.01/165.18/186.44亿元，归母净利润10.42/12.87/14.88亿元，对应EPS为0.52/0.65/0.75元，根据2023年11月20日收盘价，分别对应15/12/11倍PE，维持“买入”评级。
- ●2023-11-19 芒果超媒：芒果四平台首次联合招商，内容创新有望带动业务高质量增长
(天风证券 孔蓉,曹睿)
- ●考虑到上半年广告市场缓慢复苏，以及下半年宏观消费仍处复苏阶段，我们维持公司2023-2025年营收为141/148/158亿元，同比增长2.76%/5.10%/6.47%，公司2023-2025年归母净利润为21.7/24.3/26.8亿元，同比增速分别为19%/12%/10%，维持“买入”评级。
- ●2023-11-18 皖新传媒：点评：公司拟回购2-4亿元，拟变更非公开发行股票募集资金投资项目
(德邦证券 马笑)
- ●我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入为138.81/160.20/178.90亿元，同比18.8%/15.4%/11.7%；归母净利润10.02/12.05/14.65亿元，同比41.5%/20.3%/21.6%。传统发行业务方面，线下门店通过结合数字体验的方式，有望新增付费场景并提升客流。公司领先布局智慧教育业务，并且已有B端、C端产品落地，有望进一步实现商业化。我们看好公司立足发行业务之外，在文化和教育方面的前景，维持“买入”评级。
- ●2023-11-17 奥飞娱乐：盈利能力大幅改善，潮玩IP或驱动收入持续增长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●考虑到公司内容研发进度，我们下调2023-2025年盈利预测，预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.41/2.62/3.28(前值为1.81/3.24/5.08)亿元，对应EPS分别为0.10/0.18/0.22元，当前股价对应PE分别为86.5/46.6/37.2倍，维持“买入”评级。
- ●2023-11-16 源飞宠物：23Q3季报点评：强化自主品牌建设，关注海外需求改善
(首创证券 于那)
- ●国内市场占比扩大，自主品牌逐步放量，明年美国市场有望修复。预计公司23-25年EPS为0.76/0.87/1.02元，对应PE为20/17/15倍，维持“增持”评级。
- ●2023-11-16 宋城演艺：季报点评：收入端快速复苏，新项目蓄势待发
(东方证券 谢宁铃)
- ●考虑到消费力尚待恢复，及客流恢复不及预期，我们下调全年客流预测及门票价格预测；成本、费用支出刚性，故下调毛利率、上调费用率。我们预测公司23-25年EPS为0.34/0.51/0.61元(调整前23-25年0.43/0.60/0.63元)，使用可比公司24年18倍PE，我们预计公司25年业绩表现优于其他可比公司，给予20%估值溢价对应22倍PE，对应目标价11.22元，维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 芒果超媒：四平台联合举办招商会，综艺、影视内容储备丰富
(中原证券 乔琪)
- ●预计将为公司打开更多的商业变现模式和增长空间。暂时维持此前的盈利预测不变，预计2023-2025年EPS为1.13元、1.33元和1.49元，按照11月15日收盘价28.36元，对应PE为25.12倍、21.25倍和19.06倍。
- ●2023-11-15 芒果超媒：首次四平台联合招商，剧集内容储备超预期
(兴业证券 李阳,杨尚东)
- ●公司2024年内容储备强劲，四平台生态融合实现共赢，新用户及新渠道不断拓宽，打开新市场变现空间。我们维持盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润21.88/26.47/30.66亿元，对应收盘价(2023年11月14日)的PE分别为24.3/20.1/17.4倍，维持“买入”评级。
- ●2023-11-15 行动教育：盈利能力继续提升，品牌力助力长期成长
(开源证券 方光照,田鹏)
- ●我们维持2023-2025年盈利预测，预测2023-2025年归母净利润分别为2.34/3.15/3.78亿元，对应EPS分别为1.98/2.67/3.20元，当前股价对应PE分别为19.1/14.2/11.8倍，我们看好公司品牌化战略前景及长期成长趋势，维持“买入”评级。
- ●2023-11-14 芒果超媒：招商会片单丰富，关注广告行业恢复带来的收入提升，及长短剧集带来的用户增长
(德邦证券 马笑)
- ●我们维持公司盈利预测，预计2023-2025年，公司营业收入为146.12/166.01/179.37亿元，同比6.6%/13.6%/8.0%；归母净利润21.53/26.21/29.72亿元，同比18.0%/21.7%/13.4%。维持“买入”评级。