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金雷股份(300443)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-15,6个月以内共有 9 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 1.13 元,较去年同比减少 19.28% ,预测2024年净利润 3.64 亿元,较去年同比减少 11.62%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 0.721.131.451.34 2.303.644.725.40
2025年 9 1.571.771.971.78 5.015.696.426.95
2026年 8 2.082.322.492.23 6.677.458.079.56

截止2025-01-15,6个月以内共有 9 家机构发了 13 篇研报。

预测2024年每股收益 1.13 元,较去年同比减少 19.28% ,预测2024年营业收入 22.87 亿元,较去年同比增长 17.52%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 9 0.721.131.451.34 20.0422.8732.4146.87
2025年 9 1.571.771.971.78 27.2331.2237.6055.87
2026年 8 2.082.322.492.23 36.1741.1152.4170.55
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 9 19 58
未披露 1 1
增持 2 4 6 17

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.90 1.35 1.27 1.38 1.98 2.46
每股净资产(元) 12.43 13.78 18.80 20.48 22.38 24.27
净利润(万元) 49637.78 35242.10 41179.68 44693.88 63975.58 79340.95
净利润增长率(%) -4.95 -29.00 16.85 7.63 46.56 27.18
营业收入(万元) 165083.93 181158.17 194584.78 247084.42 326839.33 412761.50
营收增长率(%) 11.80 9.74 7.41 26.56 33.29 26.94
销售毛利率(%) 39.15 29.98 33.04 28.61 29.92 29.98
净资产收益率(%) 15.26 9.77 6.73 6.90 8.99 10.18
市盈率PE 29.87 29.34 21.49 14.70 9.76 7.87
市净值PB 4.56 2.87 1.45 0.92 0.84 0.77

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-16 长江证券 买入 0.771.572.22 24800.0050100.0071200.00
2024-11-14 中信建投 增持 0.721.592.19 23000.0051000.0070000.00
2024-11-06 长城证券 增持 1.221.752.33 39000.0055900.0074500.00
2024-11-03 国联证券 买入 1.041.592.08 33300.0050800.0066700.00
2024-11-03 申万宏源 买入 1.111.872.47 35700.0059900.0079000.00
2024-09-18 中银证券 增持 1.261.672.18 40300.0053500.0069800.00
2024-09-10 长江证券 买入 1.291.872.49 41400.0060000.0079900.00
2024-09-10 长城证券 增持 1.131.762.28 36300.0056400.0073100.00
2024-09-04 浙商证券 买入 1.241.852.48 40430.0060050.0080750.00
2024-09-03 申万宏源 买入 1.111.872.47 35700.0059900.0079000.00
2024-09-03 国联证券 买入 1.121.892.35 35700.0060400.0075100.00
2024-08-30 中金公司 买入 1.261.80- 40300.0057700.00-
2024-08-29 国金证券 买入 1.451.972.29 47200.0064200.0074600.00
2024-05-09 中信建投 买入 1.442.022.65 47000.0066000.0086000.00
2024-05-09 浙商证券 买入 1.912.673.37 62033.0086902.00109657.00
2024-05-08 中银证券 增持 1.572.152.67 51000.0070000.0086700.00
2024-05-06 长江证券 买入 1.571.882.30 51000.0061100.0074900.00
2024-04-29 申万宏源 买入 -2.16- -70300.00-
2024-04-26 财信证券 买入 1.53-2.45 49600.00-79700.00
2024-04-26 长城证券 增持 1.652.172.47 53600.0070500.0080300.00
2024-04-26 华福证券 买入 1.612.00- 52400.0065100.00-
2024-04-26 西南证券 买入 1.532.032.55 49678.0066013.0082894.00
2024-04-25 信达证券 - 1.642.232.52 53500.0072400.0081900.00
2024-04-25 中金公司 买入 1.491.94- 48600.0063100.00-
2024-04-24 国联证券 买入 1.572.022.45 51000.0065600.0079600.00
2024-04-23 国金证券 买入 1.822.382.77 59400.0077400.0090200.00
2024-02-07 华福证券 买入 1.852.74- 60100.0089100.00-
2023-11-21 长江证券 买入 1.532.042.87 50000.0066300.0093500.00
2023-11-16 国泰君安 买入 1.742.803.40 56500.0091100.00110800.00
2023-11-07 长城证券 增持 1.542.092.63 50100.0067900.0085700.00
2023-11-06 中银证券 增持 1.622.202.61 52600.0071500.0084900.00
2023-11-01 国信证券 买入 1.412.303.13 45200.0073900.00100500.00
2023-10-31 申万宏源 买入 1.572.503.46 51000.0081200.00112700.00
2023-10-31 安信证券 买入 1.531.972.65 50000.0064000.0086000.00
2023-10-31 中信建投 增持 1.521.872.60 49400.0061000.0084700.00
2023-10-31 东海证券 买入 1.742.563.05 56736.0083338.0099159.00
2023-10-31 东吴证券 买入 1.492.022.39 48500.0065900.0077700.00
2023-10-29 国联证券 买入 1.712.973.75 55700.0096600.00122200.00
2023-10-29 国金证券 买入 1.562.312.64 50800.0075400.0085900.00
2023-10-12 广发证券 买入 1.782.633.43 57800.0085700.00111600.00
2023-09-26 国泰君安 买入 1.742.803.40 56500.0091100.00110800.00
2023-09-20 中信建投 增持 1.692.543.27 54961.0082753.00106387.00
2023-09-07 东海证券 买入 1.742.563.05 56736.0083426.0099249.00
2023-09-04 长江证券 买入 1.702.463.14 55300.0080200.00102100.00
2023-09-03 国信证券 买入 1.542.483.31 49500.0079800.00106400.00
2023-09-02 中邮证券 增持 1.742.493.16 56753.0081086.00102876.00
2023-09-01 中银证券 增持 1.732.462.98 56300.0080000.0097100.00
2023-09-01 华金证券 买入 1.852.703.33 60300.0087800.00108400.00
2023-09-01 西南证券 买入 1.702.543.26 55420.0082546.00106219.00
2023-08-31 长城证券 增持 1.732.382.79 56200.0077300.0090800.00
2023-08-30 财信证券 买入 1.812.853.52 58900.0092600.00114600.00
2023-08-29 申万宏源 买入 1.852.853.44 60300.0092800.00111900.00
2023-08-29 中金公司 买入 1.652.29- 53800.0074400.00-
2023-08-28 国联证券 买入 1.712.973.75 55700.0096600.00122200.00
2023-08-28 国金证券 买入 1.702.422.73 55200.0078700.0088800.00
2023-08-10 长江证券 买入 1.952.613.34 63400.0085000.00108800.00
2023-07-03 华金证券 买入 1.852.703.33 60300.0087800.00108400.00
2023-06-07 长城证券 增持 2.283.144.07 59700.0082200.00106600.00
2023-06-02 国信证券 买入 1.762.673.17 56600.0085800.00102000.00
2023-04-21 东海证券 买入 2.433.113.67 63681.0081283.0096055.00
2023-04-21 华西证券 增持 2.433.164.03 63600.0082600.00105500.00
2023-04-18 中银证券 增持 2.523.273.94 66100.0085600.00103200.00
2023-04-15 中信建投 增持 2.383.173.94 62300.0083100.00103000.00
2023-04-14 东吴证券 买入 2.283.003.62 59800.0078400.0094700.00
2023-04-13 申万宏源 买入 2.433.754.55 63500.0098300.00119100.00
2023-04-13 中金公司 买入 2.32-- 60700.00--
2023-04-13 华金证券 买入 2.403.474.13 62800.0090700.00108100.00
2023-04-13 西南证券 买入 2.343.504.39 61344.0091529.00114819.00
2023-04-12 安信证券 买入 2.042.913.87 53000.0076000.00101000.00
2023-04-12 中原证券 买入 2.523.364.02 65800.0088100.00105100.00
2023-04-12 浙商证券 买入 2.833.895.06 74140.00101890.00132530.00
2023-04-12 财信证券 买入 2.593.234.12 67800.0084600.00107900.00
2023-04-12 中信证券 买入 2.633.734.50 68700.0097700.00117900.00
2023-04-11 国联证券 买入 2.503.704.70 65650.0096620.00122180.00
2023-04-11 国金证券 买入 2.293.173.47 60000.0082900.0090800.00
2023-03-24 申万宏源 买入 2.433.75- 63500.0098300.00-
2023-03-01 国联证券 买入 2.513.68- 65766.0096240.00-
2023-03-01 中金公司 买入 1.38-- 36000.00--
2022-11-08 中原证券 增持 1.562.553.33 40700.0066700.0087200.00
2022-11-07 浙商证券 买入 1.652.433.34 43280.0074140.00101890.00
2022-11-06 兴业证券 增持 1.652.593.62 43100.0067900.0094800.00
2022-11-01 中银证券 增持 1.552.673.30 40600.0069900.0086500.00
2022-10-31 国联证券 买入 1.452.513.68 38066.0065760.0096246.00
2022-10-27 安信证券 买入 1.512.102.96 39400.0054950.0077390.00
2022-10-26 国金证券 买入 1.592.663.49 41500.0069600.0091300.00
2022-09-09 浙商证券 买入 2.022.182.99 52880.0074140.00101890.00
2022-09-09 中银证券 增持 1.942.773.50 50900.0072600.0091700.00
2022-08-29 财信证券 买入 1.322.363.16 34570.0061820.0082695.00
2022-08-29 西南证券 买入 2.042.803.44 53487.0073303.0090076.00
2022-08-28 安信证券 买入 1.512.102.96 39400.0054950.0077390.00
2022-08-02 兴业证券 增持 2.002.763.83 52300.0072100.00100200.00
2022-07-17 浙商证券 买入 2.022.833.89 52880.0074140.00101890.00
2022-06-19 安信证券 买入 2.102.573.44 54850.0067230.0090000.00
2022-06-17 东吴证券 买入 2.312.983.60 60500.0078000.0094300.00
2022-03-04 东北证券 买入 2.222.723.27 58100.0071300.0085700.00
2022-03-01 中信建投 增持 2.482.98- 65000.0078000.00-
2022-03-01 浙商证券 买入 2.513.034.04 65709.0079195.00105629.00
2022-02-28 上海证券 买入 2.482.722.96 64800.0071200.0077500.00
2021-11-04 上海证券 - 2.102.402.77 55000.0062900.0072400.00
2021-10-21 申万宏源 买入 2.332.823.37 60900.0073800.0088300.00

◆研报摘要◆

●2024-11-14 金雷股份:2024年三季报点评:三季度营收同环比增长,盈利水平环比改善 (中信建投 朱玥,陈思同)
●预计公司2024、2025、2026年分别实现营业收入20.3、33.4、42.4亿元,实现归母净利润2.3、5。1、7.0亿元,对应PE分别为35.0、15.7、11.4倍,维持“增持”评级。
●2024-11-06 金雷股份:盈利能力明显回暖,规模效益逐步体现 (长城证券 于夕朦,王泽雷)
●公司坚持“铸锻一体化”发展方向,维持锻造主轴原有市占率水平,加速铸造主轴产能建设及客户拓展,预计随着海风快速推进叠加公司产能释放,公司收入和利润或将持续向好发展。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为21.00/28.88/39.23亿元,同比增长7.94%/37.52%/35.84%;归母净利润3.90/5.59/7.45亿元,同比增速为-5.39%/43.48%/33.25%,EPS分别为1.22/1.75/2.33元,对应PE为22/15/11倍,维持“增持”评级。
●2024-11-03 金雷股份:业绩环比显著,盈利能力持续修复 (国联证券 陈子锐,贺朝晖)
●考虑到今年国内风电建设不及预期,我们调整盈利预测,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为20.37/27.23/36.17亿元,同比分别+4.7%/+33.63%/+32.86%;归母净利润分别为3.3/5.1/6.7亿元,同比增速分别为-19.07%/52.3%/31.51%。EPS分别为1.0/1.6/2.1元。考虑到公司是全球风电主轴龙头,海外+海上营收比例有望持续提升,维持“买入”评级。
●2024-09-18 金雷股份:积极拓展业务版图,盈利能力阶段性承压 (中银证券 武佳雄,陶波,许怡然)
●在当前股本下,结合公司半年报业绩同比下行的情况,我们将公司2024-2026年预测每股收益调整至1.26/1.67/2.18元(原2024-2026年摊薄预测为1.60/2.19/2.71元),对应市盈率12.4/9.4/7.2倍;维持增持评级。
●2024-09-10 金雷股份:短期业绩承压,未来前景广阔 (长城证券 于夕朦,王泽雷)
●公司坚持“铸造主轴+锻造主轴”双线发展,积极拓展海内外客户,预计随着国外海风景气度增长叠加公司产能利用率提升,盈利能力或将有所回暖。我们预计2024-2026年公司营业收入分别为21.91/29.31/37.82亿元,同比增长12.58%/33.79%/29.03%;归母净利润3.63/5.64/7.31亿元,同比增速为-11.97%/55.58%/29.59%,EPS分别为1.13/1.76/2.28元,对应PE为13/9/7倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2025-01-15 瑞鹄模具:系列点评六:设立全资子公司,机器人业务布局深化 (民生证券 崔琰,杜丰帆)
●公司当前装备类业务在手订单充足,轻量化业务随产能释将会带来进一步业绩提升。我们预计公司2024-2026年营收25.2/34.6/44.6亿元,归母净利为3.5/4.5/5.6亿元,对应EPS分别为1.67/2.16/2.70元。按照2025年1月14日收盘价38.04元,对应PE分别为23/18/14倍,维持“推荐”评级。
●2025-01-15 瑞鹄模具:设立机器人子公司,打造成长新动能 (国盛证券 丁逸朦,江莹)
●公司发布公告,设立全资子公司芜湖瑞祥智能机器人有限公司,投资金额2000万元,公司出资比例100%。预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.5/4.5/5.6亿元,对应PE分别为23/18/14倍,维持“买入”评级。
●2025-01-15 北方华创:平台化优势凸显,营收利润预计快速增长 (财通证券 王雨然,张益敏)
●我们预计公司2024-2026年实现营业收入300.31/394.64/491.88亿元,归母净利润57.28/78.10/102.11亿元。对应PE分别为36.42/26.72/20.43倍,维持“增持”评级。
●2025-01-15 瑞鹄模具:设立机器人全资子公司,打造业绩新增长极 (开源证券 任浪,张越)
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●2025-01-15 中微公司:2024年报预告点评:营收持续高增,平台化布局加速 (东吴证券 周尔双,李文意)
●我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为16.8/24.3/34.0亿元,当前市值对应动态PE分别为35/26/20倍。基于公司较高的成长性,维持“买入”评级。
●2025-01-15 应流股份:两机与核电业务引领发展新高度,多维发力开启增长新征程 (华鑫证券 吕卓阳)
●公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售,制造技术、生产装备达到国内领先水平,随着“两机”与核电业务的发展,公司盈利能力将得到进一步提升。预测公司2024-2026年收入分别27.56、32.03、37.24亿元,EPS分别为0.52、0.67、0.85元,当前股价对应PE分别为33.1、26.1、20.5倍,给予“买入”投资评级。
●2025-01-15 徐工机械:迈向工程机械全球龙头 (浙商证券 邱世梁,王华君,何家恺)
●预计公司2024-2026年收入为909、1047、1279亿,同比增长-2%、15%、22%;归母净利润为62、78、97亿元,同比增长16%、26%、25%,对应PE为14、11、9倍,2023-2026年归母净利润复合增速22%,维持“买入”评级。
●2025-01-15 瑞鹄模具:设立安徽机器人子公司,战略性布局机器人赛道 (信达证券 丁泓婧)
●装备业务与轻量化业务共同发力,机器人业务有望打开成长空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为3.4亿元、4.2亿元和5.4亿元,对应EPS分别为1.63、2.01、2.57元,对应PE分别23倍、19倍、15倍。
●2025-01-15 中微公司:主业向好,薄膜设备业务即将放量 (群益证券 朱吉翔)
●维持此前的盈利预测,预计公司2024-26年实现净利润15.8亿元、22亿元和26.6亿元,YOY分别降低12%、增长40%和21%,EPS分别为2.54元、3.55元和4.28元,目前股价对应2025-26年PE分别为53倍和44倍,考虑到中美科技争端激烈,半导体设备本土化需求迫切,给予买进的评级。
●2025-01-14 北方华创:2024年报预告点评:业绩持续高增,看好平台型半导体设备龙头 (东吴证券 周尔双,李文意)
●考虑到公司订单情况,我们维持公司2024-2026年归母净利润预测分别为58.7/78.0/100.2亿元,当前市值对应动态PE分别为35/26/20倍。基于公司较高的成长性,维持“买入”评级。
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