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迪瑞医疗(300396)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-06,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 23.81% ,预测2023年净利润 3.27 亿元,较去年同比增长 24.84%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 1.131.191.210.86 3.123.273.333.29
2024年 8 1.541.621.711.92 4.224.464.696.93
2025年 8 1.992.192.342.53 5.486.016.448.99

截止2024-03-06,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 1.19 元,较去年同比增长 23.81% ,预测2023年营业收入 16.59 亿元,较去年同比增长 35.94%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 1.131.191.210.86 16.4716.5916.8516.83
2024年 8 1.541.621.711.92 21.9622.6124.6355.30
2025年 8 1.992.192.342.53 28.5930.0532.0467.59
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 2 8 18 21
未披露 3 4
增持 1 2 4 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.97 0.76 0.95 1.20 1.62 2.18
每股净资产(元) 5.99 6.80 6.98 7.79 9.15 10.99
净利润(万元) 26707.17 20994.84 26172.40 33081.04 44640.56 60011.42
净利润增长率(%) 15.17 -21.39 24.66 26.54 34.89 34.24
营业收入(万元) 93723.59 90579.50 122000.78 166369.62 224920.00 298250.00
营收增长率(%) -7.09 -3.35 34.69 36.21 35.17 32.45
销售毛利率(%) 55.71 52.33 51.99 49.89 50.65 51.22
净资产收益率(%) 16.14 11.19 13.63 15.44 17.77 19.93
市盈率PE 22.78 22.64 25.53 22.13 16.45 12.21
市净值PB 3.68 2.53 3.48 3.44 2.89 2.43

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-30 国元证券 买入 1.19-- 32614.00--
2024-01-12 方正证券 增持 1.171.541.99 32100.0042200.0054800.00
2023-11-09 太平洋证券 买入 1.211.672.30 33300.0046000.0063100.00
2023-11-08 德邦证券 买入 1.211.642.21 33300.0045200.0060600.00
2023-11-02 东北证券 买入 1.211.622.18 33200.0044500.0060000.00
2023-10-24 国泰君安 买入 1.181.602.19 32500.0043900.0060200.00
2023-10-24 民生证券 增持 1.131.612.20 31200.0044300.0060600.00
2023-10-03 中信建投 买入 1.211.712.34 33133.0046912.0064419.00
2023-09-14 德邦证券 买入 1.181.612.12 32500.0044300.0058200.00
2023-09-04 信达证券 - 1.221.622.14 33400.0044400.0058700.00
2023-08-30 东北证券 买入 1.211.622.18 33200.0044500.0060000.00
2023-08-28 华创证券 增持 1.241.652.23 34200.0045200.0061300.00
2023-08-28 民生证券 增持 1.131.612.20 31200.0044300.0060600.00
2023-08-25 方正证券 增持 1.241.622.14 34100.0044600.0058900.00
2023-08-24 天风证券 买入 1.151.522.03 31559.0041808.0055844.00
2023-08-24 国泰君安 买入 1.181.602.19 32500.0044000.0060200.00
2023-08-24 华鑫证券 买入 1.171.401.68 32100.0038500.0046200.00
2023-06-28 国泰君安 买入 1.231.672.31 33900.0046100.0063500.00
2023-05-07 天风证券 买入 1.231.702.19 33801.0046694.0060211.00
2023-04-27 德邦证券 买入 1.261.692.27 34600.0046500.0062400.00
2023-04-20 中信建投 买入 1.201.722.43 33100.0047400.0067200.00
2023-04-19 华创证券 增持 1.241.642.23 34200.0045200.0061300.00
2023-04-18 方正证券 买入 1.281.712.27 35300.0046900.0062600.00
2023-04-18 东北证券 买入 1.211.622.18 33200.0044500.0060000.00
2023-02-13 - - 1.201.60- 33000.0044000.00-
2022-12-12 民生证券 增持 0.901.181.60 24900.0032300.0044100.00
2022-11-21 方正证券 增持 0.971.231.57 26800.0034000.0043300.00
2022-10-31 东北证券 买入 0.971.171.41 26700.0032100.0038800.00
2022-10-24 天风证券 买入 0.961.221.63 26543.0033536.0044918.00
2022-10-19 东北证券 买入 0.971.171.41 26700.0032100.0038800.00
2022-08-11 方正证券 增持 0.941.141.38 25900.0031500.0037900.00
2021-04-03 安信证券 买入 1.141.37- 31450.0037880.00-
2021-04-01 东兴证券 增持 0.991.06- 27200.0029400.00-
2021-03-31 东北证券 买入 1.281.28- 35300.0035300.00-
2020-04-23 东兴证券 增持 0.951.101.27 26200.0030300.0035000.00
2019-08-28 国泰君安 买入 0.901.131.41 24800.0031100.0038800.00
2019-08-26 东兴证券 增持 0.911.161.46 25167.0031893.0040191.00
2019-04-27 国泰君安 买入 0.931.201.48 25600.0033000.0040800.00
2019-04-26 东兴证券 增持 0.941.231.56 25800.0033900.0043100.00
2019-04-22 东兴证券 增持 0.941.231.56 25838.0033894.0043127.00
2019-04-21 西南证券 买入 0.650.820.99 26062.0032853.0039618.00
2019-04-10 国泰君安 买入 0.931.20- 25700.0033200.00-
2019-04-10 西南证券 买入 0.951.20- 26257.0033166.00-
2019-02-11 中泰证券 增持 0.630.770.91 26600.0032900.0038500.00
2018-08-20 国泰君安 买入 0.781.031.35 21600.0028400.0037400.00
2018-08-20 国海证券 买入 0.801.06- 22000.0029100.00-
2018-08-19 安信证券 买入 0.811.071.40 22300.0029460.0038570.00
2018-08-19 华泰证券 买入 0.771.081.43 21353.0029933.0039363.00
2018-08-19 西南证券 增持 0.790.991.24 21792.0027339.0034114.00
2018-07-13 国海证券 买入 0.801.061.43 22000.0029100.0039400.00
2018-05-02 兴业证券 - 1.421.82- 21800.0027900.00-
2018-04-25 国泰君安 买入 1.411.852.44 21600.0028400.0037400.00
2018-04-24 华泰证券 买入 1.532.153.05 23459.0032982.0046803.00
2018-04-22 安信证券 买入 1.451.922.52 22300.0029460.0038570.00
2018-04-22 国海证券 增持 1.401.822.40 21500.0027900.0036800.00
2018-04-22 西南证券 增持 1.471.912.46 22599.0029221.0037650.00
2018-04-21 华泰证券 买入 1.532.153.05 23459.0032982.0046803.00
2017-10-24 中信建投 增持 1.181.501.85 18118.0022984.0028299.00
2017-10-23 东兴证券 增持 1.19-- 18200.00--
2017-10-23 国泰君安 买入 -1.501.82 -22900.0027900.00
2017-10-22 安信证券 买入 -1.461.76 -22410.0026990.00
2017-10-22 国海证券 增持 1.151.461.84 17600.0022300.0028200.00
2017-08-20 东兴证券 增持 1.131.491.89 17300.0022900.0029000.00
2017-08-20 天风证券 - --1.42 --23909.00
2017-08-20 国泰君安 买入 1.101.151.36 16800.0017600.0020900.00
2017-07-13 国海证券 增持 0.981.231.51 15000.0018900.0023200.00
2017-07-12 华金证券 增持 1.091.271.51 16740.0019520.0023110.00
2017-05-01 广证恒生 增持 1.041.261.50 15896.0019305.0023054.00
2017-03-29 中投证券 增持 0.971.171.38 14800.0018000.0021200.00
2017-03-27 华金证券 增持 1.071.151.33 16400.0017660.0020380.00
2017-03-26 兴业证券 增持 0.981.191.40 15000.0018200.0021500.00
2017-03-26 西南证券 增持 0.971.141.35 14867.0017429.0020711.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-02-08 迪瑞医疗:活力焕发,华润入主赋能高质量发展 (信达证券 唐爱金,曹佳琳)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为16.54亿元、22.32亿元、29.63亿元,同比增速分别为35.6%、35.0%、32.7%,2023-2025年实现归母净利润为3.29亿元、4.41亿元、5.94亿元,同比分别增长25.6%、34.1%、34.8%,对应当前股价PE分别为22倍、16倍、12倍,首次覆盖,给予公司“买入”投资评级。
●2024-01-30 迪瑞医疗:华润赋能强化协同,仪器放量布局市场 (国元证券 马云涛)
●公司在体外诊断领域竞争力强劲,自研产品技术领先,预计明年试剂放量,仪器业务则有望继续保持快速增长,加速进口替代。预计2023-2025年,公司归属母公司股东净利润分别为3.26、4.08和5.14亿元,EPS为1.19、1.48和1.87元/股,对应PE分别为21、17和13倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-09 迪瑞医疗:国内外收入稳健增长,期待试剂产品上量 (太平洋证券 谭紫媚)
●基于公司核心业务板块分析,我们预计2023-2025营业收入分别为16.48亿/22.29亿/30.03亿,同比增速分别为35%/35%/35%;归母净利润分别为3.33亿/4.60亿/6.31亿元,分别增长27%/38%/37%;EPS分别为1.21/1.67/2.30,按照2023年11月8日收盘价对应2023年23倍PE,维持“买入”评级。
●2023-11-08 迪瑞医疗:23年三季报点评:Q3收入结构持续优化,试剂放量加速在即 (德邦证券 陈铁林,刘闯,王艳)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.3/4.5/6亿,同比增速为27.3%/35.6%/34.2%;当前市值对应PE为23/17/12倍;维持“买入”评级。
●2023-11-02 迪瑞医疗:华润集团持续赋能,生化免疫产线拉动增长 (东北证券 刘宇腾)
●公司业务稳定发展,仪器快速装机有望提高后续试剂收入,预计2023-2025年实现收入16.85/22.95/31.10亿元,归母净利润3.32/4.45/6.00亿元,对应每股收益为1.21/1.62/2.18元/股。综合行业平均估值水平,维持“买入”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-05 微电生理:海外市场完善布局,产品放量业绩高增 (东方财富证券 何玮)
●我们预计公司2023/2024/2025年的营业收入分别为3.29/4.44/5.95亿元,对应归母净利润分别0.05/0.36/0.82亿元,EPS分别为0.01/0.08/0.18元,给予公司“增持”评级。
●2024-03-05 英维克:华南总部基地产能逐步释放,经营业绩边际改善可期 (银河证券 赵良毕)
●我们预测公司2023/2024/2025年将实现营收36.25/48.33/63.29亿元,同增24.01%/33.34%/30.94%;EPS分别为0.68/0.90/1.14元,对应2023/2024/2025年PE分别为44.45/33.55/26.61倍,考虑公司的温控龙头地位以及技术核心竞争力,维持对公司“推荐”评级。
●2024-03-05 科威尔:2023业绩超预告上限,持续看好测试电源国产替代和氢能景气度提升 (中邮证券 王磊)
●我们预测公司2024-2025年营收分别为8.2/11.4亿元,归母净利润分别为2.0/3.0亿元,对应PE分别为23/15倍,维持“买入”评级。
●2024-03-04 英维克:平台型精密温控龙头,创新驱动多点开花 (西部证券 陈彤)
●我们预计2024-2025归母净利润分别为5.00/6.28亿元,归母净利润增速分别为29.5%/25.7%,对应PE分别为31/24倍。给予公司2024年PE为35倍,对应目标市值为175亿元,维持“增持”评级。
●2024-03-04 帝尔激光:帝承创新光辉照,尔赋光伏领未来 (太平洋证券 刘强,梁必果)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为17.13/22.55/30.11亿元,归母净利润分别为5.67/7.06/9.53亿元,对应EPS分别为2.07/2.59/3.49元/股。我们认为公司作为光伏激光设备龙头企业,技术优势明显,未来将受益BC等新技术放量,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-04 拓荆科技:规模化效应逐步显现,在手订单饱满 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●根据业绩快报,我们下调2023年营收至27.05亿元(前值28.97亿元),上调归母净利润至6.65亿元(前值5.70亿元);我们预计2024-2025年营收41.25、53.44亿元(前值42.3、54.4亿元),归母净利润8.64、11.94亿元(前值8.2、11.0亿元),当前股价对应2024-2025年45.7、33.1倍PE,维持“买入”评级。
●2024-03-04 芯碁微装:PCB持续中高端化,光伏、先进封装稳定上量 (国信证券 胡剑,胡慧,周靖翔,叶子)
●根据业绩快报,下调公司2023年营收至8.29亿元(前值10.15亿元),归母净利润至1.81亿元(前值2.36亿元)。考虑到下游消费电子、通信等需求仍在温和复苏,以及泛半导体领域新品需要经历验证-量产导入-大规模上量过程,下调2024-2025年营收至11.84、16.68亿元(前值14.20、19.35亿元),归母净利润至2.77、4.32亿元(前值3.18、4.43亿元),对应2024年44.0-50.0倍PE,维持“买入”评级。
●2024-03-04 三一重工:三一重起事业部2023年海外销售同比上升55%,全球化更进一步 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计2023-2025年归母净利润为47亿、61亿、84亿元,同比增长10%、30%、36%,对应PE为25、19、14倍。维持买入评级。
●2024-03-04 赛诺医疗:冠脉业务迎修复,神经介入构筑第二增长 (华金证券 赵宁达)
●根据公司2023年业绩快报,我们微调盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为-49/3/51百万元,增速分别为70%/105%/1910%。公司作为国产冠脉和神经介入领先企业,冠脉支架集采续标中选迎来业绩修复,神经介入创新产品陆续上市带来业绩增量,同时持续加快海外市场拓展,打开公司成长空间,预计公司业绩将恢复快速增长,维持“增持-A”建议。
●2024-03-04 福瑞股份:Fibroscan保持高速成长 (财通证券 张文录,华挺)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入11.53/16.70/23.75亿元,归母净利润1.04/1.85/2.82亿元,维持“买入”评级。
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