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天华新能(300390)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-11-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 1.40 元,较去年同比减少 29.90% ,预测2024年净利润 11.69 亿元,较去年同比减少 29.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.241.401.551.01 10.3011.6913.085.81
2025年 2 1.371.501.641.36 11.3712.6013.838.09
2026年 2 1.752.132.501.73 14.5517.8021.0511.06

截止2024-11-20,6个月以内共有 2 家机构发了 2 篇研报。

预测2024年每股收益 1.40 元,较去年同比减少 29.90% ,预测2024年营业收入 75.04 亿元,较去年同比减少 28.32%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 2 1.241.401.551.01 70.8775.0479.2090.51
2025年 2 1.371.501.641.36 77.0196.52116.02111.38
2026年 2 1.752.132.501.73 91.93134.32176.71142.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 7
增持 1 1 2 5 7

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.56 10.28 1.98 1.63 1.84 2.28
每股净资产(元) 5.56 18.30 14.27 15.83 17.25 18.59
净利润(万元) 91069.72 658581.08 165907.62 136716.63 154509.63 190802.20
净利润增长率(%) 218.44 623.16 -74.81 -18.07 15.21 32.41
营业收入(万元) 339755.79 1703045.48 1046771.67 974715.25 1261228.38 1589839.80
营收增长率(%) 158.73 401.26 -38.54 -23.01 31.38 33.55
销售毛利率(%) 51.10 64.44 27.91 20.86 21.23 20.64
净资产收益率(%) 28.08 56.20 13.88 10.37 10.78 12.45
市盈率PE 36.16 3.82 12.19 13.81 12.01 9.37
市净值PB 10.15 2.15 1.69 1.33 1.23 1.10

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-15 东方财富证券 增持 1.241.371.75 103031.00113677.00145511.00
2024-08-07 华泰证券 增持 1.551.642.50 130800.00138300.00210500.00
2024-04-29 国盛证券 买入 2.202.402.69 183900.00200900.00225500.00
2024-04-24 华泰证券 增持 1.561.652.51 130800.00138300.00210500.00
2024-04-24 东北证券 增持 1.601.651.93 134300.00138000.00162000.00
2024-03-15 华泰证券 增持 1.161.96- 97002.00164400.00-
2024-03-03 国盛证券 买入 2.442.66- 204400.00222700.00-
2024-02-27 长江证券 买入 1.311.43- 109500.00119800.00-
2023-10-31 华安证券 买入 3.364.145.65 281800.00346400.00473500.00
2023-10-24 国盛证券 买入 2.904.155.39 243000.00347200.00451500.00
2023-09-04 国盛证券 买入 2.904.155.39 243000.00347200.00451500.00
2023-04-08 国盛证券 买入 5.716.848.56 366000.00438000.00547900.00
2023-03-30 华泰证券 增持 7.307.686.23 467500.00492000.00399000.00
2023-03-29 安信证券 增持 8.848.219.89 565900.00525500.00633600.00
2022-11-01 长江证券 买入 11.2811.8012.59 663600.00694200.00740500.00
2022-09-30 东方财富证券 增持 7.469.7911.28 438926.00575617.00663099.00
2022-09-07 长江证券 买入 10.6811.3012.59 628200.00664300.00740500.00
2022-09-05 中邮证券 买入 9.0511.1113.73 532400.00653300.00807600.00
2022-08-28 安信证券 增持 7.809.0610.94 458660.00532720.00643350.00
2022-08-26 国盛证券 买入 7.7811.0517.87 457600.00650000.001051200.00
2022-07-01 国盛证券 买入 7.7811.0517.64 457600.00650000.001037200.00
2022-06-30 民生证券 增持 9.2310.5213.11 543000.00618600.00770800.00
2022-05-16 华安证券 买入 5.647.4512.73 328500.00434400.00742000.00
2022-04-29 安信证券 增持 6.737.559.78 395610.00443750.00575210.00
2022-04-29 国盛证券 买入 6.9112.4717.60 406600.00733100.001035200.00
2022-04-10 太平洋证券 增持 6.319.309.36 367800.00542300.00545300.00
2022-02-11 国盛证券 买入 4.296.6910.16 249800.00390200.00592400.00
2022-02-10 长江证券 买入 4.948.879.41 287900.00516700.00548600.00
2022-02-09 安信证券 增持 4.116.508.03 239330.00378920.00467880.00
2022-02-09 华泰证券 增持 5.006.026.79 291400.00350700.00395900.00
2022-02-09 广发证券 买入 3.606.808.84 209600.00396600.00515400.00
2021-10-14 国盛证券 买入 1.352.975.11 78900.00173100.00297900.00
2021-10-14 华泰证券 增持 1.372.523.23 79668.00147100.00188200.00
2021-10-14 兴业证券 - 1.402.253.90 84500.00135500.00235100.00
2021-10-14 广发证券 买入 1.573.716.52 91600.00216300.00380300.00
2021-10-08 广发证券 买入 1.573.716.52 91600.00216400.00380300.00
2021-09-27 国盛证券 买入 1.122.504.52 65300.00145800.00263500.00
2021-09-12 国盛证券 买入 1.122.504.52 65300.00145800.00263500.00
2021-09-03 长江证券 买入 1.262.282.96 73600.00133000.00172300.00
2021-08-04 广发证券 买入 1.192.083.17 69500.00121300.00184600.00
2021-08-02 长江证券 买入 1.171.722.05 68300.00100300.00119400.00
2021-07-22 华泰证券 增持 1.041.552.01 60887.0090508.00117200.00
2021-07-21 广发证券 买入 1.031.331.99 59800.0077400.00115900.00
2021-07-13 长江证券 买入 1.011.581.64 58900.0091900.0095400.00
2021-04-21 长江证券 买入 0.811.121.35 44400.0061800.0074600.00
2021-04-06 广发证券 买入 0.831.27- 45700.0070200.00-
2020-12-17 海通证券 - 0.570.711.19 31200.0039200.0065400.00
2020-09-19 长江证券 买入 0.540.250.42 29500.0013800.0023300.00
2020-03-21 海通证券 - 0.300.53- 16800.0029200.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-11-15 天华新能:2024年三季报点评:利润保持韧性,锂资源布局不断完善 (东方财富证券 周旭辉,程文祥)
●根据最新锂盐价格和公司三季报财务数据,我们预计2024-2026年公司营业收入分别为70.9亿元、77.0亿元和91.9亿元;归母净利润分别为10.3亿元、11.46亿元和14.6亿元,对应EPS分别为1.24元、1.37元和1.75元,对应PE分别为24.3倍、22.0倍和17.2倍。鉴于公司在碳酸锂价格弱势背景下利润保持韧性,我们首次覆盖,给予“增持”评级。
●2024-08-07 天华新能:中报点评:锂价下跌拖累业绩,静待行业拐点 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●基于行业仍处于寻底阶段,我们预计公司2024-2026年EPS分别为1.55、1.64、2.50元(前值2024-2026年1.56、1.65、2.51元)。BPS分别为:15.74、17.07、19.24元(前值2024-2026年15.83、17.17、19.35元),可比公司24年Wind一致预期PB均值为1.14倍,给予公司24年1.14倍PE,目标价17.94元(前值21.4元),维持“增持”评级。
●2024-04-29 天华新能:年报点评报告:锂价下跌公司业绩承压,资源&冶炼一体化布局稳步推进 (国盛证券 王琪,马越)
●公司是国内电氢龙头,背靠宁德时代有望实现以量补价;资源端多点开花提供中远期业绩弹性。预计2024-2026年公司归母净利18/20/22.6亿元,对应PE为9.1/8.3/7.4倍,维持“买入”评级。
●2024-04-24 天华新能:2023年报及2024一季报点评:锂价企稳,1Q24业绩环比改善明显 (东北证券 曾智勤)
●预计公司2024-2026年归母净利13.43、13.80、16.20亿元,考虑到公司未来2-3年内量增明显、且锂价下跌速率将显著放缓,首次覆盖并给予“增持”
●2024-04-24 天华新能:年报点评:锂价下行,23年业绩承压 (华泰证券 李斌,马晓晨)
●公司23年实现营业收入104.68亿元,yoy-38.54%;归母净利润16.59亿元,yoy-74.81%。公司24Q1实现营收17.54亿元(yoy-50.41%,qoq+12.66%),归母净利润5.02亿元(公司24Q1获得政府补助3.76亿元),扣非净利润2.59亿元(yoy-69.80%,qoq+262.84%)。当前锂行业供需关系延续过剩格局,但我们认为过剩情况已呈现收敛态势,锂价有望在寻底后逐步企稳。基于氢氧化锂24-26年9/10/12万元/吨的假设,预计公司24-26年归母净利润分别为13.08/13.83/21.05亿元(前值24-25年分别9.70/16.44亿元)。可比公司24年Wind一致预期PB(24E)均值1.35X,给予公司PB(24E)1.35X。测算公司目标价21.40元,给予“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2024-11-20 强达电路:样板小批量板领军企业,募投项目打破产能瓶颈 (国元证券 彭琦)
●我们预计2024-2026年公司营收分别为7.85/8.79/10.09亿元,归母净利为1.02/1.14/1.29亿元,对应EPS为1.36/1.52/1.71元/股,考虑到公司为国内样板和小批量板的领军企业,公司样板产品制程达到极限指标,凭借技术优势切入众多优质客户产业链,叠加募投项目和江西工厂二期产能释放,将打破产能瓶颈。首次覆盖,给予“持有”评级。
●2024-11-20 聚和材料:2024Q3点评:下游排产放缓影响出货,新产品积极开拓 (东吴证券 曾朵红,郭亚男,徐铖嵘)
●考虑行业竞争加剧,下调盈利预测,预计24-26年归母5.8/7.2/8.3(前值为7.4/8.9/10.2)亿元,同增32%/23%/15%,给予25年23X,维持“买入”评级。
●2024-11-20 菲菱科思:业务模式变化业绩短期承压,成立基金投资交换芯片领域 (海通证券 余伟民,杨彤昕)
●我们预计公司24-26年收入分别为20.24亿元、26.14亿元和32.58亿元,归母净利润分别为1.44亿元、1.95亿元和2.57亿元,EPS分别为2.07元、2.82元和3.71元。参考可比公司估值,给予25年35-40x PE,对应合理价值区间98.67元-112.76元,给予“优于大市”评级。
●2024-11-19 江海股份:Q3业绩承压,布局新能源、AI领域未来可期 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到外围环境波动,我们预计公司2024/2025/2026年归母净利润分别为7.19/9.03/10.94亿元(此前预计2024/2025/2026年归母净利润为8.32/10.33/12.65亿元),按照2024/11/18收盘价,PE为19/15/13倍,维持“买入”评级。
●2024-11-19 长盈通:下游需求有序恢复,加强产业协同布局 (招商证券 王超,廖世刚)
●公司发布2024年第三季度报告,2024年前三季度实现营业收入1.83亿元,同比上升36.80%;归母净利润为-0.04亿元,同比下降230.34%。预计公司2024/2025/2026年归母净利润为0.39、0.95、1.31亿元,对应估值70、29、21倍,维持“强烈推荐”评级。
●2024-11-18 长飞光纤:季报点评:Q3收入同环比增长,期待国内需求拐点 (海通证券 余伟民,于一铭)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为128.49亿元、134.87亿元、139.95亿元,归母净利润分别为8.78亿元、10.18亿元、11.67亿元,EPS为1.16元、1.34元、1.54元。参考公司历史估值及可比公司平均估值水平,给予公司2025年动态PE区间24-26X,对应合理价值区间32.24-34.93元,“优于大市”评级。
●2024-11-18 思泉新材:助力Ai算力端侧技术迭代 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入6.4/8.5/11.5亿元,实现归母净利润分别为0.7/1/1.5亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为55倍、39倍、26倍,维持“买入”评级。
●2024-11-18 芯海科技:智联万物,共创鸿蒙 (中邮证券 吴文吉)
●2024年第三季度收入1.64亿,同比增长30.28%,利润-0.58亿元。我们预计公司2024-2026年归母净利润-1.6/0.2/1.5亿元,维持“买入”评级。
●2024-11-18 中微半导:拐点将至 (中邮证券 吴文吉)
●2024年前三季度,公司实现营业收入6.49亿元,同比增加40.03%;归母净利润1.11亿元,同比增加1978.21%。我们预计公司2024-2026年归母净利润1.0/1.6/3.0亿元,维持“增持”评级。
●2024-11-18 康冠科技:季报点评:收入保持稳健增长,电视出货维持高增 (海通证券(香港) 陈子仪,朱默辰)
●公司稳居智能显示行业龙头,将继续以创新为驱动力,不断深化科技与生活的融合,保持核心技术优势。在物联网、5G、人机交互技术在智能显示产品上的深度运用下,有望为公司打造收入的新增长曲线。我们预计公司24年归母净利润为8.8亿元(原2024-26净利润预测为10.7/12.6/15.8亿元),给予公司24年20x PE估值(原为16x),对应目标价25.60元(+3%),维持“优于大市”评级。
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