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炬华科技(300360)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2025-01-09,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 1.29 元,较去年同比增长 7.13% ,预测2024年净利润 6.60 亿元,较去年同比增长 8.73%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 1.201.291.360.89 6.166.606.972.17
2025年 7 1.411.521.711.12 7.257.808.782.77
2026年 7 1.691.781.981.34 8.709.1410.183.51

截止2025-01-09,6个月以内共有 7 家机构发了 8 篇研报。

预测2024年每股收益 1.29 元,较去年同比增长 7.13% ,预测2024年营业收入 21.61 亿元,较去年同比增长 22.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 7 1.201.291.360.89 20.4421.6122.5616.08
2025年 7 1.411.521.711.12 23.5425.9128.7019.93
2026年 7 1.691.781.981.34 26.8730.2036.2224.48
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 6 10 16
增持 1 2 4 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.63 0.94 1.19 1.30 1.55 1.78
每股净资产(元) 5.23 6.06 7.10 7.94 9.21 10.55
净利润(万元) 31784.66 47209.37 60729.26 66607.50 79219.14 91362.25
净利润增长率(%) 8.36 48.53 28.64 10.76 18.94 17.57
营业收入(万元) 121021.14 150631.75 177133.97 219869.23 269207.69 314909.09
营收增长率(%) 10.32 24.47 17.59 23.51 22.30 18.35
销售毛利率(%) 38.96 39.07 44.83 42.65 42.40 42.41
净资产收益率(%) 12.05 15.44 16.79 16.63 17.17 17.34
市盈率PE 18.45 14.88 11.10 11.98 10.10 8.69
市净值PB 2.22 2.30 1.86 1.97 1.69 1.47

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-10-28 太平洋证券 买入 1.291.511.76 66100.0077500.0090600.00
2024-10-25 海通证券(香港) 买入 1.351.561.79 69600.0080000.0092100.00
2024-10-24 海通证券 买入 1.351.561.79 69600.0080000.0092100.00
2024-10-23 华泰证券 增持 1.201.411.72 61635.0072522.0088231.00
2024-09-14 兴业证券 增持 1.221.421.69 62900.0072800.0087000.00
2024-09-03 太平洋证券 买入 1.291.511.76 66100.0077500.0090600.00
2024-08-29 光大证券 买入 1.221.481.72 62600.0076200.0088600.00
2024-08-27 招商证券 买入 1.361.711.98 69700.0087800.00101800.00
2024-06-24 招商证券 买入 1.361.711.98 69700.0087800.00101800.00
2024-04-25 华泰证券 增持 1.211.421.72 61635.0072523.0087458.00
2024-04-19 光大证券 买入 1.231.501.74 62600.0076200.0088600.00
2024-04-19 华泰证券 增持 1.211.421.72 61635.0072523.0087458.00
2024-03-03 国盛证券 买入 1.551.78- 79000.0090900.00-
2024-01-17 东北证券 买入 1.371.67- 69700.0084800.00-
2023-10-29 海通证券(香港) 买入 1.181.421.70 60000.0072100.0086500.00
2023-10-28 海通证券 买入 1.181.421.70 60000.0072100.0086500.00
2023-10-25 民生证券 增持 1.081.441.89 55100.0073200.0096400.00
2023-10-24 华泰证券 增持 1.101.391.71 56117.0070802.0087045.00
2023-08-25 民生证券 增持 1.081.441.89 55100.0073200.0096400.00
2023-05-04 民生证券 增持 1.091.451.91 55100.0073300.0096400.00
2023-04-24 海通证券 买入 1.191.491.79 60000.0075000.0090100.00
2023-04-23 光大证券 买入 1.061.421.75 53700.0071700.0088300.00
2023-04-23 招商证券 买入 1.231.582.00 62100.0079800.00100700.00
2023-04-22 财通证券 增持 1.061.411.85 53319.0071047.0093525.00
2023-04-08 兴业证券 增持 1.281.52- 64600.0076600.00-
2023-02-06 天风证券 买入 1.151.48- 58202.0074735.00-
2022-12-08 华鑫证券 买入 0.901.201.56 45400.0060700.0078800.00
2022-11-11 财通证券 增持 0.911.221.45 45800.0061400.0073100.00
2022-11-01 招商证券 买入 0.861.311.70 43400.0065900.0085600.00
2022-10-25 民生证券 增持 0.801.041.30 40200.0052300.0065600.00
2022-10-25 海通证券 买入 0.881.121.41 44200.0056700.0071000.00
2022-09-01 招商证券 买入 0.921.311.70 46300.0065900.0085600.00
2022-08-31 海通证券 买入 0.881.121.41 44200.0056700.0071100.00
2022-08-30 光大证券 买入 0.931.301.70 46700.0065400.0085900.00
2022-08-30 民生证券 增持 0.801.041.30 40200.0052300.0065600.00
2022-06-20 招商证券 买入 0.841.301.67 42200.0065400.0084400.00
2022-06-19 招商证券 买入 0.841.301.67 42200.0065400.0084400.00
2022-04-25 光大证券 买入 0.801.041.31 40600.0052600.0066000.00
2022-04-25 海通证券 买入 0.821.011.25 41200.0051100.0063000.00
2021-12-20 光大证券 买入 0.590.801.04 29800.0040600.0052600.00
2021-10-27 海通证券 - 0.620.811.02 31200.0040700.0051600.00
2021-08-31 海通证券 - 0.730.941.20 36700.0047500.0060600.00
2021-04-09 海通证券 - 0.750.911.08 37900.0046100.0054500.00
2020-10-23 海通证券 - 0.690.851.06 35000.0043000.0053300.00
2020-09-08 东莞证券 增持 0.620.740.89 31100.0037400.0044700.00
2020-09-05 海通证券 - 0.690.851.06 35000.0043000.0053300.00
2020-07-09 国海证券 买入 0.600.760.94 30400.0038200.0047400.00
2020-07-08 招商证券 买入 0.640.810.97 32400.0040900.0049100.00
2020-04-30 国海证券 买入 0.780.981.22 30400.0038200.0047400.00
2020-04-27 东北证券 买入 0.790.991.22 30700.0038400.0047500.00
2020-04-27 海通证券 - 0.780.951.18 30100.0037000.0045600.00
2020-04-10 东北证券 买入 0.791.01- 30700.0039200.00-
2020-03-27 东北证券 买入 0.791.01- 30700.0039200.00-

◆研报摘要◆

●2024-10-28 炬华科技:2024年三季报点评:业绩实现快速增长,盈利保持高水平 (太平洋证券 刘强,万伟)
●国内外智能电表市场保持较高景气度,公司业绩有望继续实现稳健增长。我们维持此前盈利预测,预计2024-2026年,公司营收分别为22.31亿元、26.26亿元、29.42亿元,同比增速分别为25.93%、17.73%、12.03%;归母净利润分别为6.61亿元、7.75亿元、9.06亿元,同比增速分别为8.83%、17.21%、16.90%;EPS分别为1.29/1.51/1.76元,当前股价对应PE分别为13/12/10倍,维持“买入”评级。
●2024-10-25 炬华科技:季报点评:三季度业绩快速增长,深度受益智能电表升级替换上行周期 (海通证券(香港) 房青,吴杰,Haofei Chen)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润6.96亿元、8.00亿元、9.21亿元。对应EPS分别为1.35元、1.56元、1.79元。参考可比公司估值,给予公司2024年PE18X,目标价24.30元,维持“优于大市”评级。
●2024-10-24 炬华科技:季报点评:三季度业绩快速增长,深度受益智能电表升级替换上行周期 (海通证券 房青,吴杰)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润6.96亿元、8.00亿元、9.21亿元。对应EPS分别为1.35元、1.56元、1.79元。参考可比公司估值,给予公司2024年PE15-18X,合理价值区间20.25元-24.30元,维持“优于大市”评级。
●2024-10-23 炬华科技:季报点评:Q3净利同比高增,现金流表现良好 (华泰证券 申建国,边文姣)
●我们维持公司24-26年归母净利预测6.16/7.25/8.82亿元,同比增速分别为1.49/17.66/21.66%,对应EPS为1.20/1.41/1.72元。参考可比公司25年Wind一致预期PE均值为11.5倍,考虑到公司充电桩业务未来成长性较高,给予公司25年13倍PE,对应目标价18.33元(前值16.94元),维持“增持”评级。
●2024-09-14 炬华科技:电表周期向上,营收和利润稳定增长 (兴业证券 王帅,武圣豪)
●公司电表业务迎来上行周期,同时充电桩业务和能源物联网业务有望成为公司新的增长点,预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.29/7.28/8.7亿元,对应9月13日收盘价估值分别12.0/10.3/8.7,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:仪器仪表

●2025-01-07 柯力传感:构筑传感器平台公司,机器人带来充足想象空间 (东方财富证券 周旭辉)
●我们预计2024-2026年,公司实现收入12.57/14.46/16.56亿元,同比增长分别为17.21%/15.07%/14.50%;实现归母净利润3.20/3.82/4.48亿元,同比增长分别为2.27%/19.51%/17.37%;对应EPS分别为1.13/1.36/1.59元,按照2025年1月6日股价对应PE分别为62/52/44X,维持“增持”评级。
●2025-01-02 永新光学:永毅突破,新光璀璨 (中邮证券 吴文吉)
●我们预计公司2024/2025/2026年分别实现收入9.8/13/17亿元,实现归母净利润分别为2.1/3.2/4.4亿元,当前股价对应2024-2026年PE分别为49倍、32倍、24倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-26 永新光学:深耕宁波系列之永新光学深度报告:国产高端显微镜之光,深耕打造光学“双引擎” (甬兴证券 陈宇哲)
●首次覆盖给予“买入”评级。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别实现2.08亿元、3.00亿元、3.94亿元,对应EPS分别为1.87元、2.70元、3.54元。截至12月25日收盘价对应2024-2026年PE值分别为48.09倍、33.32倍、25.37倍。
●2024-12-25 禾川科技:前瞻布局人形机器人赛道,加大传统行业扩展静待复苏 (招商证券 梁程加,胡小禹,李哲瀚)
●禾川科技是中国领先的工业自动化解决方案提供商,坚持“高性能、高可靠性、高性价比、高规格工业设计”理念以满足客户需求,持续在工控领域深耕细作,随着下游行业复苏有望恢复增长。同时公司积极布局人形机器人行业,先发优势明显,公司有望持续核心受益。我们预计2024-2026年公司归母净利润分别为-1.27亿元/0.02亿元/0.67亿元,维持“增持”投资评级。
●2024-12-24 奥普特:卡位机器视觉,下游多点开花 (国元证券 龚斯闻,楼珈利)
●我们预计2024-2026年公司营收和归母净利分别为9.52/10.84/12.47亿元和2.11/2.55/3.11亿元,对应EPS为1.72/2.09/2.55元/股,按照最新股价测算,对应PE估值分别为42/35/29倍,首次覆盖给予“增持”评级。
●2024-12-24 聚光科技:拐点已至,高端分析仪器领军者再启航 (国盛证券 杨心成)
●我们预计2024-2026年公司实现营收36.4、43.0、53.8亿元,归母净利润2.0/2.9/4.1亿元,对应EPS为0.45/0.65/0.91元,对应PE为36.0/24.9/17.6x。公司为国内高端分析仪器领军企业,多款产品打破国外垄断局面,研发实力行业领先,我们看好公司产品市占率持续提升与高端分析仪器国产化提速,维持“买入”评级。
●2024-12-24 三星医疗:国内配用电龙头,出海提振增长 (西南证券 韩晨,李昂)
●预计公司2024-2026年营收分别为147.6亿元、179.8亿元、213.1亿元,未来三年归母净利润同比增速分别为22.6%/25.4%/24.2%。公司为国内配用电龙头企业,海外实现从用电向配电突破,医疗业务稳定增长,我们预计公司2025年配用电/医疗业务归母净利润分别为22/6亿元,给予公司2025年配用电业务18倍PE、医疗业务30倍PE,对应目标市值576亿元,对应目标价40.81元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-22 精测电子:中标明场缺陷检测等设备,半导体量测业务拐点已经出现 (华西证券 黄瑞连)
●我们维持公司2024-2026年营业收入预测分别为29.85、38.30和48.04亿元,同比+23%、+28和+25%;归母净利润分别为2.27、3.47和5.33亿元,同比+51%、+53%和+54%;对应EPS分别为0.83、1.27和1.94元,2024/12/20日股价73.82元对应PE为89、58和38倍,维持“增持”评级。
●2024-12-22 莱伯泰科:科学仪器领军企业,引领半导体ICP-MS国产替代 (西南证券 邰桂龙,张艺蝶)
●预计公司2024-2026年归母净利润为0.46、0.61、0.82亿元,EPS为0.69、0.91、1.21元,当前股价对应PE为46、35、26倍,未来三年归母净利润复合增长率43.6%。考虑到公司为国内首台实现半导体生产链ICP-MS国产替代,享受估值溢价,给予公司2025年45倍PE,对应目标价40.95元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-12-20 林洋能源:智能+储能+新能源三轮驱动,全球市场加速拓展 (海通证券 徐柏乔)
●我们预计公司24-26年归母净利润分别为11.93、13.13、15.49亿元,同比增长15.7%、10.1%、18.0%。公司作为国内最大的智能电表出口企业之一,参考可比公司给予公司2024年15-17倍PE估值,对应合理价值区间8.70-9.86元,给予“优于大市”评级。
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