◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
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每股收益 2021预测2022预测2023预测 |
净利润(万元) 2021预测2022预测2023预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2019-07-16 迪森股份:拟回购股份彰显发展信心,关注C端新布局
(国海证券 谭倩,赵越)
- ●考虑“煤改气”行业回归理性,公司C端家用天然气壁挂炉销售受到拖累,业绩出现下滑;同时公司舒适家居布局仍处初期,我们期待其进一步的提升完善。暂不考虑公司股份回购影响,我们下调公司盈利预测,预计公司2019-2021年EPS分别为0.36、0.39和0.44元/股,对应当前股价PE分别为17.73、16.05和14.24倍,下调公司为“增持”评级。
- ●2019-04-25 迪森股份:2018年年报&2019年一季报点评:业绩低于预期,B端业务为未来发展重点
(光大证券 殷中枢,王威)
- ●由于“煤改气”进度降速,公司经营受到较大影响,故下调公司19-20年归母净利润至1.70/1.77亿元(原值为1.92/2.18亿元),新增2021年归母净利润预测为1.81亿元,预计公司19-21年的EPS分别为0.47/0.49/0.50元,当前股价对应PE分别为17/17/16倍。“煤改气”工程的短期降温不改长期平稳推进趋势,公司B端和C端业务仍将持续受益,维持“增持”评级。
- ●2018-11-19 迪森股份:环保行业:迪森股份
(信达证券 范海波,吴漪)
- ●上半年,公司实现营业收入8.27亿元,同比增加10.93%;归属于上市公司股东的净利润9,079.23万元,同比增加3.31%;实现基本每股收益0.25元。根据公司当前股本,我们预计公司2018-2020年EPS为0.64元、0.74元、0.80元,维持“增持”评级。
- ●2018-11-12 迪森股份:环保行业:迪森股份
(信达证券 范海波,吴漪)
- ●业绩表现稳中向好,“煤改气”有望打开成长空间。“煤改气”持续推进,C端业务或将充分受益。根据公司当前股本,我们预计公司2018-2020年EPS为0.64元、0.74元、0.80元,维持“增持”评级。
- ●2018-11-02 迪森股份:2018年三季报点评:煤改气节奏放缓,业绩不及预期
(国信证券 陈青青,吴行健)
- ●由于煤改气进度低于预期,下调盈利预测,预计2018-2020年归母净利润为2.05/2.54/3.16亿,对应PE11.3/9.2/7.3倍,给予“增持”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电热供应
- ●2024-04-25 中国广核:2024年一季报点评:台山电量修复,防4入列在即
(民生证券 严家源)
- ●短期内看,年内公司预计有两台机组贡献增量;长期来看核电具备高确定性成长属性。维持对公司的盈利预测,预计24/25/26年EPS分别为0.23/0.24元/0.26元,对应4月24日收盘价PE分别为18.2/17.5/16.6倍,参考可比公司估值,给予公司24年20.0倍PE估值,目标价4.60元/股,维持“谨慎推荐”评级。
- ●2024-04-24 华能国际:2024一季报点评:业绩超预期,全社会用电量超预期+煤炭下行推荐火电板块
(东吴证券 袁理,唐亚辉)
- ●考虑煤价下行影响,我们维持预计公司2024-2026年归母净利润130.83亿元、156.78亿元、175.25亿元,同比增长54.9%、19.8%、11.8%,对应PE为11、9、8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 华电国际:2023年年报点评:公司受益于燃料价格下降及新项目投产等
(东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为0.60元、0.69元、0.74元,对应PE分别为11倍、10倍、9倍,维持对公司“买入”评级。
- ●2024-04-24 华能国际:2023年年报点评:煤电利润改善,全年扭亏为盈,现金分红比例57%
(东方证券 卢日鑫,周迪)
- ●全年煤价同比降幅低于预期、固定资产减值高于预期,我们下调了公司24-25年盈利预期,预计公司24-26年归属于母公司净利润分别为121.41/144.75/162.29亿元(原24-25年预测为160.00/180.51亿元),对应每股收益分别为0.77/0.92/1.03元(原24-25年预测为1.02/1.15元)。参考可比公司平均估值,给予公司2024年14倍PE估值,对应目标价10.78元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 华能国际:季报点评:业绩超预期,煤电持续改善,风光电量高增
(国盛证券 张津铭)
- ●公司作为全国电力龙头优势突出,煤电利润持续改善,新能源转型成长空间广阔,整体盈利能力持续提升,我们预计公司2024-2026年归母净利分别为136.14/148.92/188.53亿元,对应2024-2026年EPS分别为0.87/0.95/1.20元,对应PE分别为10.7/9.8/7.8倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-24 福能股份:2024年一季报点评:来风不佳抵消火电修复,业绩长期向好
(民生证券 严家源)
- ●当前煤价仍处于下行通道,全年来看,公司煤电修复趋势不改。维持对公司的盈利预测,预计24/25/26年EPS分别为1.18/1.26/1.29元,对应4月24日收盘价PE分别为8.5/7.9/7.7倍,参考公司历史估值水平以及业绩释放潜力,给予公司24年11.0倍PE估值,目标价12.98元/股,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-24 黔源电力:水电运营模式稳定,降杠杆成效已现
(海通证券 吴杰,傅逸帆)
- ●我们预计公司2024-26年实现归母净利4.9、5.3、5.9亿元,对应EPS为1.15、1.25、1.38元。参考可比公司2024年17倍PE估值,给予公司2024年17-19倍PE,对应合理价值区间19.55-21.85元,首次覆盖给予优于大市评级。
- ●2024-04-23 大唐发电:2023年年报点评:公司电力量价齐升,单位燃料成本同比下降
(东莞证券 苏治彬,刘兴文)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为0.22元、0.28元、0.32元,对应PE分别为13倍、11倍、9倍,维持对公司“买入”评级。
- ●2024-04-23 福能股份:火电盈利能力持续改善,来风偏弱影响业绩
(中银证券 武佳雄,许怡然)
- ●在当前股本下,结合公司年报及一季度经营信息中,公司相对平稳的运行情况20,24我-2们02将6年公摊司薄20预24测-2为021.1年4/预1.2测2/每-元股)收对应市盈率1.12.9/1/8.1.59//81。。026倍元;维持增持评级。
- ●2024-04-23 皖能电力:年报点评报告:盈利能力显著改善,在建机组投产后有望助增业绩
(天风证券 郭丽丽)
- ●考虑到公司2023年投产装机以及2024年预计投产装机情况、考虑容量电价后的年度交易电价下降5厘/千瓦时左右,上调2024-2025年业绩预期,预计公司2024-2026年归母净利润为20、24、26亿元(前值为19、22亿元),对应PE10、8、8倍,维持“买入”评级。