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海伦钢琴(300329)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际)
每股收益(元) 0.13 -0.31 0.03
每股净资产(元) 3.93 3.61 3.64
净利润(万元) 3183.75 -7961.50 832.44
净利润增长率(%) -38.81 -350.07 110.46
营业收入(万元) 47560.73 52183.45 37919.60
营收增长率(%) -14.08 9.72 -27.33
销售毛利率(%) 24.66 25.86 25.82
净资产收益率(%) 3.19 -8.71 0.90
市盈率PE 56.66 -30.84 209.31
市净值PB 1.81 2.69 1.89

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2019预测2020预测2021预测

净利润(万元)

2019预测2020预测2021预测

2019-04-16 招商证券 买入 0.270.320.38 6900.008200.009700.00
2019-04-16 国金证券 增持 0.260.320.37 6600.008000.009400.00
2018-08-27 国金证券 增持 0.240.320.41 6100.007900.0010400.00
2018-04-13 中银国际 增持 0.200.240.30 5100.006200.007600.00
2018-04-13 招商证券 买入 0.220.270.33 5600.006700.008200.00
2018-04-12 国金证券 增持 0.200.240.28 5000.006000.007100.00
2018-01-16 招商证券 买入 0.160.17- 4000.004300.00-
2017-08-21 国金证券 增持 0.160.200.26 4000.005200.006700.00
2017-04-11 民生证券 买入 0.150.180.22 3900.004600.005500.00
2017-04-11 招商证券 买入 0.140.160.17 3600.004000.004300.00
2017-04-11 广发证券 买入 0.150.170.19 3684.004140.004724.00
2017-04-11 国金证券 增持 0.160.200.27 4000.005200.006700.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2019-05-28 海伦钢琴:与中央音乐学院双品牌开展智能钢琴教室业务 (招商证券 濮冬燕,李宏鹏,郑恺)
●公司本次中央音乐学院合作,提了了品牌影响力、教材&教师专业性,有助于智能钢琴业务的开展,为公司成为国内艺术培训连锁品牌迈开重要一步。预计2019-2020年EPS分别为:0.28、0.37元,同比分别为:28%、30%,维持“强烈推荐-A”评级。
●2019-04-26 海伦钢琴:19Q1收入如期增长,利润受研发等费用影响略有下滑 (招商证券 濮冬燕,李宏鹏,郑恺)
●公司不断提升研发能力,丰富公司产品型号,提高产品品质,增强品牌宣传力度,积极开拓国内外市场;同时积极推进智能钢琴及艺术教育培训项目,19年新业务有望加入开展。2019-2021年EPS分别为:0.27、0.32、0.38元,同比分别为:27%、19%、17%,维持“强烈推荐-A”评级。
●2019-04-16 海伦钢琴:钢琴价量稳步齐升,教育新业务19年或将加速发展 (招商证券 濮冬燕,李宏鹏,郑恺)
●公司经过多年影响力积累,钢琴销售价量稳步齐升;同时研发的“6+1”智能钢琴教室和智能钢琴Ipiano产品不断提升,19年新业务有望加入开展。2019-2021年EPS分别为:0.27、0.32、0.38元,同比分别为:27%、19%、17%,维持“强烈推荐-A”评级。
●2018-07-12 海伦钢琴:股权激励调动员工积极性,促进钢琴销售及艺术培训业务 (招商证券 濮冬燕,李宏鹏,郑恺)
●公司经过多年的研发投入积累了良好的口碑影响力,销量开始大幅度跑赢行业,同时受益于消费升级产品结构不断提升,未来有望保持价量齐升的良好局面。上调2018-2020年EPS分别为:0.25、0.31、0.39元,同比分别为:52%、26%、25%,对应18年PE、PB分别为:31、2.2,维持“强烈推荐-A”评级。
●2018-04-13 海伦钢琴:品牌积累促进公司产品量价提升 (招商证券 濮冬燕,李宏鹏,郑恺)
●公司经过多年的研发投入积累了良好的口碑影响力,销量开始大幅度跑赢行业,同时受益于消费升级产品结构不断提升,未来有望保持价量齐升的良好局面。2018-2020年EPS分别为:0.22、0.27、0.33元,同比分别为:35%、20%、23%,对应18年PE、PB分别为:37、2.4,维持“强烈推荐-A”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:文体传媒

●2023-11-21 皖新传媒:回购彰显长期发展信心,资金加速投入至数字化新业态 (中邮证券 王晓萱)
●公司图书销售和供应链业务增长稳健,同时积极探索文化新零售、智慧教育和游戏等业态打造新增长点,确定性和成长性兼具,我们预计公司2023-2025年有望实现营业收入140.01/165.18/186.44亿元,归母净利润10.42/12.87/14.88亿元,对应EPS为0.52/0.65/0.75元,根据2023年11月20日收盘价,分别对应15/12/11倍PE,维持“买入”评级。
●2023-11-21 万达电影:2023年三季报点评:放映业务恢复优于行业,后续关注储备影片上映表现 (东莞证券 陈伟光,罗炜斌)
●2023年国内电影市场票房回暖将直接驱动放映端收入恢复,万达电影作为院线龙头优势明显,业绩弹性较大。同时,公司内容储备较为丰富,后续随着优质影片陆续上线,有望为公司业绩增长提供支撑。预计2023-2024年EPS分别为0.56、0.68元,对应PE分别为23倍、19倍,维持“增持”评级。
●2023-11-19 芒果超媒:芒果四平台首次联合招商,内容创新有望带动业务高质量增长 (天风证券 孔蓉,曹睿)
●考虑到上半年广告市场缓慢复苏,以及下半年宏观消费仍处复苏阶段,我们维持公司2023-2025年营收为141/148/158亿元,同比增长2.76%/5.10%/6.47%,公司2023-2025年归母净利润为21.7/24.3/26.8亿元,同比增速分别为19%/12%/10%,维持“买入”评级。
●2023-11-18 皖新传媒:点评:公司拟回购2-4亿元,拟变更非公开发行股票募集资金投资项目 (德邦证券 马笑)
●我们维持公司盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入为138.81/160.20/178.90亿元,同比18.8%/15.4%/11.7%;归母净利润10.02/12.05/14.65亿元,同比41.5%/20.3%/21.6%。传统发行业务方面,线下门店通过结合数字体验的方式,有望新增付费场景并提升客流。公司领先布局智慧教育业务,并且已有B端、C端产品落地,有望进一步实现商业化。我们看好公司立足发行业务之外,在文化和教育方面的前景,维持“买入”评级。
●2023-11-17 奥飞娱乐:盈利能力大幅改善,潮玩IP或驱动收入持续增长 (开源证券 方光照,田鹏)
●考虑到公司内容研发进度,我们下调2023-2025年盈利预测,预计2023-2025年公司归母净利润分别为1.41/2.62/3.28(前值为1.81/3.24/5.08)亿元,对应EPS分别为0.10/0.18/0.22元,当前股价对应PE分别为86.5/46.6/37.2倍,维持“买入”评级。
●2023-11-16 源飞宠物:23Q3季报点评:强化自主品牌建设,关注海外需求改善 (首创证券 于那)
●国内市场占比扩大,自主品牌逐步放量,明年美国市场有望修复。预计公司23-25年EPS为0.76/0.87/1.02元,对应PE为20/17/15倍,维持“增持”评级。
●2023-11-16 宋城演艺:季报点评:收入端快速复苏,新项目蓄势待发 (东方证券 谢宁铃)
●考虑到消费力尚待恢复,及客流恢复不及预期,我们下调全年客流预测及门票价格预测;成本、费用支出刚性,故下调毛利率、上调费用率。我们预测公司23-25年EPS为0.34/0.51/0.61元(调整前23-25年0.43/0.60/0.63元),使用可比公司24年18倍PE,我们预计公司25年业绩表现优于其他可比公司,给予20%估值溢价对应22倍PE,对应目标价11.22元,维持“买入”评级。
●2023-11-15 芒果超媒:四平台联合举办招商会,综艺、影视内容储备丰富 (中原证券 乔琪)
●预计将为公司打开更多的商业变现模式和增长空间。暂时维持此前的盈利预测不变,预计2023-2025年EPS为1.13元、1.33元和1.49元,按照11月15日收盘价28.36元,对应PE为25.12倍、21.25倍和19.06倍。
●2023-11-15 芒果超媒:首次四平台联合招商,剧集内容储备超预期 (兴业证券 李阳,杨尚东)
●公司2024年内容储备强劲,四平台生态融合实现共赢,新用户及新渠道不断拓宽,打开新市场变现空间。我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润21.88/26.47/30.66亿元,对应收盘价(2023年11月14日)的PE分别为24.3/20.1/17.4倍,维持“买入”评级。
●2023-11-15 行动教育:盈利能力继续提升,品牌力助力长期成长 (开源证券 方光照,田鹏)
●我们维持2023-2025年盈利预测,预测2023-2025年归母净利润分别为2.34/3.15/3.78亿元,对应EPS分别为1.98/2.67/3.20元,当前股价对应PE分别为19.1/14.2/11.8倍,我们看好公司品牌化战略前景及长期成长趋势,维持“买入”评级。
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