同大股份(300321)盈利预测

◆研报摘要◆

●2019-07-26 同大股份：近期情况点评 (财达证券 李园)

●预计公司2019年-2021年EPS分别为0.44元、0.49元、0.56元，对应目前股价的动态PE分别为34倍、31倍、27倍，给予“增持”评级。

●2012-05-23 同大股份：上市定价分析 (西部证券 韩实,莫阳)

●同大股份则是国内领先的合成革制造企业，是国内超细纤维合成革行业的龙头企业之一，获得过多项国内领先水平的技术成果，有望继续快速成长。我们预计公司上市首日股价波动23.5-25.5元之间的可能性较大，建议投资者在25.5元以上卖出。

●2012-05-21 同大股份：新股点评 (华安证券)

●2012年以来，国内合成革需求持续低迷，主要合成革上市公司业绩均有所下滑，根据对A股4家合成革上市公司的估值分析并综合考虑公司未来增长潜力，给予公司2012年19-22倍PE，对应合理估值区间在25.46-29.48元之间。

●2012-05-14 同大股份：国内领先的超细纤维PU革巨头 (国信证券 陈桂元)

●我们预测公司2012、2013、2014年的EPS分别为1.41元、1.68元和2.26元，参考同类公司，给予公司2012年15到17倍PE的估值，建议申购价为21元到23元。

●2012-05-09 同大股份：创新能力突出的超纤革供应商 (海通证券 曹小飞,张瑞,易团辉)

●2012年以来，国内合成革需求持续低迷，主要合成革上市公司业绩均有所下滑，我们预计公司2012-2014年的每股收益分别为1.16、1.41和1.67元。根据对A股4家合成革上市公司的估值分析并综合考虑公司未来增长潜力，我们给予公司2012年18-20倍动态PE，对应的合理价值区间为20.83-23.15元，建议询价区间18.75-20.83元。

◆同行业研报摘要◆行业:橡胶塑料

●2026-05-11 时代新材：风电叶片业绩稳步增长，新材料平台高增可期 (山西证券 冀泳洁)

●我们预测2026年至2028年，公司分别实现营收236.26/256.09/275.92亿元，同比增长10.0%/8.4%/7.7%；实现归母净利润6.76/8.48/10.47亿元，同比增长31.7%/25.4%/23.4%，对应EPS分别为0.73/0.91/1.12元，PE为17.4/13.9/11.3倍，维持“买入-A”评级。

●2026-05-10 海安集团：Q1业绩受大承包摊销和汇兑短期影响，国内产能有望逐步放量兑现业绩 (中泰证券 何俊艺)

●此前预计公司26-27年收入为25亿元、34亿元，26-27年归母净利润为7亿元、10亿元，考虑到近期原材料上涨明显且公司已公布26Q1季报，看好公司在稳固国内客户基础上加快海外布局，预计公司26-28年收入依次为29/35/47亿元，同比增速依次为+28%/+22%/+35%；预计26-28年归母净利润依次为6.4/8.0/11.4亿元，同比增速依次为+15%/+24%/+43%，对应PE18X/14X/10X，维持“增持”评级。

●2026-05-10 横河精密：全球无人机新秀崛起，无人机、机器人、家电汽零“三箭齐发” (浙商证券 王华君,张菁)

●仅考虑家电汽车零部件等主业情况下，我们预计2026-2028年归母净利润约0.88、1.24、1.83亿元，同比增长67%、40%、47%，CAGR=51%，对应PE95、68、46倍，维持“买入”评级。

●2026-05-08 川环科技：2025年年报及2026年一季报点评：利润端修复，新业务与全球化布局稳步推进 (东兴证券 李金锦,吴征洋)

●我们维持看好公司液冷服务器与储能等新业务拓展对业绩增长的长期催化。预计公司2026-2028年有望实现归母净利2.50/3.01/3.55亿元，同比+22.3%/+20.7%/+17.8%，对应EPS1.15/1.39/1.64元，当前股价对应PE35x/29x/25x，维持“推荐”评级。

●2026-05-07 福斯特：行业龙头地位稳固，盈利能力有望提升 (中银证券 武佳雄)

●结合公司年报和一季报，考虑光伏行业未来竞争加剧，我们将公司2026-2028年预测每股收益更新为0.56/0.79/0.99元(原2026-2028年预测为0.86/1.13/-元)，对应市盈率34.1/24.2/19.2倍；公司感光干膜等新产品逐步放量，有望提升盈利能力，维持增持评级。

●2026-05-07 通用股份：2026Q1归母净利润实现同环比增长，看好新增产能投放利润步入新台阶 (国海证券 董伯骏,仲逸涵)

●我们预计公司2026-2028年营业收入分别为95.18、102.28、105.71亿元，归母净利润分别为3.89、4.73、5.38亿元，对应PE分别19.09、15.71、13.80倍。看好公司成长性，维持“买入”评级。

●2026-05-07 赛轮轮胎：26Q1业绩稳增抗关税扰动，看好出海加速延续量利齐升 (中泰证券 何俊艺)

●此前预计公司26-27年收入为428亿元、478亿元，26-27年净利润51亿元、61亿元，考虑到公司已发布26Q1季报，公司具备海外密集投产&高端破局加速等诸多看点，预计26-28年收入依次为469/524/566亿元，同比增速为28%/12%/8%；预计26-28年归母净利润依次为48/56/66亿元，同比增速依次为35%/18%/18%，对应PE10X、8X、7X，维持“买入”评级。

●2026-05-07 恩捷股份：供需改善，隔膜龙头迎量价齐升 (浙商证券 邱世梁,汪成)

●我们预计2026-2028年公司归母净利润分别为21.3、35.8、50.1亿元，分别同比增长1396%、68%、40%。对应PE分别为39、23、17倍。公司是行业全球龙头，受益供需结构持续改善，维持“买入”评级。

●2026-05-07 时代新材：一季报业绩增长强劲，核心业务盈利能力改 (财信证券 袁玮志)

●预计公司2026-2028年营收235/255/282亿元，归母净利润7.26/8.76/9.69亿元，EPS为0.78/0.94/1.04元，对应PE为15.77/13.07/11.82倍。给予公司2026年15-20倍PE，对应目标价格区间11.70-15.60元，首次覆盖给予公司“增持”评级。

●2026-05-06 永新股份：年报点评报告：经营韧性延续，海外快速成长 (天风证券 孙海洋,张彤)

●根据26Q1业绩情况，考虑国内外经济环境及汇兑影响，我们预计26-28年归母净利分别为4.8/5.2/5.8亿元(26-27年前值5.7/6.3亿元)，对应PE为14X/13X/12X。维持“买入”评级