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苏交科(300284)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 7.45% ,预测2023年净利润 6.37 亿元,较去年同比增长 7.35%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.400.510.561.06 5.096.377.014.23
2024年 3 0.460.580.641.40 5.867.308.075.45
2025年 3 0.540.660.731.78 6.778.289.257.04

截止2023-11-22,6个月以内共有 3 家机构发了 4 篇研报。

预测2023年每股收益 0.51 元,较去年同比增长 7.45% ,预测2023年营业收入 57.97 亿元,较去年同比增长 10.92%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 3 0.400.510.561.06 54.3257.9760.7327.07
2024年 3 0.460.580.641.40 59.9164.8469.9133.81
2025年 3 0.540.660.731.78 65.5671.6378.4442.41
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 3 6
增持 1 1 3 6 17
中性 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.40 0.37 0.47 0.53 0.60 0.68
每股净资产(元) 5.25 6.11 6.48 6.88 7.40 7.98
净利润(万元) 38831.67 47190.67 59348.91 66166.40 75270.10 85775.89
净利润增长率(%) -46.34 21.53 25.76 11.49 13.75 13.40
营业收入(万元) 549936.00 511942.65 522652.86 596218.44 672057.56 746292.67
营收增长率(%) -7.84 -6.91 2.09 14.08 12.66 11.01
销售毛利率(%) 35.83 38.27 37.03 37.64 37.76 37.89
净资产收益率(%) 7.62 6.12 7.25 7.65 8.11 8.53
市盈率PE 13.99 16.36 11.64 12.25 10.75 9.44
市净值PB 1.07 1.00 0.84 0.93 0.86 0.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-10-31 华泰证券 增持 0.400.460.54 50924.0058569.0067657.00
2023-08-01 兴业证券 增持 0.510.580.62 64800.0072700.0078900.00
2023-08-01 华泰证券 增持 0.560.640.73 70106.0080746.0092236.00
2023-08-01 天风证券 买入 0.550.630.73 69014.0079970.0092477.00
2023-04-25 兴业证券 增持 0.540.600.67 67600.0075800.0085100.00
2023-04-25 中金公司 中性 0.510.57- 65000.0072000.00-
2023-04-24 国泰君安 买入 0.530.610.68 67500.0076400.0085800.00
2023-04-19 天风证券 买入 0.550.630.73 69014.0079970.0092477.00
2023-04-18 兴业证券 增持 0.540.600.67 67600.0075800.0085100.00
2023-04-17 华泰证券 增持 0.560.640.73 70106.0080746.0092236.00
2022-11-07 国泰君安 买入 0.410.450.48 51900.0056500.0061200.00
2022-10-25 兴业证券 增持 0.430.480.54 53800.0060600.0068100.00
2022-10-25 天风证券 增持 0.450.520.60 56951.0065660.0075461.00
2022-08-03 中金公司 中性 0.41-- 52000.00--
2022-08-02 兴业证券 增持 0.430.480.54 53800.0060600.0068100.00
2022-08-02 华泰证券 增持 0.470.560.64 59021.0070109.0080751.00
2022-04-30 光大证券 买入 0.440.52- 55500.0066200.00-
2022-04-27 西部证券 增持 0.450.530.61 57500.0067000.0076800.00
2022-04-26 天风证券 增持 0.450.520.60 56951.0065660.0075461.00
2022-04-25 兴业证券 增持 0.430.480.54 53700.0060600.0068100.00
2022-04-22 中金公司 中性 0.390.45- 49000.0057000.00-
2022-04-20 国泰君安 买入 0.430.480.53 53900.0060900.0066900.00
2022-04-20 西部证券 增持 0.450.530.61 57500.0067000.0076800.00
2022-04-19 兴业证券 增持 0.430.480.54 53700.0060600.0068100.00
2022-04-19 华泰证券 增持 0.470.560.64 59021.0070109.0080751.00
2022-04-19 天风证券 增持 0.450.520.60 56951.0065660.0075461.00
2021-11-02 光大证券 买入 0.450.560.61 56800.0071200.0076800.00
2021-10-26 华泰证券 增持 0.390.480.61 48688.0061247.0077292.00
2021-10-26 天风证券 增持 0.400.460.52 50171.0057717.0066267.00
2021-10-26 西部证券 买入 0.390.470.55 49200.0059700.0069900.00
2021-09-24 西部证券 - 0.410.510.59 51800.0063800.0074500.00
2021-08-15 国盛证券 买入 0.520.630.76 50600.0061200.0073600.00
2021-08-03 天风证券 增持 0.550.640.76 53092.0062277.0073347.00
2021-08-03 中金公司 中性 0.530.63- 51600.0061300.00-
2021-05-30 国泰君安 买入 0.540.650.77 52400.0062700.0074700.00
2021-05-28 国泰君安 买入 0.540.650.77 52400.0062700.0074700.00
2021-05-05 兴业证券 - 0.580.680.79 56600.0065700.0077100.00
2021-05-05 光大证券 买入 0.530.630.68 51800.0061200.0066400.00
2021-04-24 华泰证券 增持 0.500.630.80 48688.0061247.0077292.00
2021-04-24 天风证券 增持 0.550.640.76 53092.0062277.0073347.00
2021-04-23 中金公司 中性 0.530.63- 51600.0061300.00-
2021-04-21 长江证券 买入 0.580.690.80 56200.0067000.0078100.00
2021-03-29 西部证券 - 0.540.66- 52300.0064600.00-
2020-10-28 中金公司 中性 0.440.53- 42400.0051600.00-
2020-10-26 长江证券 买入 0.380.510.66 36500.0049800.0064100.00
2020-09-28 西部证券 - 0.780.951.18 75300.0092600.00114900.00
2020-08-06 国信证券 买入 0.860.991.14 83500.0096500.00110500.00
2020-08-05 光大证券 买入 0.550.650.81 53300.0063300.0078300.00
2020-08-05 天风证券 买入 0.821.02- 79500.0099063.00-
2020-08-04 海通证券 - 0.831.001.20 81000.0097100.00116800.00
2020-08-04 兴业证券 - 0.921.101.28 89600.00106300.00123200.00
2020-08-04 华泰证券 买入 0.760.931.17 74046.0090353.00113400.00
2020-08-04 华创证券 买入 0.901.081.30 87700.00105200.00126500.00
2020-08-04 中金公司 - 0.670.75- 65600.0072700.00-
2020-08-03 长江证券 买入 0.750.921.10 72400.0089200.00107100.00
2020-06-03 华泰证券 买入 0.831.021.25 80375.0099387.00121700.00
2020-06-03 国盛证券 买入 0.850.981.15 82500.0095700.00112100.00
2020-04-28 华创证券 买入 0.901.081.30 87700.00105200.00126500.00
2020-04-27 长江证券 买入 0.830.971.21 80200.0094600.00117300.00
2020-04-24 国信证券 买入 0.860.991.14 83500.0096500.00110500.00
2020-04-21 海通证券 - 0.901.111.35 87800.00107800.00131000.00
2020-04-21 广发证券 买入 0.861.031.24 83400.00100300.00120700.00
2020-04-21 兴业证券 - 0.921.101.28 89700.00106700.00123900.00
2020-04-21 华泰证券 买入 0.851.051.27 82619.00102100.00123200.00
2020-04-21 国泰君安 买入 0.881.061.29 85700.00102600.00125000.00
2020-04-21 天风证券 买入 0.861.071.28 83078.00103525.00123877.00
2020-04-21 华创证券 买入 0.901.081.30 87700.00105200.00126500.00
2020-04-21 国盛证券 买入 0.850.991.16 82700.0096100.00112600.00
2020-04-21 中金公司 - 0.750.81- 73200.0079000.00-
2020-04-21 安信证券 买入 0.881.061.30 85410.00103310.00126050.00
2020-04-21 申万宏源 增持 0.860.991.14 84000.0096600.00111100.00
2020-04-20 长江证券 买入 0.830.971.21 80200.0094600.00117300.00
2020-04-10 中金公司 - 0.750.81- 73200.0079000.00-
2020-04-08 国泰君安 - 0.881.06- 85500.00102600.00-
2020-03-25 东北证券 增持 0.870.98- 84800.0095600.00-
2020-03-02 国泰君安 买入 0.871.04- 84100.00100800.00-
2020-03-02 安信证券 买入 0.891.07- 85980.00104280.00-
2020-03-01 华泰证券 买入 0.851.03- 82834.00100400.00-
2020-02-29 兴业证券 - 0.871.04- 84900.00100900.00-
2020-02-29 国盛证券 买入 0.871.00- 84200.0097000.00-
2020-01-21 中金公司 - 0.750.81- 73200.0079000.00-
2020-01-20 华泰证券 买入 0.891.07- 86456.00104400.00-
2020-01-20 国盛证券 买入 0.860.98- 83100.0095500.00-
2019-11-01 海通证券 - 0.740.881.07 72200.0085900.00104300.00
2019-10-30 国信证券 买入 0.780.941.12 75503.0090972.00108423.00
2019-10-29 广发证券 买入 0.670.810.97 65500.0078700.0094600.00
2019-10-29 华泰证券 买入 0.720.871.05 70213.0084255.00101900.00
2019-10-29 天风证券 买入 0.780.951.18 75621.0092721.00114296.00
2019-10-29 华创证券 买入 0.790.961.21 76600.0093600.00117400.00
2019-10-29 国盛证券 买入 0.740.860.98 72200.0083100.0095500.00
2019-10-29 中金公司 - 0.780.97- 76200.0093900.00-
2019-10-29 安信证券 买入 0.760.961.18 74130.0093010.00114540.00
2019-10-29 申万宏源 增持 0.770.951.15 74800.0092000.00111300.00
2019-10-28 招商证券 买入 0.780.961.19 76200.0093300.00115900.00
2019-10-28 兴业证券 - 0.800.971.17 77300.0094400.00113900.00
2019-10-28 光大证券 买入 0.750.911.10 73300.0088600.00107200.00
2019-10-14 长江证券 买入 0.690.831.01 67500.0081100.0098300.00
2019-09-14 海通证券 - 0.801.001.25 78000.0097400.00121900.00
2019-08-06 国信证券 买入 0.810.991.21 78266.0096382.00117481.00
2019-07-31 财富证券 买入 0.770.911.05 74500.0088100.00102000.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-10-31 苏交科:季报点评:毛利率同比提升,现金流环比改善 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●考虑到今年基建实物量落地缓慢,我们调整公司2023-2025年归母净利润预测为5.1/5.9/6.8亿元(前值7.0/8.1/9.2亿元)。可比公司23年Wind一致预期均值17xPEG,认可给予公司23年17xPE,调整目标价至6.86元(前值7.91元),维持“增持”评级。
●2023-08-01 苏交科:H1业绩保持平稳,看好数字化智能设计业务前景 (兴业证券 孟杰,童彤,郁晾)
●我们调整对公司的盈利预测,预计2023-2025年的EPS为0.51元、0.58元、0.62元,7月31日收盘价对应的PE分别为12.9倍、11.5倍、10.6倍,维持“增持”评级。
●2023-08-01 苏交科:中报点评:检测版图持续扩张,数字化转型提速 (华泰证券 方晏荷,黄颖,张艺露)
●我们维持预计公司2023-2025年归母净利7.0/8.1/9.2亿元,CAGR约15.8%。可比公司23年Wind一致预期均值0.69xPEG,考虑到公司定增完成后,有望获得粤港澳大湾区市场资源、增强资金实力,进入较快增长阶段,认可给予公司23年0.90xPEG,目标价7.91元(前值7.14元),维持“增持”评级。
●2023-08-01 苏交科:半年报点评:上半年业绩保持稳定,海外&新兴业务拓展可期 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●23年3月公司携手中望软件、胡彦卿合作成立子公司,发挥产业链联动积极效应,共同开展交通、市政工程设计领域的数字技术服务业务。同时,公司积极布局双碳产业,“绿色交通云”平台收获阶段性成果;并投资绿配网络,以“新能源运力数字化+光储充能源数字化”两翼协同发展战略为引领,致力于打造新能源城配物流的绿电专网,新业务领域的布局有望持续发力。看好公司长期发展,我们维持此前预测,预计23-25年公司归母净利润分别为6.9/8.0/9.2亿,参考可比公司估值,给予23年15倍PE,目标价8.2元,维持“买入”评级。
●2023-04-25 苏交科:归母净利润同比+14%,大湾区检测业务有望加速 (兴业证券 孟杰,童彤,郁晾)
●我们维持对公司的盈利预测,预计2023-2025年的EPS为0.54元、0.60元、0.67元,4月25日收盘价对应的PE分别为11.9倍、10.6倍、9.4倍,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2023-11-20 百普赛斯:海外业绩延续高增,业务扩张利润端短期承压 (首创证券 王斌)
●国内外生物医药研发需求依旧旺盛,公司海外布局领先于国内同行,近年来公司产品质量不断提升,且具备价格优势,品牌影响力持续提升,未来随着在海外销售的进一步发力,公司收入端有望延续快速增长趋势,利润率随着规模效应有望逐渐回升,维持“买入”评级。
●2023-11-19 华阳国际:经营韧性十足的民营设计龙头,城中村+保障房创造新增量 (安信证券 苏多永,董文静)
●我们看好公司未来的稳健发展,预计公司2023-2025年营业收入分别为19.39亿元、22.82亿元和26.68元,分别同比增长6.21%、17.69%和16.93%;归母净利润分别为1.73、2.06和2.42亿元,分别同比增长53.93%、19.16%和17.61%。维持“买入-A”评级,给予2023年20倍PE,对应目标价17.6元。
●2023-11-19 西测测试:检测业务需求高涨,静待产能释放 (东北证券 王凤华,王璐)
●我们预计公司2023-2025年营收分别为3.93/5.44/8.08亿元,归母净利润分别为0.97/1.34/1.88亿元,对应EPS为1.15/1.58/2.23元,对应PE39.98/28.98/20.59X,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-18 三联虹普:季报点评:持续推动技术开发与革新 (天风证券 孙海洋,鲍荣富)
●维持盈利预测,维持“买入“评级。公司是国际先进的聚合物成套生产工艺技术提供商,拥有完善的自主基础、共性技术体系及工程化成果转化实力,为客户的高端应用需求提供定制化系统集成服务。预计23-25年公司归母净利分别为3.05/3.82/4.90亿元,EPS分别为0.96/1.20/1.54元/股,对应PE分别为18/14/11x。
●2023-11-17 百普赛斯:收入端增长稳健,海外市场开拓打开成长空间 (开源证券 余汝意)
●考虑受下游需求放缓影响,我们下调2023-2025年公司盈利预测,预计归母净利润为1.77/2.08/2.58亿元(原预计2.05/2.58/3.38亿元),EPS分别为1.47/1.74/2.15元,当前股价对应P/E分别为46.4/39.4/31.8倍,鉴于公司正积极布局海外市场,维持“买入”评级。
●2023-11-17 药康生物:收入端同比稳健增长,海内外产能建设有序推进 (开源证券 余汝意)
●单看Q3,公司实现营业收入1.59亿元,同比增长16.76%,环比增长2.02%;归母净利润0.40亿元,同比下降13.65%,环比下降13.69%;扣非归母净利润0.32亿元,同比增长38.60%,环比增长17.82%。公司营收端同比增长稳健,利润端短期内承压。公司坚持“产品+服务”双轮驱动的业务模式,小鼠品系数量持续提升增强核心竞争力,一站式功能药效服务快速发展有望为业绩增长带来新动能。我们看好公司长期发展,维持原盈利预测,预计2023-2025年归母净利润为1.74/2.04/2.51亿元,EPS为0.42/0.50/0.61元,当前股价对应PE为45.6/38.9/31.6倍,鉴于公司积极开发高附加值品系且积极拓展海外市场,维持“买入”评级。
●2023-11-17 药明康德:常规业务稳健增长,TIDES业务进入加速期 (首创证券 王斌)
●根据公司最新经营情况,我们调整此前盈利预测,预计2023-2025年,公司营业收入分别为402.76亿元/498.47亿元/609.88亿元,同比增速分别为2.3%/23.8%/22.4%,归母净利润分别为100.82亿元/123.44亿元/150.57亿元,同比增速分别为14.4%/22.4%/22.0%。当前收盘价对应PE分别为25/21/17倍,公司为具有全球竞争力的CRDMO龙头企业,业务覆盖全面,行业长期趋势依旧向好,随着新产能的逐步释放以及客户管线推进后的放量,同时TIDES业务进入放量期为公司打开新的增长曲线,有望为公司带来持续增长,维持“买入”评级。
●2023-11-17 毕得医药:营收稳健增长,利润端阶段性承压 (开源证券 余汝意)
●公司积极推进全球业务布局,增强自主品牌“毕得”、“BLD”与“AmBeed”在海内外的品牌影响力,收入端稳健增长。考虑公司费用率增长较快,我们下调公司2023-2025年盈利预测,预计归母净利润为1.56/1.99/2.56亿元,EPS为1.72/2.19/2.81元,当前股价对应PE为37.1/29.1/22.7倍,维持“买入”评级。
●2023-11-17 皓元医药:动能持续释放,看好盈利改善 (浙商证券 孙建,王帅)
●我们预测2023-2025年营业收入为18.52、25.39、34.29亿元;我们预测2023-2025年归母净利润预测为1.55、2.58、4.20亿元,同比增速分别为-19.81%、66.00%、63.03%,对应EPS为1.03、1.71、2.79,现价对应PE为62、38、23倍,维持“增持”评级。
●2023-11-16 华阳国际:装配式设计、BIM软件研发双轮驱动,有望受益城中村改造、保障房建设提速 (中泰证券 耿鹏智)
●预计公司2023-2025年实现营业收入16.15/18.07/20.58亿元,yoy分别-11.53%/+11.91%/+13.88%,实现归母净利润1.72/2.03/2.42亿元,yoy分别+53.49%/+17.99%/+19.25%,对应EPS为0.88/1.04/1.24元。现价对应PE为17.17/14.55/12.20倍。从市盈率角度看,公司当前价值较可比公司价值低估,首次覆盖,给予“增持”评级。
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