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精锻科技(300258)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 0.48% ,预测2024年净利润 2.39 亿元,较去年同比增长 0.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.370.500.561.10 1.772.392.7011.99
2025年 6 0.520.630.711.45 2.533.033.4415.94
2026年 6 0.670.790.871.84 3.253.794.1920.86

截止2025-01-17,6个月以内共有 6 家机构发了 9 篇研报。

预测2024年每股收益 0.50 元,较去年同比增长 0.48% ,预测2024年营业收入 24.09 亿元,较去年同比增长 14.53%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.370.500.561.10 21.3524.0926.22285.19
2025年 6 0.520.630.711.45 26.2028.9832.03342.35
2026年 6 0.670.790.871.84 30.9734.8639.65422.71
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 12 43
未披露 3
增持 2 4 6 13

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.36 0.51 0.49 0.56 0.70 0.84
每股净资产(元) 6.52 6.94 7.44 8.11 8.64 9.34
净利润(万元) 17179.92 24736.14 23760.82 27096.16 33957.68 40663.61
净利润增长率(%) 10.26 43.98 -3.94 12.70 25.85 22.35
营业收入(万元) 142336.01 180827.38 210338.65 250840.78 304283.61 363498.65
营收增长率(%) 18.30 27.04 16.32 19.10 21.26 20.26
销售毛利率(%) 29.26 28.41 25.63 25.95 26.22 26.10
净资产收益率(%) 5.47 7.40 6.63 6.92 8.11 9.02
市盈率PE 34.32 21.84 25.59 16.04 12.69 10.22
市净值PB 1.88 1.62 1.70 1.10 1.03 0.93

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 国信证券 买入 0.470.590.74 22600.0028600.0035500.00
2024-10-28 申万宏源 增持 0.370.520.67 17700.0025300.0032500.00
2024-10-21 民生证券 增持 0.460.620.80 22200.0029900.0038500.00
2024-10-10 中信建投 买入 0.510.640.82 24794.0030704.0039421.00
2024-09-03 国泰君安 买入 0.510.610.75 24500.0029300.0036300.00
2024-08-31 东方证券 买入 0.540.690.85 25900.0033000.0041100.00
2024-08-28 国信证券 买入 0.540.680.84 26000.0032900.0040600.00
2024-08-28 申万宏源 增持 0.500.600.73 24000.0028900.0035000.00
2024-08-27 民生证券 增持 0.560.710.87 27000.0034400.0041900.00
2024-07-13 国元证券 增持 0.590.700.82 28262.0033618.0039351.00
2024-05-12 东方证券 买入 0.620.770.91 29700.0037000.0043800.00
2024-05-10 西南证券 买入 0.630.740.83 30438.0035425.0040180.00
2024-05-07 中信建投 买入 0.620.770.95 29933.0037149.0045893.00
2024-05-04 国信证券 买入 0.610.780.96 29600.0037400.0046200.00
2024-04-23 国泰君安 买入 0.610.740.89 29600.0035800.0042800.00
2024-04-23 申万宏源 买入 0.630.790.97 30100.0038000.0046800.00
2024-04-22 国海证券 增持 0.590.740.89 28300.0035700.0042700.00
2024-04-22 兴业证券 买入 0.550.750.90 26700.0036300.0043400.00
2024-01-02 首创证券 买入 0.730.89- 37500.0045800.00-
2023-11-28 华鑫证券 买入 0.560.670.85 26900.0032400.0041000.00
2023-10-27 中银证券 增持 0.540.650.82 26200.0031500.0039400.00
2023-10-25 方正证券 增持 0.590.770.97 28400.0037000.0046800.00
2023-10-24 中信证券 买入 0.530.680.86 25800.0032800.0041700.00
2023-10-23 国信证券 买入 0.550.680.87 26500.0032900.0041700.00
2023-10-23 首创证券 买入 0.560.740.98 28700.0038200.0050200.00
2023-10-22 西南证券 买入 0.540.680.83 25915.0032673.0040071.00
2023-10-22 东方证券 买入 0.560.710.90 26900.0034200.0043300.00
2023-10-22 德邦证券 买入 0.560.700.84 27200.0033500.0040500.00
2023-10-21 申万宏源 买入 0.550.650.91 26700.0031400.0044000.00
2023-10-20 兴业证券 买入 0.570.710.89 27600.0034100.0043100.00
2023-10-20 国泰君安 买入 0.610.750.97 29600.0036200.0047000.00
2023-10-19 长城证券 增持 0.570.730.90 27300.0035100.0043200.00
2023-09-15 中信证券 买入 0.570.720.87 27600.0034500.0041900.00
2023-09-14 德邦证券 买入 0.600.740.88 28700.0035700.0042400.00
2023-09-12 首创证券 买入 0.560.740.98 28700.0038200.0050200.00
2023-09-02 国信证券 买入 0.560.710.92 27200.0034100.0044500.00
2023-09-02 东方证券 买入 0.600.760.95 28900.0036900.0045900.00
2023-08-31 东北证券 买入 0.610.780.99 29300.0037600.0047600.00
2023-08-31 国泰君安 买入 0.610.750.97 29600.0036200.0047000.00
2023-08-29 兴业证券 买入 0.570.710.89 27600.0034100.0043100.00
2023-08-29 中金公司 买入 0.620.79- 30000.0038000.00-
2023-08-29 申万宏源 买入 0.530.630.86 25400.0030500.0041400.00
2023-08-28 西南证券 买入 0.620.791.03 29842.0037889.0049719.00
2023-08-28 国联证券 买入 0.690.871.07 33100.0042100.0051500.00
2023-08-15 国泰君安 买入 0.610.750.97 29600.0036200.0047000.00
2023-07-04 开源证券 增持 0.610.780.95 29500.0037600.0045800.00
2023-05-05 华创证券 买入 0.540.650.76 26200.0031000.0036800.00
2023-04-27 中银证券 增持 0.620.790.99 29800.0038000.0047500.00
2023-04-25 中金公司 买入 0.600.75- 29000.0036300.00-
2023-04-25 信达证券 - 0.610.770.99 29400.0037200.0047800.00
2023-04-24 国信证券 买入 0.600.760.95 28800.0036800.0045600.00
2023-04-24 华西证券 增持 0.630.781.00 30500.0037500.0048100.00
2023-04-22 西南证券 买入 0.580.791.05 28103.0038212.0050505.00
2023-04-22 申万宏源 买入 0.610.821.05 29400.0039300.0050400.00
2023-04-21 国联证券 买入 0.690.881.07 33100.0042200.0051500.00
2023-01-20 国信证券 买入 0.660.84- 31600.0040700.00-
2023-01-19 - - 0.590.73- 28500.0035200.00-
2023-01-19 财通证券 增持 0.720.95- 34800.0045600.00-
2022-10-26 西南证券 买入 0.520.680.90 24945.0032539.0043221.00
2022-10-26 国信证券 买入 0.500.660.84 24200.0031600.0040700.00
2022-10-26 兴业证券 买入 0.510.730.93 24800.0035000.0044600.00
2022-10-26 东方证券 买入 0.520.710.93 25100.0034200.0044900.00
2022-10-26 东方财富证券 买入 0.530.690.89 25385.0033038.0043117.00
2022-10-26 华创证券 买入 0.510.610.70 24800.0029200.0033900.00
2022-10-26 财通证券 增持 0.510.710.92 24700.0034300.0044200.00
2022-10-26 信达证券 - 0.500.670.89 24300.0032500.0042700.00
2022-10-26 申万宏源 买入 0.530.680.93 25600.0032800.0044900.00
2022-09-19 申万宏源 买入 0.530.680.93 25600.0032800.0044900.00
2022-09-04 兴业证券 买入 0.480.650.81 22900.0031200.0038900.00
2022-08-29 国信证券 买入 0.470.630.81 22600.0030400.0039200.00
2022-08-16 东方证券 买入 0.550.740.94 26300.0035700.0045200.00
2022-08-16 首创证券 买入 0.510.660.84 24470.0031790.0040550.00
2022-08-16 信达证券 - 0.500.670.86 23900.0032200.0041200.00
2022-06-05 西南证券 买入 0.450.600.81 21776.0028905.0039180.00
2022-05-09 中信证券 买入 0.470.640.83 22600.0030900.0040000.00
2022-05-01 东方证券 买入 0.540.740.92 25800.0035400.0044200.00
2022-04-30 东方证券 买入 0.540.740.92 25800.0035400.0044200.00
2022-04-29 中银证券 增持 0.480.650.82 23300.0031200.0039500.00
2022-04-29 中金公司 买入 0.500.64- 23900.0030800.00-
2022-04-28 兴业证券 买入 0.480.650.81 22900.0031200.0038900.00
2022-04-28 华创证券 买入 0.530.730.88 25500.0035100.0042500.00
2022-02-18 华创证券 买入 0.670.88- 32300.0042200.00-
2021-12-28 渤海证券 增持 0.370.510.69 17700.0024700.0033100.00
2021-11-01 安信证券 买入 0.410.580.77 19590.0027770.0037130.00
2021-10-21 东方财富证券 增持 0.460.590.78 22075.0028191.0037613.00
2021-10-21 国联证券 - 0.420.600.82 20040.0028730.0039690.00
2021-10-19 华创证券 买入 0.410.761.08 20000.0036700.0052000.00
2021-10-19 兴业证券 买入 0.410.600.78 19900.0029100.0037500.00
2021-10-19 海通证券 - 0.400.630.84 19200.0030200.0040300.00
2021-10-19 中信证券 买入 0.390.580.76 18800.0027900.0036800.00
2021-10-18 东方证券 买入 0.430.660.86 20600.0031600.0041300.00
2021-10-18 华西证券 - 0.520.670.88 24900.0032200.0042600.00
2021-08-24 中金公司 - 0.580.63- 28000.0030300.00-
2021-08-24 华创证券 买入 0.490.821.15 23500.0039600.0055200.00
2021-08-24 渤海证券 增持 0.450.560.70 21700.0027000.0033700.00
2021-08-24 天风证券 买入 0.480.640.83 23365.0030721.0040217.00
2021-08-24 兴业证券 买入 0.480.710.88 23300.0034200.0042600.00
2021-08-24 海通证券 - 0.480.650.83 23100.0031500.0040100.00
2021-08-23 财信证券 增持 0.490.620.74 23518.0029926.0035829.00
2021-08-23 银河证券 买入 0.570.660.79 27338.0031832.0038190.00

◆研报摘要◆

●2024-11-01 精锻科技:业绩短期承压,静待新品放量 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●持续看好精锻客户持续放量带来的业绩增量,考虑到下游客户需求的波动性,下调盈利预测,预计2024-2026归母净利润为2.3/2.9/3.6亿元(原预测2.6/3.3/4.1亿元),EPS为0.47/0.59/0.74元(原预测0.61/0.78/0.96元),对应PE为19/15/12x,维持“优于大市”评级。
●2024-10-21 精锻科技:系列点评二:业绩短期承压,全球化加速成长 (民生证券 崔琰)
●公司是精密驱动系统齿轮龙头,正在加速全球化,我们看好公司中长期成长,调整盈利预测,预计2024-2026年收入分别22.2/28.0/35.4亿元,归母净利润分别2.2/3.0/3.9亿元,EPS分别0.46/0.62/0.80元,对应2024年10月21日8.73元/股收盘价,PE分别为19/14/11倍,维持“推荐”评级。
●2024-10-10 精锻科技:Q2盈利阶段性承压,产能扩张&客户拓展顺利 (中信建投 陶亦然,程似骐,李粵皖)
●公司是国内乘用车精锻齿轮龙头,近年来积极拥抱汽车电动化、轻量化及出海趋势,不断拓展新客户新产品,推动产品结构优化升级,并针对欧美及东南亚等地客户逐步扩展海外布局。看好公司市场份额稳步提升,盈利能力稳步修复。我们预计公司2024-2025年归母净利润分别为2.5亿元、3.1亿元,对应当前PE为17X、14X。
●2024-08-31 精锻科技:中报点评:毛利率短期承压,国内外产能建设有序推进 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,预测2024-2026年EPS分别为0.54、0.69、0.85元(原0.62、0.77、0.91元),可比公司24年PE平均估值15倍,目标价8.1元,维持买入评级。
●2024-08-28 精锻科技:业绩短期承压,品类扩张与全球化持续推进 (国信证券 唐旭霞,孙树林)
●持续看好精锻客户持续放量带来的业绩增量,考虑到下游客户需求的波动性,下调盈利预测,预计2024-2026归母净利润为2.6/3.3/4.1亿元(原预测3.0/3.7/4.6亿元),EPS为0.54/0.68/0.84元(原预测0.61/0.78/0.96元),对应PE为13/10/8x,维持“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:汽车制造

●2025-01-17 长城汽车:2024年业绩预计高增,坦克/魏牌有望带来新增量 (开源证券 任浪)
●我们小幅下调2024-2026年业绩预测,预计2024-2026年归母净利为128.8(-7.5)/156.2(-2.3)/181.0(-2.7)亿元,当前股价对应PE为16.8/13.8/11.9倍,但鉴于公司坦克/魏牌/海外业务继续放量,智能化技术有望以差异化方案密集上车,看好公司长期发展,维持“买入”评级。
●2025-01-16 比亚迪:全球新能源销量冠军,25年新车周期与智驾增长可期 (海通证券 刘一鸣,张觉尹,吴杰)
●考虑公司的竞争优势,我们预计公司2024/2025/2026年营收分别约为7651/9188/11038亿元,归母净利润约为383/535/726亿元,EPS为13.16/18.40/24.96元。公司2025年1月15日收盘市值对应2024/2025/2026年PE为21/15/11倍。参考可比公司,考虑到比亚迪是新能源车头部企业,我们给予公司2024年24-25倍PE,对应合理价值区间315.89-329.05元。维持“优于大市”评级。
●2025-01-16 爱柯迪:拟收购微特电机标的公司,战略性布局新兴赛道 (信达证券 丁泓婧)
●铝合金中小件隐形冠军,横向拓展进微特电机赛道有望打造新的成长空间。我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为10.4亿元、13.1亿元和16.0亿元,对应EPS分别为1.06、1.33、1.63元,对应PE分别14倍、11倍、9倍。
●2025-01-16 爱柯迪:重组预案落地,前瞻布局新兴业务 (国盛证券 丁逸朦,刘伟)
●考虑到下游车企竞争激烈的同时,公司在新业务领域的加大投入,不考虑此次并购的前提下,我们预计公司2024-2026年归母净利润10.6/12.8/15.8亿元,对应PE分别为14/12/9倍,维持“买入”评级。
●2025-01-15 长城汽车:2024Q4业绩符合预期,出口&高端化驱动增长 (国投证券 徐慧雄,夏心怡)
●维持“买入-A”评级。预计公司2024-2026年归母净利润分别为127.3、170.3、190.1亿元,对应当前市值PE分别为17.4、13.0和11.7倍。我们给予公司2025年20倍市盈率,对应6个月目标价39.80元/股。
●2025-01-15 长城汽车:经营质量向上,25年越野、智驾双轮驱动 (平安证券 王德安,王跟海)
●公司以经营质量优先,在越野、皮卡等领域拥有较高的竞争壁垒,在25年仍将深耕优势领域。公司海外业务盈利能力强,25年新市场拓展有望继续贡献增量。智能化以蓝山智驾版为起点,将逐步迁移到公司其他品牌车型。我们维持公司2024-2026年净利润预测127亿/140亿/159亿,维持公司“推荐”评级。
●2025-01-15 江淮汽车:拟募资49亿元打造高端智能电动平台开发项目 (信达证券 丁泓婧)
●尊界S800上市48h预定2108台,我们看好华为赋能下公司在豪华市场的销量表现,且尊界亦有望为公司带来较大盈利弹性。建议关注。
●2025-01-15 长城汽车:2024年业绩预告点评:全年业绩亮丽收官,高端化+全球化发展边际向好 (光大证券 倪昱婧,孟祥庭)
●我们下调2024E归母净利润预测2.5%至128.2亿元;考虑到公司持续高端化和出海业务的布局已逐步打开盈利向上空间,我们上调2025E-2026E归母净利润预测4.9%/6.1%至人民币154.5亿元/177.9亿元。维持A/H股“增持”评级。
●2025-01-15 长城汽车:Q4盈利同比高增,25年新车强势 (华泰证券 宋亭亭)
●采用历史估值法,长城汽车A股近3年平均估值33倍,考虑市场竞争更加激烈,给予A股25年22xPE,维持目标价39.69元,维持“买入”评级。
●2025-01-14 松原股份:2024年业绩优异,有望受益于奇瑞、吉利新品周期 (国投证券 徐慧雄)
●维持“买入-A”评级。我们预计公司2024年-2026年的归母润分别为2.9/3.9/5.0亿元,对应当前市值,PE为22.4/17.1/13.3倍。
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