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瑞普生物(300119)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-03-01,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.98 元,较去年同比增长 31.14% ,预测2023年净利润 4.58 亿元,较去年同比增长 32.00%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 0.930.981.161.40 4.354.585.406.34
2024年 9 1.071.211.441.62 4.985.636.728.32
2025年 9 1.251.451.811.53 5.826.758.4510.29

截止2024-03-01,6个月以内共有 9 家机构发了 10 篇研报。

预测2023年每股收益 0.98 元,较去年同比增长 31.14% ,预测2023年营业收入 24.23 亿元,较去年同比增长 16.23%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 9 0.930.981.161.40 21.9224.2327.4349.70
2024年 9 1.071.211.441.62 27.3529.2832.9058.83
2025年 9 1.251.451.811.53 32.1634.9340.1670.53
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 5 31 50
未披露 1 1 4
增持 4 14 23

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.98 0.88 0.74 1.05 1.30 1.55
每股净资产(元) 6.07 8.61 9.02 9.93 11.06 12.21
净利润(万元) 39819.65 41278.45 34669.87 48999.09 60697.57 72429.38
净利润增长率(%) 104.88 3.66 -16.01 39.89 24.09 18.97
营业收入(万元) 200040.71 200713.83 208425.04 252048.41 303614.35 356651.94
营收增长率(%) 36.40 0.34 3.84 20.61 20.48 17.28
销售毛利率(%) 54.04 51.80 48.44 51.54 52.03 52.30
净资产收益率(%) 16.22 10.24 8.21 10.46 11.72 12.50
市盈率PE 18.19 26.33 24.69 18.74 15.09 12.70
市净值PB 2.95 2.70 2.03 1.97 1.78 1.62

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-22 中金公司 买入 0.941.091.33 44000.0051000.0062000.00
2023-11-07 兴业证券 增持 0.941.071.25 43900.0049800.0058200.00
2023-10-31 华安证券 买入 1.001.291.60 46600.0060200.0074400.00
2023-10-26 西南证券 买入 1.161.441.81 54000.0067200.0084500.00
2023-10-26 国海证券 买入 0.931.191.45 43500.0055700.0067800.00
2023-10-26 民生证券 增持 0.941.221.45 43600.0057000.0067700.00
2023-10-26 华泰证券 买入 1.021.321.53 47352.0061749.0071560.00
2023-10-26 中信建投 增持 0.941.081.37 43992.0050540.0063931.00
2023-09-15 华创证券 买入 0.981.171.30 45700.0054500.0060600.00
2023-09-07 兴业证券 增持 0.961.191.38 45000.0055600.0064200.00
2023-08-28 中信证券 买入 0.941.221.42 44000.0056800.0066200.00
2023-08-28 国海证券 买入 1.061.341.58 49300.0062300.0073500.00
2023-08-28 华安证券 买入 1.001.291.60 46600.0060200.0074400.00
2023-08-28 浙商证券 买入 1.021.191.43 47564.0055675.0066474.00
2023-08-28 中金公司 买入 0.981.21- 45700.0056600.00-
2023-08-28 太平洋证券 买入 1.021.29- 47500.0060000.00-
2023-08-27 西南证券 买入 1.161.441.81 54006.0067179.0084474.00
2023-08-26 中信建投 增持 1.181.401.62 55001.0065318.0075977.00
2023-08-24 民生证券 增持 1.041.311.57 48700.0061400.0073500.00
2023-08-24 中信建投 增持 1.181.401.62 55001.0065318.0075977.00
2023-06-27 西南证券 买入 1.151.441.80 54006.0067179.0084474.00
2023-06-27 中金公司 买入 0.981.21- 45700.0056600.00-
2023-06-19 中金公司 买入 0.981.21- 45700.0056600.00-
2023-06-08 浙商证券 买入 1.091.291.50 50795.0060248.0070425.00
2023-05-01 国信证券 买入 0.901.301.09 42000.0061000.0050800.00
2023-04-29 国盛证券 买入 1.041.301.53 48500.0060800.0071700.00
2023-04-28 民生证券 增持 1.041.311.57 48700.0061400.0073500.00
2023-04-28 华安证券 买入 0.931.211.47 43700.0056700.0068600.00
2023-04-28 中原证券 增持 1.021.321.56 47800.0061600.0073100.00
2023-04-27 西南证券 买入 1.171.461.83 54762.0068160.0085481.00
2023-04-27 中信建投 增持 1.181.401.62 55001.0065318.0075977.00
2023-04-19 西南证券 买入 1.181.481.79 55269.0069207.0083798.00
2023-04-12 中金公司 买入 0.981.21- 45700.0056600.00-
2023-04-10 华安证券 买入 1.001.291.59 46600.0060300.0074600.00
2023-04-06 国盛证券 买入 1.041.301.53 48500.0060800.0071700.00
2023-04-04 民生证券 增持 1.041.311.57 48700.0061400.0073500.00
2023-04-04 方正证券 增持 1.001.261.63 46900.0059100.0076500.00
2023-04-03 国海证券 买入 1.031.311.53 48200.0061200.0071500.00
2023-04-03 兴业证券 增持 1.181.351.62 55100.0063300.0075600.00
2023-04-03 中金公司 买入 0.981.21- 45700.0056600.00-
2023-04-02 中信建投 增持 1.181.401.62 55001.0065318.0075977.00
2023-04-01 华泰证券 买入 1.011.321.53 47352.0061748.0071558.00
2023-04-01 太平洋证券 买入 1.171.42- 55000.0066700.00-
2023-03-31 西南证券 买入 1.181.481.83 55099.0069366.0085704.00
2023-03-22 西南证券 买入 1.191.49- 55857.0069765.00-
2023-03-02 中金公司 买入 1.221.30- 57300.0061000.00-
2022-11-16 中原证券 增持 0.761.021.24 35500.0047800.0057800.00
2022-10-31 国泰君安 买入 0.750.881.04 35000.0041200.0048500.00
2022-10-28 民生证券 增持 0.871.051.27 40600.0049000.0059600.00
2022-10-27 兴业证券 增持 0.901.201.46 42100.0056000.0068500.00
2022-10-26 中信证券 买入 0.871.061.30 40900.0049700.0060800.00
2022-10-26 中航证券 买入 0.841.201.44 39414.0056023.0067575.00
2022-10-26 国盛证券 买入 0.881.051.23 41000.0049100.0057700.00
2022-10-25 西南证券 买入 0.961.191.40 45138.0055863.0065561.00
2022-10-25 太平洋证券 买入 0.931.191.32 43800.0055700.0061700.00
2022-10-21 国盛证券 买入 0.881.051.23 41000.0049100.0057700.00
2022-09-04 民生证券 增持 0.830.991.22 38800.0046200.0057200.00
2022-08-30 太平洋证券 买入 0.941.191.32 43800.0055700.0061800.00
2022-08-28 兴业证券 增持 0.891.181.42 41500.0055100.0066600.00
2022-08-26 中信证券 买入 0.971.231.44 45600.0057600.0067500.00
2022-08-26 中金公司 买入 0.901.22- 42000.0057300.00-
2022-08-26 中信建投 增持 0.991.201.41 46500.0056300.0066000.00
2022-08-25 西南证券 买入 0.961.281.65 45138.0060075.0077320.00
2022-05-04 国泰君安 买入 0.750.881.04 35000.0041200.0048500.00
2022-04-30 中金公司 买入 0.901.22- 42000.0057300.00-
2022-04-29 中信建投 增持 0.991.201.41 46500.0056300.0066000.00
2022-04-28 西南证券 买入 1.091.391.79 51062.0064926.0083714.00
2022-03-30 华创证券 增持 1.051.231.41 49000.0057500.0066200.00
2022-03-29 中信证券 买入 0.971.231.44 45600.0057600.0067500.00
2022-03-28 华泰证券 买入 0.921.101.40 43146.0051307.0065555.00
2022-03-28 中金公司 买入 0.901.23- 42000.0057500.00-
2022-03-27 中信建投 增持 1.071.291.51 50100.0060300.0070900.00
2022-03-26 国海证券 买入 1.011.371.51 47500.0064000.0070900.00
2022-03-25 西南证券 买入 1.101.401.80 51312.0065517.0084460.00
2021-11-04 西南证券 买入 1.241.501.89 50141.0060564.0076650.00
2021-10-29 国泰君安 买入 1.151.381.68 46700.0056000.0068000.00
2021-10-28 华鑫证券 增持 1.281.531.74 51800.0061800.0070400.00
2021-10-27 西南证券 买入 1.241.501.89 50141.0060564.0076650.00
2021-10-27 国海证券 买入 1.041.221.52 41900.0049200.0061300.00
2021-10-27 华创证券 增持 1.101.401.62 44400.0056800.0065700.00
2021-10-27 中信建投 增持 1.171.391.67 47100.0056100.0067700.00
2021-09-02 华创证券 增持 1.241.541.79 50300.0062200.0072500.00
2021-09-01 华鑫证券 增持 1.281.531.74 51800.0061800.0070400.00
2021-09-01 光大证券 买入 1.101.211.31 44300.0049000.0053200.00
2021-08-30 中信证券 买入 1.231.391.62 49900.0056000.0065300.00
2021-08-27 国海证券 买入 1.291.672.05 52200.0067400.0082900.00
2021-08-27 华泰证券 买入 1.451.662.08 58509.0066982.0084056.00
2021-08-27 中信建投 增持 1.241.622.02 50000.0065500.0081800.00
2021-08-26 西南证券 买入 1.471.862.20 59363.0075357.0088835.00
2021-05-01 国泰君安 买入 1.311.611.89 53100.0065100.0076500.00
2021-04-29 西南证券 买入 1.471.862.20 59364.0075359.0088838.00
2021-04-29 华创证券 增持 1.371.631.90 55400.0066100.0077000.00
2021-04-29 中金公司 - 1.251.56- 50500.0063000.00-
2021-04-29 安信证券 买入 1.241.511.83 50330.0061060.0074060.00
2021-04-14 华创证券 增持 1.371.631.90 55400.0066100.0077000.00
2021-04-12 西南证券 买入 1.471.862.20 59364.0075359.0088838.00
2021-04-12 方正证券 买入 1.311.782.50 53000.0072000.00101300.00
2021-03-20 天风证券 买入 1.221.501.78 49444.0060555.0072014.00
2021-03-16 西南证券 买入 1.471.862.20 59364.0075359.0088838.00
2021-03-16 方正证券 买入 1.311.782.50 53000.0072000.00101300.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-07 瑞普生物:三季度稳中向好,股权激励目标或能达成 (兴业证券 纪宇泽)
●我们调整盈利预测,预计2023-2025年归母净利润分别为4.4、5.0、5.8亿元(不含猫三联管线预期)。基于2023年11月7日收盘价,对应PE为18.6、16.4、14.1倍,维持“增持”评级。
●2023-10-31 瑞普生物:畜禽板块持续发力,猫三联上市值得期待 (华安证券 王莺)
●预计2023-2025年公司实现营业收入24.3亿元、28.0亿元、32.2亿元,同比增长16.7%、15.2%、14.7%,对应归母净利润4.66亿元、6.02亿元、7.44亿元,同比增速为34.4%、29.1%、23.7%,对应EPS分别为1.00元、1.29元、1.60元,维持“买入”评级。
●2023-10-26 瑞普生物:2023年三季报点评:研发助力盈利改善,宠物板块布局推进 (西南证券 徐卿)
●公司2023年前三季度公司实现营收15.9亿元,同比+7.5%,实现归母净利润2.7亿元,同比+17.5%。其中,2023Q3实现营收5.9亿元,同比+4.3%;实现归母净利润1.0亿元,同比+2.4%。我们预计2023-2025年公司EPS为1.16、1.44、1.81元,对应动态PE14、11、9倍,维持“买入”评级。
●2023-10-26 瑞普生物:2023年三季报点评:业绩稳步增长,坚持研发驱动 (国海证券 程一胜,熊子兴)
●由于下半年畜禽价格不及预期,我们调整公司2023-2025年营业收入至23.22、27.53、34.45亿元,同比增长11.39%、18.57%、25.14%。归母净利润4.35、5.57、6.78亿元,同比增长25.42%、28.13%、21.70%。对应当前股价PE分别为17倍、13倍、11倍。基于公司经营业绩保持增长趋势,宠物板块产品矩阵不断完善,维持“买入”评级。
●2023-10-26 瑞普生物:2023年三季报点评:2023Q3盈利能力逐步修复,猫三联上市有序推进 (民生证券 周泰)
●我们预计公司2023-2025年分别实现归母净利润4.36、5.70、6.77亿元,对应EPS分别为0.94、1.22、1.45元。公司作为禽用药头部企业,有望充分受益下游景气上行带来的红利,同时公司领先布局宠物药品市场,随着国内宠物市场的快速发展,有望快速抢占市场份额,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:医疗卫生

●2024-02-29 迈威生物:商业化稳步推进,Nectin-4 ADC获FDA授予FTD (华金证券 赵宁达)
●公司商业化稳步推进,生物类似药销售预期良好,有望快速放量;后期管线品种丰富,长期动能充足;前瞻布局创新靶点,ADC领域差异化布局,研发实力雄厚。基于公司2023年业绩快报,我们调整原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为1.28/4.08/10.71亿元,增速361%/220%/162%。维持“买入-A”建议。
●2024-02-28 康为世纪:分子检测全产业链布局,幽门螺杆菌便检铸就第二成长曲线 (东吴证券 朱国广)
●公司各业务间估值方式差异较大,我们采用分部估值,传统业务采用PE估值,以Hp系列产品为代表的新兴业务采用PS估值,我们认为公司2024年目标市值约30亿元,考虑公司在核酸保存及提取纯化业务上先进性较强+一体化布局的产业链延伸优势+业绩增速相较可比公司更快+Hp系列产品创新属性和临床亟需性较强,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-02-28 智翔金泰:GR1501商业化在即,在研管线积极进展 (华金证券 赵宁达)
●公司在研管线高效推进,核心产品进度领先;商业化建设前瞻布局,2024年有望开启商业化元年。我们维持原有盈利预测,预计公司2024-2025年营业收入分别为0.90/3.09亿元,同比增长243%。维持“买入-B”评级。
●2024-02-28 东阿阿胶:滋补类中药龙头:药品+健康消费品双轮驱动 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为48.05/56.88/66.34亿元,同比增速分别为18.87%/18.38%/16.63%,归母净利润分别为11.31/13.48/15.69亿元,同比增速分别为44.97%/19.20%/16.43%,EPS分别为1.76/2.09/2.44元/股,3年CAGR为26.24%。绝对估值法测得公司每股价值为67.63元,可比公司2024年平均PE41倍,鉴于公司为滋补类中药龙头,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年32倍PE,目标价66.98元,维持“买入”评级。
●2024-02-27 九强生物:收购龙进生物部分股权,打造平台型企业更进一步-全资子公司对外投资厦门龙进生物科技有限公司公告点评 (光大证券 黎一江)
●我们看好公司新的战略发展规划的推进,以及国药的持续赋能,我们维持2023-2025年归母净利润预测为5.22/6.73/8.34亿元,现价对应23-25年PE为23/17/14倍,维持公司“买入”评级。
●2024-02-27 安图生物:IVD全面布局,多点发力、强势崛起 (海通证券 余文心,贺文斌,孟陆)
●我们预计公司23-25年EPS分别为2.05、2.66、3.20元,归母净利润增速分别为3.1%、29.5%、20.4%,参考可比公司估值,考虑公司所处IVD行业的高景气度和领先地位,我们给予公司2023年25-32倍PE,对应合理价值区间51.30-65.67元,给予“优于大市”评级。
●2024-02-27 康缘药业:创新中药龙头,营销改革成效渐显 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●我们看好公司强研发能力带来的产品管线优势,随着营销能力逐步改善,公司经营提升空间大。预计2023-2025年公司将实现营业收入47.2/54.5/63.0亿元,同比增长8.5%/15.5%/15.6%,归母净利润4.6/6.0/7.4亿元,同比增长6.8%/28.4%/23.8%,EPS为0.79/1.02/1.26元,对应PE为23/18/14倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-27 百济神州:全球市场持续突破,后期管线积极推进 (华金证券 赵宁达)
●基于公司2023年业绩快报,我们上调原有盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为174.23/225.89/296.35亿元(前值152.84/216.60/296.26亿元),同比增长82%/30%/31%。维持“买入-A”建议。
●2024-02-27 华海药业:医药制造龙头企业,深耕出海+国内迎成长 (招商证券 许菲菲,梁广楷)
●我们预计公司23-25年归母净利润为9.24/11.12/13.80亿元,同比增速为-21%/20%/24%,对应PE为22/18/15倍。首次覆盖,给予“强烈推荐”评级。
●2024-02-27 百济神州:国际化再加速,美国超越中国成为产品收入最大贡献地区 (浦银国际证券 阳景,胡泽宇)
●我们分别将2024/2025年净亏损预测缩窄0.5%/16.5%,主要基于我们对百济的运营效率提升更为乐观的预期。与此同时,我们引入2026年预测。我们基于经POS调整的收入预测和DCF估值模型对公司进行估值,对WACC和永续增长率的假设分别为8.1%和3.0%,得到公司美股/港股/A股目标价分别为275美元/165港元/人民币175元,对应287亿美元市值。
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