◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
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2024(预测) |
2025(预测) |
◆预测明细◆
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每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2023-08-17 龙源技术:半年报点评:订单支撑业绩,收入规模化扣非高增
(国联证券 贺朝晖)
- ●我们预计公司2023-25年收入分别为13.65/23.33/27.95亿元,对应增速分别为86.35%/70.88%/19.79%,归母净利润分别为1.45/3.40/4.09亿元,对应增速分别为63.91%/134.57%/20.21%,PE分别为22.0/9.4/7.8倍,EPS分别为0.28/0.66/0.79元/股,3年CAGR为66.57%。我们给予公司24年18倍PE,维持目标价12元,维持“买入”评级。
- ●2023-04-27 龙源技术:季报点评:业绩符合预期,火电新建&改造大年促增业绩
(国联证券 贺朝晖)
- ●我们预计公司2023-25年收入分别为13.65/23.33/27.95亿元,对应增速分别为86.35%/70.88%/19.79%,归母净利润分别为1.45/3.40/4.09亿元,对应增速分别为63.91%/134.57%/20.21%,PE分别为25.2/10.7/8.9倍,EPS分别为0.28/0.66/0.79元/股,3年CAGR为66.57%。我们给予公司24年18倍PE,维持目标价12元,维持“买入”评级。
- ●2023-04-14 龙源技术:年报点评:费用摊薄效果明显,在手订单同比高增
(国联证券 贺朝晖)
- ●我们预计公司2023-25年收入分别为13.65/23.33/27.95亿元,对应增速分别为86.35%/70.88%/19.79%,归母净利润分别为1.45/3.40/4.09亿元,对应增速分别为63.91%/134.57%/20.21%,PE分别为25.6/10.9/9.1倍,EPS分别为0.28/0.66/0.79元/股,3年CAGR为66.57%。我们给予公司24年18倍PE,维持目标价12元,维持“买入”评级。
- ●2023-04-03 龙源技术:深度报告:火电投资加速,燃烧器龙头焕发新生
(国海证券 杨阳)
- ●公司是我国等离子点火龙头,煤电新建机组与灵活性改造提速背景下,公司业绩有望重回高增长。我们预计公司2022-2024年归母净利润分别为0.9/1.3/2.9亿元,对应PE分别为42/29/13倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-01-15 龙源技术:业绩基本符合预期,历时八年扣非转正
(国联证券 贺朝晖)
- ●预计公司2022-24年收入分别为7.34(下调0.48)/13.65/23.33亿元,对应增速分别为35.55%/85.93%/70.88%,归母净利润分别为0.93/1.45/3.4亿元(原值1.07/1.46/3.42亿元),对应增速分别为1457.47%/56.68%/134.29%,PE分别为43.5/27.8/11.9倍,EPS分别为0.18/0.28/0.66元/股,2023年和2024年2年CAGR为91.59%。下调原因主要系公司已发布预告,受年底疫情冲击影响了部分项目竣工验收等,我们给予公司23年43倍PE,维持目标价12元,维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:电器机械
- ●2024-04-19 浙江美大:年报点评:经营承压,24Q1成本优势减弱
(华泰证券 林寰宇,周衍峰,王森泉,李裕恬)
- ●公司发布年报和一季报,2023年公司分别实现营收/归母净利16.73/4.64亿元,分别同比-8.80%/+2.68%;2024Q1公司分别实现营收/归母净利2.73/0.77亿元,分别同比-19.39%/-23.34%。地产后周期消费弱复苏,我们调整公司2024-2025年EPS预测值分别为0.70和0.71元(前值:0.90和0.97元),并预测2026年EPS预测值为0.74元。根据Wind一致预期,可比公司2024年平均PE为15x,给予公司2024年15xPE,目标价10.5元(前值12.8元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 亿纬锂能:年报点评:多技术路线发力,动储电池高成长
(华泰证券 申建国,边文姣)
- ●考虑电池行业竞争加剧,我们下修动力储能电池出货量与价格假设,预计公司24-26年归母净利润为50.31/60.61/71.80亿元(24-25年前值54.57/81.06亿元)。参考可比公司24年Wind一致预期PE均值22倍,给予公司24年合理PE22倍,对应目标价54.10元(前值为66.25元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 禾望电气:年报点评:23年利润高增,毛利率显著提升
(华泰证券 申建国,边文姣,周敦伟)
- ●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为6.31/7.88/9.69亿元(24-25年预测前值6.37/7.52亿元)。可比公司24年Wind一致预期PE均值为18倍,考虑到公司业务布局全面且控本能力较强,给予公司24年20倍PE,目标价28.40元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 佳电股份:完成哈电动装51%股权收购,积极发展核电背景下大有可为
(兴业证券 蔡屹,史一粟)
- ●维持“增持”评级。我们预测公司2024-2026年分别实现归母净利润4.60亿/5.19亿/5.82亿元,分别同比+15.2%/+12.9%/+12.2%;分别对应2024年4月18日收盘价的PE估值为15.5x/13.7x/12.3x。
- ●2024-04-19 捷佳伟创:2023年年报点评:业绩符合预期,平台化布局有望多点开花
(民生证券 李哲,占豪)
- ●预计公司2024-2026年实现营收187.19/246.13/334.98亿元,归母净利30.64/40.46/55.34亿元,同比增87.6%/32.1%/36.8%,当前股价对应PE分别为7/5/4倍,维持“推荐”评级。
- ●2024-04-19 九阳股份:2024年一季报点评:积极调整初显成效,收入利润回归正增长
(国信证券 陈伟奇,王兆康,邹会阳)
- ●维持盈利预测,预计公司2024-2026年归母净利润为4.8/5.5/6.2亿,同比增长24%/14%/12%,对应PE为20/17/15倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 佳电股份:2023年报点评:核电业务高速增长,有望充分受益三、四代核电发展
(国信证券 吴双,年亚颂)
- ●公司有望充分受益电机能效升级以及3/4代核电发展,考虑当前公司主业电机下游需求相对疲软,我们下调2024-2025年盈利预测并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为4.45/5.46/6.97亿元(2024-2025年原值为5.27/6.54亿元),对应PE16/13/10倍,维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 木林森:2023年报点评:市场复苏改善盈利能力,储能业务蓄力新成长点
(东方财富证券 邹杰)
- ●公司在2023年实现了营收的小幅增长和盈利能力的大幅改善。自主品牌照明灯为公司持续贡献稳定利润,LED封装市场环境有所改善,进军欧洲储能市场为公司打开新成长曲线。因此,我们对公司进行盈利预测,预计2024/2025/2026年的营业收入分别为188.98/201.22/214.72亿元,归母净利润分别为7.76/8.46/9.14亿元,EPS分别为0.52/0.57/0.62元,对应PE分别为17/15/14倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2024-04-19 捷佳伟创:年报点评:23年毛利率与在手订单同比增长
(华泰证券 倪正洋,杨云逍)
- ●2023年公司实现营收87.33亿元(yoy+45.43%),归母净利16.34亿元(yoy+56.04%)。公司拟每10股派发现金红利12元,合计拟派发现金红利约4.17亿元(含税)。我们预计2024-2026年归母净利润分别为27.99/35.05/39.69亿元;可比公司24年Wind一致预期PE均值为11倍,给予公司24年11倍PE,对应目标价88.44元(前值114.48元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-19 容百科技:2023年报点评:高镍正极龙头,推动全球化产能布局
(东莞证券 黄秀瑜)
- ●预计公司2024-2026年EPS分别为1.38元、1.87元、2.37元,对应PE分别为24倍、18倍、14倍。公司在超高镍、固态电池关键材料、富锂锰基等新型电池材料领域取得突破,技术产品迭代升级,保持市场竞争力,业绩有望恢复增长,维持增持评级。