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楚天龙(003040)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.44 元,较去年同比增长 22.22% ,预测2023年净利润 2.02 亿元,较去年同比增长 21.65%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.440.440.441.07 2.022.022.026.49
2024年 1 0.480.480.481.53 2.222.222.228.82
2025年 1 0.520.520.521.95 2.402.402.4011.79

截止2023-11-22,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。

预测2023年每股收益 0.44 元,较去年同比增长 22.22% ,预测2023年营业收入 19.06 亿元,较去年同比增长 10.86%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 1 0.440.440.441.07 19.0619.0619.0694.61
2024年 1 0.480.480.481.53 20.7620.7620.76115.40
2025年 1 0.520.520.521.95 22.5522.5522.55144.99
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 6
增持 1 1 5 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.27 0.14 0.36 0.48 0.58 0.67
每股净资产(元) 2.75 3.00 3.30 3.77 4.31 4.86
净利润(万元) 10417.81 6274.48 16598.55 21940.50 26631.00 31020.00
净利润增长率(%) -17.85 -39.77 164.54 28.08 20.55 17.30
营业收入(万元) 102515.59 130878.49 171939.73 213326.33 256690.00 303107.75
营收增长率(%) -13.28 27.67 31.37 22.02 19.17 18.33
销售毛利率(%) 33.17 25.43 29.91 31.56 31.29 30.70
净资产收益率(%) 9.91 4.54 10.92 12.57 13.33 13.77
市盈率PE -- 191.09 48.00 42.26 35.53 31.38
市净值PB -- 8.68 5.24 5.30 4.63 4.17

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-09-08 天风证券 增持 0.440.480.52 20192.0022174.0024038.00
2023-04-14 华金证券 增持 0.500.630.73 23000.0029100.0033800.00
2023-04-02 天风证券 增持 0.440.480.52 20192.0022174.0024038.00
2023-03-31 太平洋证券 买入 0.490.670.92 22672.0030979.0042204.00
2023-02-01 天风证券 增持 0.440.48- 20187.0022159.00-
2023-02-01 方正证券 买入 0.550.72- 25400.0033200.00-
2022-11-25 方正证券 增持 0.380.460.50 17700.0021000.0023200.00
2022-11-01 太平洋证券 买入 0.440.550.71 20271.0025207.0032631.00
2022-10-31 天风证券 增持 0.370.440.48 17145.0020187.0022159.00
2022-10-31 方正证券 增持 0.420.550.72 19200.0025400.0033200.00
2022-08-22 太平洋证券 买入 0.440.550.71 20268.0025203.0032627.00
2022-08-20 天风证券 增持 0.320.390.45 14982.0017904.0020776.00
2022-07-14 天风证券 增持 0.320.390.45 14982.0017904.0020776.00
2022-06-09 太平洋证券 买入 0.440.550.71 20268.0025203.0032627.00
2022-06-08 天风证券 增持 0.320.390.45 14982.0017904.0020776.00
2022-05-03 太平洋证券 买入 0.440.550.71 20283.0025312.0032924.00

◆研报摘要◆

●2023-09-08 楚天龙:半年报点评:各业务持续推进,深度参与数字人民币生态体系建设 (天风证券 唐海清,陈汇丰,王奕红)
●公司作为智能卡行业的领军企业,生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质;在第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广的背景下,未来有望持续受益;通信领域同样充满机遇,叠加数字身份、数字货币应用的通信产品和方案前景广阔。预计公司23-25年归母净利润为2.02/2.22/2.40亿元,维持“增持”评级。
●2023-04-14 楚天龙:智能卡业务高速增长,数字货币先发优势显著 (华金证券 李宏涛)
●受益于第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广,我们认为未来公司将长期保持高成长性。预测公司2023-2025年收入22.51/28.18/34.07亿元,同比增长30.9%/25.2%/20.9%,公司归母净利润分别为2.30/2.91/3.38亿元,同比增长38.6%/26.6%/16.0%,对应EPS0.5/0.63/0.73元,PE40.8/32.2/27.8;首次覆盖,给予“增持-B”评级。
●2023-04-02 楚天龙:年报点评报告:营收净利润快速增长,各应用领域积极布局保持行业领先 (天风证券 唐海清,陈汇丰,王奕红)
●公司作为智能卡行业的领军企业,生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质;在第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广的背景下,未来有望持续受益;通信领域同样充满机遇,叠加数字身份、数字货币应用的通信产品和方案前景广阔。预计公司23-25年归母净利润为2.02/2.22/2.40亿元,维持“增持”评级。
●2023-03-31 楚天龙:智能卡业务收入高增,数字人民币前景可期 (太平洋证券 曹佩)
●公司智能卡业务持续拓展市场,同时前瞻性布局数字人民币相关业务,随着数字人民币试点的不断扩大,公司有望充分受益。预计公司2023-2025年的EPS分别为0.49元、0.67元和0.92元,公司点评报告智能卡业务收入高增,数字人民币前景可期维持“买入”评级。
●2023-02-01 楚天龙:业绩高增长符合预期,受益于数字人民币持续推广未来可期 (天风证券 唐海清,陈汇丰,王奕红)
●公司作为智能卡行业的领军企业,生产工艺先进、从业经验丰富、客户资源优质;在第三代社保卡换卡、数字人民币持续推广的背景下,未来有望持续受益;通信领域同样充满机遇,叠加数字身份、数字货币应用的通信产品和方案前景广阔。预计公司22-24年归母净利润为1.71亿、2.02亿和2.22亿元,维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2023-11-20 天孚通信:业绩大超预期,AI需求拉动充分体现 (招商证券 梁程加,刘浩天)
●受AI产业持续催化,全球数通市场重新步入高景气,公司位于光模块上游,在光器件领域技术及工艺积累丰富,有望充分受益实现业绩高速增长。我们上调盈利预测,预计公司2023-2025年营业收入分别为18.49/29.47/38.96亿元,同比增长55%/59%/32%。归母净利润分别为6.43/10.19/13.44亿元,同比增长60%/58%/32%。维持“强烈推荐”投资评级。
●2023-11-20 韦尔股份:高阶CIS开始出货,公司市占率有望提升 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为8.02/24.78/34.07亿元,对应11月16日股价PE分别为162/52/38倍,维持“买入”评级。
●2023-11-20 上声电子:汽车声学领先厂商,受益座舱智能化 (华泰证券 黄乐平,张宇,陈旭东)
●我们看好公司的车载业务规模化优势,以及全球供应能力。我们认为公司未来持续受益于大客户放量以及毛利率改善。我们首次覆盖上声电子,目标价62.3元,给予“买入”评级。
●2023-11-20 国星光电:业绩短期承压,半导体封测领域前景广阔 (华鑫证券 毛正,吕卓阳)
●预测公司2023-2025年收入分别为40.16、45.45、51.74亿元,EPS分别为0.34、0.41、0.51元,当前股价对应PE分别为27、23、18倍。我们看好公司在LED和半导体封测领域的前瞻性布局,给予“增持”投资评级。
●2023-11-20 万马科技:针对自动驾驶研发需求,推出自动驾驶数据闭环工具链平台产品 (东方财富证券 邹杰)
●我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年实现营收5.63/6.76/8.28亿元,实现归母净利润为0.69/1.06/1.51亿元,对应PE为78.28/51.29/36.05倍,维持“增持”评级。
●2023-11-20 海康威视:季报点评:业绩维持稳健,观澜大模型有望打开全新空间 (海通证券 杨林)
●我们预计,公司2023/2024/2025年EPS分别为1.50/1.83/2.21元。我们认为,海康威视在前三季度业绩表现突出了其良好的经营韧性,而观澜大模型有望打开全新空间,我们给予海康威视2024年22-26倍PE,对应6个月合理价值区间为40.19-47.50元,维持“优于大市”评级。
●2023-11-20 华阳集团:收入环比增长25%,新项目持续放量 (中信建投 程似骐,陶亦然,陈怀山,胡天贶)
●公司在手订单充沛、新能源订单占比提升、新产品相继量产,随着公司新产能陆续落地,公司有望展现经营的韧性与弹性。我们预计公司2023-2024年归母净利润分别为4.5、6.5亿元,当前股价对应PE估值分别为40X、27X,维持“买入”评级。
●2023-11-20 卡莱特:聚焦LED显控系统,深度受益LED出货量增长及5G+8K趋势 (东吴证券 马天翼,王紫敬,鲍娴颖)
●预计公司2023-2025年归母净利润为1.98/3.00/4.48亿元,当前市值对应PE分别为35.41/23.42/15.65倍,高于可比公司估值均值,考虑到公司更全面的业务布局以及在LED显控系统领域的技术优势及产能扩张,我们看好公司作为业界领先企业,有望伴随LED屏出货量增长及5G+8K消费升级趋势下单卡价值量的增长持续获得业绩增量,给予一定估值溢价,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 世华科技:功能性材料领域小巨人,定增加码形成全面功能性材料矩阵体系 (东吴证券 马天翼,鲍娴颖)
●公司在电子复合功能材料的技术竞争力突出,市场拓展稳步推进,同时公司积极拓展新领域,向产业链上游靠近,有望充分受益下游汽车电子对电子产品制造需求的提升。我们预计公司2023/2024/2025年营收分别为5.13/6.41/7.49亿元,同比增长11.00%/24.92%/16.82%,归母净利润分别为1.95/2.49/2.99亿元,同比增长5.10%/27.96%/20.02%。公司2023/2024/2025年的PE分别为25.96/20.29/16.91倍,低于可比公司估值均值。我们看好公司在电子复合功能材料、精密制程应用材料和光电显示模组材料领域的布局,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-20 中科蓝讯:下游需求持续向好,公司Q3业绩高增 (首创证券 何立中,韩杨)
●我们预计公司2023/2024/2025年归母净利润分别为2.23/3.23/4.55亿元,对应11月16日股价PE分别为41/28/20倍,维持“买入”评级。
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