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鑫铂股份(003038)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2024-02-28,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 2.21 元,较去年同比增长 62.63% ,预测2023年净利润 3.25 亿元,较去年同比增长 72.86%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 2.082.212.290.30 3.063.253.3618.79
2024年 6 2.933.344.051.41 4.314.915.9623.22
2025年 5 3.725.017.541.58 5.467.3611.0726.84

截止2024-02-28,6个月以内共有 6 家机构发了 7 篇研报。

预测2023年每股收益 2.21 元,较去年同比增长 62.63% ,预测2023年营业收入 70.27 亿元,较去年同比增长 66.45%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 2.082.212.290.30 67.1570.2773.41288.44
2024年 6 2.933.344.051.41 88.21100.72111.55386.46
2025年 5 3.725.017.541.58 126.72140.85159.10431.06
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1 6 19 43
增持 1 4 10

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 1.14 1.14 1.27 2.40 3.53 4.86
每股净资产(元) 5.15 8.98 12.79 15.66 19.40 23.70
净利润(万元) 9097.72 12100.78 18802.67 35408.43 51993.25 71601.38
净利润增长率(%) 43.76 33.01 55.38 80.23 46.98 39.30
营业收入(万元) 128722.94 259654.91 422140.69 759687.77 1089948.69 1507395.05
营收增长率(%) 39.31 101.72 62.58 72.29 44.04 38.48
销售毛利率(%) 15.36 13.12 11.55 12.36 12.61 12.71
净资产收益率(%) 22.13 12.66 9.96 16.09 18.93 20.54
市盈率PE -- 53.66 34.42 16.21 11.28 8.06
市净值PB -- 6.79 3.43 2.54 2.06 1.58

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-01-24 中金公司 买入 -2.813.94 -50200.0070300.00
2023-12-25 国泰君安 买入 2.203.867.54 32300.0056700.00110700.00
2023-11-08 兴业证券 增持 2.213.584.35 32500.0052500.0063900.00
2023-10-30 国信证券 买入 2.143.044.48 31500.0044700.0065800.00
2023-10-28 西南证券 买入 2.294.056.25 33618.0059559.0091873.00
2023-10-26 中金公司 买入 2.082.97- 30600.0043700.00-
2023-10-25 国金证券 买入 2.282.933.72 33500.0043100.0054600.00
2023-09-25 国金证券 买入 2.282.933.72 33500.0043100.0054600.00
2023-08-22 浙商证券 买入 2.704.126.42 39600.0060600.0094300.00
2023-08-22 首创证券 增持 2.202.733.38 32527.0040245.0049871.00
2023-08-21 中信证券 买入 2.643.614.64 38900.0053200.0068500.00
2023-08-20 国信证券 买入 2.323.314.79 34100.0048600.0070300.00
2023-08-18 中金公司 买入 2.082.97- 30600.0043700.00-
2023-08-17 西南证券 买入 2.464.856.89 36143.0071309.00101284.00
2023-08-17 国金证券 买入 2.282.933.72 33500.0043100.0054600.00
2023-06-30 上海证券 买入 3.754.743.75 55300.0070000.0055300.00
2023-06-19 国金证券 买入 2.272.923.70 33500.0043100.0054600.00
2023-05-04 中信证券 买入 2.643.614.64 38900.0053200.0068500.00
2023-05-01 西南证券 买入 2.454.836.86 36143.0071309.00101284.00
2023-04-11 中原证券 增持 2.142.763.75 31600.0040800.0055300.00
2023-03-23 中信证券 买入 2.643.614.64 38900.0053200.0068500.00
2023-03-22 首创证券 增持 1.952.613.27 28754.0038490.0048310.00
2023-03-22 国信证券 买入 2.313.294.77 34100.0048600.0070300.00
2023-03-22 西南证券 买入 2.454.836.86 36128.0071263.00101207.00
2023-02-07 国信证券 买入 2.613.83- 38600.0056500.00-
2023-01-10 东亚前海 增持 2.453.30- 36231.0048713.00-
2023-01-04 浙商证券 买入 2.694.11- 39700.0060600.00-
2022-10-28 华西证券 买入 1.732.893.94 25532.0042681.0058209.00
2022-10-27 安信证券 买入 1.402.883.66 20690.0042570.0053980.00
2022-10-27 中原证券 增持 1.372.283.16 20300.0033600.0046600.00
2022-10-27 首创证券 增持 1.402.843.82 20701.0041992.0056423.00
2022-10-26 西南证券 买入 1.362.673.62 20122.0039483.0053481.00
2022-10-12 广发证券 买入 1.792.943.89 26400.0043500.0057400.00
2022-09-06 华西证券 买入 1.762.944.01 25532.0042681.0058209.00
2022-08-24 安信证券 买入 1.642.973.68 23850.0043130.0053520.00
2022-08-24 中金公司 买入 1.883.03- 27300.0044000.00-
2022-08-24 山西证券 买入 1.702.863.99 24700.0041500.0058000.00
2022-08-24 西南证券 买入 1.632.853.83 23621.0041357.0055634.00
2022-08-23 广发证券 买入 1.853.054.03 26900.0044200.0058500.00
2022-07-13 安信证券 买入 1.732.953.61 25150.0042790.0052390.00
2022-06-10 广发证券 买入 2.073.224.32 26400.0041100.0055200.00
2022-06-01 中信证券 买入 2.083.404.21 26600.0043500.0053800.00
2022-05-31 安信证券 买入 1.973.344.10 25120.0042720.0052320.00
2022-05-25 山西证券 买入 1.923.244.52 24600.0041400.0057800.00
2022-05-19 广发证券 买入 2.073.224.32 26400.0041100.0055200.00
2022-05-15 中信证券 买入 2.083.404.21 26600.0043500.0053800.00
2022-04-26 西南证券 买入 2.113.254.36 26933.0041449.0055720.00
2022-03-10 上海证券 买入 2.273.784.84 24200.0040200.0051500.00
2022-03-03 西南证券 买入 2.533.905.24 26937.0041459.0055732.00
2022-02-25 安信证券 买入 2.364.014.92 25120.0042720.0052320.00
2021-12-28 海通证券 买入 1.212.773.88 12900.0029400.0041300.00
2021-12-21 天风证券 买入 1.262.213.43 13448.0023502.0036491.00
2021-12-13 中信证券 买入 1.242.494.09 13200.0026600.0043500.00
2021-12-03 西南证券 买入 1.222.523.90 13012.0026859.0041554.00
2021-12-02 西南证券 买入 1.372.794.28 14616.0029689.0045512.00
2021-10-31 西南证券 买入 1.222.523.90 13012.0026859.0041554.00
2021-10-18 东北证券 买入 1.212.363.25 12900.0025100.0034600.00
2021-09-01 东北证券 买入 1.142.364.34 12200.0025100.0046200.00

◆研报摘要◆

●2023-11-08 鑫铂股份:Q3业绩符合预期,再生铝为公司降本提供新动能 (兴业证券 王帅)
●公司作为光伏铝边框头部厂商,受益于下游需求放量,横向拓展新能源汽车领域业务,纵向通过再生铝产能布局进一步降本,竞争力不断增强。我们预计公司2023-2025年归母净利润为3.25亿元/5.25亿元/6.39亿元,对应2023年11月8日PE分别为15.1倍/9.4倍/7.7倍,首次覆盖,给予公司“增持”评级。
●2023-10-30 鑫铂股份:单三季度净利润同增112%,光伏边框稳步放量 (国信证券 刘孟峦)
●预计公司2023-2025年营业收入67.87/88.21/126.72亿元(原预测79.72/102.28/137.17亿元),同比增速60.76%/29.97%/43.67%;归母净利润3.15/4.47/6.58亿元(原预测3.45/4.96/7.03亿元),同比增速67.32%/41.96%/47.22%;摊薄EPS为2.14/3.04/4.48元,当前股价对应PE为15.6/11.0/7.5x。考虑到公司产能规划清晰,保供能力强,与下游客户间的粘性好,具备确定的成长性,维持“买入”评级。
●2023-10-28 鑫铂股份:2023年三季报点评:铝边框出货环比增长,汽车轻量化拓展顺利 (西南证券 韩晨,敖颖晨,谢尚师)
●公司出货量环比继续提升,业绩同比保持高速增长。公司已取得新能源汽车铝部件项目定点,电池托盘等铝部件产品将逐步放量,成为公司新增长曲线。上游布局再生铝项目将进一步降本增效,提高盈利能力。预计公司2023~2025年归母净利润分别为3.36亿元、5.96亿元、9.19亿元,对应PE分别为14.6、8.2、5.3倍。结合行业平均估值水平,维持“买入”评级。
●2023-08-22 鑫铂股份:光伏业务需求强劲,Q2利润同环比高增 (首创证券 吴轩)
●公司受益于光伏及新能源汽车领域高景气度,铝型材及铝部件产能持续扩张,同时布局再生铝项目降低生产成本,业绩增长具有可持续性。预计公司2023-2025年营业收入为85.27/105.79/131.43亿元,同比增速102%/24.06%/24.24%,归母净利润分别为3.25/4.02/4.99亿元,同比增速72.99%/23.73%/23.92%,EPS分别为2.20/2.73/3.38元/股。维持“增持”评级。
●2023-08-22 鑫铂股份:半年报点评报告:降本增效盈利上行,增量放产优势明显 (浙商证券 施毅)
●维持“买入”评级。预计公司2023-2025年归母净利润分别为3.96/6.06/9.43亿元,EPS分别为2.70/4.12/6.42元/股,分别对应PE为13.20/8.64/5.55。

◆同行业研报摘要◆行业:有色金属

●2024-02-28 神火股份:煤铝双主业,盈利能力较强 (天风证券 刘奕町)
●预测23-25年公司归母净利润55.8/65.8/67.3亿元,同比-26.34%/+18.06%/+2.25%,当前市值对应PE分别为8/6/6倍。参考可比公司估值,给予24年8x PE,目标价23.2元,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券 陈先龙,甘嘉尧)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年26-27倍PE估值,对应合理价值区间16.03-16.65元/股,给予优于大市评级。
●2024-02-27 银泰黄金:开启海外布局新篇章 (招商证券 刘文平,赖如川)
●预计2023-25年归母净利润15.9/16.9/17.7亿元,对应市盈率26/24/23倍,维持“强烈推荐”投资评级。
●2024-02-27 银泰黄金:第一块海外扩张版图逐步落地 (海通证券(香港) Xianlong Chen,Jiayao Gan)
●公司增储扩产空间广阔,成长性持续凸显,我们预计未来三年随着扩产项目的逐渐投产,公司净利润将处于快速增长期。我们预计公司23-25年EPS分别为0.55、0.62和0.85元/股。参考可比公司估值水平,给予2024年27倍PE估值(原为2023年31x),对应目标价16.65元/股(-2%),维持“优于大市”评级。
●2024-02-26 银泰黄金:拟收购Twin Hills金矿,开启海外资源布局 (首创证券 吴轩)
●公司为国内头部黄金矿企,低成本优势显著,内生外延打造公司高成长性。美联储启动降息在即,看好金价中长期走势。预计公司2023-2025年实现营业收入分别为93.32/103.62/118.64亿元,归母净利润分别为14.92/19.26/24.43亿元,对应EPS分别为0.54/0.69/0.88。维持公司“买入”评级。
●2024-02-26 银泰黄金:收购海外优质金矿,高成长逻辑有望持续兑现-收购Osino Resource事件点评 (东北证券 曾智勤,聂政)
●考虑到公司发展战略规划中未来产量增幅较大,且Osino收购有望落地,预计公司2023-2025年归母净利14.7/18.3/24.2亿,未来公司黄金业务或量价齐升,继续给予公司“增持”评级。
●2024-02-25 东方钽业:央企控股,引领钽铌尖端科技 (中邮证券 李帅华,魏欣)
●我们预计公司2023-2025年实现营业收入11.44/15.71/18.30亿元,分别同比增长16.0%/37.3%/16.5%;归母净利润分别为1.92/2.55/3.65亿元,同比增长12.5%/32.8%/43.0%,对应EPS分别为0.38/0.50/0.72元,对应PE分别为26.72/20.11/14.06倍,首次覆盖给予公司“买入”评级。
●2024-02-24 东方钽业:啄春“铌”,铸“钽”途 (招商证券 刘文平,赖如川)
●预计2023-2025公司归母净利润分别为2.0/2.3/2.6亿元,对应PE分别为26/23/19倍,首次覆盖,给予“强烈推荐”投资评级。
●2024-02-23 北方稀土:业绩短期承压,期待稀土价格触底回升 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●公司稀土原料端资源优势突出,稀土精矿协议价采购有望为公司带来业绩弹性。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为22.02/28.50/34.06亿元,EPS分别为0.61/0.79/0.94元。参考可比公司估值,我们给予北方稀土2024年30倍PE,目标价23.65元;维持“买入”评级。
●2024-02-23 中国稀土:中重稀土龙头,资源整合可期 (国联证券 丁士涛,刘依然)
●公司是中国稀土集团唯一上市平台,集团优质资产注入增厚利润可期。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.16/3.59/4.33亿元;EPS分别为0.20/0.34/0.41元,3年CAGR为1.34%。我们给予中国稀土2024年90倍PE,目标价30.45元;维持“增持”评级。
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