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地铁设计(003013)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 1.22 元,较去年同比增长 22.00% ,预测2023年净利润 4.87 亿元,较去年同比增长 21.90%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 1.121.221.281.04 4.484.875.114.24
2024年 2 1.481.541.581.37 5.926.146.315.44
2025年 2 1.741.871.981.74 6.977.487.936.97

截止2023-12-15,6个月以内共有 2 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 1.22 元,较去年同比增长 22.00% ,预测2023年营业收入 29.81 亿元,较去年同比增长 20.40%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 2 1.121.221.281.04 29.3229.8130.4027.55
2024年 2 1.481.541.581.37 34.9236.4837.6934.26
2025年 2 1.741.871.981.74 38.1243.7447.0842.74
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 6 6 8

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.72 0.89 1.00 1.22 1.54 1.87
每股净资产(元) 4.57 4.80 5.40 6.17 7.22 8.48
净利润(万元) 28649.78 35653.61 39983.71 48739.67 61364.00 74840.00
净利润增长率(%) 21.08 24.45 12.14 21.90 26.16 22.02
营业收入(万元) 187030.85 238060.40 247626.38 298133.33 364833.33 437433.33
营收增长率(%) 13.73 27.28 4.02 20.40 22.35 19.67
销售毛利率(%) 32.63 34.07 33.07 33.70 34.59 35.20
净资产收益率(%) 15.67 18.56 18.50 20.56 22.32 23.33
市盈率PE 23.89 21.44 15.07 14.77 11.73 9.66
市净值PB 3.74 3.98 2.79 2.91 2.48 2.13

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-11-12 华泰证券 买入 1.121.481.89 44794.0059187.0075555.00
2023-10-29 华泰证券 买入 1.121.481.89 44794.0059187.0075555.00
2023-08-22 开源证券 买入 1.281.551.74 51100.0061800.0069700.00
2023-08-21 华泰证券 买入 1.261.581.98 50325.0063105.0079265.00
2023-07-20 开源证券 买入 1.281.551.74 51100.0061800.0069700.00
2023-06-29 华泰证券 买入 1.261.581.98 50325.0063105.0079265.00
2022-04-26 东北证券 买入 1.131.541.85 45000.0061800.0073900.00
2022-03-30 东北证券 买入 1.131.541.85 45000.0061800.0073900.00
2021-10-31 安信证券 买入 0.961.211.48 38200.0048270.0059030.00
2021-08-19 银河证券 买入 0.851.02- 34000.8540801.02-
2021-08-12 安信证券 买入 0.921.111.34 36710.0044500.0053690.00
2021-05-18 安信证券 买入 0.820.941.07 32970.0037770.0042800.00
2021-04-21 华创证券 增持 0.820.961.15 32900.0038500.0045900.00
2021-04-21 东北证券 买入 0.891.071.29 35700.0043000.0051400.00
2021-04-15 东北证券 买入 0.891.071.29 35700.0043000.0051400.00
2021-03-30 华创证券 增持 0.820.961.15 32900.0038500.0045900.00
2021-02-23 华创证券 增持 0.800.92- 32100.0037000.00-

◆研报摘要◆

●2023-11-12 地铁设计:公布激励草案,助力高质量发展 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●本激励计划授予的激励对象总人数不超过360人,我们认为此次激励计划有望充分调动激励员工的主动性和创造性,促进公司稳定高质量发展,维持公司23-25年归母净利预测为4.5/5.9/7.6亿元(CAGR+23.6%),可比公司23年Wind一致预期均值0.76xPEG,我们认为公司所处的轨道交通设计行业壁垒较高格局较好,且存量改造有望带来新的成长空间,给予23年0.76xPEG,目标价20.12元,维持“买入”。
●2023-10-29 地铁设计:季报点评:Q3稳健增长,现金流仍承压 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●公司发布23年三季报:9M23收入/归母净利18.6/2.9亿元,同比+9.5%/+10.7%;23Q3为6.3/0.7亿元,同比+12.0%/+9.6%,收入盈利延续稳健增长。10月公司公告签约5.9亿订单(23H1中标),在手及新签订单加速释放有望带动公司业绩增长,考虑减值及费用率增加,调整公司23-25年归母净利预测为4.5/5.9/7.6亿元(CAGR+23.6%),可比公司23年Wind一致预期均值0.76xPEG,我们认为公司所处的轨道交通设计行业壁垒较高格局较好,且存量改造有望带来新的成长空间,但考虑公司短期现金流承压,给予23年0.76xPEG,目标价20.12元,维持“买入”。
●2023-08-22 地铁设计:上半年业绩保持增长,多元业务布局稳步推进 (开源证券 齐东)
●公司归母净利润连续六年实现增长,业绩目标连续两年超额达成,我们维持盈利预测,预计公司2023-2025年归母净利润分别为5.11、6.18、6.97亿元,对应EPS为1.28、1.55、1.74元,当前股价对应PE为15.1、12.5、11.0倍,维持“买入”评级。
●2023-08-21 地铁设计:中报点评:省内业务快速增长,前瞻布局新领域 (华泰证券 方晏荷,黄颖)
●公司发布23年中报:23H1实现收入/归母净利12.3/2.1亿元,同比+8.2%/+11.1%,其中Q2实现收入/归母净利6.3/1.1亿元,同比+11.2%/+15.1%。23H1公司已公告中标/签订合同金额达28.9亿元(22年同期仅0.6亿元),在手及新签订单加速释放有望带动公司业绩增长,维持公司23-25年归母净利预测为5.0/6.3/7.9亿元(CAGR+25.6%),可比公司23年Wind一致预期均值0.64xPEG,我们认为公司所处的轨道交通设计行业壁垒较高格局较好,且存量改造有望带来新的成长空间,维持给予23年0.7xPEG,维持目标价22.55元,维持“买入”。
●2023-07-20 地铁设计:湾区轨交设计龙头,能源改造业务构建第二增长曲线 (开源证券 齐东)
●公司归母净利润连续六年实现增长,业绩目标连续两年超额达成,我们预测公司2023-2025年归母净利润分别为为5.11、6.18、6.97亿元,对应EPS为1.28、1.55、1.74元,当前股价对应PE为15.3、12.6、11.2倍,首次覆盖,给予“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:技术服务

●2023-12-13 苏试试验:持续加码新质新域,打开新成长空间 (信达证券 张润毅)
●市场可能担心检测试验行业容易受个别下游景气周期影响,但我们认为,公司作为第三方检测龙头,深耕工业品领域,持续拓宽EMC、元器件、无线通讯、宇航、医疗仪器、材料性能等测试,拥抱军工、新能源、半导体、卫星互联网、深水油气装备等新质新域高景气,市场空间有望持续打开。预计2023-2025年公司归母净利润3.38/4.56/6.2亿,对应PE为29/22/16倍,维持“买入”评级。
●2023-12-09 甘咨询:甘肃区域基建高景气,省内设计龙头定增再腾飞 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●公司是甘肃省内的基建领域设计龙头,同时积极布局检测业务,参考当前可比公司24年一致预期平均PE为15倍,我们认为在甘肃省内基建投资提速的背景下,公司传统主业有望实现稳步增长,同时水利水电项目承接亦有望加速,新业务方面,募投项目有望进一步打开检测业务的成长空间,给予公司24年17倍PE,对应目标价12.37元,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-12-04 普蕊斯:乘行业东风快速成长的SMO领军企业 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为7.95/10.85/13.82亿元,对应增速分别为36%/37%/27%,归母净利润分别为1.30/1.84/2.42亿元,对应增速分别为79%/42%/31%,EPS分别为2.12/3.01/3.95元,3年CAGR为49.44%。DCF绝对估值法测得公司每股价值为81.57元,可比公司平均PE为24倍,鉴于公司是SMO行业领军企业,市占率有望进一步提升,综合绝对估值法和相对估值法,我们给予公司2024年27倍PE,对应目标价81.19元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-12-03 国检集团:看好智能制造业务2024年发展 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们预计公司23-25年公司归母净利2.77/3.51/4.29亿元,EPS为0.35/0.44/0.53元,给予24年目标28xPE,目标价12.24元,维持“买入”评级。
●2023-12-02 诺禾致源:定增落地助力长期发展,系统迭代费用调整 (国联证券 郑薇)
●我们预计公司2023-2025年收入分别为21.38/26.39/33.18亿元,对应增速分别为11.02%/23.43%/25.76%;归母净利润分别为2.07/2.59/3.36亿元,对应增速分别为16.59%/25.56%/29.67%;EPS分别为0.50/0.62/0.81元/股,PE分别为50/40/31倍,考虑公司是国内科研测序服务龙头,产线自动化产品矩阵持续丰富,给予公司24年45.8倍PE,维持“增持”评级。
●2023-11-27 华安鑫创:全链条生产重塑车载屏显产业链,一体化设计助力新星升起 (华鑫证券 吕卓阳)
●车载屏显市场高速增长,屏机分离带动产业链变革。公司正处于Tier2转型Tier1的进程中,具备一体化设计、全链条生产、锁定上游核心资源的竞争优势,定点不断提升。且南通生产基地建设正在有序推进,建成后利润水平也将回归高位。预计2023-2025年的营业收入分别为11.55、20.62、41.64亿元,归母净利润分别为-0.01、1.02、2.93亿元,当前股价对应PE分别为-5118、52、18倍。首次覆盖,给予“买入”评级。
●2023-11-27 思科瑞:拟投资建设思科瑞检测与可靠性文昌工程中心,瞄准卫星检测领域高速发展 (中航证券 梁晨,邹润芳,张超)
●我们预计公司2023-2025年的营业收入分别为2.48亿元、4.38亿元、5.72亿元,归母净利润分别为0.81亿元、1.75亿元、2.29亿元,EPS分别为0.81元、1.75元、2.29元。维持“买入”评级,目标价价60元,对应2023-2025年PE分别为74.07倍、34.29倍、26.20倍。
●2023-11-23 中汽股份:L3准入试点法规落地,智能网联汽车试验场建设恰逢其时 (中邮证券 白宇)
●预计公司23/24/25年实现营收3.78/4.86/6.36亿元,归母净利润1.60/2.06/2.68亿元,EPS为0.12/0.16/0.20元/股,当前股价对应PE为62/48/37倍。首次覆盖,给予“增持”评级。
●2023-11-20 百普赛斯:海外业绩延续高增,业务扩张利润端短期承压 (首创证券 王斌)
●国内外生物医药研发需求依旧旺盛,公司海外布局领先于国内同行,近年来公司产品质量不断提升,且具备价格优势,品牌影响力持续提升,未来随着在海外销售的进一步发力,公司收入端有望延续快速增长趋势,利润率随着规模效应有望逐渐回升,维持“买入”评级。
●2023-11-20 药康生物:创新为底色,打造“下一代”动物模型的领军者 (华福证券 盛丽华)
●我们预计2023-2025年公司归母净利润为1.8/2.2/2.6亿元,同比增速为6%/23%/21%,以11月20日收盘价计算,对应PE为46/37/31倍。公司为实验动物模型稀缺标的,其创新实力、产品丰富度领跑行业,给予公司2024年PE为45倍,对应目标价为23.59元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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