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瑞鹄模具(002997)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-03-17,6个月以内共有 11 家机构发了 17 篇研报。

预测2023年每股收益 1.20 元,较去年同比增长 58.20% ,预测2023年净利润 2.34 亿元,较去年同比增长 66.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 1.041.202.180.93 2.062.344.204.13
2024年 10 1.081.672.251.92 2.103.254.346.92
2025年 11 1.152.102.562.52 2.224.104.938.97

截止2024-03-17,6个月以内共有 11 家机构发了 17 篇研报。

预测2023年每股收益 1.20 元,较去年同比增长 58.20% ,预测2023年营业收入 20.59 亿元,较去年同比增长 76.31%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 11 1.041.202.180.93 17.7520.5938.9030.12
2024年 10 1.081.672.251.92 18.6030.0037.4555.21
2025年 11 1.152.102.562.52 18.3137.5052.3867.42
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 9 26 30
未披露 1 3 4
增持 4 7 12 18

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.56 0.63 0.76 1.18 1.71 2.21
每股净资产(元) 5.88 6.30 6.87 8.06 9.77 11.55
净利润(万元) 10336.48 11522.89 14005.39 22339.00 32300.05 42113.00
净利润增长率(%) -23.94 11.48 21.54 53.60 47.33 33.59
营业收入(万元) 94986.62 104471.09 116779.17 195910.29 299422.50 381245.03
营收增长率(%) -9.80 9.99 11.78 59.01 56.78 31.09
销售毛利率(%) 25.80 23.87 23.47 22.99 22.71 22.95
净资产收益率(%) 9.58 9.96 11.10 14.65 17.84 19.39
市盈率PE 28.33 27.29 31.66 27.03 18.92 14.90
市净值PB 2.71 2.72 3.51 3.96 3.33 2.84

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2024-02-04 东北证券 买入 1.041.632.11 20600.0032300.0041800.00
2024-02-02 国元证券 买入 1.08-2.25 20756.00-43476.00
2024-01-31 海通证券 买入 1.061.612.13 21000.0032000.0042300.00
2024-01-31 民生证券 增持 1.081.562.02 21300.0030900.0040200.00
2024-01-31 华泰证券 增持 1.061.682.18 21068.0033311.0043298.00
2024-01-31 国泰君安 买入 1.051.622.35 20800.0032200.0046600.00
2024-01-31 国投证券 买入 1.091.652.01 21000.0032000.0039000.00
2024-01-30 中泰证券 增持 1.041.472.03 20600.0029200.0040300.00
2023-12-22 中泰证券 增持 1.081.482.05 21400.0029200.0040400.00
2023-10-26 兴业证券 增持 1.131.371.95 21700.0026400.0037700.00
2023-10-26 海通证券 买入 1.281.902.50 24700.0036600.0048300.00
2023-10-26 信达证券 - 1.201.802.28 23100.0034800.0044000.00
2023-10-25 国泰君安 买入 1.161.782.56 22400.0034300.0049300.00
2023-10-24 招商证券 买入 1.622.041.62 31000.0039200.0031000.00
2023-10-24 华泰证券 增持 1.152.251.15 22171.0043358.0022171.00
2023-10-24 安信证券 买入 2.181.082.18 42000.0021000.0042000.00
2023-10-23 民生证券 增持 1.141.742.34 21900.0033500.0045200.00
2023-09-12 首创证券 买入 1.121.682.20 20600.0030900.0040300.00
2023-09-08 安信证券 买入 1.081.772.18 21000.0034000.0042000.00
2023-08-31 东北证券 买入 1.151.752.36 22000.0033600.0045300.00
2023-08-24 海通证券 买入 1.201.912.52 23000.0036600.0048300.00
2023-08-24 信达证券 - 1.201.822.29 23100.0034900.0043900.00
2023-08-22 招商证券 买入 1.101.622.04 21100.0031000.0039200.00
2023-08-22 中金公司 买入 1.101.51- 21000.0029000.00-
2023-08-22 东吴证券 买入 1.141.722.30 20900.0031500.0042200.00
2023-08-22 华泰证券 增持 1.061.612.03 20287.0030803.0038949.00
2023-08-22 国泰君安 买入 1.171.792.57 22400.0034300.0049300.00
2023-08-21 民生证券 增持 1.141.622.12 21900.0031000.0040700.00
2023-08-21 太平洋证券 买入 1.181.862.37 21700.0034100.0043500.00
2023-08-02 招商证券 买入 1.151.692.13 21100.0031000.0039200.00
2023-07-12 东吴证券 买入 1.141.722.30 20900.0031500.0042200.00
2023-07-12 民生证券 增持 1.191.692.21 21900.0031000.0040700.00
2023-07-12 中金公司 买入 1.141.58- 21000.0029000.00-
2023-05-24 东吴证券 买入 1.141.722.30 20900.0031500.0042200.00
2023-05-23 东吴证券 买入 1.141.722.30 20900.0031500.0042200.00
2023-05-10 民生证券 增持 1.191.692.21 21900.0031000.0040700.00
2023-05-04 信达证券 - 1.261.902.39 23100.0034900.0044000.00
2023-04-26 国泰君安 买入 1.221.872.68 22500.0034300.0049300.00
2023-04-25 海通证券 买入 1.211.922.63 22300.0035200.0048400.00
2023-04-25 民生证券 增持 1.191.692.22 21900.0031000.0040700.00
2023-04-13 中金公司 买入 1.141.57- 20934.0628830.25-
2023-03-14 民生证券 增持 1.191.69- 21900.0031000.00-
2023-02-21 民生证券 增持 1.191.69- 21900.0031000.00-
2023-02-05 海通证券 买入 1.271.86- 23300.0034200.00-
2022-11-01 信达证券 - 0.761.241.83 14000.0022800.0033600.00
2022-10-31 东方财富证券 增持 0.821.141.73 14988.0020913.0031757.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.811.221.68 14900.0022500.0030900.00
2022-10-26 民生证券 增持 0.761.191.69 14000.0021900.0031000.00
2022-10-20 民生证券 增持 0.761.191.69 14000.0021900.0031000.00
2022-08-11 民生证券 增持 0.801.141.59 14600.0021000.0029300.00
2022-06-20 国泰君安 买入 0.811.091.43 14900.0020000.0026200.00
2022-04-13 国泰君安 买入 0.811.091.43 14900.0020000.0026300.00
2022-02-08 国泰君安 买入 0.911.24- 16600.0022700.00-

◆研报摘要◆

●2024-02-04 瑞鹄模具:装备业务增速释放,零部件业务开创第二曲线 (东北证券 李恒光,何晓航)
●预计公司2023-2025年归母净利润分别为2.06亿、3.23亿、4.18亿,EPS分别为1.04元、1.63元、2.11元,PE分别为20.15倍、12.83倍、9.91倍。维持“买入”评级。
●2024-02-02 瑞鹄模具:2023年度业绩预告点评:业绩受装备业务带动明显,零部件业务有望快速放量 (国元证券 杨为敩)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为18.41\\28.02\\36.00亿元,归母净利润分别为2.08\\3.16\\4.35亿元,按照当前最新股本测算,对应基本每股收益分别为1.08\\1.64\\2.25元,按照最新股价测算,对应PE20.63\\13.54\\9.85倍。上调至“买入”评级。
●2024-02-01 瑞鹄模具:23年业绩增长符合预期,静候奇瑞放量 (首创证券 岳清慧)
●公司产能不断扩张,客户结构优秀。预计2023-2025年营收18.7/30.1/37.3亿元,对应归母净利润2.1/3.1/4.0亿元,当前市值对应2023-2025年PE为20.4/13.6/10.4,维持“买入”评级。
●2024-01-31 瑞鹄模具:制造装备与零部件业务放量,在手订单充沛 (海通证券 刘一鸣,张觉尹)
●我们预计公司2023/24/25年取得营收19/30/39亿元,归母净利润2.1/3.2/4.2亿元,EPS1.06/1.61/2.13元。公司2024年1月31日收盘价对应22/14/11x PE。参考可比公司,我们认为公司2024年合理PE范围为18-20x,对应合理价值区间29.05-32.27元。维持“优于大市”评级。
●2024-01-31 瑞鹄模具:系列点评一:Q4业绩符合预期,轻量化蓄势待发 (民生证券 崔琰)
●公司背靠股东奇瑞,传统业务:冲压模具设计国产替代及出口加速;焊装自动化业务向柔性化、智能化发展,与安川、海康共研智能机器人;零部件业务:主要向一体化压铸、冲焊及高压压铸发展,已取得大客户定点;随零部件业务放量,公司业绩有望持续高增。我们预计公司2023-2025年营收分别为18.8/28.8/38.3亿元,归母净利为2.1/3.1/4.0亿元,对应EPS分别为1.08/1.56/2.02元。按照2024年1月30日收盘价23.87元,对应PE分别为22/15/12倍,维持“推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:专用设备

●2024-03-15 精智达:半导体设备系列报告:回购用于员工持股/股权激励,期待测试机放量 (中信建投 吕娟)
●预计公司2023-2025年实现归母净利润分别为1.17、1.62、2.27亿元,同比分别增长76.41%、38.87%、39.94%,对应PE分别为57.97x、41.75x、29.83x,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-15 威海广泰:从追随到领跑,空港装备龙头进击全球市场 (信达证券 张润毅,任旭欢)
●威海广泰是国内领先的空港装备与应急救援装备龙头,随着民航业景气拐点显现、公司出海战略提速,以及低空经济、万亿国债、设备换新等政策催化,公司或将迎来业绩、估值的双提升,首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-03-14 福瑞股份:肝病检测器械龙头,独家产品耀眼全球 (信达证券 唐爱金)
●我们预计2023-2025年归母净利润分别为为1.07、2.11、3.11亿元,增长分别为9.4%、97.4%、47.0%,对应24-25年PE分别为62.8x,42.7x。我们看好公司未来的长期发展,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-03-14 宏华数科:数码喷印设备翘楚,全产业链优势+应用拓展打开成长空间 (海通证券 赵玥炜,盛开)
●我们预计公司2023/2024/2025年实现营业收入12.54/15.90/19.64亿元,同比增长40.2%/26.8%/23.5%;归母净利润为3.33/4.20/5.33亿元,同比增长37.0%/26.1%/26.9%。
●2024-03-14 奥特维:0BB技术有望推动公司订单持续增长 (华泰证券 倪正洋,杨云逍)
●我们预计公司23-25年归母净利润为12.55/19.97/26.31亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值14倍,给予公司24年14倍PE,目标价124.32元(前值为115.44元),维持“买入”评级。
●2024-03-13 安徽合力:内外双修,全球化打开成长空间 (华泰证券 倪正洋,邵玉豪)
●安徽合力发布公告,公司预计23年全年实现收入约174.71亿元(考虑了并购调整),同比约+10.76%,归母净利润约12.80亿,同比约+40.96%,扣非归母净利润约10.95亿元,同比约+46.94%。公司积极开拓国内外市场,优化产品结构推动公司经营业绩同比提升。考虑到24年成本端或有波动,我们微下调公司归母净利润,预计公司23-25年归母净利润12.80、15.74、18.67亿元(前值14.16、18.23、22.47亿元),可比公司24年Wind一致预期PE均值为11倍,考虑公司24年国际化加速,应有一定溢价,给予公司24年14倍PE,上调目标价至28.98元(前值26.74元),维持“增持”。
●2024-03-13 安徽合力:利润弹性兑现,锂电化/国际化有望继续推动业绩增长 (国投证券 郭倩倩,高杨洋)
●预计公司2023-2025年的收入分别为174.7、201.6、236.0亿元,增速分别为10.8%、15.4%、17.1%,净利润分别为12.8、15.7、19.2亿元,增速分别为41.8%、22.6%、21.9%,对应PE分别为11.8、9.9、8.1倍。2024年内外销景气有望上行催化估值向好,维持买入-A的投资评级,6个月目标价为24.84元,相当于2024年12X的动态市盈率。
●2024-03-13 盛美上海:湿法设备四千腔顺利交付,同步推进平台化建设 (华金证券 孙远峰,王海维)
●我们预计2024年至2026年,公司营收分别为54.00/65.01/78.54亿元,增速分别为38.9%/20.4%/20.8%;归母净利润分别为11.22/14.22/18.00亿元,增速分别为23.2%/26.7%/26.6%;对应PE分别为36.6/28.9/22.8倍。公司显著受益于半导体设备国产化及先进封装发展带动“中道设备”需求增加,清洗设备贡献稳定营收,电镀、炉管等多品类设备相继放量助推业绩迈上新台阶。持续推荐,维持“增持”评级。
●2024-03-13 安徽合力:2023年业绩预计同比高增41%,产品结构优化+国际化持续驱动 (浙商证券 邱世梁,王华君)
●预计公司2023-2025年归母净利润为12.79亿、15.55亿、18.05亿元,同比增长41%、22%、16%,对应PE为12、10、9倍。维持买入评级。
●2024-03-13 道森股份:并购切入锂电设备行业,复合铜箔设备再成长 (财通证券 佘炜超,张一弛)
●公司作为业内领先的铜箔生产设备厂商,率先布局复合铜箔设备,成长性高。我们预计2023-2025年实现营业收入21.45/22.98/25.42亿元,归母净利润1.83/2.78/3.48亿元,对应PE24.41/16.09/12.86倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
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