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奥海科技(002993)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 5 17
增持 1 3

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 1.59 1.60 1.68 2.70 3.24
每股净资产(元) 16.55 17.29 17.81 21.38 23.94
净利润(万元) 43761.89 44094.12 46486.43 74469.46 89438.58
净利润增长率(%) 28.14 0.76 5.43 31.88 22.62
营业收入(万元) 446684.80 517427.39 642316.34 825166.85 968527.75
营收增长率(%) 5.22 15.84 24.14 21.96 17.86
销售毛利率(%) 21.75 22.06 19.84 22.43 22.60
净资产收益率(%) 9.58 9.24 9.45 12.52 13.45
市盈率PE 20.38 23.07 24.35 11.39 9.35
市净值PB 1.95 2.13 2.30 1.41 1.26

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-11-01 民生证券 增持 1.702.142.49 46900.0059000.0068700.00
2024-10-30 开源证券 买入 1.472.182.83 40600.0060200.0078100.00
2024-09-01 申万宏源 买入 1.642.172.89 45300.0059900.0079800.00
2024-08-23 光大证券 买入 1.992.593.12 54865.0071399.0086184.00
2024-08-22 开源证券 买入 1.812.553.37 50100.0070500.0093000.00
2024-08-20 国投证券 买入 2.002.703.30 55220.0074500.0091000.00
2024-05-11 中泰证券 买入 2.192.913.43 60400.0080200.0094600.00
2024-05-09 西南证券 买入 2.273.003.41 62714.0082904.0094039.00
2024-04-30 申万宏源 买入 2.092.653.44 57800.0073100.0095000.00
2024-04-30 国投证券 买入 2.342.903.56 64590.0080100.0098140.00
2024-04-30 开源证券 买入 2.323.123.79 64100.0086100.00104700.00
2024-04-30 民生证券 增持 2.332.923.26 64300.0080500.0090000.00
2024-04-10 开源证券 买入 2.553.25- 70400.0089700.00-
2023-11-29 申万宏源 买入 1.832.433.23 50500.0066900.0089200.00
2023-11-14 华鑫证券 买入 2.142.853.43 59000.0078600.0094600.00
2023-11-04 中泰证券 买入 1.982.543.24 54800.0070000.0089500.00
2023-10-31 安信证券 买入 1.922.563.22 52880.0070560.0088760.00
2023-08-31 中泰证券 买入 2.172.903.64 60000.0080200.00100600.00
2023-08-28 安信证券 买入 2.162.863.53 59530.0078950.0097450.00
2023-07-10 民生证券 增持 2.202.793.49 60900.0076900.0096200.00
2023-05-05 安信证券 买入 2.182.753.41 60060.0076000.0094160.00
2023-05-05 中信证券 买入 2.082.663.32 57500.0073500.0091700.00
2023-05-03 中泰证券 买入 2.172.903.65 60000.0080200.00100600.00
2023-04-01 安信证券 买入 2.432.91- 67110.0080390.00-
2022-10-31 中泰证券 买入 1.762.242.72 48700.0061900.0075200.00
2022-10-30 安信证券 买入 1.872.292.80 51630.0063350.0077380.00
2022-10-17 光大证券 买入 1.812.473.24 50100.0068100.0089300.00
2022-10-14 安信证券 买入 1.872.292.80 51630.0063350.0077380.00
2022-09-21 光大证券 买入 1.732.383.15 47600.0065700.0086900.00
2022-09-02 中信证券 买入 2.522.522.52 59300.0059300.0059300.00
2022-08-30 中泰证券 买入 2.072.633.20 48700.0061900.0075200.00
2022-08-29 中信证券 买入 1.892.523.25 44500.0059300.0076300.00
2022-08-18 东北证券 买入 2.283.144.38 53700.0073800.00102900.00
2022-07-16 中信证券 买入 1.892.523.25 44500.0059300.0076300.00
2022-07-13 安信证券 买入 2.242.713.19 52760.0063790.0075000.00
2022-07-13 开源证券 买入 2.503.404.68 58800.0079900.00110000.00
2022-07-11 中泰证券 买入 2.072.633.20 48700.0061900.0075200.00
2022-07-11 首创证券 买入 1.962.572.96 46100.0060300.0069500.00
2022-06-29 方正证券 增持 1.972.622.97 46300.0061500.0069800.00
2022-04-21 安信证券 买入 1.902.433.21 44600.0057030.0075520.00
2021-04-27 民生证券 增持 2.743.895.04 49600.0070400.0091300.00
2021-03-18 东方财富证券 增持 2.763.564.26 49943.0064438.0076988.00
2021-03-16 民生证券 增持 2.743.895.04 49600.0070400.0091300.00
2020-10-28 中泰证券 买入 2.023.324.76 36600.0060000.0086100.00
2020-10-28 民生证券 增持 2.073.344.70 37500.0060300.0085000.00
2020-10-27 国金证券 买入 1.983.254.80 35800.0058800.0086800.00
2020-09-20 国金证券 买入 1.983.254.80 35800.0058800.0086800.00
2020-09-10 中泰证券 买入 2.023.525.10 36600.0063600.0092300.00
2020-09-02 民生证券 增持 2.093.314.67 37800.0059800.0084400.00

◆研报摘要◆

●2025-04-27 奥海科技:2024年年报和2025年一季报点评:2024年业绩稳健增长,消费电子、汽车、服务器等未来可期 (国海证券 姚丹丹)
●奥海科技是充储电领域的领航品牌,消费电子业务有望受益Al浪潮,新能源汽车业务持续拓展客户,服务器业务产品线丰富,业绩增长可期。预计2025-2027年公司营收分别为80.88/98.21/111.88亿元,同比分别+26%/+21%/+14%,预计归母净利润分别为6.10/7.54/8.72亿元,同比分别+31%/+24%/+16%,对应当前股价的PE分别为16/13/11倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
●2025-04-27 奥海科技:新兴领域多点开花,技术迭代推动产品升级 (东北证券 李玖,武芃睿)
●我们预计2025/2026/2027年归母净利分别为6.11/7.40/8.47亿元,对应PE分别为16/13/12,伴随主业恢复以及公司不断拓展业务边界,未来增长可期,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2025-04-24 奥海科技:2025Q1净利率同环比提升,汽车/服务器新业务可期 (开源证券 陈蓉芳,张威震)
●公司发布2024年报和2025年一季报。(1)2024年,公司实现营收64.23亿元,同比+24.14%;归母净利润4.65亿元,同比+5.43%;扣非归母净利润4.02亿元,同比+11.94%;销售毛利率19.84%,同比-2.41pcts;销售净利率7.32%,同比-1.19pcts。(2)2025年一季度,公司实现营收14.42亿元,同比+5.79%,环比-23.19%;归母净利润1.25亿元,同比+1.70%,环比-24.09%;扣非归母净利润1.07亿元,同比+7.62%,环比-35.72%;毛利率20.10%,同比-1.98pcts,环比+0.17pcts;净利率9.13%,同比+0.02pcts,环比+0.16pcts。(3)公司消费电子基本盘稳健增长,同时大力拓展汽车、服务器、光伏储能、机器人等新领域。鉴于公司新业务保持强劲增长,我们略上调公司2025/2026盈利预测(原值为6.02/7.81亿元),新增2027年盈利预测,预计2025/2026/2027年归母净利润为6.26/8.12/10.21亿元,当前股价对应PE为15.1/11.6/9.3倍,维持“买入”评级。
●2025-04-23 奥海科技:毛利率持续环比提升,新品迭出贡献增量 (中泰证券 王芳,杨旭,张琼)
●考虑手机终端需求弱复苏,我们适当调整预期,预计公司2025-27年归母净利润为6.1/7.2/8.3亿元(此前对应2025-26年为8.0/9.5亿元),对应PE估值15/13/11倍,维持“买入”评级。
●2025-04-23 奥海科技:24年业绩稳健成长,有望长期受益技术迭代及产能优化 (国投证券 马良,吕众)
●我们认为,公司有望充分受益消费电子升级、汽车智能化、AI等产业浪潮,预计公司2025年-2027年收入分别为80.29亿元、100.36亿元、112.41亿元,归母净利润分别为6.11亿元、7.77亿元、8.92亿元,给予25年20倍PE,对应目标价44.3元,维持“买入-A”投资评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-16 鹏鼎控股:2024年收入稳定增长,充分受益AI浪潮 (长城证券 邹兰兰)
●维持“买入”评级:消费电子市场需求回暖,为公司短期业绩增长提供了支撑,端侧AI加速渗透,驱动消费电子产业升级迭代,为未来市场带来巨大空间,公司作为PCB领域龙头,已构建AI端侧消费品的全场景产品矩阵,依托ONE AVARY平台,实现“云、管、端”AI全链条布局。公司有望卡位AI终端消费品创新周期,为业绩稳定增长提供动能,预估公司2025-2027年归母净利润为41.31亿元、49.35亿元、57.31亿元,EPS分别为1.82元、2.14元、2.47元,对应PE分别为17X、14X、12X。
●2025-05-15 利扬芯片:季报点评:2024业绩短期承压,积极布局特种车用芯片领域,助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●考虑半导体行业逐步回暖,公司项目布局逐步完善,我们上调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由-0.19/-0.07亿元上调至1.00/1.35亿元,新增2027年公司实现归母净利润1.76亿元,上调评级为“增持”。
●2025-05-15 京东方A:25年Q1盈利同比高增,柔性AMOLED持续发力 (长城证券 邹兰兰)
●维持至“买入”评级:公司深度布局半导体显示行业,已成为全球半导体显示行业龙头企业。2024年全年,公司继续保持半导体显示领域领先优势。在LCD领域,公司智能手机、平板电脑、笔记本电脑、桌面显示器、电视等主流应用领域保持出货量全球第一。在柔性AMOLED领域,公司全年产品出货量约1.4亿片,同比持续增长;量产交付全球首款三折产品,折叠产品整体出货增长约40%;Tandem双层串联智能手机终端方案独供多家品牌旗舰机型,实现量产出货。此外,公司积极抢占市场机遇,启动建设国内首条第8.6代AMOLED产线,持续巩固半导体显示行业领先地位。展望未来,随着消费电子需求复苏,公司盈利能力有望进一步修复;同时受益于OLED渗透率不断提升、MLED等新型显示市场快速成长,公司有望凭借产品结构调整、产品性能优化打开业绩增长空间。我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为90.37亿元、125.75亿元、158.19亿元,EPS分别为0.24元、0.33元、0.42元,PE分别为16X、12X、9X。
●2025-05-15 中航光电:盈利阶段性承压,静待军品放量助力业绩提升 (国联民生证券 吴爽,高登,叶鑫,辛鹏)
●我们预计公司2025-2027年营业收入分别为241.71/280.34/310.42亿元,同比增速分别16.85%/15.98%/10.73%;归母净利润分别为41.13/48.21/54.00亿元,三年CAGR为17.20%,同比增速分别为22.62%/17.21%/12.01%;EPS分别为1.94/2.28/2.55元。当前股价对应2025年PE为21倍,鉴于公司深耕航空、航天及汽车连接器等领域,军工信息化龙头地位,我们维持公司“买入”评级。
●2025-05-15 天孚通信:无源、有源产品同步高增,25Q1景气度持续 (西部证券 陈彤,张璟)
●天孚通信发布2024年业绩及25Q1业绩。2024年公司实现营收32.52亿元(同比+67.74%),归母净利润13.44亿元(同比+84.07%),扣非后归母净利润13.14亿元(同比+82.56%);24Q4实现营收8.57亿元(同比+17.0%),归母净利润3.67亿元(同比+26.23%)。25Q1实现营收9.45亿元(同比+29.11%),归母净利润3.38亿元(同比+21.07%)。2024年公司拟每股派息1元,股利支付率为41.23%。预计公司2025-2027年归母净利润为21.34/28.05/34.68亿元,对应PE分别为19.9/15.1/12.2倍,给予“增持”评级。
●2025-05-15 璞泰来:一体化持续推进,新业务有望逐步贡献业绩增量 (中银证券 武佳雄,李扬)
●结合公司年报和一季报,考虑公司一体化优势不断增强,我们将公司2025-2027年预测每股收益调整至1.14/1.38/1.67元(原2025-2026年预测每股收益为1.10/1.22元),对应市盈率15.5/12.9/10.6倍;考虑公司负极业务阶段性承压,新业务有望逐步贡献业绩增量,维持增持评级。
●2025-05-15 振华科技:2024年报&2025Q1点评:十四五收官国防需求有望向好,业绩拐点有望出现 (中原证券 刘智)
●我们预测公司2025年-2027年营业收入分别为60.04亿、72.67亿、82.23亿,归母净利润分别为11.69亿、15.13亿、18.3亿,对应的PE分别为22.95X、17.74X、14.66X。首次覆盖,给予公司“买入”评级。
●2025-05-15 北京君正:1Q25收入同环比增长,计算、存储与模拟多维发展 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●我们看好公司作为国内计算+存储+模拟芯片设计龙头多维发展的中长期增长空间,由于市场景气度修复低于我们此前预期,基于公司24年与25年一季度情况,上调费用率并下调毛利率预期,预计25-27年归母净利润为5.11/6.15/7.64亿元(前值25-26年:8.99亿元/12.04亿元),对应25-27年PE分别为64/53/43倍,维持“优于大市”评级。
●2025-05-15 沪硅产业:季报点评:2024业绩短期承压,硅片产能扩张多项目布局助力未来发展 (天风证券 潘暕,李泓依)
●全球半导体产业复苏慢于预期,全球硅片整体出货量呈现同比下降态势,并且全球政治形势复杂,贸易摩擦的加剧将可能对公司未来的产能扩张等产生不利影响。我们下调公司盈利预测,预计2025/2026年公司实现归母净利润由3.04/4.16亿元下调至0.23/1.14亿元,新增2027年公司实现归母净利润2.81亿元,下调评级为“增持”。
●2025-05-15 源杰科技:数据中心CW硅光光源产品逐步放量 (中邮证券 吴文吉,翟一梦)
●我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入4.54/6.47/8.88亿元,实现归母净利润分别为0.92/1.58/2.65亿元,当前股价对应2025-2027年PE分别为127倍、74倍、44倍,维持“买入”评级。
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