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华阳集团(002906)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-05-08,6个月以内共有 14 家机构发了 15 篇研报。

预测2025年每股收益 1.69 元,较去年同比增长 36.24% ,预测2025年净利润 8.87 亿元,较去年同比增长 36.13%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 14 1.541.691.771.19 8.118.879.277.26
2026年 14 1.932.202.341.60 10.1211.5412.269.97
2027年 8 2.392.823.092.36 12.5314.8116.2118.82

截止2025-05-08,6个月以内共有 14 家机构发了 15 篇研报。

预测2025年每股收益 1.69 元,较去年同比增长 36.24% ,预测2025年营业收入 126.06 亿元,较去年同比增长 24.10%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 14 1.541.691.771.19 103.37126.06134.61109.38
2026年 14 1.932.202.341.60 121.29154.41169.33138.56
2027年 8 2.392.823.092.36 172.73190.25211.30247.68
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 12 12 50 101
增持 1 1 3 11 21

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.80 0.89 1.24 1.69 2.21 2.82
每股净资产(元) 8.81 11.41 12.30 13.63 15.43 17.94
净利润(万元) 38045.84 46481.79 65136.49 88876.62 116038.92 148075.44
净利润增长率(%) 27.40 22.17 40.13 36.81 30.51 26.52
营业收入(万元) 563792.85 713686.20 1015754.01 1282317.38 1579432.85 1902516.00
营收增长率(%) 25.61 26.59 42.33 27.21 23.13 19.68
销售毛利率(%) 22.10 21.60 20.69 20.96 21.16 20.93
净资产收益率(%) 9.07 7.77 10.09 12.63 14.62 16.25
市盈率PE 40.71 39.28 24.78 19.77 15.17 11.65
市净值PB 3.69 3.05 2.50 2.45 2.16 1.82

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-05-06 西部证券 买入 1.652.182.71 86800.00114300.00142100.00
2025-04-27 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-04-12 东方证券 买入 1.541.932.39 81100.00101200.00125300.00
2025-04-09 长城证券 增持 1.712.282.83 89700.00119500.00148500.00
2025-04-02 东吴证券 买入 1.712.15- 89852.00113019.00-
2025-04-01 海通证券 买入 1.722.272.98 90300.00119300.00156500.00
2025-04-01 国联民生证券 买入 1.732.23- 90900.00116900.00-
2025-04-01 华安证券 买入 1.752.292.78 91600.00120000.00146000.00
2025-04-01 西南证券 买入 1.672.212.72 87621.00116023.00142679.00
2025-03-31 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-03-31 华龙证券 买入 1.712.232.81 89700.00117000.00147400.00
2025-03-08 国泰君安 买入 1.672.26- 87900.00118700.00-
2025-03-07 天风证券 买入 1.612.05- 84591.00107364.00-
2024-11-27 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-11-16 湘财证券 增持 1.271.571.94 66800.0082300.00101500.00
2024-11-03 海通证券 买入 1.271.722.23 66700.0090500.00117200.00
2024-11-02 东方证券 买入 1.291.692.17 67700.0088400.00114000.00
2024-11-01 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-31 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-10-30 国联证券 买入 1.261.742.27 65900.0091300.00119100.00
2024-10-30 东吴证券 买入 1.291.712.15 67461.0089894.00113031.00
2024-10-29 西南证券 买入 1.281.551.86 67022.0081277.0097642.00
2024-10-29 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-10-29 华安证券 买入 1.281.772.18 67300.0092700.00114500.00
2024-10-29 东海证券 买入 1.271.692.18 66700.0088900.00114300.00
2024-10-29 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-29 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-10-29 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-10-29 中金公司 买入 1.291.63- 67700.0085700.00-
2024-10-16 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-16 国海证券 增持 1.251.662.14 65700.0086800.00112100.00
2024-10-15 国联证券 买入 1.241.702.17 65300.0089000.00114000.00
2024-10-15 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-15 华龙证券 增持 1.241.622.05 65000.0084800.00107400.00
2024-10-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-10-14 长城证券 增持 1.311.782.27 69000.0093400.00119300.00
2024-10-08 中信建投 买入 1.231.581.98 64788.0082997.00103639.00
2024-09-29 华安证券 买入 1.251.642.03 65500.0086200.00106600.00
2024-08-26 国泰君安 买入 1.211.592.04 63300.0083700.00107100.00
2024-08-26 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-08-23 兴业证券 增持 1.201.672.23 62700.0087800.00117200.00
2024-08-23 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099300.00
2024-08-22 海通证券 买入 1.261.672.19 66000.0087700.00114800.00
2024-08-22 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-08-21 西南证券 买入 1.201.471.81 62698.0076970.0094869.00
2024-08-21 国海证券 增持 1.201.582.02 62900.0083100.00105700.00
2024-08-21 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-08-21 浙商证券 买入 1.231.551.97 64320.0081105.00103282.00
2024-08-21 太平洋证券 买入 1.231.621.98 64300.0084900.00104100.00
2024-08-20 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-08-20 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-08-20 平安证券 增持 1.251.622.09 65700.0085000.00109500.00
2024-08-20 东海证券 买入 1.241.642.09 64900.0086000.00109900.00
2024-08-20 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-08-20 长城证券 增持 1.311.742.24 68700.0091300.00117600.00
2024-07-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-07-14 华泰证券 买入 1.261.742.28 66135.0091270.00119500.00
2024-07-13 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-07-12 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-07-04 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-07-04 华泰证券 买入 1.261.742.28 66135.0091270.00119500.00
2024-05-05 中金公司 买入 1.231.55- 64500.0081500.00-
2024-05-01 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-05-01 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-04-29 开源证券 买入 1.131.541.92 59100.0080900.00100800.00
2024-04-29 中信建投 买入 1.241.581.98 64803.0083046.00103731.00
2024-04-28 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-27 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099200.00
2024-04-27 国泰君安 买入 1.111.481.83 58400.0077600.0095900.00
2024-04-24 中金公司 买入 1.161.51- 61000.0079000.00-
2024-04-15 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-04-12 平安证券 增持 1.251.622.09 65700.0085000.00109500.00
2024-04-11 西南证券 买入 1.241.521.84 65148.0079574.0096395.00
2024-04-11 长城证券 增持 1.291.682.16 67600.0088200.00113500.00
2024-04-08 西部证券 买入 1.241.632.15 65000.0085300.00113000.00
2024-04-07 西南证券 买入 1.241.521.84 65148.0079574.0096395.00
2024-04-07 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099200.00
2024-04-03 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-02 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-04-02 开源证券 买入 1.131.541.92 59100.0080900.00100800.00
2024-04-01 海通证券 买入 1.231.581.99 64400.0082800.00104600.00
2024-04-01 东海证券 买入 1.221.531.92 63900.0080200.00100500.00
2024-04-01 国泰君安 买入 1.111.481.83 58400.0077600.0095900.00
2024-03-31 平安证券 增持 1.171.532.01 61100.0080100.00105200.00
2024-03-31 长城证券 增持 1.291.802.40 67800.0094300.00125700.00
2024-03-30 国海证券 增持 1.221.581.95 63800.0082900.00102200.00
2024-02-20 中信建投 买入 1.241.64- 65212.0085843.00-
2023-12-15 东北证券 买入 0.851.141.46 44600.0059800.0076700.00
2023-11-20 中信建投 买入 0.861.241.65 44897.0064849.0086465.00
2023-11-14 开源证券 买入 0.871.131.54 45500.0059100.0080900.00
2023-11-10 中邮证券 买入 1.061.231.32 55700.0064700.0069200.00
2023-11-07 海通证券 买入 0.861.211.55 45200.0063500.0081200.00
2023-11-07 中银证券 买入 0.891.191.63 46500.0062500.0085400.00
2023-10-30 中信证券 买入 0.841.151.51 44214.0060082.0079109.00
2023-10-30 东海证券 买入 0.971.331.80 50600.0069500.0094300.00
2023-10-30 东莞证券 买入 0.911.291.84 47500.0067900.0096500.00
2023-10-30 长城证券 增持 0.881.271.62 46100.0066300.0084900.00
2023-10-30 西部证券 买入 0.851.331.69 44800.0069500.0088500.00
2023-10-29 西南证券 买入 0.921.221.69 47961.0063911.0088316.00

◆研报摘要◆

●2025-05-07 华阳集团:Q1营收高增速持续,汽车电子产品力向上 (华安证券 姜肖伟,陈飞宇)
●公司前瞻布局汽车电动化、智能化增量产品,形成丰富产品矩阵,积极拥抱新能源新势力潜力客户,并拓展国际客户,2024年实现客户、订单向营收、盈利的有效落地。我们预计公司2025-2027年营收分别为126.39/157.35/182.96亿元,对应2025-2027年实现归母净利润9.16/11.97/14.58亿元;2025-2027年对应PE为18.22/13.95/11.45x,维持公司“买入”评级。
●2025-05-06 华阳集团:1Q25营收稳健增长,看好全年新项目放量 (长城证券 陈逸同)
●结合公司汽车电子新客户新项目加速放量、高附加值汽车智能化压铸零部件收入规模增长,预计公司2025/2026/2027年实现营业收入128.28亿/156.56亿/183.77亿元,归母净利润8.74亿/11.68亿/14.25亿元,以4月30日收盘价计算PE为18.7/14.0/11.5倍,维持“增持”评级。
●2025-05-06 华阳集团:2025年一季报点评:Q1收入快速增长,新产品量产在即 (西部证券 齐天翔)
●我们预计华阳集团2025/2026/2027年营业收入有望达到127.1/158.9/191.7亿元,我们预计华阳集团2025/2026/2027年归母净利润有望达到8.7/11.4/14.2亿元,我们预计伴随公司新产品量产,有望开启新增长周期,维持“买入”评级。
●2025-04-30 华阳集团:2025年一季度业绩点评:Q1收入同比高增,新产品新客户放量看好长期成长 (东吴证券 黄细里)
●我们维持公司2025-2027年营收预测为127.0/155.6/187.1亿元,同比分别+25%/+23%/+20%;维持2025-2027年归母净利润预测为9.0/11.3/14.0亿元,同比分别+38%/+26%/+24%,对应PE分别为17/14/11倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 华阳集团:一季度收入同比增长25%,汽车电子和精密压铸产品持续放量 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●维持收入预测,预计25/26/27年营收125.2/154.3/190.3亿,考虑客户年降等因素,下调利润预测,预计25/26/27年净利润8.5/11.0/14.2亿(原25/26/27年净利润预计8.8/11.8/15.3亿),维持优于大市评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-05-08 卡莱特:年报点评报告:年报业绩符合预期,阶段性承压静待花开 (国盛证券 刘高畅)
●考虑到全球宏观经济波动的现状,结合公司2023年及2024年年报数据中体现出的客观阶段性压力,我们对盈利预测进行一定调整,预计公司2025E/26E/27E分别实现收入4.50/3.62/3.27亿元,维持“增持”评级。
●2025-05-08 青鸟消防:消防产品新国标开始实施,龙头份额有望提升 (国盛证券 张一鸣,刘嘉林)
●由于下游需求不及预期,分析师下调了公司的盈利预测,预计公司2025-2027年营收分别为52.82/58.38/65.54亿元,归母净利润分别为5.25/6.13/6.95亿元,对应PE分别为15.8/13.6/12.0X。公司通用消防业务基本盘稳固,增量业务持续发力,维持“买入”评级。
●2025-05-08 东山精密:一季度利润高增,AI+新能源业务驱动后续成长 (中泰证券 王芳,刘博文)
●考虑到宏观环境的不确定性,我们预计公司2025/2026/2027年归母净利润分别为26.3/36.65/45.84亿元(此前预计2025/2026年归母净利润为28.18/37.46亿元),按照2025/5/7日收盘价,PE为17.3/12.4/9.9倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 国力股份:25年迎业绩拐点,军品、半导体有望翻倍 (华西证券 陆洲,林熹)
●公司是国内电子真空器件龙头厂家,产品稀缺性、技术壁垒较强。新能源下游稳定增长构筑业绩安全垫;军工业务随固态配电技术突破叠加新机放量,中短期增长性凸显;半导体业务随国产替代进程加速,长期成长可期。考虑到军品交付节奏存在不确定性等,我们调整公司2025-2026年盈利预测,并增加2027年盈利预测,预计2025-2027年公司营业收入分别为11.73/15.29/19.16亿元(此前25、26年分别为13.55/17.54亿元),归母净利润1.25/2.07/3.02亿元(此前25、26年分别为2.02/3.05亿元),EPS分别1.32/2.17/3.17元(此前25、26年分别为2.11/3.18元)。对应2025年5月8日53.49元/股收盘价,PE分别为41/25/17倍,维持“买入”评级。
●2025-05-08 敏芯股份:季报点评:2024年营收稳步增长,技术创新与全品类矩阵未来可期 (天风证券 潘暕,李泓依)
●由于公司新产品业绩表现良好,叠加AI应用下游需求,2025/2026年实现归母净利润维持历史预测0.38/0.66亿元,新增27年归母净利润预测1.80亿元,评级上调为“买入”。
●2025-05-08 晶合集成:DDIC代工巩固优势地位,CIS和电源管理培育第二增长曲线 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到晶合集成正在为CIS产品积极扩产,未来折旧或进一步上升,我们下调公司2025/2026年EPS预估至0.40/0.54元,并预估2027年EPS为0.67元。截至2025年5月7日收盘,公司市值约428亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为54.0/39.7/31.9倍。维持买入评级。
●2025-05-08 传音控股:手机业务低点已过,新业务变化明显 (华源证券 葛星甫,王硕)
●我们预计公司2025-2027年归母净利润分别为60.96/67.85/76.03亿元,同比增速分别为9.85%/11.31%/12.05%,当前股价对应的PE分别为14.49/13.02/11.62倍,鉴于公司手机业务拐点或将近和新业务积极的推进趋势,维持“买入”评级。
●2025-05-08 恒玄科技:智能手表贡献第二增长极,智能家居和AIoT市场蓄势待发 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到公司蓝牙音频芯片业务显著复苏,智能手表业务开始贡献较快的第二增长极,我们上调公司2025/2026年EPS预估至6.97/9.54元,并预估2027年EPS为12.10元。截至2025年5月7日收盘,公司总市值约521亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为62.2/45.5/35.9倍。鉴于公司当前的估值水平,维持增持评级。
●2025-05-08 新相微:业绩拐点显现,产品矩阵扩张,战略并购构建产业生态 (中银证券 苏凌瑶)
●考虑到2024年公司毛利率显著下滑,且我们预计DDIC行业尚未看到明显盈利修复信号,我们下调新相微2025/2026年EPS预估至0.06/0.17元,并预计2027年EPS为0.33元。截至2025年5月7日收盘,新相微总市值约85亿元,对应2025/2026/2027年PE分别为308.3/110.3/56.3倍。维持增持评级。
●2025-05-08 兆易创新:多元业务协同发力,定制存储方兴未艾 (中银证券 苏凌瑶)
●综合考虑公司2024年及2025年一季度经营向好,基本盘存储,MCU产品持续稳健,且逐步完善多元化产品条线,有望进一步打开成长天花板,我们调整盈利预测,预计公司2025/2026/2027年分别实现收入92.04/111.44/134.90亿元,实现归母净利润分别为15.95/20.41/25.27亿元,对应2025-2027年PE分别为54.3/42.4/34.3倍。我们看好公司多元业务协同发力,维持增持评级。
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