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华阳集团(002906)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:
   
 

◆业绩预测◆

截止2025-04-29,6个月以内共有 19 家机构发了 27 篇研报。

预测2025年每股收益 1.69 元,较去年同比增长 36.30% ,预测2025年净利润 8.87 亿元,较去年同比增长 36.14%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 19 1.541.691.771.20 8.118.879.277.32
2026年 18 1.862.192.341.60 9.7611.4712.2610.03
2027年 7 2.392.803.092.43 12.5314.6916.2117.15

截止2025-04-29,6个月以内共有 19 家机构发了 27 篇研报。

预测2025年每股收益 1.69 元,较去年同比增长 36.30% ,预测2025年营业收入 122.23 亿元,较去年同比增长 20.34%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2025年 19 1.541.691.771.20 103.37122.23134.61109.65
2026年 18 1.862.192.341.60 121.29148.52169.33139.08
2027年 7 2.392.803.092.43 172.73187.04211.30186.08
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 8 10 23 53 100
增持 1 1 4 11 21

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际) 2025(预测) 2026(预测) 2027(预测)
每股收益(元) 0.80 0.89 1.24 1.69 2.20 2.80
每股净资产(元) 8.81 11.41 12.30 13.61 15.37 17.85
净利润(万元) 38045.84 46481.79 65136.49 88720.91 115600.55 146925.57
净利润增长率(%) 27.40 22.17 40.13 36.64 30.24 26.02
营业收入(万元) 563792.85 713686.20 1015754.01 1277529.64 1568257.00 1870434.86
营收增长率(%) 25.61 26.59 42.33 26.92 22.72 18.81
销售毛利率(%) 22.10 21.60 20.69 21.04 21.27 21.07
净资产收益率(%) 9.07 7.77 10.09 12.54 14.49 16.00
市盈率PE 40.71 39.28 24.78 20.04 15.41 11.88
市净值PB 3.69 3.05 2.50 2.48 2.20 1.85

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2025预测2026预测2027预测

净利润(万元)

2025预测2026预测2027预测

2025-04-12 东方证券 买入 1.541.932.39 81100.00101200.00125300.00
2025-04-09 长城证券 增持 1.712.282.83 89700.00119500.00148500.00
2025-04-02 东吴证券 买入 1.712.15- 89852.00113019.00-
2025-04-01 西南证券 买入 1.672.212.72 87621.00116023.00142679.00
2025-04-01 华安证券 买入 1.752.292.78 91600.00120000.00146000.00
2025-04-01 海通证券 买入 1.722.272.98 90300.00119300.00156500.00
2025-04-01 国联民生证券 买入 1.732.23- 90900.00116900.00-
2025-03-31 华龙证券 买入 1.712.232.81 89700.00117000.00147400.00
2025-03-31 华泰证券 买入 1.772.343.09 92666.00122600.00162100.00
2025-03-08 国泰君安 买入 1.672.26- 87900.00118700.00-
2025-03-07 天风证券 买入 1.612.05- 84591.00107364.00-
2024-11-27 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-11-16 湘财证券 增持 1.271.571.94 66800.0082300.00101500.00
2024-11-03 海通证券 买入 1.271.722.23 66700.0090500.00117200.00
2024-11-02 东方证券 买入 1.291.692.17 67700.0088400.00114000.00
2024-11-01 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-31 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-10-30 国联证券 买入 1.261.742.27 65900.0091300.00119100.00
2024-10-30 东吴证券 买入 1.291.712.15 67461.0089894.00113031.00
2024-10-29 西南证券 买入 1.281.551.86 67022.0081277.0097642.00
2024-10-29 华安证券 买入 1.281.772.18 67300.0092700.00114500.00
2024-10-29 东海证券 买入 1.271.692.18 66700.0088900.00114300.00
2024-10-29 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-29 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-10-29 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-10-29 中金公司 买入 1.291.63- 67700.0085700.00-
2024-10-29 国海证券 增持 1.291.762.31 67700.0092400.00121100.00
2024-10-16 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-10-16 国海证券 增持 1.251.662.14 65700.0086800.00112100.00
2024-10-15 国联证券 买入 1.241.702.17 65300.0089000.00114000.00
2024-10-15 华泰证券 买入 1.271.772.34 66751.0092678.00122600.00
2024-10-15 华龙证券 增持 1.241.622.05 65000.0084800.00107400.00
2024-10-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-10-14 长城证券 增持 1.311.782.27 69000.0093400.00119300.00
2024-10-08 中信建投 买入 1.231.581.98 64788.0082997.00103639.00
2024-09-29 华安证券 买入 1.251.642.03 65500.0086200.00106600.00
2024-08-26 国泰君安 买入 1.211.592.04 63300.0083700.00107100.00
2024-08-26 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-08-23 兴业证券 增持 1.201.672.23 62700.0087800.00117200.00
2024-08-23 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099300.00
2024-08-22 海通证券 买入 1.261.672.19 66000.0087700.00114800.00
2024-08-22 东莞证券 买入 1.221.632.22 64200.0085300.00116700.00
2024-08-21 西南证券 买入 1.201.471.81 62698.0076970.0094869.00
2024-08-21 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-08-21 太平洋证券 买入 1.231.621.98 64300.0084900.00104100.00
2024-08-21 浙商证券 买入 1.231.551.97 64320.0081105.00103282.00
2024-08-21 国海证券 增持 1.201.582.02 62900.0083100.00105700.00
2024-08-20 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-08-20 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-08-20 东海证券 买入 1.241.642.09 64900.0086000.00109900.00
2024-08-20 长城证券 增持 1.311.742.24 68700.0091300.00117600.00
2024-08-20 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-08-20 平安证券 增持 1.251.622.09 65700.0085000.00109500.00
2024-07-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-07-14 华泰证券 买入 1.261.742.28 66135.0091270.00119500.00
2024-07-13 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-07-12 开源证券 买入 1.241.632.07 65100.0085300.00108800.00
2024-07-04 国联证券 买入 1.221.682.18 64000.0087900.00114200.00
2024-07-04 华泰证券 买入 1.261.742.28 66135.0091270.00119500.00
2024-05-05 中金公司 买入 1.231.55- 64500.0081500.00-
2024-05-01 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-05-01 西部证券 买入 1.241.662.13 65000.0087200.00111600.00
2024-04-29 开源证券 买入 1.131.541.92 59100.0080900.00100800.00
2024-04-29 中信建投 买入 1.241.581.98 64803.0083046.00103731.00
2024-04-28 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-27 国泰君安 买入 1.111.481.83 58400.0077600.0095900.00
2024-04-27 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099200.00
2024-04-24 中金公司 买入 1.161.51- 61000.0079000.00-
2024-04-15 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-15 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-04-12 平安证券 增持 1.251.622.09 65700.0085000.00109500.00
2024-04-11 长城证券 增持 1.291.682.16 67600.0088200.00113500.00
2024-04-11 西南证券 买入 1.241.521.84 65148.0079574.0096395.00
2024-04-08 西部证券 买入 1.241.632.15 65000.0085300.00113000.00
2024-04-07 西南证券 买入 1.241.521.84 65148.0079574.0096395.00
2024-04-07 东方证券 买入 1.151.511.89 60400.0079300.0099200.00
2024-04-03 国信证券 买入 1.231.762.26 64600.0092100.00118200.00
2024-04-02 东吴证券 买入 1.241.712.14 65236.0089484.00112170.00
2024-04-02 开源证券 买入 1.131.541.92 59100.0080900.00100800.00
2024-04-01 海通证券 买入 1.231.581.99 64400.0082800.00104600.00
2024-04-01 东海证券 买入 1.221.531.92 63900.0080200.00100500.00
2024-04-01 国泰君安 买入 1.111.481.83 58400.0077600.0095900.00
2024-03-31 平安证券 增持 1.171.532.01 61100.0080100.00105200.00
2024-03-31 长城证券 增持 1.291.802.40 67800.0094300.00125700.00
2024-03-30 国海证券 增持 1.221.581.95 63800.0082900.00102200.00
2024-02-20 中信建投 买入 1.241.64- 65212.0085843.00-
2023-12-15 东北证券 买入 0.851.141.46 44600.0059800.0076700.00
2023-11-20 中信建投 买入 0.861.241.65 44897.0064849.0086465.00
2023-11-14 开源证券 买入 0.871.131.54 45500.0059100.0080900.00
2023-11-10 中邮证券 买入 1.061.231.32 55700.0064700.0069200.00
2023-11-07 中银证券 买入 0.891.191.63 46500.0062500.0085400.00
2023-11-07 海通证券 买入 0.861.211.55 45200.0063500.0081200.00
2023-10-30 中信证券 买入 0.841.151.51 44214.0060082.0079109.00
2023-10-30 东海证券 买入 0.971.331.80 50600.0069500.0094300.00
2023-10-30 东莞证券 买入 0.911.291.84 47500.0067900.0096500.00
2023-10-30 长城证券 增持 0.881.271.62 46100.0066300.0084900.00
2023-10-30 西部证券 买入 0.851.331.69 44800.0069500.0088500.00
2023-10-29 西南证券 买入 0.921.221.69 47961.0063911.0088316.00
2023-10-29 东吴证券 买入 0.941.301.71 49400.0068200.0089500.00
2023-10-28 平安证券 增持 0.841.191.62 43900.0062500.0084800.00

◆研报摘要◆

●2025-04-29 华阳集团:一季度收入同比增长25%,汽车电子和精密压铸产品持续放量 (国信证券 唐旭霞,杨钐)
●维持收入预测,预计25/26/27年营收125.2/154.3/190.3亿,考虑客户年降等因素,下调利润预测,预计25/26/27年净利润8.5/11.0/14.2亿(原25/26/27年净利润预计8.8/11.8/15.3亿),维持优于大市评级。
●2025-04-28 华阳集团:汽车电子业务持续发力,一季度营收稳健增长 (开源证券 赵旭杨)
●2025年激烈的行业竞争环境可能带来零部件公司普遍业绩承压,我们小幅下调公司2025-2027年业绩预期,预计2025-2027年归母净利润9.17(-0.61)/12.03(-0.55)/15.19(-0.87)亿元,对应EPS分别为1.75(-0.11)/2.29(-0.11)/2.89(-0.17)元/股,对应当前股价的PE分别为18.0/13.7/10.9倍,基于公司汽车电子业务持续向好,仍维持“买入”评级。
●2025-04-27 华阳集团:季报点评:Q1业绩符合预期,净利率环比+0.6pct (华泰证券 宋亭亭,张硕)
●我们维持前次预测,预测公司25-27年营收135/169/211亿元,归母净利9.3/12.3/16.2亿元。iFind一致预期下可比公司25年PE均值为21倍,考虑到公司客户结构持续向头部新能源客户优化,给予公司较可比平均15%的估值溢价,给予25年24倍的PE(前值26倍),目标价42.13元(前值45.60元),维持“买入”评级。
●2025-04-26 华阳集团:季报点评:汽车电子及精密压铸业务持续获得新项目 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●预测公司2025-2027年归母净利润分别为8.11、10.12、12.53亿元,可比公司2025年PE平均估值29倍,目标价44.66元,维持买入评级。
●2025-04-12 华阳集团:年报点评:汽车电子业务快速增长,客户结构持续优化 (东方证券 姜雪晴,袁俊轩)
●调整收入、毛利率及费用率等,新增2027年预测,预测公司2025-2027年归母净利润分别为8.11、10.12、12.53亿元(原2025-2026年为8.84、11.40亿元),可比公司2025年PE平均估值29倍,目标价44.66元,维持买入评级。

◆同行业研报摘要◆行业:电子设备

●2025-04-29 闻泰科技:Resilient 1Q semiconductor sales;non-profitable ODM business to be deconsolidated (招银国际 Lily Yang,Kevin Zhang,Jiahao Jiang)
●null
●2025-04-29 传音控股:2024年报&25年一季报点评:营收稳健增长,看好新市场&高端化&AI多重成长 (东吴证券 陈海进,陈妙杨)
●考虑短期外部环境波动,我们下调25-26年盈利预测并新增27年盈利预测,预计公司2025-2027归母净利润为62.78/73.10/84.92亿元(此前预测25-26年63.9/79.0亿元),对应P/E为15/13/11倍,外部风险已充分释放,维持“买入”评级。
●2025-04-29 星宸科技:25Q1季度营收同比增长26.4%,布局端侧AI打造成长新引擎 (长城证券 唐泓翼,周安琪)
●公司作为国内视频安防SoC芯片领先企业,结合自身优秀的低功耗技术、ISP技术、SoC能力,积极布局端侧AI应用,未来成长空间广阔。预计公司2025-2027年归母净利润分别为3.01/3.98/5.01亿元,对应25/26/27年PE为77/59/46倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 德赛西威:外延内生并驱,走向AI时代 (东吴证券 黄细里)
●德赛西威凭借出色卡位优势是A股智驾产业链最受益智驾平权的标的,我们维持公司2025-2027年营收预测为369/462/565亿元,同比分别+34%/+25%/+22%;维持2025-2027年归母净利润为27.6/36.7/47.1亿元,同比分别+37%/+33%/+28%,对应PE分别为21/16/12倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 立讯精密:业绩符合预期,消费电子+通信+汽车业务协同发展 (国投证券 马良)
●我们预计公司2025-2027年收入分别为3208.2亿元、3725.3亿元、4279.6亿元,归母净利润分别为173.9亿元、212.4亿元、257.4亿元。采用PE估值法,考虑到公司在消费电子+通信及数据中心+汽车三大业务的成长性,给予公司2025年20倍PE,对应目标价47.98元/股,维持“买入-A”投资评级。
●2025-04-29 风华高科:新兴市场持续突破,降本增效成果显著 (国信证券 胡剑,胡慧,叶子,张大为,詹浏洋,李书颖)
●随着年报发布,我们微调盈利预测,预计25-27年公司归母净利润同比增长48.9%/22.7%/19.6%至5.0/6.2/7.4亿元(25-26年原值为5.8/7.4亿元),当前市值对应2024-2026年PE分别为30/25/21倍,维持“优于大市”评级。
●2025-04-29 绿联科技:季报点评:营收增长提速,看好全年净利弹性 (华泰证券 樊俊豪,黄礼悦,周衍峰,谢春生)
●我们维持此前利润预测,预计25-27年归母净利为6.72亿元、8.59亿元和10.81亿元,对应EPS为1.62、2.07和2.60元。全球化战略加速落地,第二成长曲线逐步兑现,经营持续向好。截至4月28日,Wind一致预期可比公司25年平均PE为29倍,海外非美市场加速渗透与品类扩张共振,公司营收及利润增长有弹性,有望享受估值溢价。我们给予公司2025年40倍PE,对应目标价64.80元(前值64.76元,对应25年1.10倍PEG),维持“买入”评级。
●2025-04-29 永贵电器:2025Q1利润短期承压,新能源业务空间广阔 (开源证券 陈蓉芳,张威震)
●考虑到公司新能源业务盈利能力仍有待提升,我们下调公司2025/2026盈利预测(原值为1.58/2.10亿元),新增2027年盈利预测,预计2025/2026/2027年归母净利润1.50/1.95/2.32亿元,当前股价对应PE为40.1/30.9/25.9倍,我们看好公司新能源业务板块长期成长性,维持“买入”评级。
●2025-04-29 移远通信:一季度业绩略超预期,持续关注边缘AI等新兴领域发展 (群益证券 何利超)
●我们预计公司2025-2027年净利润分别为9.00亿、13.20亿、18.90亿元,YOY分别为+53%、+47%、+43%;EPS分别为3.44元、5.05元、7.22元,当前股价对应A股2025-2027年P/E为20/14/10倍,维持“买入”建议。
●2025-04-29 安集科技:Q1业绩亮眼,国产替代前景广阔 (群益证券 费倩然)
●考虑到公司业绩增长超预期,我们调整盈利预测,预计公司2025/2026/2026年分别实现归母净利润8.4/11.4/14.9亿元(前值7.1/9.2/12.0亿元),yoy+56%/+37%/+31%,折合EPS为6.46/8.82/11.52元,目前A股股价对应的PE为26/19/15倍,估值偏低,给予“买进”评级。
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