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绿茵生态(002887)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 1

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测)
每股收益(元) 0.90 0.53 0.49 0.88 1.15
每股净资产(元) 6.88 6.66 7.16 8.41 9.29
净利润(万元) 28142.76 16604.09 15377.09 27500.00 35800.00
净利润增长率(%) 34.66 -41.00 -7.39 29.72 30.18
营业收入(万元) 94819.51 58508.87 58666.83 101900.00 132000.00
营收增长率(%) 32.95 -38.29 0.27 31.31 29.54
销售毛利率(%) 39.37 38.73 42.34 38.60 38.50
净资产收益率(%) 13.12 7.99 6.89 10.50 12.40
市盈率PE 11.92 17.71 16.56 9.20 7.00
市净值PB 1.56 1.41 1.14 1.00 0.90

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2022预测2023预测2024预测

净利润(万元)

2022预测2023预测2024预测

2022-05-12 中信证券 买入 0.680.881.15 21200.0027500.0035800.00
2021-08-09 中信证券 买入 0.971.191.38 30100.0037200.0043000.00
2021-03-09 中信证券 买入 1.171.481.84 36600.0046100.0057500.00
2021-03-08 华西证券 - 1.181.541.98 36900.0047900.0061800.00
2021-02-28 招商证券 买入 1.121.35- 35100.0042000.00-
2020-12-25 国盛证券 买入 0.901.131.42 28200.0035300.0044200.00
2020-11-11 海通证券 - 0.851.141.52 26600.0035600.0047400.00
2020-10-23 新时代证券 买入 0.901.141.42 28080.0035568.0044304.00
2020-10-22 新时代证券 买入 0.901.141.42 28200.0035700.0044200.00
2020-10-22 国盛证券 买入 0.901.131.42 28200.0035300.0044200.00
2020-10-22 招商证券 买入 0.841.071.28 26100.0033400.0039900.00
2020-10-21 华西证券 - 0.911.181.53 28300.0036900.0047900.00
2020-07-22 新时代证券 买入 0.901.141.42 28200.0035700.0044200.00
2020-07-21 华西证券 - 0.881.111.41 27500.0034700.0043900.00
2020-05-22 新时代证券 买入 1.351.712.13 28200.0035700.0044200.00
2020-05-18 中信证券 买入 1.381.762.21 28800.0036600.0046100.00
2020-05-10 招商证券 买入 1.261.611.92 26100.0033400.0039900.00
2020-04-28 安信证券 增持 1.281.612.00 26700.0033440.0041640.00
2020-04-28 中信建投 增持 1.341.702.17 27780.0035330.0045150.00
2020-04-28 山西证券 增持 1.131.261.44 23455.0026214.0029955.00
2020-04-28 中信证券 买入 1.381.762.21 28800.0036600.0046100.00
2020-04-27 华西证券 - 1.331.682.13 27700.0035000.0044400.00
2020-04-16 安信证券 增持 1.331.72- 27660.0035880.00-
2020-03-27 安信证券 增持 1.331.72- 27660.0035880.00-
2020-03-25 招商证券 买入 1.431.91- 29700.0039800.00-
2020-03-23 国盛证券 买入 1.341.76- 27900.0036600.00-
2020-02-26 中信建投 增持 1.341.80- 27962.0037377.00-
2020-02-26 山西证券 增持 1.091.19- 22700.0024700.00-
2020-02-26 国海证券 增持 1.281.51- 26500.0031400.00-
2019-11-07 中信建投 增持 1.021.491.98 21276.0030981.0041087.00
2019-11-01 山西证券 增持 0.920.981.02 19200.0020300.0021200.00
2019-09-20 中信建投 增持 1.021.491.98 21276.0030981.0041087.00
2019-08-21 国海证券 增持 1.011.341.61 21000.0027800.0033400.00
2019-04-03 招商证券 买入 1.462.103.10 23300.0033600.0049600.00
2019-03-25 安信证券 增持 1.381.91- 22130.0030570.00-
2019-03-14 中信建投 增持 1.331.91- 21200.0030500.00-
2019-03-13 中信建投 增持 1.331.91- 21256.0030505.00-
2019-03-12 安信证券 增持 1.341.83- 21500.0029270.00-
2018-04-25 安信证券 增持 2.883.875.22 23050.0030960.0041720.00
2018-03-01 安信证券 增持 3.244.37- 25890.0034970.00-
2017-11-05 安信证券 增持 2.593.574.90 20700.0028580.0039190.00

◆研报摘要◆

●2021-03-08 绿茵生态:全年业绩表现亮眼,未来稳定高增可期 (华西证券 晏溶)
●公司为京津冀生态绿化龙头,在聚焦运维和工程的主业同时,积极发展养护运维业务,将业务从京津冀地区逐步向全国开拓。随着公司在手订单的不断增多,公司业绩有望维持高速增长,我们维持2021和2022年业绩不变,新增2023年预测,预计2021-2023年公司营业收入12.39亿元、16.13亿元、20.83亿元,同比增速分别为30.7%、30.1%、29.1%;公司归母净利润分别为3.69亿元、4.79亿元、6.18亿元,同比增速分别31.1%、29.9%、29.0%;对应EPS分别为1.18/1.54/1.98元,维持“买入”评级。
●2021-02-28 绿茵生态:2020年度业绩快报点评:运营大单助力业绩稳步增长,资本运作提升公司实力 (招商证券 朱纯阳,张晨)
●考虑公司优质且充足的订单,优渥的资金储备以及其较高的盈利能力等因素,有力的保障未来业绩弹性,同时能充分利用资本市场的力量,助力公司业务规模和业绩快速提升,长期发展向好。公司2020年归属净利润2.81亿元,EPS为0.9元,与前期披露业绩预告相比无差异。我们预测2021-2022年归属净利润为3.51和4.20亿元,EPS分别为1.12、1.35元,目前股价对应PE分别为10.7、8.9倍,维持“强烈推荐-A”评级。
●2020-12-25 绿茵生态:养护运营业务获突破,业绩加速动力充足 (国盛证券 何亚轩,程龙戈,廖文强,夏天)
●根据公司当前在手订单与资产负债表情况,预测2020-2022年公司归母净利润为2.8/3.5/4.4亿元,同比增长35%/25%/25%,EPS分别为0.90/1.13/1.42元,2019-2022年CAGR为28%,当前股价对应PE为13/11/8倍,鉴于公司成长潜力突出,维持“买入”评级。
●2020-11-11 绿茵生态:专注生态修复+市政绿化,全国生态战略布局优势渐显 (海通证券 钮宇鸣)
●我们看好公司的战略布局,预测2020-2022年EPS分别为0.85元、1.14元和1.52元,给予公司2020年20-22倍PE估值,对应合理价值区间17.00元-18.70元。首次覆盖,给予“优于大市”评级。
●2020-10-23 绿茵生态:【新时代公用事业团队】绿茵生态:三季度业绩超预期,回款显著增加 (新时代证券)
●我们认为公司财务状况良好,盈利能力突出,拥有优秀的管理运营水平,新签订单持续增长,未来有望实现工程+运维双轮驱动,我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.90、1.14和1.42元,当前股价对应PE分别为14.9、11.8和9.5倍,维持“强烈推荐”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:生态环境

●2024-01-04 卓越新能:国内大型生物柴油企业,生物船燃应用前景广阔 (海通证券(香港) 庄怀超)
●公司2023年前三季度营业总收入25.38亿元,同比下降29.99%,归母净利润1.53亿元,同比下降64.42%。公司业绩出现下滑的主要原因是2023年受到经济衰退影响、大宗商品价格尤其是油脂价格下跌和阶段大幅波动影响,生物柴油出口价格相较2022年大幅下降;同时受到欧盟对中国生物柴油出口的溯源调查,造成欧洲买家采购意向下调,公司业务也受到了一定的冲击。
●2023-12-29 中国天楹:重力储能获能源局认可,示范项目并网在即 (华鑫证券 宝幼琛,任春阳)
●我们看好公司环保业务订单充足奠定业绩稳增长基本盘,同时重力储能业务有望带来较大业绩弹性。预计公司2023-2025年净利润分别为6.99、11.62、15.14亿元,EPS分别为0.28、0.46、0.60元,当前股价对应PE分别为17.8、10.7、8.2倍,维持公司“买入”评级。
●2023-12-25 碧水源:膜应用领域扩大,海外市场实现突破 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳,胡知)
●24年可比PE均值13x(Wind一致预期),公司当前股价对应24年15xPE。考虑到公司膜技术龙头地位、与中交集团协同效应突出、24-25年归母净利CAGR(24%)高于同行均值(16%),适当给予估值溢价至24年20x目标PE,调整目标价至6.40元(前值6.48元基于23年24xPE)和买入评级。
●2023-12-24 赛恩斯:23Q4收入预计环比高增 (华泰证券 倪正洋,王玮嘉,杨云逍,胡知)
●2023年12月21日公司发布业绩预告,2023年收入预计为7.5-8.5亿元,同比+36.81%至55.06%,归母净利润8000-8600万元,同比+20.80%至29.86%。根据2023年业绩预告,我们略微下调公司2023年利润预测,同时考虑公司与紫金关联交易呈提升趋势,我们上调公司24-25年利润预测。我们预计23-25年归母净利润0.84/1.55/2.12亿元(前值0.99/1.45/1.99亿元),对应23-25年PE为43/23/17倍。可比公司24年PE均值为25倍。考虑公司作为国内A股首家重金属污染防治上市企业的稀缺性以及有色重金属污染防治的广阔市场,给予公司24年33倍PE,对应目标价53.79元(前值36.75元),维持“买入”评级。
●2023-12-22 中国天楹:重力储能项目不断落地,公司新增长曲线有望开启 (德邦证券 郭雪)
●公司在“环保+新能源”双引擎发展战略的引领和推动下,经营业绩有望实现稳步增长,我们预计2023年-2025年的营业收入分别为74.61亿元、99.12亿元、126.93亿元,增速分别为11.2%、32.9%、28.1%,归母净利润分别为6.23亿元、8.15亿元、12.42亿元,增速分别为404.3%、30.9%、52.3%,对应PE分别为19X/14X/9X,维持“买入”投资评级。
●2023-12-21 城发环境:经营指标改善,持续推进可转债发行 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●12月20日,城发环境完成可转债申报第二轮问询,根据12月19日公告,可转债募集资金总额由23.0亿元调整为19.6亿元,可转债发行工作持续推进。下调固废处理和方案集成毛利率预测,我们预计公司2023-2025年归母净利分别为11.51、12.69、14.10亿元(前值12.51、13.72、15.15亿元),2023年固废/高速公路归母净利为5.99、5.52亿元。可比公司2023年Wind一致预期PE均值9.2x/9.8x,考虑河南省外和海外固废项目拓展存在一定不确定性,给予固废/高速公路2023年PE7.4x/9.8x,对应目标价15.33元(前值16.14元),对应2023年PE8.6x,维持“买入”评级。
●2023-12-21 伟明环保:设备优势迁移,积极执行订单 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●国家层面推动深化基础设施投融资体制改革,规范政府和社会资本合作机制,提出聚焦使用者付费项目,优先选择民营企业参与。以垃圾发电为代表的固废运营属于有经营性收益的生态保护和环境治理项目,我们认为伟明环保有望受益。公司于11月7日中标昆山再生资源综合利用项目,垃圾焚烧处理能力2250吨/日,垃圾发电业务仍有成长空间。上调设备收入预测,我们预计23-25年归母净利21.50/30.44/34.75亿元(前值20.50/29.79/34.71亿元)。考虑到公司营运能力优秀、新能源业务打开成长空间,给予2024年14.3x PE(参考可比公司2024年Wind一致预期PE均值11.9x),目标价25.60元(前值25.80元),维持“买入”评级。
●2023-12-19 倍杰特:盐湖基地稳定产出碳酸锂,盐湖提锂业务更进一步 (中信建投 秦基栗)
●公司12月18日发布西藏盐湖综合利用基地项目进展公告,该项目于12月17日完成提锂路线基础建设、设备安装以及全系统流程调试,稳定产出碳酸锂。预计公司2023-2024年归母净利润分别为2.01和2.72亿元,维持“买入”评级。
●2023-12-18 倍杰特:西藏盐湖综合利用研发基地项目稳定产出碳酸锂,盐湖业务稳步发展 (德邦证券 郭雪)
●公司作为国内工业废水资源化再利用领域领军企业,在政府、产业推动污水再生利用率提升的大背景下,盈利水平将持续稳定增长;公司积极布局盐湖提锂赛道,有望打造第二成长曲线。我们预计公司2023-2025年实现销售收入为10.35亿元、13.51亿元、15.96亿元,增速分别达到23.3%、30.6%、18.1%,实现归母净利润分别为2.16亿元、2.88亿元、3.57亿元,增速分别达到556.6%、33.1%、24.0%,维持“增持”投资评级。
●2023-12-15 维尔利:深耕垃圾渗滤液处理,优化资产结构 (华泰证券 王玮嘉,黄波,李雅琳)
●我们预计公司2023-2025年EPS分别为0.07、0.17、0.30元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为26.0倍,考虑公司技术领先、运营能力突出,工程订单获取和执行有望加快,业绩弹性较高,给予公司24年39.0倍PE,目标价6.63元(前值5.10元),维持“买入”评级。
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