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名雕股份(002830)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2022(实际) 2023(实际) 2024(实际)
每股收益(元) 0.14 0.29 0.31
每股净资产(元) 4.94 5.11 5.03
净利润(万元) 1894.87 3908.81 4068.12
净利润增长率(%) -34.98 106.28 4.08
营业收入(万元) 82830.58 78415.29 67386.12
营收增长率(%) -6.35 -5.33 -14.07
销售毛利率(%) 31.14 30.57 31.19
净资产收益率(%) 2.88 5.74 6.07
市盈率PE 78.59 49.55 40.94
市净值PB 2.26 2.84 2.48

◆研报摘要◆

●2019-08-25 名雕股份:2019中报点评:住宅类收入下滑,建材类毛利率下滑拖累业绩 (兴业证券 孟杰)
●调整公司的盈利预测,预计公司2019-2021年的EPS分别为0.35元、0.38元、0.40元,8月23日收盘价对应的PE分别为56.2倍、52.2倍、49.9倍,维持“审慎增持”评级。
●2018-08-20 名雕股份:半年报点评:中期业绩稍弱,仍维持全年预期 (新时代证券 王小勇)
●预计公司2018-2020年实现归母净利0.59/0.69/0.81亿元,同比增长15.2%/16.0%/17.3%,对应EPS为0.45/0.52/0.61元。当前股价对应2018-2020年PE为40.2/34.6/29.5倍,维持“推荐”评级。
●2018-05-29 名雕股份:受益消费升级及稳健现金流,华南豪宅装修龙头蓄势待发 (新时代证券 王小勇)
●预计公司2018-2020年实现归母净利0.59/0.69/0.81亿元,同比增长15.2%/16.0%/17.3%,对应EPS为0.45/0.52/0.61元。当前股价对应2018-2020年PE为58/50/42.6倍,维持“推荐”评级。
●2018-04-14 名雕股份:坚定中高端路线,打造一体化家装综合服务提供商 (新时代证券 王小勇)
●预计公司2017-2019年实现归母净利0.52/0.60/0.72亿元,同比增长3.7%/14.7%/20.4%,对应EPS为0.39/0.45/0.54元。当前股价对应2017-2019年的PE为53.8/46.9/38.9倍,首次覆盖,给予“推荐”评级。
●2017-10-19 名雕股份:季报点评:公司业绩稳步增长,随着募投项目落地,订单有望进一步提升 (天风证券 唐笑,岳恒宇)
●公司积极推进“一体化”服务体系,产业链完整,首创6C模式解决多项传统家装业务痛点;上市募集资金投入项目将进一步加强公司在设计、营销、家具生产、物流配送等环节既有优势。公司立足深圳,向珠三角乃至全国地区推进,业务复制性较强,在募投资金到位后,后续增长值得期待。维持“增持”评级。预计公司17-19年EPS分别为0.44、0.49、0.53,PE分别为64、58、53倍。

◆同行业研报摘要◆行业:建筑装饰

●2025-05-06 江河集团:Q1新签订单稳健,出海业务值得期待 (中邮证券 赵洋)
●公司发布25年一季报,25Q1公司实现营收42.03亿元,同增2.87%;实现归母净利润1.44亿元,同降20.53%;实现扣非归母净利润1.79亿元,同增1.46%。我们预计公司25-26年收入分别为242亿、262亿,同比+8.1%、+8.0%,预计25-26年归母净利润分别为6.9亿、7.6亿同比+7.7%、+10.2%;对应25-26年PE分别为8.8X、8.0X。
●2025-05-05 金螳螂:25Q1经营指标向好,或迎拐点 (华泰证券 方晏荷,黄颖,王玺杰,樊星辰)
●公司收入转向增长,开展员工持股计划,上调未来费用预期,调整公司25-27年归母净利预测为5.7/6.0/6.2亿(前值6.4/6.4/-亿,变化-11%/-6%/-)。可比公司25年Wind一致预期均值16xPE,装饰行业近年持续出清,公司作为龙头订单、收入已体现经营韧性,给予公司25年20xPE,调整目标价至4.31元(前值3.86元,对应25年16xPE,均值11x),维持“增持”评级。
●2025-04-30 圣晖集成:2025年一季报点评:收入加速增长,在手订单保障充分 (东吴证券 黄诗涛,石峰源)
●公司作为全球化布局领先的洁净室工程企业,境内外业务协同发展取得显著成效,尤其是东南亚市场布局多年的积累使得公司把握住东南亚半导体、电子制造产业链转移的机遇,2024年海外收入突破30%,叠加国内重大订单落地,在手订单有望支撑中期收入延续较快增长。基于2024年国内市场竞争加剧影响毛利率,我们预计公司2025-2027年归母净利润为1.40/1.63/1.86亿元(2025、2026年预测前值为2.09/2.43亿元),但考虑公司海外业务逐步形成第二增长曲线,维持“买入”评级。
●2025-04-30 江河集团:Q1收入订单稳中有增,经营性现金维持净流出 (财通证券 毕春晖)
●公司公告2025年一季度实现营收42.03亿元同增2.87%;实现归母净利润1.44亿元同降20.53%;实现扣非归母净利润1.79亿元同增1.46%。我们预计公司2025-2027年营收232.9/241.0/245.8亿元,归母净利润6.10/6.56/6.98亿元,4月29日收盘价对应PE分别为10.1/9.4/8.9倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 柏诚股份:季报点评:收入、利润短暂承压,看好洁净室赛道景气度高增 (天风证券 鲍荣富,王涛,王雯)
●公司作为高科技产业洁净系统集成解决方案高价值服务商,具备实施洁净室系统集成完整的产业链能力,为客户提供包括工业洁净室和生物洁净室的项目咨询、设计、项目管理、项目实施、系统调试及验证、二次配管配线、运行维护等一系列专业化技术服务,深耕洁净室行业30年,长期精进积累,已成长为我国洁净室行业头部企业之一。我们看好国内面板8.6代线资本开支规划,半导体国产替代进程有望加速,预计公司2025-2027年归母净利润为2.54、3、3.46亿,对应PE为22、19、16倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 郑中设计:资产减值拖累Q1利润,订单结构持续优化 (财通证券 毕春晖)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入12.79/13.56/14.21亿元,归母净利润1.15/1.36/1.57亿元。4月28日收盘价对应PE分别为23.52/19.80/17.17倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 金螳螂:季报点评:25Q1业绩向上拐点已现,恢复趋势有望延续 (国盛证券 何亚轩,廖文强,程龙戈)
●当前装饰行业盈利承压,结合公司最新财报和订单数据,我们调整预测公司2025-2027年归母净利润分别为5.8/6.2/6.5亿元,同比增长6.5%/6.3%/5.8%,EPS分别为0.22/0.23/0.25元/股,当前股价对应PE分别为15.2/14.3/13.5倍,维持“买入”评级。
●2025-04-29 金螳螂:Q1盈利同比稳定,持续加强业务优化 (财通证券 毕春晖)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入195.11/204.29/209.49亿元,归母净利润5.94/6.60/7.37亿元。4月29日收盘价对应PE分别为15.29/13.76/12.32倍,维持“增持”评级。
●2025-04-29 金螳螂:新签订单稳中有升,政策暖风改善景气度 (银河证券 龙天光,张渌荻)
●公司发布2024年年报和2025年一季报。预计公司2025-2027年归母净利润分别为5.49、5.63、5.92亿元,分别同比+1.01%/+2.52%/+5.04%,对应P/E分别为16/15.61/14.86x,维持“推荐”评级。
●2025-04-29 金螳螂:主业经营仍承压,经营性现金维持净流入 (财通证券 毕春晖)
●我们预计公司2025-2027年实现营业收入195.11/204.29/209.49亿元,归母净利润5.94/6.60/7.37亿元。4月29日收盘价对应PE分别为15.29/13.76/12.32倍,维持“增持”评级。
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