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江阴银行(002807)盈利预测

 
沪深个股板块DDE历史数据查询:    
 

◆业绩预测◆

截止2023-11-06,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.85 元,较去年同比增长 14.02% ,预测2023年净利润 18.44 亿元,较去年同比增长 14.12%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.830.850.861.45 18.1218.4418.74512.20
2024年 6 0.920.970.991.65 20.0221.0321.41566.32
2025年 6 1.011.101.141.96 21.9523.8024.79666.33

截止2023-11-06,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2023年每股收益 0.85 元,较去年同比增长 14.02% ,预测2023年营业收入 39.76 亿元,较去年同比增长 5.19%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2023年 6 0.830.850.861.45 39.1239.7641.671420.79
2024年 6 0.920.970.991.65 40.5342.7446.081558.11
2025年 6 1.011.101.141.96 41.9246.4750.271809.46
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4 5 15 38
未披露 1 1
增持 1 1 6 21

◆预测指标◆

指标名称 2020(实际) 2021(实际) 2022(实际) 2023(预测) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.49 0.59 0.74 0.87 1.01 1.16
每股净资产(元) 5.42 5.83 6.41 7.21 8.05 8.97
净利润(万元) 105688.10 127369.00 161605.70 189145.73 220082.77 251070.74
净利润增长率(%) 4.36 20.51 26.88 17.17 16.29 14.55
营业收入(万元) 335128.90 336671.00 377990.70 411123.14 452264.91 493181.89
营收增长率(%) -1.56 0.46 12.27 8.71 9.95 9.93
销售毛利率(%) 33.33 39.98 44.69 -- -- --
净资产收益率(%) 8.98 10.06 11.61 12.32 12.87 13.19
市盈率PE 7.70 6.00 5.10 4.57 3.94 3.43
市净值PB 0.69 0.60 0.59 0.68 0.60 0.44

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测

2023-08-31 光大证券 增持 0.850.981.14 184600.00213400.00247900.00
2023-08-30 国泰君安 买入 0.850.991.14 185400.00214100.00247200.00
2023-08-30 广发证券 买入 0.860.981.08 187400.00211900.00234000.00
2023-08-28 国联证券 买入 0.830.961.09 181200.00208200.00236000.00
2023-08-28 招商证券 买入 0.860.981.12 186500.00213800.00243300.00
2023-05-08 海通证券 买入 0.840.921.01 181400.00200200.00219500.00
2023-04-29 国联证券 买入 0.871.001.11 189460.00218199.00240248.00
2023-04-27 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-28 浙商证券 买入 0.861.001.14 187500.00216200.00248300.00
2023-03-28 国泰君安 买入 0.861.001.14 186500.00216100.00247900.00
2023-03-28 国联证券 买入 0.870.981.08 188577.00211823.00234096.00
2023-03-28 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-27 华泰证券 增持 0.881.001.12 190200.00217000.00243600.00
2023-03-27 招商证券 买入 0.901.081.31 200000.00240000.00280000.00
2023-03-23 招商证券 买入 -0.891.07 -190000.00230000.00
2023-02-22 国联证券 买入 0.861.00- 186469.00217899.00-
2023-02-07 光大证券 增持 0.901.08- 195800.00233900.00-
2022-10-30 海通证券(香港) 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-30 海通证券 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-10-26 兴业证券 买入 0.720.871.05 156900.00188900.00227600.00
2022-10-26 广发证券 买入 0.720.871.02 156600.00188500.00220600.00
2022-10-25 申万宏源 买入 0.730.911.15 158200.00198300.00249400.00
2022-10-25 浙商证券 买入 0.710.850.98 155300.00185200.00212500.00
2022-10-25 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-08-17 东北证券 买入 0.700.830.96 152900.00180400.00207500.00
2022-08-16 中泰证券 增持 0.710.810.94 153500.00177000.00204700.00
2022-08-16 天风证券 增持 0.710.840.98 154500.00181900.00212200.00
2022-08-16 兴业证券 买入 0.720.871.05 156400.00188900.00227900.00
2022-08-16 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-08-16 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-08-16 海通证券 买入 0.740.871.09 160900.00188800.00235900.00
2022-08-15 申万宏源 买入 0.910.910.91 197400.00197400.00197400.00
2022-08-15 国泰君安 买入 0.900.900.90 196500.00196500.00196500.00
2022-08-15 华泰证券 增持 0.810.810.81 176900.00176900.00176900.00
2022-07-21 南京证券 增持 0.700.831.00 155000.00181700.00219500.00
2022-07-21 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-07-20 海通证券 买入 0.740.871.09 160900.00188800.00235900.00
2022-07-19 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-07-18 申万宏源 买入 0.730.911.14 158200.00197400.00247200.00
2022-07-18 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-07-18 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-05-23 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-20 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-18 海通证券(香港) 买入 0.710.871.05 154600.00187900.00228200.00
2022-05-17 申万宏源 买入 0.710.871.07 154500.00189100.00232100.00
2022-05-14 兴业证券 增持 0.690.790.92 149868.86171588.98199825.14
2022-05-05 国泰君安 买入 0.720.871.08 157300.00189500.00233700.00
2022-05-02 海通证券 买入 0.680.780.89 147000.00168700.00193500.00
2022-04-30 华泰证券 增持 0.680.750.82 148500.00163600.00178900.00
2022-03-31 国泰君安 增持 0.670.670.78 146300.00146300.00169600.00
2022-03-30 华泰证券 增持 0.650.710.78 141000.00155200.00169400.00
2021-11-09 浙商证券 买入 0.560.610.67 122100.00133500.00146500.00
2021-09-21 国泰君安 增持 0.560.640.72 121600.00138500.00156000.00
2021-09-08 天风证券 增持 0.550.610.67 120000.00132900.00146300.00
2021-08-28 华泰证券 增持 0.560.620.68 121100.00134200.00146800.00
2021-04-01 华泰证券 增持 0.530.580.65 114000.00126600.00140600.00
2021-01-10 华泰证券 增持 0.520.59- 114000.00128500.00-
2020-11-24 天风证券 增持 0.470.480.51 100000.00110000.00110000.00
2020-08-28 民生证券 增持 0.480.510.56 104500.00110500.00121000.00
2020-08-27 浙商证券 增持 0.470.490.53 101900.00107500.00115900.00
2020-06-12 华泰证券 增持 0.510.570.65 110000.00123300.00140200.00
2020-06-03 国泰君安 增持 0.520.580.67 112500.00126900.00145100.00
2020-04-03 民生证券 增持 0.540.620.72 116600.00134900.00156500.00
2019-08-02 东北证券 增持 0.420.470.51 91783.00101027.00111629.00
2019-08-01 中泰证券 增持 0.430.46- 91300.0097900.00-
2019-04-27 国泰君安 买入 -0.490.56 -106418.34121620.96
2019-03-17 中泰证券 增持 0.520.55- 91300.0097900.00-
2019-03-14 太平洋证券 买入 0.590.540.65 104500.0094800.00114400.00
2019-01-25 中泰证券 增持 0.49-- 87200.00--
2018-05-07 国泰君安 买入 0.490.530.57 86700.0093300.00100600.00
2017-08-29 中信建投 买入 0.450.48- 80100.0084900.00-
2017-08-29 兴业证券 中性 0.400.42- 70447.9074351.60-
2017-03-16 中泰证券 增持 0.460.50- 82100.0087900.00-
2017-03-15 安信证券 中性 0.460.480.51 80700.0084600.0089800.00
2017-03-15 兴业证券 中性 0.470.50- 82900.0088100.00-
2017-02-16 中信建投 买入 0.460.48- 80900.0085000.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2023-11-03 江阴银行:季报点评:信贷增长较快,资产质量改善 (国联证券 刘雨辰)
●考虑到短期内公司资产端收益率仍有下行压力,我们预计公司2023-2025年营业收入分别为38.64、41.84、46.51亿元(原值为41.67、46.08、50.27亿元),同比增速分别为2.24%、8.26%、11.18%,3年CAGR为7.16%;归母净利润分别为18.40、20.74、22.91亿元(原值为18.12、20.82、23.60亿元),同比增速分别为13.86%、12.74%、10.42%,3年CAGR为12.33%。鉴于公司公司显著的区位优势与强大的业务韧性,我们维持目标价为5.66元,维持为“买入”评级。
●2023-11-01 江阴银行:业绩增速稳定,息差下降 (招商证券 邵春雨)
●江阴银行“普惠、小微、零售”三驾马车并行,3Q23息差下降,拨备水平下降,资产质量稳定。我们预计公司23/24年盈利增速为15.4%/14.6%,给予其0.60倍23EP/B的目标估值,对应4.35元/股,维持“强烈推荐”评级。
●2023-08-31 江阴银行:2023年中报点评:异地扩张稳步推进,降本增效成果显现 (光大证券 王一峰)
●考虑到市场融资需求尚未恢复,贷款利率下行趋势难改,我们调整江阴银行2023-25年EPS分别为0.85、0.98、1.14元(前值0.9、1.07、1.26元),当前股价对应PB估值分别为0.51、0.46、0.42倍,对应PE估值分别为4.37、3.78、3.25倍,维持“增持”评级。
●2023-08-28 江阴银行:息差上升,拨备水平提升 (招商证券 邵春雨)
●江阴银行“普惠、小微、零售”三驾马车并行,1H23息差逆势上升,拨备水平提升。我们预计公司23/24年盈利增速为15.4%/14.6%,给予其0.66倍23E P/B的目标估值。对应4.78元/股,维持“强烈推荐”评级。
●2023-08-28 江阴银行:半年报点评:降本增效支撑息差逆势提升 (国联证券 刘雨辰)
●我们预计公司2023-2025年营业收入分别为41.67、46.08、50.27亿元,同比增速分别为10.24%、10.57%、9.10%,3年CAGR为9.97%。归母净利润分别为18.12、20.82、23.60亿元,同比增速分别为12.15%、14.89%、13.35%,3年CAGR为13.46%。鉴于公司显著的区位优势与强大的业务韧性,参照可比公司估值,我们给予公司2023年0.78倍PB,目标价5.66元,维持为“买入”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2023-11-05 江苏金租:季报点评:净利差同比扩大,不良率维持低位 (海通证券 孙婷,曹锟)
●江苏金租作为A股稀缺的金融租赁标的,坚定实施零售战略,金融科技赋能业务发展,特色“厂商租赁”模式兼顾客户拓展与风险防控,看好公司未来发展空间与净利差优势。同时上市以来公司分红率均在40%以上,2022年股息率达6.4%。参考可比公司,我们给予公司1.3-1.4x2023E PB,得到合理价值区间5.38-5.79元,当前股价对应1.1x2023E PB,维持“优于大市”评级。
●2023-11-04 民生银行:3Q23业绩改善,资产质量好转 (招商证券 廖志明)
●23Q3民生银行零售客户数达1.28亿户,零售AUM达2.71万亿元,零售客户基础较好。由于当前估值低,经营业绩或将好转,我们上调民生银行评级至“强烈推荐”;给与0.4倍23年PB目标估值,对应目标价4.85元。
●2023-11-03 光大银行:扩表速度加快,资本进一步夯实 (信达证券 王舫朝,张晓辉,廖紫苑)
●光大银行积极推动公私业务综合发展,聚焦财富管理业务,零售AUM规模扩张加速,资本指标持续改善,资产质量有望稳健向好,我们预计光大银行2023-2025年归母净利润增速分别为0.80%、6.33%、7.92%。
●2023-11-03 光大银行:盈利略缓,战略积极 (中银证券 林媛媛)
●根据公司季报,我们调整公司盈利预测,2023至2025年EPS0.70/0.71/0.75元,目前股价对应2023/2024年PB为0.39x/0.35x,维持增持评级。
●2023-11-03 沪农商行:2023年三季报点评:利润与规模均保持较快增长 (国信证券 王剑,陈俊良)
●根据三季报数据,我们保持盈利预测不变,预计公司2023-2025年归母净利润127.08/142.07/152.89亿元,同比增速15.8/11.8/7.6%;摊薄EPS为1.32/1.47/1.59元;当前股价对应PE为4.5/4.0/3.7x,PB为0.51/0.47/0.43x,维持“增持”评级。
●2023-11-03 光大银行:利润增速基本保持稳定 (万联证券 郭懿)
●综合考虑市场环境以及公司业务结构的调整以及推进,我们预计2023/24/25年归母净利润分别为457.64亿元/462.47亿元/484.06亿元,同比增速分别2.14%、1.05%和4.67%。按照光大银行A股11月2日收盘价2.98元,对应2023年和2024年的PB估值为0.39倍和0.36倍,维持增持评级。
●2023-11-02 宁波银行:规模延续良好增长势头,资产质量优异 (东海证券 王鸿行)
●预计2023-2025年营业收入分别为627.82、682.35与756.11亿元(原预测626.24、696.08与787.09亿元),归母净利润分别为257.82、294.20与329.17亿元(原预测264.29、305.98与358.34亿元)。行业层面,重点领域风险化解持续推进、宏观经济处于底部,银行业经营压力有望缓解;公司层面,宁波银行专业经营能力突出,相对优势明显,当前公司相对估值位于低位。基于以上,维持公司“买入”投资评级。
●2023-11-02 厦门银行:规模增长修复,资本优势强化 (中银证券 林媛媛)
●根据季报调整公司盈利预测,公司2023年EPS保持1.07元不变,2024//2025年EPS调整至1.15/1.20元,2023/2024年PB为0.59x/0.52x,维持增持评级。
●2023-11-02 瑞丰银行:利润增速保持稳定 (万联证券 郭懿)
●瑞丰银行坚持“支农支小,服务社区”定位,采用业务创新,模式创新,数字化以及参股等多种方式不断的拓展服务范围,使得规模保持较快增长。当前受下游需求疲弱等因素影响,规模扩张略有放缓,净息差环比下行,根据最新财报数据,我们调整了2023年-2025年的盈利预测,归母净利润分别为17.87亿元/20.20亿元和23.43亿元(调整前为18.14亿元/21.12亿元/24.65亿元)。当前股价对应的2023-2024年的PB估值分别为0.61倍和0.55倍,维持公司增持评级。
●2023-11-02 浦发银行:2023年三季报点评:继续夯实基础 (浙商证券 梁凤洁,陈建宇)
●23Q1-3浦发银行夯实经营基础,息差逆势企稳。预计2023-2025年归母净利润同比增长-30.45%/0.01%/4.51%,对应BPS20.79/21.61/22.49元。现价对应2023年PB估值0.33倍。目标价9.06元/股,对应2023年PB0.44倍,现价空间31%。
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