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江阴银行(002807)盈利预测

 
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◆业绩预测◆

截止2024-09-07,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.86 元,较去年同比减少 1.07% ,预测2024年净利润 21.14 亿元,较去年同比增长 11.95%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.840.860.881.46 20.7221.1421.66522.75
2025年 6 0.910.961.001.63 22.3323.5424.69571.13
2026年 6 0.981.061.131.81 24.1226.1027.91627.69

截止2024-09-07,6个月以内共有 5 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.86 元,较去年同比减少 1.07% ,预测2024年营业收入 39.64 亿元,较去年同比增长 2.57%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 5 0.840.860.881.46 39.0739.6441.351402.46
2025年 6 0.910.961.001.63 39.8641.6944.391522.00
2026年 6 0.981.061.131.81 40.8444.0148.941629.70
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 8 30
未披露 1
增持 3 4 11

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 0.59 0.74 0.87 0.86 0.96 1.06
每股净资产(元) 5.83 6.41 7.10 7.32 8.28 9.20
净利润(万元) 127369.00 161605.70 188808.50 211366.67 235410.57 260997.14
净利润增长率(%) 20.51 26.88 16.83 11.95 11.79 10.82
营业收入(万元) 336671.00 377990.70 386495.60 396416.67 416852.57 440095.43
营收增长率(%) 0.46 12.27 2.25 2.57 4.36 5.48
销售毛利率(%) 39.98 44.69 47.77 -- -- --
净资产收益率(%) 10.06 11.61 12.24 12.24 11.93 11.90
市盈率PE 5.71 4.85 3.89 4.31 3.91 3.53
市净值PB 0.57 0.56 0.48 0.51 0.45 0.41

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-05-08 太平洋证券 买入 -0.941.02 -231374.00252280.00
2024-04-28 国泰君安 买入 0.870.971.12 209900.00239200.00275300.00
2024-04-28 国联证券 买入 0.850.941.03 209300.00230700.00254500.00
2024-04-27 光大证券 增持 0.860.971.07 212600.00238200.00262300.00
2024-04-13 海通证券 买入 0.840.910.98 207200.00223300.00241200.00
2024-03-31 光大证券 增持 0.860.971.07 212600.00238200.00262300.00
2024-03-30 华泰证券 增持 0.881.001.13 216600.00246900.00279100.00
2023-11-27 海通证券(香港) 买入 0.830.921.02 179800.00198800.00221500.00
2023-11-24 海通证券 买入 0.830.921.02 179800.00198800.00221500.00
2023-11-03 国联证券 买入 0.850.961.05 184000.00207400.00229100.00
2023-11-01 光大证券 增持 0.850.981.14 185100.00213500.00247700.00
2023-11-01 招商证券 买入 0.860.981.12 186500.00213800.00243300.00
2023-10-30 广发证券 买入 0.870.941.03 188100.00203400.00223900.00
2023-08-31 光大证券 增持 0.850.981.14 184600.00213400.00247900.00
2023-08-30 国泰君安 买入 0.850.991.14 185400.00214100.00247200.00
2023-08-30 广发证券 买入 0.860.981.08 187400.00211900.00234000.00
2023-08-28 国联证券 买入 0.830.961.09 181200.00208200.00236000.00
2023-08-28 招商证券 买入 0.860.981.12 186500.00213800.00243300.00
2023-05-08 海通证券 买入 0.840.921.01 181400.00200200.00219500.00
2023-04-29 国联证券 买入 0.871.001.11 189460.00218199.00240248.00
2023-04-27 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-28 浙商证券 买入 0.861.001.14 187500.00216200.00248300.00
2023-03-28 国泰君安 买入 0.861.001.14 186500.00216100.00247900.00
2023-03-28 兴业证券 增持 0.840.961.09 183200.00208200.00236800.00
2023-03-28 国联证券 买入 0.870.981.08 188577.00211823.00234096.00
2023-03-28 国信证券 增持 0.860.991.12 187600.00215900.00244300.00
2023-03-28 海通证券 买入 0.921.111.28 200100.00240100.00278600.00
2023-03-27 华泰证券 增持 0.881.001.12 190200.00217000.00243600.00
2023-03-23 招商证券 买入 -0.891.07 -190000.00230000.00
2023-02-22 国联证券 买入 0.861.00- 186469.00217899.00-
2023-02-07 光大证券 增持 0.901.08- 195800.00233900.00-
2022-10-30 海通证券(香港) 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-30 海通证券 买入 0.730.881.04 158000.00190600.00226900.00
2022-10-26 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-10-26 兴业证券 买入 0.720.871.05 156900.00188900.00227600.00
2022-10-26 广发证券 买入 0.720.871.02 156600.00188500.00220600.00
2022-10-25 申万宏源 买入 0.730.911.15 158200.00198300.00249400.00
2022-10-25 浙商证券 买入 0.710.850.98 155300.00185200.00212500.00
2022-10-25 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-08-17 东北证券 买入 0.700.830.96 152900.00180400.00207500.00
2022-08-16 中泰证券 增持 0.710.810.94 153500.00177000.00204700.00
2022-08-16 天风证券 增持 0.710.840.98 154500.00181900.00212200.00
2022-08-16 兴业证券 买入 0.720.871.05 156400.00188900.00227900.00
2022-08-16 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-08-16 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-08-15 申万宏源 买入 0.910.910.91 197400.00197400.00197400.00
2022-08-15 国泰君安 买入 0.900.900.90 196500.00196500.00196500.00
2022-08-15 华泰证券 增持 0.810.810.81 176900.00176900.00176900.00
2022-07-21 南京证券 增持 0.700.831.00 155000.00181700.00219500.00
2022-07-21 广发证券 买入 0.740.891.05 159600.00192300.00227400.00
2022-07-20 海通证券 买入 0.740.871.09 160900.00188800.00235900.00
2022-07-19 中泰证券 增持 0.650.710.77 141500.00155200.00167900.00
2022-07-19 兴业证券 买入 0.720.871.04 156300.00188100.00226700.00
2022-07-19 国信证券 增持 0.700.810.92 151700.00175400.00199300.00
2022-07-18 申万宏源 买入 0.730.911.14 158200.00197400.00247200.00
2022-07-18 国泰君安 买入 0.730.901.13 157900.00196500.00245100.00
2022-07-18 华泰证券 增持 0.710.810.93 153500.00176900.00202600.00
2022-05-23 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-20 国信证券 增持 0.670.740.79 144700.00160000.00171900.00
2022-05-18 海通证券(香港) 买入 0.710.871.05 154600.00187900.00228200.00
2022-05-17 申万宏源 买入 0.710.871.07 154500.00189100.00232100.00
2022-05-14 兴业证券 增持 0.690.790.92 149868.86171588.98199825.14
2022-05-05 国泰君安 买入 0.720.871.08 157300.00189500.00233700.00
2022-05-02 海通证券 买入 0.680.780.89 147000.00168700.00193500.00
2022-04-30 华泰证券 增持 0.680.750.82 148500.00163600.00178900.00
2022-03-31 国泰君安 增持 0.670.670.78 146300.00146300.00169600.00
2022-03-30 华泰证券 增持 0.650.710.78 141000.00155200.00169400.00
2021-11-09 浙商证券 买入 0.560.610.67 122100.00133500.00146500.00
2021-09-21 国泰君安 增持 0.560.640.72 121600.00138500.00156000.00
2021-09-08 天风证券 增持 0.550.610.67 120000.00132900.00146300.00
2021-08-28 华泰证券 增持 0.560.620.68 121100.00134200.00146800.00
2021-04-01 华泰证券 增持 0.530.580.65 114000.00126600.00140600.00
2021-01-10 华泰证券 增持 0.520.59- 114000.00128500.00-
2020-11-24 天风证券 增持 0.470.480.51 100000.00110000.00110000.00
2020-08-28 民生证券 增持 0.480.510.56 104500.00110500.00121000.00
2020-08-27 浙商证券 增持 0.470.490.53 101900.00107500.00115900.00
2020-06-12 华泰证券 增持 0.510.570.65 110000.00123300.00140200.00
2020-06-03 国泰君安 增持 0.520.580.67 112500.00126900.00145100.00
2020-04-03 民生证券 增持 0.540.620.72 116600.00134900.00156500.00

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-08-28 江阴银行:营收增速边际改善,息差边际回升 (国联证券 刘雨辰,陈昌涛)
●考虑到当前有效信贷需求不足,我们预计公司2024-2026年营业收入分别为40/42/43亿元,同比分别+3.41%/+4.87%/+3.60%,3年CAGR为3.96%;归母净利润分别为21/23/25亿元,同比增速分别为+9.07%/+10.59%/+11.62%,3年CAGR为10.42%。考虑到公司区位优势显著,我们维持“买入”评级。
●2024-05-08 江阴银行:2023年年报点评:投资收益高增,营销拓面提质 (太平洋证券 夏芈卬)
●江阴银行盈利增速提升、盈利能力增强,投资能力提升,规模总量稳步增长,公司专注于本土市场,在小微、涉农服务等业务方面大力拓展,营销拓面提质。公司不良率保持平稳,资本安全边际增厚,支撑未来广阔空间。预计2024-2026年公司营业收入为41.66、43.81、46.29亿元,归母净利润为20.56、23.14、25.23亿元,BVPS为8.18、9.34、10.67元/股,对应5月7日收盘价的PB估值为0.48、0.42、0.37倍。维持“买入”评级。
●2024-04-28 江阴银行:季报点评:非息收入明显改善,资产质量稳中向好 (国联证券 刘雨辰)
●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为39.48、41.45、43.55亿元,同比增速分别为+2.15%、+5.00%、+5.06%,3年CAGR为4.06%。归母净利润分别为20.93、23.07、25.45亿元,同比增速分别为+10.88%、+10.20%、+10.32%,3年CAGR为10.47%。鉴于公司区位优势显著,我们维持目标价5.66元,维持“买入”评级。
●2024-04-27 江阴银行:2024年一季报点评:业绩增长韧性较强,资产质量稳中向好 (光大证券 王一峰)
●结合公司1Q24季报情况,我们维持江阴银行2024-26年EPS预测为0.86元、0.97元、1.07元,当前股价对应PB估值分别为0.53、0.48、0.43倍,对应PE估值分别为4.46、3.98、3.61倍,维持“增持”评级。
●2024-04-13 江阴银行:23年业绩点评:Q4营收增速有所回升,不良率继续改善 (海通证券 孙婷,林加力,董栋梁)
●我们预测2024-2026年EPS为0.84、0.91、0.98元,归母净利润增速为9.74%、7.76%、8.04%。我们根据DDM模型得到合理价值为5.42元;根据PB-ROE模型给予公司2024EPB估值为0.75倍(可比公司为0.46倍),对应合理价值为5.30元。因此给予合理价值区间为5.30-5.42元(对应2024年PE为6.31-6.45倍,同业公司对应PE为6.11倍),维持“优于大市”评级。

◆同行业研报摘要◆行业:银行类

●2024-09-06 招商银行:半年报点评:营收边际改善,息差企稳,质量稳健 (天风证券 刘杰)
●招商银行24H1营收状况得到改善,息差有企稳趋势,高拨备为企业未来护航。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为2.25%、3.79%、3.19%,对应现价BPS:41.38、45.21、49.64元。使用股息贴现模型测算目标价为39.76元,对应24年0.96x PB,现价空间27%,维持“买入”评级。
●2024-09-06 兴业银行:半年报点评:利润拐点显现,息差有望企稳 (天风证券 刘杰)
●兴业银行24H1营收表现出色,负债成本管理为息差打开缓降空间,企业盈利能力具有韧性。我们预测企业2024-2026年净利润同比增速为2.23%、2.25%、5.38%,对应现价BPS:37.77、40.65、43.36元。使用股息贴现模型测算目标价为21.08元,对应24年0.56x PB,现价空间29%,维持“买入”评级。
●2024-09-05 交通银行:半年报点评:息差逆势小幅上升,拨备加强安全边际 (天风证券 刘杰)
●交通银行24H1利息收入基本盘保持稳定向好水平,负债成本管理成果显著,资产质量向好。我们预测企业2024-2026年归母净利润同比增长为1.07%、2.13%、2.03%,对应现价BPS:13.70、14.87、16.03元。使用股息贴现模型测算目标价为8.84元,对应24年0.65x PB,上调至“买入”评级。
●2024-09-05 工商银行:半年报点评:稳健经营,资产质量向优 (天风证券 刘杰)
●工商银行24H1利息收入受收益率与负债成本影响同比下滑,但是资产端扩表成绩显著,资产质量有向好趋势,具有未来向上运营基础。我们预测企业2024-2026年净利润同比增长率为0.79%、0.87%、1.89%,对应现价BPS:10.45、11.45、12.50元。使用股息贴现模型测算目标价为7.22元,对应24年0.69x PB,现价空间21%,上调为“买入”评级。
●2024-09-05 邮储银行:2024年半年报点评:净息差韧性较强,资产质量保持稳健 (东兴证券 林瑾璐,田馨宇)
●零售银行特色鲜明,加速构建五大差异化增长极。邮储银行依托“自营+代理”运营模式,布局近四万个营业网点,数量领先、深度下沉,奠定了其扎实的客户基础和负债优势。同时,公司坚持零售银行战略定位,深耕“三农”、小微、普惠,加快构建五大差异化增长极。综合考虑上半年业绩表现及当前宏观经营环境,我们预计2024-2026年归母净利润增速分别为1.1%、1.2%、2.7%,对应BVPS分别为8.53、9.15、9.79元/股。2024年9月3日收盘价4.63元/股,对应2024年市净率为0.54倍。看好邮储银行在国有行中的高成长性,维持“强烈推荐”评级。
●2024-09-05 光大银行:2024年半年报点评:注重结构优化,资产质量平稳 (东兴证券 林瑾璐,田馨宇)
●光大银行基本面稳健,财富管理银行战略稳步推进,核心业务指标良好。当前信贷需求偏弱、贷款利率下行背景下,公司更注重结构调整,规模增长略放缓。我们预计2023-2025年净利润增速分别为0.9%、3.7%、4.5%,对应BVPS分别为7.81、8.54、9.30元/股。2024年9月3日收盘价3.03元/股,对应0.39倍2024年PB,维持“强烈推荐”评级。
●2024-09-05 招商银行:2024半年度业绩点评:业绩进入修复区间 (华福证券 张宇,郭其伟)
●结合半年报预测,预计2024-2026年营收增速分别为-0.14%、5.37%、5.51%(前值2024-2026年为1.83%、9.81%、9.87%),归母净利润增速分别为-0.4%、5.5%、5.9%(前值2024-2026年为7.3%、9.1%、9.3%)。根据历史估值法,截至2024年9月4日,PB值为0.90,我们认为估值有望回升,维持给予公司2024年目标PB1倍,对应目标价40.32元,维持给予“买入”评级。
●2024-09-05 成都银行:2024半年度业绩点评:中收表现亮眼 (华福证券 张宇)
●结合2024半年报预测,预计2024-2026年营收增速分别为5.96%、7.67%、10.77%(前值2024-2025年分别为14.34%、15.53%),归母净利润增速分别为10.53%、10.99%、11.50%(前值2024-2025年分别为21.0%、21.1%)。根据历史估值法,截至2024年9月4日,最新PB小于0.8,近一年PB均值为0.81。我们认为估值有望回升,给予公司目标2024年PB0.8倍,对应目标价15.48元,维持给予“买入”评级。
●2024-09-05 邮储银行:邮储银行半年报出炉:净息差1.91%,国股行领先,零售基因正向反馈,中期分红落地在即,靠五大差异化增长极塑造新动能 (北京韬联科技)
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●2024-09-04 农业银行:从中期财报,读懂农业银行的“韧性” (北京韬联科技)
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