◆业绩预测◆
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。
◆预测指标◆
| 指标名称 |
2021(实际) |
2022(实际) |
2023(实际) |
◆预测明细◆
| 报告日期 |
机构名称 |
评级 |
每股收益 2020预测2021预测2022预测 |
净利润(万元) 2020预测2021预测2022预测 |
◆机构调研◆
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◆研报摘要◆
- ●2020-08-31 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报调整盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.32、0.40、0.46元，对应PE分别为26.60X、21.69X、18.57X。维持“买入”评级。
- ●2020-08-28 华源控股：业绩符合预期，化工罐和塑料包装双轮驱动
(东北证券 唐凯,钟天皓)
- ●根据中报下调盈利预测，考虑估值切换上调目标价，预计公司2020-2022年EPS分别为0.25、0.32、0.38元，对应PE分别为28.73X、22.89X、19.14X。维持“买入”评级。
- ●2020-03-27 华源控股：化工罐和塑料包装双轮驱动，未来可期
(东北证券 唐凯)
- ●受疫情影响，下游需求以及产能投放不及预期，下调目标价和2020、2021年业绩。预计公司2019-2021年EPS分别为0.22、0.28、0.36元，对应PE分别为29X、23X、18X。给予“买入”评级。
- ●2019-12-25 华源控股：化工包装调整见底，食品包装稳健布局
(招商证券 郑恺,吴昊,李宏鹏)
- ●食品包装领域未来市场空间更大，也将更大的提升盈利空间，我们认为行业见底后，公司作为细分行业龙头，议价能力将逐步提升，未来盈利空间较大。预计华源控股2019-2021年归母净利分别同比增长29%、48%、36%，目前股价对应20年PE为22x，2020年高速增长，首次“审慎推荐-A”投资评级。
- ●2019-12-12 华源控股：定增预案发布，继续加码塑料包装
(东北证券 唐凯)
- ●我们预计费用率环比逐季下行，小幅上调公司盈利预测，预计公司19-21年EPS分别为0.24、0.34、0.39元，对应PE分别为27X、19X、16X。维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆行业:金属制品
- ●2024-11-14 王力安防：季报点评：巩固渠道及规模优势
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，宏观环境主要是地产销售压力传导，我们调整盈利预测，预计24-26年EPS分别为0.25/0.3以及0.37元(原值为0.5/0.7/1亿元)；PE分别为39X、32X以及26X。
- ●2024-11-14 恒而达：业绩稳健增长，盈利能力提升
(华西证券 黄瑞连,王宁)
- ●我们预计公司2024-2026年营业收入分别为6.0、7.1和8.7亿元，同比+11%、+19%和+22%；2024-2026年归母净利润分别为1.0、1.3和1.6亿元，同比+18%、+23%和+24%；2024-2026年EPS分别为0.86、1.05和1.31元，2024/11/13股价29.62元对应PE为35、28和23倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
- ●2024-11-14 巨星科技：手工具长坡厚雪，电动工具构造远期成长曲线
(东北证券 刘俊奇)
- ●预计公司2024-2026年归母净利润为22.80、28.96和36.66亿元，对应PE值为14.59、11.48和9.07倍，首次覆盖给予“买入”评级。
- ●2024-11-13 大金重工：季报点评：海外交付顺利进行，毛利率同比提升
(海通证券 徐柏乔)
- ●预计2024-2025年公司归母净利润分别为4.63亿元、7.02亿元，对应EPS为0.73、1.10元/股。考虑到公司出口单桩的发展潜力，参考可比公司估值，给予公司2025年20-25x PE(对应PS倍数为3.05-3.81x)，合理价值区间为22.03-27.53元，给予“优于大市”评级。
- ●2024-11-13 鸿路钢构：2024年三季报点评：业绩持续承压，期待业绩拐点将至
(甬兴证券 黄骥,李瑶芝)
- ●作为传统钢结构制造龙头，规模优势带来的护城河愈发明显，智能化改造将在未来进一步提升效率和盈利能力。由于前三季度钢材价格持续下跌等影响，下调24-26年归母净利润至8.83/10.70/11.74亿元，按11月11日收盘价，对应EPS1.28/1.55/1.70元，对应PE13.04/10.76/9.81，维持“买入”评级。
- ●2024-11-12 哈尔斯：季报点评：发布股权激励，美国保温杯仍处于增长状态
(天风证券 孙海洋,孙谦)
- ●公司24Q1-3收入24亿元同增39%，归母净利2.2亿元同增47%，扣非后归母净利2.2亿元，同增38%；我们预计24-26年EPS分别为0.7、0.8以及1元/股；PE分别为12X、11X以及9X。
- ●2024-11-12 奥瑞金：季报点评：关注产业整合发展
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，目前宏观消费环境存在不确定性；我们调整盈利预测，预计公司24-26年EPS分别为0.34元、0.38元以及0.43元(原值为0.36/0.42以及0.48元)，PE分别为16X、14X、13X。
- ●2024-11-12 鸿路钢构：当前时点再看鸿路钢构-强者恒强，精进不休
(国盛证券 何亚轩,廖文强)
- ●前期行业需求偏弱叠加自身研发投入加大致业绩短期承压，当前PE处历史底部区间。展望后续，我们认为估值压制因素有望化解，国内制造业景气回暖以及海外增量市场提供充足需求，同时智能化改造成效逐步兑现进一步增强竞争优势，公司业绩与估值有望迎来向上双击。我们预测公司2024-2026年归母净利分别为8.6/9.7/10.7亿元，同比变动-26.9%/+12.3%/+11.0%，EPS分别为1.25/1.40/1.56元/股，当前股价对应PE分别为13.4/11.9/10.7倍。
- ●2024-11-11 好太太：季报点评：期待以旧换新表现
(天风证券 孙海洋)
- ●基于24Q1-3业绩表现，国内地产整体环境承压，我们调整盈利预测，预计24-26年EPS分别为0.7、0.8以及0.9元(原值为0.8、0.9以及1.1元)，PE分别为20X/19X/16X。
- ●2024-11-11 安泰科技：三季报点评：多领域发展齐头并进
(天风证券 刘奕町,曾先毅)
- ●考虑公司上半年股权处置的投资收益，我们上修公司业绩预测，预期24-26年公司归母净利润为4.18/4.42/5.35亿元（前值3.09/3.85/5.07亿元），对应PE分别为30.09/28.44/23.49倍。我们看好公司发展，上调公司评级至“买入”评级。